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뉴욕증시, 반도체주 강세 속 최고 마감…엔비디아 1.9%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
미 증시, 잭슨홀 회의 앞두고 상승
유럽 혼조, 중국·베트남 상승
국제유가, 원유재고 감소에 1%대 상승
[글로벌시장 지표/8월 26일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 잭슨홀 회의 앞두고 상승…S&P500·나스닥 연일 최고
현지시간 25일 뉴욕증시는 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 국채 금리 상승에 은행주와 경제 재개 관련주가 오르면서 사상 최고치를 연일 경신했다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.11% 오른 35,405.50에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.22% 상승한 4,496.19에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.15% 뛴 15,041.86에 장을 마감했다.
27일 예정된 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 잭슨홀 심포지엄 연설을 앞두고 은행주와 경제 재개 관련주들이 상승했다. 10년물 국채금리가 전장보다 1.352%까지 상승해 1.364%를 기록했던 이달 초 이후 최고치를 찍었다.
이에 따라 JP모건과 웰스파고는 각각 2%, 1.9% 올랐고, 자이온스, 리전스 파이낸셜 등 지역은행들 주가도 1~2% 뛰었다.
파월 연준 의장은 이번 연설에서 테이퍼링에 대한 연준의 시각을 보여줄 가능성이 있지만 최근 델타 변이의 확산으로 불확실성이 증가했다는 점을 강조할 수 있다는 전망도 커지고 있다. 최근 미 식품의약국(FDA)이 화이자-바이오엔테크의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 정식 승인하고, 미국 하원이 3조5천억 달러 규모의 지출안에 대한 예산 결의안을 가결했다는 소식에 투자 심리에 보탬이 됐다.
[특징주]
■ 기술주
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 엇갈린 흐름을 보였다. 페이스북은 0.79% 상승했고, 구글은 0.58% 오르며 장중 52주 신고가를 경신했다. 넷플릭스는 1.05% 내렸고 애플과 아마존은 약보합권에서 거래를 마쳤다.
테슬라 주가는 0.38% 소폭 오른 711.20달러에서 마감했다.
■ 반도체주
이날 반도체주가 랠리를 주도했다. 반도체 대장주인 엔비디아(NVDA)는 미 에너지부가 엔비디아 반도체를 기반으로 신형 슈퍼컴퓨터를 만들겠다고 발표한 뒤 1.9% 오르며 장중 신고가를 경신했다. 마이크론 테크놀로지(MU)도 2.86% 올랐다. 웨스턴 디지털(WDC) 주가는 일본 키옥시아 홀딩스와 합병을 위한 사전 협의 중이라는 WSJ 보도에 7.8% 뛰었다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108260011&t=NN>
2021년 8월 26일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 웨스턴 디지털과 일본 키옥시아의 합병 논의에 진전이 있는 것으로 전해졌습니다.
(2) TSMC가 내년 파운드리 가격을 최소 10% 인상할 것으로 알려졌습니다.
(3) 미-중 금융 라운드테이블 회의가 올 가을 열릴 계획입니다.
미 5년 breakeven rate 2.541%, +0.042%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.8조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.21%
1개월 NDF 환율 1,164.92원 (-2.58원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 = 유동성의 힘]
(feat.S&P500, Nasdaq 역사상 신고가3)
*파월 잭슨홀
-잭슨홀미팅이 큰 의미와 마켓임팩트를 주었던 시기는 버냉키의장 이후로 기억에 없습니다. 실제로 연준은 델타변이 재확산이 본격화된 8월 고용데이터까지 확인하고 9월 FOMC에서 어느정도 테이퍼링에 대한 계획을 구체화할 수 있을 것입니다.
-잭슨홀 화상미팅 파월 기조연설은 한국시간 금요일 저녁11시입니다.
<about US Market>
오전 상승세로 출발한 시장은 파월의장의 잭슨홀 연설을 앞두고 큰 변동성없이 상승폭을 유지하며 마감하였습니다. 나스닥과 S&P500은 3일 연속 사상신고가이며, 나스닥은 5일연속 상승입니다.
