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나스닥 사상 첫 1만5천 돌파…텐센트 9.4%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
S&P 500, 올해 들어 50번째 최고치 기록
유럽 혼조, 중국 상승·베트남 하락
국제유가, 멕시코만 화재 등에 3% 가까이 상승
[글로벌시장 지표/8월 25일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 위험자산 선호에 최고치…나스닥 1만5천 첫 돌파
현지시간 24일 뉴욕증시는 잭슨홀 미팅을 앞두고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 정식 승인 소식에 위험 선호 심리가 되살아나면서 상승 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.09% 오른 35,366.26에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.15% 상승한 4,486.23에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.52% 뛴 15,019.80에 장을 종료했다. S&P500지수와 나스닥 지수는 사상 최고치로 마감했다. 특히 나스닥은 중국 기술주들의 약진 덕분에 사상 처음으로 `1만5천 고지`에 올랐다. 미 증권거래위원회(SEC)가 뉴욕증시에 상장된 중국 기업들이 투자자들에게 정치·규제 리스크에 관해 공시할 것을 의무화할 계획이라는 블룸버그통신 등의 보도로 `차이나 리스크` 해소에 대한 기대감이 커진 덕분이다. S&P500지수는 올해 들어 50번째 고점을 다시 썼다.
전날 미 식품의약국(FDA)이 화이자-바이오엔테크의 코로나19 백신을 정식 승인했다는 소식에 투자 심리가 개선됐으며 이 같은 분위기는 연일 이어졌다. 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 테이퍼링을 서두르지 않을 것이라는 관측도 투자 심리에 긍정적인 영향을 미쳤다.
[특징주]
■ 기술주
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 애플(-0.06%)을 제외하고 일제히 올랐다. 아마존이 1%대 상승했고 페이스북, 넷플릭스, 구글 모두 강보합권에서 거래를 마쳤다.
테슬라 주가는 0.31% 오른 708.49달러에서 마감했다.
■ 중국 기술주
그동안 당국의 규제 강화에 크게 하락했던 중국의 주요 기술주가 텐센트의 대규모 자사주 매입 소식과 징둥닷컴의 호실적에 아시아 시장부터 크게 올랐다. 이에 따라 미국에 상장된 중국 관련주들도 개장 초부터 강세를 보였다. 월가 유명 투자자 캐시 우드가 최근 징둥닷컴 주식을 사들였다는 소식 등도 투자 심리를 끌어올렸다. 대장주인 텐센트와 알리바바는 각각 9.49%, 6.6% 올랐다. 징둥닷컴과 바이두 주가는 14.4%, 8.6% 뛰었다.
■ 밈 주식
`밈(meme) 주식(온라인에서 입소문을 타며 주가가 급등한 종목)`도 개인 투자자들의 매수세가 몰리면서 모처럼 큰 폭으로 올랐다. 게임스톱과 AMC엔터테인먼트 주가는 각각 27.5%, 20.3% 뛰었다.
■ 백신주
전날 일제히 오른 코로나19 백신 제조사들의 주가는 이날 약세로 돌아섰다. 화이자와 바이오엔테크는 모두 3%대, 모더나는 4.1% 하락했다. 전날 화이자에 인수될 것이라는 소식에 188% 치솟은 트릴리움 테라퓨틱스도 0.63% 소폭 내렸다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108250010&t=NN>
2021년 8월 25일 매크로 데일리
세줄요약
(1) MSCI CEO가 중국 주식의 투자 적격성을 적극 옹호했습니다.
(2) 인민은행이 부양을 시사하고 ARK가 저가매수하며 중국 주요 주식들이 반등했습니다.
(3) 아폴로 글로벌이 스팩 투자를 위해 5억달러를 모집합니다.
