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불안한 美증시, 기술주 반등 견인…엔비디아 3.98%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
WSJ "아마존, 오프라인 백화점 연다"
테슬라, AI데이 앞두고 2.5% 하락
유럽 하락, 중국 혼조·베트남 상승
[글로벌시장 지표/8월 20일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 델타 변이·테이퍼링 불안에 다우 0.19%↓
현지시간 19일 뉴욕증시는 델타 변이 확산 우려와 미 연방준비제도(Fed·연준) 자산매입 축소(테이퍼링) 불안에 혼조세로 마감했다. 다우 지수는 전 거래일보다 0.19% 하락한 34,894.12에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 0.13% 오른 4,405.80을, 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.11% 상승한 14,541.79에 장을 마감했다.
전날 공개된 미 연방공개시장위원회(FOMC)의 7월 회의 의사록의 여파가 여전히 증시에 반영됐다. 연준이 올해 자산매입 축소에 나서기 위한 논의를 본격적으로 시작한 만큼 시장 변동성을 키울 수 있는 요인으로 꼽혔다. 시장 참가자들은 미 연준이 8월 26일부터 열리는 잭슨홀 심포지엄이나 9월 FOMC 회의에서 테이퍼링에 대한 추가 시그널을 내놓을 것으로 보고 있다. 경제 지표는 고용시장 회복 가능성을 내비쳤다. 미 노동부는 지난주 신규 실업수당 청구 건수가 34만8000건을 기록했다고 집계했다. 지난해 3월 14일 가장 적은 수준이다.
[특징주]
■ FAANG
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 엇갈린 흐름을 보였다. 넷플릭스가 4.18% 가장 큰 폭의 상승률을 기록했고 애플과 구글은 각각 0.23%, 0.17% 강보합권에서 거래를 마쳤다. 이날 JP모건이 애플의 목표주가를 180달러로 상향조정했다.
반면 페이스북과 아마존은 각각 0.09%, 0.42% 하락 마감했다. 아마존의 경우 백화점과 비슷한 대형 오프라인 매장을 미국에서 개점할 계획이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.
■ 테슬라
우리시간 20일 오전 9시에 열리는 `인공지능(AI) 데이`를 앞두고 테슬라 주가는 2.25% 하락 마감했다.
■ 엔비디아
엔비디아 주가는 그래픽 카드 판매 호조 속에 월가 예상치를 웃돈 실적을 기록하며 3.98% 올랐다. 인텔(+0.48%), AMD(+0.25%), 등의 다른 반도체주도 상승했지만 마이크론 테크놀로지의 주가는 0.48% 하락했다.
■ 백신 관련주
백신 관련 주가는 대부분 내림세를 기록했다. 모더나와 바이오엔테크는 각각 5.8%, 8.8% 떨어졌고, 화이자도 1% 내렸다. 반면 존슨앤존슨은 0.78% 소폭 올랐다.
■ 로빈후드
전날 암호화폐 투자 증가에 따른 호실적에 급등했던 로빈후드는 향후 실적에 대한 우려로 10.26% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
■ 델타변이 확산에 美테이퍼링 우려까지…1∼2%대↓
현지시간 19일 유럽 주요국 증시는 코로나19 델타 변이 확산 속에 미국의 조기 테이퍼링 등에 대한 우려가 겹치며 하락했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 1.3% 내린 15,765.81로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 2.4% 빠진 6,605.89로 마감했다. 영국 런던의 FTSE 100 지수와 범유럽 지수인 Stoxx50도 1.5%씩 하락한 7,058.86, 4,125.18을 각각 기록했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108200012&t=NN>
[미국 혼조 = 테이퍼링 적응중]
(Feat. 빅테크 저가매수 유입)
☑️테이퍼링 적응구간, 일단 확실하게 성장하는 빅테크로,
☑️국내증시에서 빅테크같은 종목들은 무엇일까?
<about Market>
전일 연내 테이퍼링 시작에 대한 가능성이 크게 올라가며 마감전 하락했던 상황과, 아시아증시의 하락이 부정적 영향을 미치며 주요지수 모두 1%수준의 하락세로 시작했습니다.
그러나 이후 시장은 꾸준히 빅테크중심으로 저가매수세가 유입되며, 아침 갭하락분을 모두만회하고 강보합세로 마감하였습니다. 오늘의 주도주는 빅테크였습니다.
