7월 21일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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뉴욕증시, 저가 매수세에 반등…은행·항공·크루즈 강세 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

제프 베이조스 '블루오리진' 우주 여행 성공

비트코인, 3만 달러 붕괴

유럽 상승, 중국 혼조·베트남 상승

국제유가, 반발 매수·위험자산 회복에 1.5%↑

출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107210014&t=NN>

 

 

 

2021년 7월 21일 매크로 데일리 

 

세줄요약

 

(1) 미 상무부 장관이 자동차용 반도체 부족이 해소돼가고 있다고 말했습니다. 

 

(2) 빌 게이츠가 워렌 버핏 소유 석탄 발전소의 원전 대체를 추진합니다. 

 

(3) 나스닥이 Pre IPO 사업부를 분사할 것으로 알려졌습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.444%, -0.007%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 68.1조원 -0.8조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.34%

1개월 NDF 환율 1,148.85원 (-1.55원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

[미국 상승 = 강력한 저가매수 by 유동성]

(Feat. 코로나 확진자수는 지속 증가중)

 

☑️조정은 저가매수 기회입니다. 그러나 일단 변동성은 커진 상태입니다. 용기를 가지고 크게 조정 받은날 저점매수가 안되었으면, 몇일 지켜보아도 나쁘지 않은 시점입니다.

 

*코로나 : 신규확진자 증가

(전일 32,576 / WoW +50.1%)

-신규 확진자의 83%가 델타변이

-이스라엘 Pfizer 부스터샷 우선공급계약

☑️아직 백신이 부족한데 주요국들은 부스터샷(3차접종)을 검토중입니다. 확실한건 중장기적으로 자국산 백신은 꼭 필요하다는 것입니다.

 

<About Market>

시장은 아침부터 큰폭의 반등세로 시작했습니다. 이후 장마감까지 꾸준한 저가매수세가 유지되며 마감하였습니다.

 

미국의 코로나 신규 확진자수는 확실히

증가세입니다. 그러나 신규확진자수 증가가 아직은 치명률을 높히거나 사망자수를 증가시키지는 않고 있습니다. 기업실적은 견조하고, 유동성은 풍부합니다.

 

*주요기업 실적

•Netflix : 쇼크

-매출 : $7.34b / 컨센 $7.32b

-EPS : $2.97 / 컨센 $3.16

-신규 유료구독자 : 1.54M / 컨센 1.75M

-총 유료구독자수 : 209M

 

*Comcast + ViacomCBS OTT협력 검토

☑️Comcast의 컨텐츠 사업부인 NBC유니버셜은 Peacock이라는 스트리밍플랫폼을 1년전 런칭했으나 현재 유료구독자는 1000만명이하로 고전하고 있습니다. Comcast는 ViacomCBS와 협업을 선택했습니다. 인수가될지, 지분투자가될지, 단순 협력이될지 정해진 것은 없습니다. AT&T는 디스커버리 인수를 진행중입니다. 이제 남은 초대형 콘텐츠 공급자는 Fox 뿐입니다.

 

•나스닥 +1.6% / 러셀2000 +3.0%

•S&P500 +1.5% / 다우 +1.6%

-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1

 

-비트코인 : $30,000

-미국채금리(10y) : 1.220 (+3.3%)

-WTI : $66.83 (+0.7%)

 

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

 

 

(2021.07.21) U.S. & EU Market Closing

2021.07.21  허단

U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	34,511.99	549.95	1.6%	26/4/0
S&P500	4,323.06	64.57	1.5%	451/52/2
NASDAQ	14,498.88	223.90	1.6%	2612/596/170
RUSS 2K	2,194.30	63.62	3.0%	1830/137/10
PHLX 반도체지수	3,190.95	43.44	1.4%	29/1/0
VIX지수	19.73	-2.77	-12.3%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