미 5년 breakeven rate 2.499%, +0.039%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.3조원 -0.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.13%
1개월 NDF 환율 1,164.85원 (-1.15원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.08.25) U.S. & EU Market Closing
2021.08.25 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,366.26 | 30.55 | 0.1% | 16/14/0 |
| S&P500 | 4,486.23 | 6.70 | 0.1% | 308/196/1 |
| NASDAQ | 15,019.80 | 77.15 | 0.5% | 2147/1037/258 |
| RUSS 2K | 2,229.90 | 21.61 | 1.0% | 1277/673/24 |
| PHLX 반도체지수 | 3,345.39 | 3.39 | 0.1% | 19/10/1 |
| VIX지수 | 17.20 | 0.05 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 시장의 위험자산 선호심리가 회복하는 모습을 보이며 강세로 마감. 델타 변이 바이러스 확산으로 연준(FED)의 조기 테이퍼링 우려 완화된 점과, 미국 식품의약국(FDA)이 제약회사 화이자 코로나 19 백신을 정식 승인했다는 소식이 증시 상승을 견인. 개별종목으로는 중국 규제 불확실성에 중국 기술주를 처분했던 아크(ARK) 인베스트가 이날 제이디닷컴(JD)을 16만주 넘게 사들였다는 소식에 14.6% 상승, 중국 차량공유업체 디디추싱(DIDI)은 중국 정부의 압박에 유럽 진출 계획을 잠정 중단했다는 소식에도 12.8% 상승, 중국 정부의 규제로 하락했던 중국 테크주들이 일제히 상승 기록. 한편, 전일 기준 미국의 코로나 19 확진자 수는 14만9천675명으로 2주 전보다 36% 증가, 일일 평균 사망자 수는 95% 증가해 델타 변이 바이러스 확산 우려가 지속. 이날 발표된 주요 경제지표로는 미국의 7월 신규 주택판매가 전월 대비 1.0% 증가한 70만8천 채를 기록, 3개월 연속 감소에서 증가세로 전환.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 48.4 | 1.7% | 안개 | -2.5% | -9.7% | 42.4% |
| 자유소비재 | XLY | 181.2 | 0.7% | 안개 | -0.3% | 5.4% | 22.3% |
| 소재 | XLB | 85.0 | 0.6% | 햇빛 | 2.9% | -3.3% | 37.2% |
| 금융 | XLF | 38.2 | 0.6% | 햇빛 | 5.1% | 0.5% | 54.4% |
| 산업재 | XLI | 104.0 | 0.5% | 안개 | 1.4% | -1.0% | 35.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 84.0 | 0.3% | 햇빛 | 0.7% | 6.9% | 33.7% |
| IT | XLK | 157.6 | -0.1% | 햇빛 | 3.2% | 14.6% | 30.2% |
| 헬스케어 | XLV | 135.7 | -0.4% | 햇빛 | 3.1% | 12.2% | 28.0% |
| 부동산 | VNQ | 105.9 | -0.4% | 햇빛 | -0.2% | 4.9% | 33.9% |
| 유틸리티 | XLU | 68.6 | -0.7% | 햇빛 | 3.5% | 6.8% | 20.4% |
| 필수소비재 | XLP | 72.0 | -0.8% | 햇빛 | 1.5% | 2.8% | 13.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+1.7%), 자유소비재(XLY/+0.7%), 소재(XLB/+0.6%) ETF가 상승, 필수소비재(XLP/-0.8%) ETF가 약세로 마감. 시장의 위험자산 선호심리 회복, 미국 달러화 약세 등으로 국제유가가 상승하며 국제 경기의 흐름과 국제 유가에 따라 움직이는 에너지(XLE) ETF가 상승. 미국 식품의약국(FDA)이 화이자 코로나 19 백신을 정식 승인하며 접종 확대 기대감이 커지며 위험선호 심리 회복. 아울러, 세계 최대 석유 수입국인 중국의 코로나 19 델타변이 신규 확진자가 0명으로 집계돼 유가 상승을 지지. 한편, 가전 및 전자상품 소매점 베스트바이(BBY)가 월가 예상치를 웃도는 실적을 발표, 제프리스 투자은행이 당사에 관한 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정했다는 소식에 9.2% 오르며 자유소비재(XLY) ETF 상승을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 여행/관광산업 | AWAY | 26.5 | 4.7% | 안개 | -5.4% | -17.0% | 27.5% |
