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뉴욕증시, 기업 호실적에 연일 상승…모더나 4.48%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
美 10년물 국채금리 오름세
비트코인 3만2천달러 회복…비트코인 콘퍼런스 영향
모건스탠리 "주식 10~20% 조정…방어주 사라"
유럽·중국 상승, 베트남 증시 하락
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202107220015&t=NN>
2021년 7월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) ASML이 예상을 크게 웃도는 실적을 공개하며 반도체 업종이 올랐습니다.
(2) 엘론 머스크가 테슬라와 스페이스X의 비트코인 보유 사실을 공개했습니다.
(3) 비상장사 가치 상승을 반영해 사모대체 운용사들 주가가 신고가를 기록했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.493%, +0.049%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.7조원 -0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.52%
1개월 NDF 환율 1,150.35원 (-3.55원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 = 저가매수2 by 유동성]
(Feat. 이제 무섭지 않은 코로나??)
☑️’유동성 + 경기회복 및 성장’ 투자자들에게는 2개의 카드가 있습니다. 두개가 공존할 시간은 얼마 안남았지만, 반대로 둘중 하나는 무조건 사용할 수 있게 됩니다.
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 44,232 / WoW +38.3%)
-금요일 일간 5만명 넘어설 것으로 예상
-파우치소장은 백신접종자도 마스크를 쓰는 것을 조언
*Crypto Family
-Elon Musk : 이더리움, 도지코인
-Tesla : 비트코인
-Space X : 비트코인
☑️회사돈으로는 대장주 사고, 개인돈으로는 종목 산 느낌입니다.
<About Market>
장초반 강보합세로 시작한 시장은 나스닥 성장주를 중심으로 장중 지속적으로 상승하며 종가 고가 수준으로 마감하였습니다.
유동성은 풍부하며, 시장에 코로나에 대한 내성이 생긴 느낌입니다.
•나스닥 +0.9% / 러셀2000 +1.7%
•S&P500 +0.8% / 다우 +0.8%
-나스닥 Top10 : 상승 8 vs 하락 2
-비트코인 : $32,000
-미국채금리(10y) : 1.290 (+6.7%)
-WTI : $70.22 (+4.5%)
SMART한 주식투자
(2021.07.22) U.S. & EU Market Closing
2021.07.22 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,798.00 | 286.01 | 0.8% | 25/5/0 |
| S&P500 | 4,358.69 | 35.63 | 0.8% | 374/130/1 |
| NASDAQ | 14,631.95 | 133.07 | 0.9% | 2568/665/145 |
| RUSS 2K | 2,234.04 | 39.74 | 1.8% | 1675/288/13 |
| PHLX 반도체지수 | 3,288.75 | 97.80 | 3.1% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 17.91 | -1.82 | -9.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 견조한 기업 실적에 상승 마감. 팩트셋에 따르면 현재까지 S&P500 지수 내 실적을 발표한 기업 중 85%가 예상치를 상회한 실적을 발표한 것으로 집계되었으며, 금일 실적을 발표한 버라이즌(VZ/+0.8%)과 코카콜라(KO/+1.5%) 역시 컨센서스를 웃도는 실적을 발표해 투자 심리를 자극한 모습. 이에 시장에서는 위험자산 선호 심리가 확대되며 달러가 약세를 시현하였으며, 10년물 국채 금리 역시 1.29% 선으로 올라 증시 상승을 지지. 금일 미국 3대 지수는 2거래일 연속 상승을 시현하였으며, 중소형주 중심의 러셀 2000 역시 1.8% 올라 강세 유지. 상승 업종으로는 유가(WTI)가 $70선을 회복하며 에너지가 큰 폭 상승하였으며, 뒤이어 금융과 소재가 오름세를 시현, 반면 유틸리티는 소폭 하락 마감.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 49.3 | 3.5% | 안개 | -9.5% | 3.0% | 38.4% |
| 금융 | XLF | 36.6 | 1.7% | 안개 | 1.7% | 2.8% | 54.0% |
| 소재 | XLB | 81.1 | 1.1% | 안개 | -0.9% | -2.1% | 34.4% |
| 산업재 | XLI | 103.6 | 1.0% | 햇빛 | 1.9% | 1.5% | 45.9% |
| IT | XLK | 151.9 | 1.0% | 햇빛 | 4.9% | 6.1% | 45.3% |