미국 증시는 전일 낙폭에 대한 저가 매수세(Buy The Dip)가 유입되며 상승 마감. 전일 델타 변이 확산에 따른 경제 회복 둔화 우려에 큰 폭 하락한 3대 지수는 반발 매수세가 유입되며 지난 3월 이후 최대 상승 폭 기록. 특히 중소형주 중심의 러셀2000이 3.0% 오른 2,194선을 기록하였으며, 10년물 국채 금리가 1.2% 선으로 반등하며 증시 상승을 지지한 모습. 금일 S&P500 내 11개 섹터는 모두 오름세를 시현한 가운데 산업재, 부동산, 금융 섹터가 증시 상승을 견인하였으며, 경기방어주인 유틸리티와 필수소비재는 소폭 상승 마감. 한편 금일 미 상무부가 발표한 6월 신규 주택 착공은 전월대비 6.6% 늘어 예상치(1.1%)를 큰 폭 상회했으나 주택 착공 허가 건수는 전월보다 5.1% 감소하여 예상치(-0.1%)를 대폭 하회. 이와 관련하여 시장에서는 하반기 주택 매매와 건설이 완만하게 반등할 것으로 전망.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
산업재	XLI	102.57	2.8%	햇빛	1.2%	0.8%	44.8%
금융	XLF	35.98	2.5%	햇빛	-0.1%	0.9%	51.2%
부동산	VNQ	105.83	2.4%	햇빛	3.3%	8.7%	40.3%
자유소비재	XLY	179.22	1.9%	햇빛	1.7%	0.6%	33.2%
IT	XLK	150.43	1.5%	햇빛	4.1%	5.3%	44.2%
에너지	XLE	47.59	1.3%	햇빛	-12.8%	-0.8%	33.4%
헬스케어	XLV	128.82	1.2%	햇빛	3.5%	5.5%	24.5%
커뮤니케이션	XLC	80.53	1.1%	햇빛	0.9%	5.7%	42.7%
소재	XLB	80.25	1.1%	햇빛	-2.0%	-3.1%	33.0%
유틸리티	XLU	65.5	0.4%	햇빛	3.4%	0.5%	12.2%
필수소비재	XLP	70.85	0.0%	햇빛	2.9%	3.7%	17.0%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

금일 섹터별 ETF는 모두 상승한 가운데 산업재(XLI/+2.8%), 금융(XLF/+2.5%), 부동산(VNQ/+2.4%) 섹터가 큰 폭 상승 마감. 최근 델타 변이 확산으로 약세를 시현했던 델타에어라인(DAL/+5.5%), 유나이티드항공(UAL/+6.6%), 아메리칸에어라인(AAL/+8.4%)과 같은 항공주가 금일 강세를 보이며 산업재(XLI) 테마 상승을 견인하였으며, 국채 금리가 소폭 반등하며 금융(XLF) 테마는 2.5% 상승 마감. 반면 최근 안전자산 선호 심리에 상승세를 시현했던 유틸리티(XLU/+0.4%), 필수소비재(XLP/0.0%) 섹터는 강보합 마감.

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
우주항공	UFO	29.4	3.2%	햇빛	-4.6%	-1.9%	44.9%
리튬/배터리테크	LIT	78.0	3.2%	햇빛	11.1%	23.9%	123.9%
반도체	SOXX	432.1	1.4%	햇빛	-0.3%	-1.1%	57.5%
데이터/인프라 리츠	SRVR	41.0	0.7%		1.9%	7.6%	16.0%
인프라	IGF	44.9	0.1%	안개	-2.2%	-1.3%	17.9%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

 

테마 ETF 역시 전반적인 오름세를 시현한 가운데 우주항공(UFO/+3.2%), 리튬/배터리테크(LIT/+3.2%) 테마가 강세로 마감하였으며, 인프라(IGF/+0.1%)는 강보합 마감. 금일 아마존(AMZN)의 제프 베조스는 블루 오리진을 통해 카르만 라인(지구 상공 100KM)에 도달한 후 무사 귀환하였으며, 버진갤럭틱(SPCE)에 이어 민간 우주 항공 시대 개막을 알림. 이에 우주 항공 관련 주가가 오름세를 시현했으며, 위성 통신 업체인 이리디움 커뮤니케이션스(IRDM)은 9.0% 올라 테마 상승을 견인. 반면 블루 오리진의 라이벌 업체인 버진갤럭틱(SPCE)은 1.1% 내림세로 마감.

EU Market Closing – 01:00 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	446.61	+0.5%	상승	금융	+1.2%
				소재	+1.2%
				산업재	+1.1%
			하락	유틸리티	-0.2%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,216.27	15,300.29	15,091.90	83.07	0.5%
英 FTSE 100	6,881.13	6,929.89	6,827.26	36.74	0.5%
佛 CAC 40	6,346.85	6,386.46	6,304.85	50.88	0.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 전일 낙폭에 대한 반발 매수와 견조한 기업 실적에 상승 마감. 전일 델타 변이 확산 우려로 2.3% 하락한 STOXX600은 견조한 기업 실적 발표에 매수세가 유입되며 전일 하락분을 다소 만회한 모습. 금일 상승 업종으로는 국채 금리 반등과 스위스 은행 UBS(UBSG/+5.3%)의 전년대비 순이익이 63% 증가한 것으로 발표되며 금융이 1.2% 올랐으며, 광물 채굴 업체인 앵글로 아메리칸(AAL/+0.7%)과 BHP그룹(BHP/+1.9%)이 올해 생산량 증가를 전망하며 소재 섹터 역시 1.2% 올라 증시 상승을 견인. 반면 경기방어주인 유틸리티(-0.2%) 업종은 소폭 내림세 마감. 개별 기업으로는 스웨덴 자동차 업체 볼보(VOLVB)와 가전제품 업체 일렉트로룩스(ELUXB)가 컨센서스를 하회한 실적과 하반기 생산 위축 우려를 나타내며 각 2.5%, 6.4% 하락 마감. 한편 미국 정부가 코로나19 재확산을 이유로 영국에 대한 여행경보를 다시 가장 높은 수준인 4단계로 격상하였으며, 독일 6월 소비자물가(PPI)는 1982년 이후 최고치(전년비 +8.5%)를 기록하는 등 델타 변이 확산과 인플레이션 이슈가 지속적인 증시 변동성으로 작용할 전망. 