| 글로벌 카지노 | BJK | 49.6 | 3.6% | 햇빛 | 1.2% | -10.9% | 26.0% |
| 주거건축 | XHB | 77.3 | 1.4% | 햇빛 | 2.3% | 4.7% | 45.6% |
| 반도체 | SOXX | 458.3 | 0.0% | 햇빛 | 1.1% | 5.7% | 50.1% |
| 생명공학 | IBB | 171.5 | -0.3% | 햇빛 | 3.5% | 13.6% | 29.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 여행/관광산업(AWAY/+4.7%), 글로벌 카지노(BJK/+3.6%), 주거건축(XHB/+1.4%) ETF가 강세로 마감. 미국 식품의약국(FDA)이 화이자사의 코로나 19 백신 정식 승인 소식에 힘입어 여행 및 레저 관련 ETF가 상승. 숙박 공유 플랫폼 에어비앤비(ABNB)는 9.9% 상승하며 5개월 내 가장 큰 상승폭을 기록, 라스베가스의 유명 카지노 업체 윈리조트(WYNN)는 7.4% 상승, MGM미라지(MGM)가 3.6% 상승. 주거건축(XHB) ETF에서는 미국 고급 주택업체 톨브라더스(TOL)가 미국 부동산 재벌 샘젤의 에퀴티 레지덴셜(EQR/-0.6%)과 19억 달러 규모의 주택 생산 계약을 체결했다고 발표하며 2%가량 상승, 가정용 가구 소매업체 윌리엄즈소노마(WSM)는 컨센서스를 웃도는 실적 발표에 4.7% 오르며 주거건축(XHB) ETF 상승을 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 472.07 | +0.0% | 상승 | 에너지 | 1.0% |
| 소재 | 0.8% | ||||
| 자유소비재 | 0.5% | ||||
| 하락 | 헬스케어 | -1.0% | |||
| 부동산 | -0.5% | ||||
| 필수소비재 | -0.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,918.04 | 15,918.72 | 15,856.05 | 65.25 | 0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,119.45 | 7,129.66 | 7,076.06 | 10.43 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,669.55 | 6,717.77 | 6,634.69 | -13.55 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 견조한 경제지표에 강보합세로 마감. 금일 발표된 주요 경제지표로 독일의 2분기 국내총생산(GDP)이 전 분기 대비 1.6% 증가로 수정 집계돼 시장 예상치인 1.5% 증가를 소폭 웃도는 수준을 기록, 지난해 같은 기간보다는 9.4% 증가. 독일의 경제가 예상보다 더 빠르게 성장했다는 데이터가 증시 상승의 주요 원인으로 작용한 모습. 아울러 전일 미국 보건 당국이 미국 접종을 가속화할 조치로 화이자와 바이오텍 SE가 개발한 코로나 19 백신에 대해 정식 승인했다는 소식에 여행 및 레저주가 1.5% 상승. 브르티쉬항공의 소유주인 IAG(IAG/+2.2%), 항공사 이지젯(EZJ/+5.0%), 독일 항공사 루프트한자 항공(LHA/+2.9%)가 모두 상승. 한편, 글로벌 투자은행 HSBC가 올해 영국의 국내총생산(GDP) 전망치를 7.1%에서 6.7%로 하향 조정. HSBC 수석 이코노미스트 엘리자베스 마틴스는 재화, 서비스와 노동력의 공급에 문제가 있을 수 있다고 언급하면서도 영국 경제는 강력한 수요를 바탕으로 호전될 것으로 전망.
[미국 상승 = 나스닥 드디어 15,000!!]
(feat.S&P500, Nasdaq 역사상 신고가2)
<about 미국 부양책>
*중도의원들 : $1t : 하원 통과 -> 상원 통과
•Transportation
도로($110b), 철도($66b),
대중교통($39b), 공항($25b),
항만($17b), 전기차($15b)
•Non transportation
전력망 개선($65b), 인터넷 보급($65b),
물($55b), 유틸리티 인프라&보안($50b),
기후변화대응($47b), 환경정화($21b)
*민주당 $3.5t : 하원 통과 -> 상원 예정
•민주당은 자신들의 $3.5t 재정부양책을 공화당의 동의없이 예산조정을 통해서 자체적으로 통과시킬 계획입니다. 예산조정은 오직 정부지출과 관련해서만 제한적으로 사용가능한 방법입니다. 예컨대 연방 최저시급을 올리는 법안은 예산조정으로 의결할 수 없습니다. 그러나 재정부양책예산은 가능합니다.
동 $3.5t의 예산의 상당부분은 기존에 트럼프 행정부에서 의회통과된 코로나 특별부양책에서 사용하지 않고 남아있는 예산을 전용하여 마련됩니다. 부양책의 핵심 구성내역은 저소득층에 대한 현금지원과 세금감면입니다. 결국 재정부양책의 탈을 쓴 통화부양책입니다.
