8월 30일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황

마이모아모아 2021. 8. 30. 07:15

2021. 8. 30. 07:15

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주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

뉴욕증시, 테이퍼링 가늠할 8월 고용지표 주목 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

미 증시, 주요 기술주 일제히 상승

반도체주도 상승세

유럽·중국 상승

[글로벌시장 지표/8월 30일 오전 6시 현재]

[미국시장 금주 체크포인트]

■ 8월 고용지표 주목…테이퍼링 시점 가늠

이번 주 뉴욕증시는 8월 고용보고서 발표를 주목하며 지난주 후반의 긍정적 흐름을 이어갈 것으로 예상된다. 다만 최근 주가가 사상 최고치를 경신해가고 있어 차익실현 매물이 나올 가능성도 배제할 수 없다.

제롬 파월 연방준비제도(연준.Fed) 의장은 27일 잭슨홀 연례 심포지엄에서 연내 자산매입 축소(테이퍼링) 시작을 시사했다. 그러나 테이퍼링 시작이 곧 기준금리 인상의 `신호탄`이 되는 것은 아니라며 금리 인상까지는 갈 길이 멀다고 못박았다. 특히 인플레이션에서는 상당한 진전이 나타났다고 보고 있지만, 고용시장이 아직 테이퍼링을 시행할 만큼 개선되지 않았다는 게 그의 주장이다.

이제 시장은 9월 테이퍼링 발표를 가늠할 수 있는 8월 고용지표에 관심이 쏠리고 있다. 이 때문에 이번 주 고용 보고서에 앞서 발표되는 ADP 민간 고용이나, 주간 신규 실업보험 청구자 수에도 시장의 관심이 쏠릴 것으로 보인다. 모두 노동부 고용 보고서 이전에 고용 상황을 가늠해줄 수 있는 지표들이다.

■ 금주 주요 일정

△30일

-7월 잠정주택판매

-8월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수

-줌 비디오 실적

△31일

-6월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수

-6월 S&P/케이스실러 주택가격지수

-8월 시카고 PMI

-8월 소비자신뢰지수

△1일

-8월 ADP 고용보고서

-8월 제조업 PMI(확정치)

-8월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI

-8월 자동차판매

-래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

△2일

-Q2 생산성·단위노동비용(수정치)

-7월 무역수지

-주간 신규실업보험 청구자수

-7월 공장재수주

-HP, 브로드컴 실적

-래피얼 보스틱 애틀랜타 연은 총재 연설

△3일

-8월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률

-8월 마킷 서비스업 PMI(확정치)

-8월 ISM 비제조업 PMI

[미국증시 마감시황]

■ 하루 만에 반전 상승

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed·연준) 의장이 현지 시각으로 27일 잭슨 홀 미팅에서 테이퍼링(자산 매입 축소) 시기에 대한 확답을 피하자, 뉴욕 증시가 하루 만에 반전 상승했다.

현지 시각으로 27일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 242.68포인트(0.69%) 오른 35,455.80으로 장을 마감했다.

스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 39.37포인트(0.88%) 상승한 4,509.37로, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 183.69포인트(1.23%) 오른 15,129.50으로 거래를 마쳤다.

S&P500지수는 사상 처음 4,500을 넘어서며 마감했고, 나스닥지수와 함께 사상 최고치를 경신했다.

[특징주]

■ FAANG

주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 상승했다.

페이스북이 2.26% 가장 큰 폭의 상승률을 기록했다.

아마존, 넷플릭스, 구글은 모두 1%대 올랐고 애플은 강보합권(0.72%)에서 거래를 마쳤다.

■ 반도체주

반도체주는 상승세를 보였다. 이날 AMD의 주가 상승률은 3.85%로 상승세가 두드러졌고 엔비디아도 2.57% 상승했다.

인텔과 마이크론도 1%대 상승률을 기록했다.

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108300018&t=NN>

北, 영변 핵능력 건재 과시… ‘對美 핵협상 카드’ 재활용 나선듯

입력2021.08.30. 오전 3:02

출처: < https://n.news.naver.com/article/020/0003378819>

2021년 8월 30일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 중국 정부가 데이터 기술 기업의 미 증시 상장을 금지할 것으로 알려졌습니다.

(2) 중국의 AI 유니콘 센스타임이 홍콩 증시에 상장합니다.

(3) 북한이 영변 핵시설을 재가동한 것으로 보인다고 UN이 밝혔습니다.

미 5년 breakeven rate 2.571%, +0.040%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.1조원 +0.6조원

K200 야간선물 등락률, +0.73%

1개월 NDF 환율 1,162.28원 (-6.82원)

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

[about 파월 그리고 유동성]

(Feat. 믿고 보는 파월연설)

☑️테이퍼링은 유동성의 축소가 아닌, 비정상적인 추가증가분의 감소입니다. 즉, 금리가 인상되는 시점까지 유동성파티는 지속될 가능성이 높습니다.