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210721055053&gbn=B&res_seq=172466>

 

 

 

[미래에셋증권] 해외 금융시장

미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)

 

◆ 미국 증시

- DOW: 34,511.99p (549.95p, +1.62%)

- S&P500: 4,323.06p (64.57p, +1.52%)

- NASDAQ: 14,498.88p (223.90p, +1.57%)

 

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수 ETF: $89.94 (+1.33, +1.5%)

- MSCI 이머징지수 ETF: $52.86 (+0.17, +0.32%)

- Eurex kospi 200: 429.95p (+1.45p, +0.34%)

- NDF 환율(1개월물): 1,148.85원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상

 

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 92.958 (+0.067, +0.07%)

- 유로/달러: 1.1783 (-0.0017, -0.14%)

- 달러/엔: 109.85 (+0.39, +0.36%)

- 파운드/달러: 1.363 (-0.0045, -0.33%)

 

◆ 미국 국채시장

- 2년물: 0.1996% (-1.6bp)

- 5년물: 0.6802% (-2.4bp)

- 10년물: 1.2185% (+3bp)

- 30년물: 1.8771% (+5.7bp)

- 스프레드(10Y-2Y): +101.89bp (+4.57bp)

(국채선물)

- 2YR T-Notes: 110*09 1/2 (+0*01 , +0.04%)

- 5YR T-Notes: 124*15 3/4 (+0*04 , +0.1%)

- 10YR T-Notes: 134*21 1/2 (-0*00 1/2, -0.01%)

- US T-Bonds: 165*13   (-0*24 , -0.45%)

- Ultra US T-Bonds: 200*11   (-2*2 , -1.02%)

 

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)

- WTI: 67.2 (+0.85, +1.28%)

- 브렌트유: 69.35 (+0.73, +1.06%)

- 금: 1,811.40 (+2.2, +0.12%)

- 은: 24.995 (-0.149, -0.59%)

- 아연(LME, 3M): 2,962.00 (-15.0, -0.50%)

- 구리: 426.3 (+6.15, +1.46%)

- 옥수수: 565.75 (+13.5, +2.44%)

- 밀: 700.5 (+2.75, +0.39%)

- 대두: 1,388.50 (+15.75, +1.15%)

- BDI: 3,059.00 (+20, +0.66%)

 

*동 자료는 2021년 7월 21일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.

 

글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 21일)

미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)

 

코로나 공포 소강상태 및 애플, IBM의 힘으로 상승

 

미 증시는 코로나 델타 변이 바이러스 확산 지속에도 공포심리가 소강상태를 보인 가운데 상승. 특히 시장의 관심이 오늘은 코로나에서 실적으로 전환한 점도 특징. 애플(+2.60%)이 실적 개선 기대 확산으로 강세를 보였고, IBM(+1.49%)의 실적을 견인한 클라우드 매출 증대로 관련 기업들 즉 대형 기술주의 강세가 지수 상승을 견인. 더불어 전일 약세폭을 키웠던 금융, 산업재, 여행, 레저 업종이 코로나 확산 불구 대규모 봉쇄는 없을 것이라는 기대 속 강세를 보인 점도 특징(다우 +1.62%, 나스닥 +1.57%, S&P500 +1.52%, 러셀2000 +2.99%)

 

http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021072105433274_3431

 

 

[2021.07.20 (화) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA

 

전일 대비 +1.38%, 3,191선 마감

상승주 29, 하락주 1

 

다우 +1.62%, 나스닥 +1.57%, S&P 500 +1.52%

 

필라델피아 반도체 지수는 지난주에 4영업일 연속 하락하며 3,145선까지 후퇴했다가 월요일에 강보합으로 마감한 후 화요일에 3,191선까지 회복

 

코로나 변이 확산에 대한 우려가 지속되는 가운데 반도체 및 하드웨어 업종에서 수요일 Seagate(하드 디스크 드라이브 공급사) 및 ASML(EUV 노광 장비 공급사) 실적 발표를 앞두고 반도체 지수 편입주에 반발 매수세 유입