| 자유소비재 | XLY | 180.9 | 0.9% | 안개 | 2.4% | 1.3% | 34.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 81.2 | 0.8% | 햇빛 | 1.6% | 6.4% | 43.7% |
| 부동산 | VNQ | 105.8 | 0.0% | 햇빛 | 3.7% | 9.1% | 40.9% |
| 헬스케어 | XLV | 129.0 | 0.2% | 햇빛 | 3.4% | 5.4% | 24.4% |
| 필수소비재 | XLP | 70.7 | -0.3% | 햇빛 | 2.9% | 3.7% | 17.0% |
| 유틸리티 | XLU | 64.8 | -1.1% | 햇빛 | 2.4% | -0.5% | 11.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서 에너지(XLE/+3.5%), 금융(XLF/+1.7%), 소재(XLB/+1.1%) 섹터가 상승, 필수소비재(XLP/-0.3%), 유틸리티(XLU/-1.1%)가 하락 마감. 금일 에너지정보청(EIA)이 발표한 주간 원유 재고는 210.7만 배럴 증가해 9주만에 증가세로 전환. 다만, 휘발유와 정제유 재고는 감소세를 이어간 점과 오클라호마 쿠싱 원유 재고가 2020년 초 이후 가장 낮은 수준을 기록한 점이 유가 상승 압력으로 작용. 이에 9월 인도분 텍사스산원유(WTI)는 금일 4.5% 올라 $70선을 회복하였으며, 엑슨모빌(XOM/+3.2%), 쉐브론(CVX/+3.4%)과 같은 정유주가 강세를 시현하며 에너지(XLE) 섹터는 3.7% 상승 마감. 소재(XLB) 섹터에서는 22일 실적발표를 앞둔 프리포트-맥모란(FCX)이 실적 개선 기대감에 5.2% 올라 섹터 상승을 견인. 반면 위험 자산 선호 심리 확대에 따른 유틸리티(XLU) 섹터는 1.1% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 445.4 | 3.1% | 햇빛 | 1.0% | 3.4% | 57.3% |
| 여행/관광산업 | AWAY | 27.9 | 3.0% | 안개 | -9.9% | -10.6% | 50.6% |
| 기술혁신 | ARKK | 122.7 | 1.6% | 안개 | -2.1% | -2.2% | 54.5% |
| 원격의료/디지털 헬스 | EDOC | 18.4 | 0.2% | 안개 | -4.8% | -9.0% | 0.0% |
| 데이터/인프라 리츠 | SRVR | 40.8 | -0.5% | 햇빛 | 1.8% | 7.3% | 13.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 반도체(SOXX/+3.1%), 여행/관광산업(AWAY/+3.0%), 기술혁신(ARKK/+1.6%) 테마가 상승, 데이터/인프라 리츠(SRVR/-0.5%)가 약세로 마감. 금일 네덜란드 반도체 기업 ASML 홀딩스(ASML/+5.4%)의 호실적이 반도체 기업 전반에 긍정적 영향을 미치며 필라델피아 반도체지수는 97.8 포인트 오른 3,288.7선을 기록하였으며, 이에 반도체(SOXX) 테마는 3.1% 상승. 반면 데이터/인프라 리츠(SRVR/-0.5%) 테마는 디지털 리얼티 트러스트(DLR/-1.5%), 이퀴닉스(EQIX/-1.6%)가 약세를 시현한 영향으로 소폭 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 453.97 | +1.6% | 상승 | 에너지 | +2.9% |
| 금융 | +2.6% | ||||
| 자유소비재 | +2.3% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,422.50 | 15,443.76 | 15,194.54 | 206.23 | 1.4% |
| 英 FTSE 100 | 6,998.28 | 7,007.75 | 6,881.13 | 117.15 | 1.7% |
| 佛 CAC 40 | 6,464.48 | 6,471.65 | 6,381.94 | 117.63 | 1.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시 역시 견조한 기업 실적 행진을 이어가며 강세로 마감. 금일 STOXX600 지수에서 실적을 발표한 기업 중 14곳 이상이 컨센서스를 상회한 실적을 발표한 것으로 집계되며 증시 상승 동력으로 작용. 특히 네덜란드의 ASML 홀딩스(ASML/+3.1%)는 전 분기대비 EUV 장비 수주액이 75% 증가하였다고 발표하였으며, 스웨덴의 툴레 그룹(THULE/+12.2%)은 어닝 서프라이즈를 기록하며 지수 내 가장 큰 상승 폭을 기록. 금일 상승 업종으로는 유가 강세와 경기순환주로 자금이 유입되며 에너지(+3.9%) 여행/레져(+3.7%), 금융(+2.6%) 업이 오름세를 시현하였으며, 최근 델타 변이 확산 우려에 부진했던 크루즈 업체 카니발(CCL LN)이 9.3% 올라 최근 하락 폭을 만회한 모습. 한편 레피니티브 IBES 데이터에 따르면 STOXX600에 상장된 유럽 기업의 2분기 이익은 전년 대비 115.2% 증가할 것으로 집계되었으며, 투자은행 JP모건 역시 최근 유럽 내 소비자 신뢰도가 수년 만에 최고치를 기록한 것에 주목하며 하반기 유럽 증시 강세를 전망.