☑️테이퍼링은 9월21일~22일 FOMC에서 발표될 가능성이 높습니다. 그전 다음주 금요일 발표될 8월 고용보고서(실업률)이 중요해보입니다. 그러나 오늘 연설에 어느정도 8월 고용상황이 감안되어있을 가능성이 높습니다.

☑️파월의장 연설에서 9월증시의 힌트를 찾자면, 9월 우리는

•꽤 개선된 8월 고용보고서와,

•꽤 안정화된 인플레이션 레벨과,

•꽤 지속될 제로금리를 배경으로

9월21일~22일 연준의 테이퍼링 결정을 듣게될 가능성이 높습니다.

일단 오늘 잭슨홀 연설은 왜 시장이 파월의 연임을 선호하는지 알 수 있는 대표적인 이벤트였습니다. 반대로 파월이 연임되지 못할 경우 단기 악재가 될 수 있겠습니다.

오늘 파월의 연설을 간략히 요약하면,

•금리인상은 멀었다.

=완전고용 필요 (실업률 3.5%)

•테이퍼링은 연내 시작 가능하다.

=7월 FOMC에서 대부분 동의

•미국경제는 정상적인 회복괴도 진입했다.

•인플레는 목표 2%에 도달했다.

=현재의 인플레 급등은 일시적

=이미 일부분 정상화 시그널

•고용은 아직 부족하다.

=고용회복->공급망정상화

•코로나 변이는 단기적 위협이다.

=코로나 변이확산과 경제/고용 영향정도에 따라 여전히 테이퍼링 지연 가능성은 존재

지금부터 3개월/6개월 구간으로 보면 시장 유동성공급은 지속될 것입니다. 미국의 경우 기존 유동성공급 부양책(통화정책)에서 인프라부양책(재정정책)으로 경기부양책을 정상화시키는 과정에 진입하려 합니다. 내부시차의 이슈이지 사실상 두 타입의 정책목표는 경기부양과 고용확대로 같습니다.

물론 통화부양정책도 제로금리는 지금부터 1년이상 지속될 것입니다. 단지, 비정상적 통화공급책인 채권매입프로그램만 단기적으로 축소(정상화)하는 것입니다. 그리고 바이든표 재정정책도 실상 비정상적인 재정통화정책(납세자에게 직접 현금지급/현금보너스)으로 결국 시장에 유동성을 주입하는게 핵심입니다. 단지 재정정책이라는 탈을 쓰고 있을 뿐입니다.

시장이 오르고 하락하는데에는 무수히 많은 변수들이 있습니다. 그러나 그중에 가장 중요한 하나를 고르면 ‘수급’이라고 생각합니다. 우리가 보는 수많은 변수들은 결국 수급을 예측하기 위함입니다. 실적이 기업 주가에 가장 중요한 요소인것은 실적이 수급을 땅기는 가장 강력한 자석이기 때문입니다.

그렇기 때문에 시장 유동성은 매우 중요합니다. 설사 시장의 실적성장이 그리 매력적이지 않아도 증시 전체 유동성이 늘어나면 주가는 올라갈 수 있습니다. 우리는 이를 흔히 멀티플이 올라간다고 말합니다. 반대로 전체 시장 유동성이 줄어드는 구간에서는 왠만한 실적과 그림이 아니면 주가가 오르기 쉽지 않습니다.

글로벌 주식시장의 유동성은 여전히 충분합니다. 이는 미국으로부터의 낙수효과에 기인합니다. 그래서 미국의 유동성은 특히 이머징 증시에 중요합니다. 이런 미국은 심지어 시장 유동성이 충분하지만, 매우 조심스럽게 행동하고 있습니다. 오늘 파월의장의 연설에서도 알 수 있었고, 미국증시가 테이퍼링이 잠정 확정되었음에도 급등한 이유입니다.

계속 언급해온바와 같이 테이퍼링은 비전통적인 추가유동성 공급규모를 줄이는 것입니다. 금리인상과는 차원이 다릅니다. 미국의 금리인상 직전에는 주식시장을 잠시 떠나 쉬는 것이 현명할 수 있습니다. 그러나 테이퍼링은 증시 상승기울기는 낮출 수 있겠지만, 증시가 상승하는데에는 악재가 되기 어렵습니다. 여전히 유동성 공급이 지속되고 있는 상태이기 때문입니다.