 

아울러 전일 실적을 발표했던 IBM이 낮았던 기대감 대비 호조세를 보여 2분기 매출이 역성장하지 않고 전년 동기 대비 3% 성장해 주가가 +1.38% 상승 마감한 것도 반도체 및 하드웨어 업종의 투자 심리에 긍정적 기여

 

반도체 지수 편입주 중에 엔비디아만 유일하게 하락. 전일 대비 -0.89% 하락한 186.12달러 기록. 어제부터 4:1 주식 분할된 기준으로 마감. 장중에 181.64달러까지 하락하기도 했으나 오후장에 낙폭을 줄이며 마감. 비트코인 가격이 하락했으나 엔비디아의 주가에 지나친 수준으로 부정적 영향을 끼친 것 같지 않음. 2018년에 비트코인 가격 변동성이 컸을 때와 달리 엔비디아가 코인 채굴용 프로세서 재고 관리를 전개하고 있기 때문

 

가장 크게 상승한 업종은 특정 업종에 국한되지 않았고, 시총이 크지 않은 중소형주 위주의 개별종목 장세 흐름을 이어감. 반도체 장비 공급사 MKSI +4.10%, Brooks +3.72%. 차량용 반도체 공급사 Microchip +3.83%. 화합물 반도체 수혜주 Two Six +3.64%, Cree +3.52%, 반도체 공정소재 공급사 Entegris +3.50% 기록

 

대형주는 상대적으로 완만하게 상승. ASML 홀딩 ADR +0.01%, 퀄컴 +0.55%, AMD +0.61%, 브로드컴 +0.63%, 텍사스 인스트루먼트 +0.82%, TSMC ADR +0.91% 기록

 

메모리 반도체 및 스토리지 업종 반등. 마이크론 +1.09%, WDC +2.62%, 실리콘 모션 +1.34%, Seagate +1.42% 기록. 내일 Seagate 실적 발표 예정. 마이크론 주가는 75.39달러로 마감

 

감사합니다.

 

 

[한투증권 전기전자/핸드셋 조철희]

7월21일 IT 주요뉴스

 

● 삼성·구글·샤오미, 폴더블폰에 120Hz LTPO 디스플레이 탑재

-DSCC는 올해 출시되는 폴더블 스마트폰이 삼성디스플레이의 폴더블 패널을 사용하기 때문에 120Hz LTPO 기술 적용될 전망

-삼성디스플레이 폴더블 패널은 삼성전자를 비롯해 구글의 7.57인치 '픽셀폴드', 오포의 7.11인치, 샤오미의 8.1인치, 비보의 8.2인치 폴더블 스마트폰 등에 탑재

Link: https://bit.ly/3xUh0wq

 

● 애플, 아이패드에 OLED 탑재 확정…삼성·LG, 중소형 OLED 투자 검토

-애플은 내년 출시 예정인 아이패드 신제품에 OLED 탑재 확정. 국내 디스플레이 업체들의 IT용 OLED 투자 검토 시작

-2023년 IT용 OLED 패널 양산을 본격적으로 시작하기 위해서는 올해 장비를 발주하고, 내년 모든 설비를 갖춰야 함

Link: https://bit.ly/3zjsOZn

 

● Chip orders for 5G smartphones picking up(Digitimes)

-대만 반도체 디자인 하우스는 3분기 5G 스마트폰용 칩 수주 증가에 따라 매출이 QoQ 10% 이상 증가할 전망

-하반기에 5G 신모델을 출시할 중화권 핸드셋 업체들과 삼성전자/애플 서플라이체인에서 주문 폭증

Link: https://bit.ly/3eH4KHU

 

● 화웨이, 차이나모바일·중국광전 5G 기지국 60% 수주

-화웨이는 중국 최대 이동통신사 차이나모바일과 신생 이통사 중국광전이 공동으로 추진한 700㎒ 5G 기지국 설비 공개 구매에서 약 60% 물량 수주

-차이나모바일과 중국광전은 공개 입찰을 통해 총 48만개 기지국 설비를 구매. 화웨이에 이어 ZTE가 31%를 공급. 노키아와 에릭슨은 각각 4%와 2%를 공급

Link: https://bit.ly/3zhseLz

 

● 2035년부터 전기차만 팔겠다는 EU가 그리는 '미래 배터리'

-EU 집행위원회는 2035년부터 유럽 내에서 내연기관 엔진차 판매를 사실상 금지하기로 결정. EU 회원국들의 수용 여부가 변수

-폭스바겐은 2030년까지 신차 판매량의 절반을 전기차로 채울 예정. 볼보와 포드는 2030년, GM은 2035년에 모든 차종을 전기차로 전환 계획

Link: https://bit.ly/3kzaeIG