[미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,798.00p (286.01p, +0.83%)
- S&P500: 4,358.69p (35.63p, +0.82%)
- NASDAQ: 14,631.95p (133.07p, +0.92%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $89.46 (-0.48, -0.53%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $53.2 (+0.34, +0.64%)
- Eurex kospi 200: 427.85p (+2.20p, +0.52%)
- NDF 환율(1개월물): 1,150.35원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 92.794 (-0.179, -0.19%)
- 유로/달러: 1.1793 (+0.0012, +0.1%)
- 달러/엔: 110.3 (+0.45, +0.41%)
- 파운드/달러: 1.3716 (+0.0088, +0.65%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 0.2078% (+0.8bp)
- 5년물: 0.7362% (+5.1bp)
- 10년물: 1.29% (+6.8bp)
- 30년물: 1.9367% (+6bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +108.22bp (+6.00bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 110*08 (-0*01 , -0.03%)
- 5YR T-Notes: 124*06 3/4 (-0*09 , -0.23%)
- 10YR T-Notes: 134*03 1/2 (-0*18 , -0.42%)
- US T-Bonds: 164*01 (-1*20 , -0.83%)
- Ultra US T-Bonds: 198*05 (-2*6 , -1.09%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 70.3 (+3.1, +4.61%)
- 브렌트유: 72.23 (+2.88, +4.15%)
- 금: 1,807.40 (-7.8, -0.43%)
- 은: 25.255 (+0.26, +1.04%)
- 아연(LME, 3M): 2,929.00 (-33.0, -1.11%)
- 구리: 427.2 (+0.9, +0.21%)
- 옥수수: 568.5 (+2.75, +0.49%)
- 밀: 710.75 (+10.25, +1.46%)
- 대두: 1,389.75 (+1.25, +0.09%)
- BDI: 3,053.00 (-6, -0.2%)
*동 자료는 2021년 7월 22일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(7월 22일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
국제유가 급등과 국채금리 상승 영향으로 강세
미 증시는 유럽 증시가 양호한 양호한 실적 등에 힘입어 급등하는 등 위험 자산 선호심리가 높아진 데 힘입어 상승 출발. 여기에 델타 변이 바이러스 확산에도 불구하고 국제유가가 급등하고 국채 금리 상승, 달러, 엔화 약세 등 위험자산 선호심리가 높아진 점도 투자 심리에 긍정적인 요인. 특히 국채 금리 상승에 따른 금융주, 여행 증가 기대로 여행, 레저, 항공업종, 국제유가 급등으로 인한 에너지 업종이 상승을 주도한 점이 특징
(다우 +0.83%, 나스닥 +0.92%, S&P500 +0.82%, 러셀2000 +1.81%)
변화요인: ①경기 회복 지속 기대 ②자사주 매입 ③국제유가
http://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/2021072205451949_3431
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210722』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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IPO News Daily는 제가 손수 작성하는 몇 년간의 습관화된 행위라,
직원을 포함한 타인에겐 맡기지 않고 있는데,
월요일에 공지드린 바와 같이 그제와 어제는 PC를 할 수 없는 곳에 있어, 불가피하게 Daily를 작성 못 드렸습니다.
많이들 궁금해 하시는데, Daily 작성시에 뉴스 검색은 보통 'IPO / 공모주 / 기업공개 / 상장'이라는 키워드로 구분, 검색하여 정리해 드리는데,
2일 쉬었더니, 총 뉴스 페이지가 200페이지가 넘네요 ㅎ
역시나 가장 많은 비중이 차지한 키워드가 카카오뱅크와 카카오페이네요.
카카오뱅크는 최근 며칠 부정적인 리포트와 고평가 논란의 기사로 수요예측 분위기를 많이들 궁금해하셨는데,
결과는 늦지 않게 나올 것 같습니다.
오늘 Daily는 7월 19일 오전 6시 ~ 지금까지 약 3일간의 검색된 뉴스를 토대로 작성했습니다.
그럼 오늘 상장하는 큐라클 매매도 화이팅 하십시오!
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금일은 [ 큐라클 ] 상장일 입니다.