SMART한 주식투자

https://t.me/frankinvest

(2021.08.28) U.S. & EU Market Closing

2021.08.28 진상우

U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	35,455.80	242.68	0.7%	23/7/0
S&P500	4,509.37	39.37	0.9%	439/65/0
NASDAQ	15,129.50	183.69	1.2%	2581/674/193
RUSS 2K	2,277.15	63.17	2.9%	1854/103/15
PHLX 반도체지수	3,436.45	66.06	2.0%	28/2/0
VIX지수	16.39	-2.45	-13.0%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

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미국 증시는 연방준비제도(FED) 의장 제롬 파월의 잭슨홀 기조연설 결과에 안도하며 상승 마감. 제롬 파월 연준(FED) 의장은 연내 테이퍼링(자산매입축소)에 대한 의지를 확인하면서도 당장 테이퍼링이 임박했다는 신호를 주지 않으면서 미국의 주요 3대 지수가 상승 폭을 확대. 10년 만기 국채 수익률은 장중 저점으로 하락했으며 미 달러화 가치도 내림세를 시현. 시장의 최대 관심사인 기준금리 인상 시점에 대해서는 제롬 파월 의장은 신중한 태도를 보이며 테이퍼링에 착수하더라도 이를 기준금리 인상의 신호로 해석해서는 안 된다고 강조.이날 발표된 주요 경제지표로는 미국의 7월 개인소비지출(PCE)이 전월 대비 0.3% 증가하며 시장의 예상치에 부합. 근원 PCE 물가지수는 전월 대비 0.3% 상승, 전년 대비 3.6% 오르며 1991년 5월 이후 최고치를 기록. 개별 종목으로는 미국의 주요 기술 기업 아마존(AMZN/+1.0%), 페이스북(FB/+2.3%), 알파벳(GOOGL/+1.8%)이 모두 강세를 보인 반면, 중국 당국이 개인 정보를 다량으로 보유한 자국 빅테크의 미국 증시 상장을 금지하는 방안을 추진하고 있다는 소식에 알리바바(BABA/-3.5%), 디디추싱(DIDI/-1.9%), 제이디닷컴(JD/-0.6%)이 하락.

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
에너지	XLE	49.3	2.7%	햇빛	0.6%	-10.6%	46.4%
커뮤니케이션	XLC	84.7	1.6%	햇빛	3.1%	7.2%	33.8%
소재	XLB	86.0	1.3%	햇빛	3.6%	-1.8%	35.2%
금융	XLF	39.0	1.3%	햇빛	6.8%	1.8%	58.2%
부동산	VNQ	107.0	1.1%	햇빛	0.9%	5.1%	35.7%
IT	XLK	158.0	1.0%	햇빛	3.3%	13.0%	26.5%
자유소비재	XLY	181.9	0.9%	햇빛	0.5%	6.5%	20.8%
산업재	XLI	104.9	0.7%	햇빛	2.2%	-0.1%	35.4%
필수소비재	XLP	71.8	0.3%	햇빛	0.8%	1.0%	12.2%
유틸리티	XLU	68.5	-0.1%	햇빛	3.0%	5.6%	20.8%
헬스케어	XLV	134.6	-0.2%	햇빛	1.7%	10.6%	27.4%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+2.7%), 커뮤니케이션(XLC/+1.6%), IT(XLK/+1.0%) ETF가 상승한 반면, 유틸리티(XLU/-0.1%) ETF가 약세 마감. 에너지(XLE) ETF에서는 옥시덴털페트롤리엄(OXY), 할리프론티어(HFC), 카봇오일앤가스(COG)가 원자재 가격 상승에 힘입어 6%가량 오르며 에너지(XLE) ETF 상승을 주도. 국제유가는 이날 제롬 파월 연준(FED) 의장의 잭슨홀 연설 이후 반등, 10월물 미국서부텍사스산 원유 가격은 배럴당 68.7달러로 전장 대비 1.9% 상승. IT(XLK) ETF에서는 반도체 장비 업체 램리서치(LRCX)가 분기 배당금 가격을 15% 높였다는 소식에 4.2% 상승, FPGA 개발 업체 자일링스(XLNX)가 국제신용평가사 무디스로부터 신용등급 ‘A3’를 획득해 3.9% 상승.

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
기술혁신	ARKK	121.9	2.3%	햇빛	0.6%	11.3%	29.5%
레져/엔터테인먼트	PEJ	50.0	2.3%	햇빛	1.6%	-5.1%	50.0%
글로벌 천연자원	GNR	52.4	2.2%	안개	-0.3%	-6.2%	36.4%
워런 버핏	MOAT	76.5	0.7%	햇빛	1.6%	3.4%	35.7%
생명공학	IBB	171.7	0.2%	햇빛	3.5%	12.2%	29.3%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+2.3%), 레저/엔터테인먼트(PEJ/+2.3%), 글로벌 천연자원(GNR/+2.2%) ETF가 강세로 마감. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 스포츠 배팅 및 온라인 카지노업체 드래프트킹즈(DKNG)가 스포츠 방송 ESPN과의 브랜드 라이센싱 체결을 추진하고 있다는 소식에 3.7% 상승, 암호화폐 거래소 코인베이스(COIN)는 일리오니주 레이크 카운티의 재무장관 홀리 킴이 자신의 2022년 재선 캠페인에서 암호화폐를 수락한다고 발표해 4.3% 상승. 레저/엔터테인먼트(PEJ) ETF에서는 축구 구단 맨체스터유나이티드(MANU)가 세계적인 축구 스타 크리스티아누 호날두의 영입을 추진하고 있다는 소식에 8%가량 상승하며 레저/엔터테인먼트(PEJ) ETF 상승을 견인.