*주간 실업급여 청구건수
-전주 : 348K / 컨센 363K / 이전 377K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 2,820K / 2,800K / 2,899K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 158,127 / WoW +5.3%)
•나스닥 +0.1% / 러셀2000 -1.5%
•S&P500 +0.1% / 다우 -0.2%
-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.242 (-2.5%)
-WTI : $63.91 (-2.0%)
SMART한 주식투자
(2021.08.20) U.S. & EU Market Closing
2021.08.20 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,894.12 | -66.57 | -0.2% | 13/17/0 |
| S&P500 | 4,405.80 | 5.53 | 0.1% | 232/272/1 |
| NASDAQ | 14,541.79 | 15.88 | 0.1% | 930/2348/162 |
| RUSS 2K | 2,132.42 | -26.36 | -1.2% | 476/1473/25 |
| PHLX 반도체지수 | 3,235.87 | 27.04 | 0.8% | 23/7/0 |
| VIX지수 | 21.67 | 0.10 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 미국의 테이퍼링(자산매입축소) 가능성을 소화하면서 보합권에서 혼조세로 마감. 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 의사록에 연내 테이퍼링 가능성을 시사하는 문구가 밝혀지며 글로벌 시장의 투자심리를 위축시킨 모습. 아울러 코로나 19 델타 변이 바이러스 확산세가 글로벌 경제 성장을 둔화할 수 있다는 관측이 연준(FED)의 테이퍼링 시기와 겹치면서 증시는 높은 변동성을 보여. 미국 질병통제예방센터(CDC) 추정 데이터에 따르면 델타 변이는 미국 내 신규 감염의 98.8%를 차지해 델타 변이 확산에 대한 우려는 여전히 존재. 한편, 기술주 강세로 나스닥 증시가 반등, 소매기업의 경영 실적이 호조를 보이며 증시 하락폭을 제한. 이날 발표된 주요 경제지표로 미국의 주간 실업보험청구자수가 전주보다 2만9천 명 감소한 34만8천 명으로 집계돼 코로나 19 펜데믹 이후 가장 적은 수준을 기록. 지난 7월 미국의 경기 선행지수는 델타 변이 확산 우려에도 시장 예상치를 웃도는 전월 대비 0.9% 상승을 기록.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 153.8 | 1.0% | 햇빛 | -0.4% | 11.7% | 29.7% |
| 필수소비재 | XLP | 72.6 | 0.8% | 햇빛 | 1.6% | 3.5% | 15.2% |
| 부동산 | VNQ | 106.1 | 0.5% | 햇빛 | 0.2% | 7.6% | 34.8% |
| 헬스케어 | XLV | 135.3 | 0.5% | 햇빛 | 3.7% | 10.4% | 28.5% |
| 유틸리티 | XLU | 69.1 | 0.4% | 햇빛 | 5.1% | 7.4% | 20.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 82.0 | 0.0% | 햇빛 | -2.3% | 3.9% | 33.1% |
| 자유소비재 | XLY | 175.9 | -0.6% | 안개 | -4.7% | 1.8% | 19.0% |
| 산업재 | XLI | 102.4 | -0.7% | 안개 | -1.1% | -2.3% | 33.6% |
| 금융 | XLF | 37.5 | -0.7% | 햇빛 | 2.7% | -0.8% | 53.0% |
| 소재 | XLB | 83.3 | -0.9% | 햇빛 | 1.1% | -4.2% | 35.2% |
| 에너지 | XLE | 45.8 | -2.6% | 안개 | -7.9% | -11.3% | 31.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 IT(XLK/+1.0%), 필수소비재(XLP/+0.8%), 유틸리티(XLU/+0.4%) ETF가 상승한 반면, 에너지(XLE/-2.6%)와 소재(XLB/-0.9%) ETF가 하락. IT(XLK) ETF에서는 글로벌 설계 자동화(EDA) 소프트웨어업체 시놉시스(SNPS)가 컨센서스를 웃도는 3분기 실적을 발표, 주요 증권사들이 목표주가를 상향 조정해 9.2% 상승하며 IT(XLK) ETF 상승을 견인. 한편, 전 세계적인 델타 변이 바이러스 확산에 따른 석유 수요 전망 우려가 지속, 미국 달러 강세에 국제유가가 5일 연속 내리며 에너지(XLE) ETF 하락의 주요 원인으로 작용. 이날 9월물 미국서부텍사스산원유(WRI)가격은 전장 대비 2.6% 내린 배럴당 63.6 달러, 10월물 북해산 브렌트유 가격은 배럴당 66.5달러로 2.6% 하락.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 442.4 | 0.8% | 안개 | -0.6% | 3.3% | 46.4% |
| 클린에너지 | ICLN | 22.3 | 0.1% | 안개 | -0.3% | -1.6% | 33.2% |
| 수송 | XTN | 82.5 | -1.9% | 안개 | -1.1% | -9.3% | 39.5% |