[ 큐라클_공모가 25,000원 ]
＊전일 장외가 : 38,000원, 공모가 대비 +52%
º 시가총액 : 3,339억원(13,355,968주)
º 유통가능 : 1,314억원(5,254,505주, 39.34%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,296건
실 유효건수 : 1,296건(100%)
총 경쟁률 : 1,219.27 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 96건(8.00%), 수량 기준 7.79%
º 일반청약률 : 1,546.90 대 1(429,609건)
#혈관질환 #바이오신약
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《📌Today's Topic1》
고평가 논란에 해명 나선 카뱅..."단순은행 아냐, 인정해줘야"
https://www.ajunews.com/view/20210720135036678
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "카뱅은 은행이기는 하지만 비대면이라는 점, 압도적인 성장속도 등 많은 면에서 기존 은행들과 크게 다르다"며 "최근 카뱅 애플리케이션에 모바일 게임 '오딘' 광고를 실은 것만 보더라도 카뱅은 단순히 은행 앱이 아니라 전반적인 금융 플랫폼"이라고 했다.
그는 "같은 재료로 옷을 만들어도 명품 브랜드가 될 수도, 시장표가 될 수도 있다. 같은 의류업체이니까 똑같다라고 주장하면 할 말이 없어지는 것"이라며 "같은 맥락에서 카뱅을 기존 플레이어와 같다고 볼 수는 없다는 생각"이라고 강조했다.
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《📌Today's Topic2》
[시그널] 카카오페이 고평가 논란에 백지수표 낸 해외 큰 손만 '어부지리'?
https://www.sedaily.com/NewsView/22OZHTP1AP
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “일부 제기된 카카오페이의 고평가 논란과 달리 국내(기관투자자) 수요도 충분한 것으로 보고 있다”라며 “공모가까지 할인되면 국내 기관 뿐 아니라 자금력이 풍부한 해외 기관들의 청약 투심이 더욱 뜨거워질 것"이라고 전망했다.
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《📌Today's Topic3》
(거품 논란 IPO)역대급 공모시장…이면엔 수요예측·공모가 논란
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1059921&inflow=N
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “수요예측이 기업의 적정 가격을 결정하라고 만든 제도인데 과거와 달리 다수의 기관투자자가 참여하면서 유명무실해진 기능”이라고 언급했다.
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《📌Today's Topic4》
청약 기록 새로 쓴 맥스트···'메타버스' 테마 주효
https://www.ajunews.com/view/20210720133856663
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "처음 공모가 희망범위도 비싼 가격은 아니라는 분위기였고, 결과적으로 수요예측 이후 이전 수준으로 공모가가 확정됐기 때문에 가격 조정이 미친 영향은 적었을 것"이라며 "공모 규모가 크지 않은 데다 앞서 상장한 자이언트스텝 등 메타버스 관련 기업들의 주가 상승세가 IPO 흥행에도 결정적인 영향을 끼친 것으로 보인다"고 설명했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/22 큐라클 상장★
07/22 에브리봇 납입🏧
07/22~26 에이치케이이노엔 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/14~27 크래프톤 수요예측⚖️
07/22~26 에이치케이이노엔 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/22 큐라클(삼성증권)
07/27 맥스트(하나금융투자)
07/28 에브리봇(NH투자증권)
08/05 카카오뱅크(KB증권)
08/10 에이치케이이노엔(한국투자증권, 삼성증권)
08/10 크래프톤(미래에셋증권)
08/11 원티드랩(한국투자증권)
08/13 엠로(한국투자증권)
08/13 딥노이드(KB증권)
08/17 플래티어(KB증권)
08/17 한컴라이프케어(미래에셋증권)
08/18 브레인즈컴퍼니(키움증권)
08/19 아주스틸(미래에셋증권)
08/19 롯데렌탈(NH투자증권, 한국투자증권)
08/19 에스앤디(유진투자증권)
08/24 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
08/24 에이비온(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 실리콘투(삼성증권, 미래에셋증권)
- 와이엠텍(KB증권)
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독] 카뱅 기관청약 흥행 2,400조 '사상 최대'
https://www.sedaily.com/NewsView/22P007F331
■ 다보링크, 8월 코스닥 상장…유안타제6호스팩과 합병
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210721074700002?input=1195m
■ 신금투, 2년만의 스팩 상장 가시권…웨이비스와 합병 추진
■ [IB토마토]현대중, 파업에 직원 사망까지 매출 회복 '찬물'…IPO 문제 없나
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1060193&inflow=N
■ IPO 준비했지만…바이오 벤처 큐젠바이오텍, 회생절차 신청 [마켓인사이트]
https://www.hankyung.com/economy/article/202107190208i
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ ‘IPO 공모가 낮춰라’ 금감원 정정요구 뒤엔 개미들 민원 와글와글
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] '뷰티 분야 1위' MCN 레페리, M&A 매물로
https://www.hankyung.com/economy/article/202107217911i
▶️▶️▷ 시세/시황
[표]IPO장외 주요 종목 시세(7월 21일)
https://www.sedaily.com/NewsView/22OZZ45VAG
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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