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 147,619 / WoW +6.2%)
-Delta항공 백신 미접종한 직원의 급여에서 매월 $200 패널티 적용 예정
•나스닥 +0.2% / 러셀2000 +0.4%
•S&P500 +0.3% / 다우 +0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5
-종목수 : 상승 3,825 / 하락 2,926
-비트코인 : $49,000
-미국채금리(10y) : 1.344 (+4.2%)
-WTI : $68.14 (+0.9)
SMART한 주식투자
(2021.08.26) U.S. & EU Market Closing
2021.08.26 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,405.50 | 39.24 | 0.1% | 15/15/0 |
| S&P500 | 4,496.19 | 9.96 | 0.2% | 360/140/5 |
| NASDAQ | 15,041.86 | 22.06 | 0.1% | 1865/1385/197 |
| RUSS 2K | 2,239.27 | 8.36 | 0.4% | 1116/832/26 |
| PHLX 반도체지수 | 3,372.55 | 27.16 | 0.8% | 22/7/1 |
| VIX지수 | 16.79 | -0.43 | -2.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 시장의 위험자산 선호심리가 유지되며 강세로 마감. S&P 500 지수와 나스닥 지수는 전일 모두 사상 최고치를 경신, 나스닥 지수는 사상 처음 15,000선을 돌파. 10년물 미국 국채금리는 1.346%로 급등세를 시현. 시장에서는 오는 27일로 예정된 제롬 파월 연준(FED) 의장의 잭슨홀 심포지엄 연설을 앞두고 최근 델타 변이 확산으로 불확실성이 증가했다는 점을 강조할 수 있다는 전망이 커지며 투자심리가 개선된 모습. 아울러, 미국 하원이 3조5천억 달러 규모의 지출안에 대한 예산 결의안을 의결했다는 소식이 증시 상승을 지지. 바이든 정부의 지출 예산안이 상원에 이어 하원을 통과하면서 ‘예산 조정 절차’의 첫 단계가 마무리된 상황. 이날 발표된 경제지표로는 지난 7월 미국 내구제 수주가 전월 대비 0.1% 감소한 2천572억 달러로 집계돼 시장 예상치인 0.5% 감소에 비해 작은 감소폭을 기록. 내구재 수주는 지난 5월과 6월 증가세를 유지했으나 다시 소폭 감소, 운송기기를 제외한 7월 내구재 수주는 전월 대비 0.7% 증가.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 금융 | XLF | 38.7 | 1.2% | 햇빛 | 5.9% | 1.2% | 57.3% |
| 에너지 | XLE | 48.8 | 0.8% | 안개 | -1.3% | -11.0% | 43.9% |
| 산업재 | XLI | 104.7 | 0.6% | 안개 | 1.3% | 0.0% | 36.4% |
| 소재 | XLB | 85.4 | 0.5% | 햇빛 | 1.7% | -2.2% | 38.1% |
| 자유소비재 | XLY | 181.8 | 0.4% | 햇빛 | 0.8% | 7.3% | 22.0% |
| 유틸리티 | XLU | 68.7 | 0.2% | 햇빛 | 4.2% | 5.8% | 19.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 84.1 | 0.2% | 햇빛 | 2.1% | 7.9% | 34.0% |
| IT | XLK | 157.5 | -0.1% | 햇빛 | 2.7% | 14.8% | 28.5% |
| 부동산 | VNQ | 105.9 | -0.1% | 햇빛 | -0.4% | 4.0% | 34.3% |
| 필수소비재 | XLP | 71.9 | -0.2% | 햇빛 | 0.5% | 1.5% | 12.5% |
| 헬스케어 | XLV | 135.3 | -0.3% | 햇빛 | 2.4% | 11.6% | 26.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 금융(XLF/+1.2%), 에너지(XLE/+0.8%), 산업재(XLI/+0.6%) ETF가 상승, 헬스케어(XLV/-0.3%) ETF가 약세로 마감. 에너지(XLE) ETF는 국제 유가가 3주 연속 재고 감소로 상승했다는 소식에 1%가량 상승. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난 20일까지 한 주간 원유재고는 298만 배럴 감소해 4억3256만4천 배럴로 집계, 원유 재고가 3년 연속 감소하며 2020년 1월 말 이후 최저 수준으로 하락. 10년물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.2% 상승해 68달러 선을 회복. 산업재(XLI) ETF에서는 미국 중장비 및 농기계 업체 디어앤(DE)이 배당금을 17% 오른 1.05달러로 책정했다고 발표하며 3.0% 상승, 제약업체 화이자의 코로나 19 백신 승인 소식에 델타에어라인(DAL)과 아메리칸 에어라인(AAL)이 2%가량 상승하며 산업재(XLI) ETF 상승을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 78.2 | 1.2% | 햇빛 | 3.7% | 7.3% | 49.2% |
| 수송 | XTN | 86.3 | 0.9% | 햇빛 | 4.0% | -3.7% | 44.4% |
| 반도체 | SOXX | 461.8 | 0.8% | 햇빛 | 1.1% | 8.4% | 51.6% |
| 기술혁신 | ARKK | 121.0 | 0.0% | 안개 | 0.9% | 12.6% | 31.1% |
| 모바일결제 | IPAY | 71.4 | -0.1% | 햇빛 | 1.7% | 3.3% | 26.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 주거건축 (XHB/+1.2%), 수송(XTN/+0.9%), 반도체(SOXX/+0.8%) ETF가 강세로 마감. 주거건축(XHB) ETF는 미국 하원이 여당인 민주당 주도로 바이든 대통령의 4조 달러 규모의 예산 처리 작업에 본격적으로 착수했다는 소식에 강세를 시현. 이날 실시한 투표에서 하원은 하계 휴원 기간임에도 불구하고 본회의를 통해 바이든의 인프라 예산과 사회 복지성 예산에 대한 예산안 처리 의지를 보이며 주거건축(XHB)과 수송(XTN) ETF 상승 호재로 작용. 반도체(SOXX) ETF에서는 미국 투자회사 니덤(Needham)이 대만 반도체 업체 TSMC(TSM)에 대한 투자의견을 매수로 제시, 목표주가를 138달러로 상향 조정했다는 소식에 4.6% 상승하며 반도체(SOXX) ETF 상승을 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 471.84 | +0.0% | 상승 | 금융 | 0.9% |