| 생명공학 | IBB | 164.6 | -2.2% | 안개 | 0.6% | 9.2% | 24.0% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 49.8 | -2.5% | 안개 | -4.9% | -8.0% | 30.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 반도체(SOXX/+0.8%), 클린에너지(ICLN/+0.1%) ETF가 상승한 반면, 글로벌 천연자원(GNR/-2.5%)과 수송(XTN/-1.9%) ETF가 하락. 반도체(SOXX) ETF에서는 그래픽처리장치(GPU) 업체 엔비디아(NVDA)가 게이밍 수요 증가에 힘입어 2분기 시장 예상치를 상회하는 실적을 기록하며 4.2% 상승. 글로벌 반도체 공급난이 지속되는 상황에서 그래픽카드(GPU) 수요가 꾸준히 상승, 코로나 19 펜데믹 이후 재택근무 등으로 PC게임에 대한 수요가 상승한 모습. 클린에너지(ICLN) ETF에서는 스위스 태양광 장비 제조사 메이어버거(MBTN)이 견조한 상반기 실적을 발표, 미국 투자은행 제프리스 은행의 긍정적인 투자의견에 4.2% 상승하며 클린에너지(ICLN) ETF 상승을 주도.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 466.99 | -1.6% | 상승 | 유틸리티 | 0.8% |
| 하락 | 에너지 | -3.8% | |||
| 자유소비재 | -3.3% | ||||
| 소재 | -2.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,757.86 | 15,804.85 | 15,621.98 | -208.11 | -1.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,054.29 | 7,169.32 | 6,993.06 | -115.03 | -1.6% |
| 佛 CAC 40 | 6,606.76 | 6,671.17 | 6,560.74 | -163.35 | -2.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 미국 연준(FED)의 테이퍼링 여파와 코로나 바이러스 재확산 우려에 하락. 전일 공개된 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 연준(FED)이 올해 하반기에 통화부양책의 일부를 제거하는 방안을 논의하며 증시 하락 압력으로 작용. 아울러 코로나 19 델타 변이 확산에 대한 우려가 지속하며 세계 경제 성장이 둔화할 것이라는 우려가 투자심리를 위축시킨 모습. 미국에서는 코로나 19 델타 변이 확산에 일일 사망자가 1천 명을 넘었으며, 일본에서는 코로나 19 대책 전문가들이 현재 상황에 대해 ‘재난 수준’으로 진단. 개별 종목으로는 스웨덴의 글로벌 난방 기술 업체 나베 인더스트리에르(NIBE-B)가 전 분기 대비 영업이익이 63% 증가했다는 소식에 10.1% 상승한 반면, HSBC(HSBC/-1.4%), BBVA(BBVA/-2.3%)와 비앤피파리바(BNP/-2.7%) 등 은행주가 하락. 금일 발표된 주요 경제지표로는 유로존의 지난 6월 경상수지가 220억 유로 흑자를 기록. 지난 5월 경상수지 흑자는 120억 유로에서 140억 유로로 정정.
[2021.08.19 (목) 필라델피아 반도체] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지
전일 대비 +0.84%, 3,236선 마감
상승주 23, 하락주 7
다우 -0.19%, 나스닥 +0.11%, S&P 500 +0.13%
필라델피아 반도체 지수는 월/화/수 하락 이후 반등. 주도주는 하루 전에 호실적 및 긍정적 가이던스를 발표한 엔비디아. 주요 사업 중에 차량용 매출을 제외하고 모두 선방. 다음 분기 매출이 전 분기 대비 재차 증가. 그 외에 강세 업종은 반도체 장비 업종. Applied Materials 실적 발표 앞두고 KLA +1.51%, 램리서치 +1.34%, ASML 홀딩 +1.17% 기록. Applied Materials는 실적 발표 이후 Sell on news 분위기에도 불구하고 시간 외 주가가 크게 하락하지 않았음. 실적 가이던스가 예상을 상회하기도 했고, 반도체 수요가 나쁘지 않다는 느낌을 주었기 때문. 필라델피아 반도체 지수 내의 하락주는 전반적으로 중국 매출 비중 높은 기업. 온세미컨덕터 -1.84%, 퀄컴 -1.10%, 마이크론 -0.48% 등
[2021.08.19 (목) 대만 가권지수 -2.68%, 16,375p] 하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지
업종별: 반도체 -2.97%, 금융 -1.05%, 플라스틱 -2.75%, 해운/운송 -5.07%, 철강 -4.65%, 건설 -1.63%, 시멘트 -2.10%, 제지 -3.06%, 자동차 -3.16%, 석유/가스/전기 -3.26%
외국인 순매도 2조 862억 원. 대만달러는 전일 대비 약세. TWD 27.982 기록
목요일 대만 가권지수는 17,000선을 하회한 상황에서 반등하지 못하고 16,300선까지 밀리며 하락. 외국인 순매도 규모가 평상시보다 큰 2조 원 수준이라는 점이 수급에 압박 요인. 업종별로는 경기 민감 업종인 해운/운송 및 철강이 가장 부진
반도체 업종 대표주 TSMC -2.6% 하락. 중형주 중에 미디어텍 -2.6%, 노바텍 -4.3%. 메모리 반도체 공급사 난야테크 -4.8%, 윈본드 -4.0% 기록. 후공정도 약세. ASE -2.9%, 칩모스 -2.2%, 칩본드 -2.5% 기록
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210820』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 아주스틸 ] 상장일 입니다.