교과서적인 통화부양책은 금리를 낮춰서 금융시스템에서 자금사용에 대한 비용을 낮춰주는 것입니다. 그러나 코로나 팬데믹에서 미국정부는 내부시차가 존재하는 통화정책/재정정책이 아닌 내부시차가 제로에 가까운 재정통화정책(Stimulus Check aka 현금보너스)을 사용했습니다. 모든 납세자들에게 4인가구기준 약 천만원을 현금입금해주었고, 중소기업+소상공인들에게는 약1년치 인건비와 매출액 감소분의 상당부분을 현금으로 보전해주었습니다. 이번에 민주당이 단독으로 추진하는 $3.5t 부양책도 사실상 재정통화정책(현금보너스)으로 소비자들에게 현금을 지원해주는 개념이 상당부분을 차지합니다.(저소득충 중심) 결국 유동성파티의 연장입니다.
<about US Market>
오전 상승세로 출발한 시장은 전일 상승과 사상최고가에 대한 일부 차익매물이 출회되었습니다. 그러나 나스닥 테크와 중국주식 중심으로 매수세가 지속적으로 유지되며, 결국 나스닥과 S&P500은 이틀연속 사상 최고가로 마무리하였습니다.
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 111,134 / WoW +7.1%)
•나스닥 +0.5% / 러셀2000 +0.9%
•S&P500 +0.2% / 다우 +0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 6 vs 하락 4
-종목수 : 상승 4,380 / 하락 2,414
-비트코인 : $48,000
-미국채금리(10y) : 1.292 (+2.9%)
-WTI : $67.70 (+3.1%)
SMART한 주식투자
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210825』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 바이젠셀 ] 상장일 입니다.
[ 바이젠셀_공모가 52,700원 ]
º 시가총액 : 4,971억원(9,432,400주)
º 유통가능 : 2,310억원(4,382,657주, 46.46%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,443건
실 유효건수 : 1,437건(99.58%)
총 경쟁률 : 1,271.21 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준184건(12.75%), 수량 기준 13.61%
º 일반청약률 : 886.21 대 1(354,906건)
#면역세포치료제 #보령제약
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/24~25 에이비온 수요예측⚖️
08/24~25 일진하이솔루스 청약🖨
08/25 바이젠셀 상장★
08/25~26 와이엠텍 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
08/25~26 와이엠텍 수요예측⚖️
08/27 일진하이솔루스 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/01 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/17 차백신연구소(삼성증권)
09/23 바이오플러스(키움증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 아스플로(미래에셋증권)
- 비트나인(하나금융투자)
- 지아이텍(미래에셋증권)
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독]LG엔솔, 결국 상장심사 연장 신청..연내상장 불투명
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021082419261062697
■ 일진하이솔루스, 청약 첫날 '카뱅' 넘었다… 증권사별 경쟁률은?
https://n.news.naver.com/article/417/0000728214
■ [시그널] 첨단소재 열처리 ‘원준’ 다음달 IPO 공모···기업가치 3,000억 제시
https://www.sedaily.com/NewsView/22QBBH612F
■ 카카오모빌리티, 이르면 내년 IPO..“적자구조 탈출 어떻게”
http://theviewers.co.kr/View.aspx?No=2011068
■ [단독]이뮨메드, 코스닥 기술특례 상장 추진…조건 충족
https://view.asiae.co.kr/article/2021082414440327778
■ 망연계솔루션 1위 한싹시스템, 이름 바꾸고 사업다각화…IPO 속도
https://www.ajunews.com/view/20210824092659092
■ IPO 예심 앞둔 원스토어, 밸류업 승부수 '광고·콘텐츠'
■ IPO 추진 SSG닷컴, FI 엑시트 성과에도 관심
■ [IPO스타]KTB네트워크 등 3개사 코스닥 상장 도전
http://www.nextdaily.co.kr/news/article.html?id=20210824800008
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 따상 실종된 코스피 IPO
https://paxnetnews.com/articles/77720
■ 연내 IPO 절차 밟는 몸값 높은 기업은
https://paxnetnews.com/articles/77568
■ 쫓고 쫓기는 '스타벅스·이디야'…1호 IPO는 누구?
http://www.mediapen.com/news/view/657507
■ “유튜브 상장 안하는 이유 있는데”…국내 자회사 줄상장, 주주 이해상충 유발 우려
http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0016196090&code=61141211&cp=nv
■ "미 증권당국, 중국 기업 IPO에 신규 요건 부과"
https://newsis.com/view/?id=NISX20210824_0001558102&cID=10101&pID=10100
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 가계 빚 1805조로 '사상 최대'…1년새 170조 불어나
https://www.hankyung.com/economy/article/2021082448006
■ '빚투' 날벼락 맞은 개미…일평균 반대매매 211억 역대 최대
https://www.news1.kr/articles/?4411782
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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