| 자유소비재 | 0.4% | ||||
| 커뮤니케이션 | 0.2% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -0.9% | |||
| 헬스케어 | -0.6% | ||||
| 부동산 | -0.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,860.66 | 15,932.62 | 15,853.32 | -45.19 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,150.12 | 7,151.75 | 7,121.29 | 24.34 | 0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,676.48 | 6,684.21 | 6,667.25 | 12.17 | 0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽 증시는 큰 변동없이 대체로 상승 마감. 독일 증시는 독일 체감경기를 나타내는 8월 IFO 기업환경지수가2개월 연속 하락했다는 소식에 약세로 마감. 독일의 8월 IFO 경기지수는 99.4로 집계돼 시장 예상치인 100.4를 하회, 전월치 100.8보다 하락한 수치를 기록, 향후 6개월 동안의 기업기대지수는 97.5로 집계. 시장에서는 오는 27일로 예정된 미국의 잭슨홀 미팅과 독일 선거 업데이트에 주목하고 있는 모습. 시장 참가자들은 연준(FED)의 파월 의장 연설에서 자산매입 프로그램 축소와 관련한 입장을 내놓을 것으로 기대. 한편, 전일 발표된 여론 조사에 따르면 독일의 중도 좌파 사회민주당(SPD)이 15년 만에 처음으로 앙겔라 메르켈 총리가 이끄는 보수당을 앞서고 있는 것으로 나타나 유럽 시장의 주요 변수로 부상. 개별 종목으로는 영국 소매기업 막스앤스펜서(MKS)가 독일 투자은행 도이치은행이 투자의견을 ‘매수’로 상향 조정했다는 소식에 5.1% 상승, 스위스 열차 제조업체 스타들러 레일(SRAIL)이 컨센서스를 웃도는 상반기 실적을 발표해 5.0% 상승.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210826』
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/25~26 와이엠텍 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
08/27 일진하이솔루스 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/01 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/23 바이오플러스(키움증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
미정 - 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비트나인(하나금융투자)
- 지아이텍(미래에셋증권)
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지오엘리먼트(NH투자증권)
- 리파인(KB증권)
- 씨유테크(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독] 공모가 낮춰 돌아오는 카카오페이···10월 코스피 입성
https://www.sedaily.com/NewsView/22QBS00OJD
■ [마켓인]일진하이솔루스, 증거금 36조원 넘겨…역대 6위
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03280006629150928&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ [현장에서] LG그룹, LG엔솔 IPO 위한 무리수...투자자 두번 죽인다
http://www.infostockdaily.co.kr/news/articleView.html?idxno=150214
■ 카카오모빌리티, IPO 절차 돌입…유료화 논란 정면돌파할까
https://www.asiatime.co.kr/article/20210824500314?1=1
■ [시그널] 와이엠텍, 신재생에너지 열풍타고 다음달 코스닥 입성
https://www.sedaily.com/NewsView/22QBRUIBY6
■ IBKS제16호스팩, 상장 전부터 주가 급등 우려
■ 벤처기업 '레이저쎌', 내년 상장 추진....주관사는 삼성증권
https://www.etnews.com/20210825000062
■ 풍원정밀, IPO 숨고르기···VC 자금 회수 '해' 넘긴다
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "글로벌 시장보다 부진한 코스피…원인은 IPO에"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01525206629150928&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ 증권사, IPO 경쟁 치열하더니 얼마나 벌었나
■ WSJ "美 TPG, 연말 100억달러 상장사 된다"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4164216
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 여전히 탄탄한 증시대기자금…"하반기 IPO·저점 매수 확대"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4164143
■ 국민연금, 자산 900조 돌파…33년간 500조 넘게 벌었다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021082585561
■ 김병주 MBK 회장, 성과보수 국내 세금 누락?…韓-美협약 이중과세 논란
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/08/24/2021082480193.html
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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