[ 아주스틸_공모가 15,100원 ]
º 시가총액 : 3,994억원(26,452,189주)
º 유통가능 : 883억원(5,845,219주, 22.10%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,428건
실 유효건수 : 1,425건(99.79%)
총 경쟁률 : 1,776.9 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 221건(15.48%), 수량 기준 16.34%
º 일반청약률 : 1,419.73 대 1(597,219건)
#컬러강판 #BeSpoke #코스피_역대최고경쟁률
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/19~20 일진하이솔루스 수요예측⚖️
08/20 아주스틸 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
08/24~25 에이비온 수요예측⚖️
08/24~25 일진하이솔루스 청약🖨
08/25 바이젠셀 상장★
08/25~26 와이엠텍 수요예측⚖️
08/27 일진하이솔루스 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/20 아주스틸(미래에셋증권)
08/25 바이젠셀(대신증권)
09/03 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/17 차백신연구소(삼성증권)
09/23 바이오플러스(키움증권)
09/24 에스앤디(유진투자증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 아스플로(미래에셋증권)
- 원준(NH투자증권)
- 비트나인(하나금융투자)
- 지아이텍(미래에셋증권)
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 청약경쟁률 '역대 1위' 아주스틸, 오늘 코스피 입성… '따상' 가능할까
■ 롯데렌탈, 상장 첫날 공모가 하회…“성장 가능성 충분”
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=545803
■ [시그널] 상장 VC 시총 1위 바뀌나···KTB네트워크 몸값 7,000억 코스닥 입성 본격화
https://www.sedaily.com/NewsView/22Q90JKDCF
■ 공모가 낮춘 일진하이솔루스, 기관 수요예측 돌입…흥행 성공할까
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4163246
■ [IB토마토](IPO인사이트)'특례상장' 차백신연구소, 과제로 남은 실적 입증
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1067382&inflow=N
■ [단독]'IPO 앞둔' 현대ENG, '10분의 1' 액면분할
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/08/19/2021081900134.html
■ [시그널] '백기사' 푸본 끌어들인 정태영 현대카드 부회장···IPO급한 불 껐다
https://www.sedaily.com/NewsView/22Q8Z122JP
■ 카카오뱅크 흥행에 케이뱅크 몸값 '고공행진'…IPO 순항할까
https://economist.co.kr/2021/08/19/finance/bank/20210819174700306.html
■ 올해만 5조...지분 매각·IPO로 곳간 채우는 SK이노베이션
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210819000541
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 최근 기업공개 트렌드는 ‘옥석 가리기’
■ 줄어든 따상…성공기업 공통점은?
https://paxnetnews.com/articles/77565
■ [마켓인]'역대급 눈치싸움'…증권사들, 이커머스 IPO '고지전'
■ 인도까지 역대급 IPO 돈잔치…올해 벌써 88억달러
https://www.hankyung.com/international/article/202108193908i
■ 글로벌파운드리, 인텔 뿌리치고 IPO 추진하는 이유
https://byline.network/2021/08/19-165/
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 모건스탠리 한 마디에 한국 시총 100조 날아가
■ '머지야 4랑해' 등 e커머스가 머지포인트에 열심이었던 이유
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021081909123942651
■ 이젠 '대중'보다 '주주'? 지배자 된 카카오 '통행료 받아볼까'
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/08/18/2021081880063.html
■ 교회 헌금도 모바일로…하나은행, 소망교회와 업무협약 체결
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20210819010010606
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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