EU Market Closing – 04:00 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	472.29	+0.4%	상승	부동산	1.5%
				에너지	1.4%
				정보기술	1.2%
			하락	유틸리티	-0.4%
				헬스케어	-0.1%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,843.50	15,859.77	15,752.09	49.88	0.3%
英 FTSE 100	7,150.10	7,157.60	7,108.53	25.12	0.4%
佛 CAC 40	6,678.83	6,679.98	6,644.68	12.8	0.2%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽 증시는 미국 금융 정책의 불확실성 완화와 원자재 가격 상승에 힘입어 상승세로 마감. 이날 제롬 파월 미국 연준(FED) 의장이 잭슨홀 심포지엄 연설에서 자산매입축소(테이퍼링)에 관해 신중한 입장을 취하면서 주요 증시가 모두 상승. 파월 의장은 이날 연내 테이퍼링 시작을 시사했으나, 테이퍼링 시작이 기준금리 인상의 ‘신호탄’이 되는 것은 아니라고 발언해 시장의 투자심리가 개선된 모습. 아울러, 파월 의장 발언 이후 원자재 및 유가가 큰 폭으로 상승, 여행 및 레저 주가의 손실을 상쇄하며 증시 상승을 지지. 개별 종목으로는 주요 증권사들이 노르웨이 양식업체 살마(SALRY)에 대한 목표주가를 상향 조정했다는 소식에 2.8% 상승, 이태리 패션 브랜드 브루넬로 쿠치넬리(BC)가 컨센서스를 큰 폭으로 웃도는 2분기 실적을 발표하며 3.3% 상승.

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20210828052812&gbn=B&res_seq=173645>

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210830』

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【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

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★ 금일 IPO 일정 ★

08/30~08/31 에이비온 청약🖨

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

08/30~08/31 에이비온 청약🖨

08/31~09/01 와이엠텍 청약🖨

09/01 일진하이솔루스 상장★

09/02 에이비온 납입🏧

09/02~09/03 현대중공업 수요예측⚖️

09/03 와이엠텍 납입🏧

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 간담회로만 진행 中 -

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

09/01 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)

09/08 에이비온(미래에셋증권)

09/10 와이엠텍(KB증권)

09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)

09/23 바이오플러스(키움증권)

09/24 실리콘투(삼성증권)

09/24 프롬바이오(NH투자증권)

09/29 에스앤디(유진투자증권)

10/07 원준(NH투자증권)

10/07 아스플로(미래에셋증권)

10/08 리파인(KB증권)

10/08 씨유테크(대신증권)

10/22 차백신연구소(삼성증권)

미정 - 카카오페이(삼성증권)

▣ 심사 승인 ▣

- 비트나인(하나금융투자)

- 지아이텍(미래에셋증권)

- 아이패밀리에스씨(삼성증권)

- 피코그램(IBK투자증권)

- 지오엘리먼트(NH투자증권)

- 케이카(NH투자증권)

- 시몬느액세서리컬렉션(미래에셋증권, 삼성증권, 한국투자증권)

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목

■ 차백신연구소, 깐깐해진 심사에 증권신고서 정정…일정 연기

http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=284211&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1

■ 수요예측 시작하는 현대중공업, IPO 흥행할까

https://newsis.com/view/?id=NISX20210827_0001563220&cID=10403&pID=15000

■ [오늘Who] 호텔롯데 상장 다시 나서나, 김현식 호텔 확장에 ESG 강화

https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=247571

■ 카카오모빌리티 IPO 향한 '무리수'...원인은 주주 압박?

https://paxnetnews.com/articles/77768

■ '네슬레 최대주주' 싱가포르 바이오기업 세레신, 국내 상장 도전하는 이유는

https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021082709448077716

▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)

■ 1년간 세번 골판지값 이상···IPO 흥행 노렸나

https://www.sedaily.com/NewsView/22QDLKQDNR

■ [단독] 리비안, IPO 추진 공식화…"몸값 93.6조원에 연말 최대어"

http://apnews.kr/View.aspx?No=2016356

■ 中, 빅테크 기업 美상장 금지 추진

https://www.hankyung.com/international/article/2021082747871

▶️▶️▷ 시장 이모저모

■ 증권사 20곳 중 13곳 "한은, 추가 금리인상 11월 유력"

https://www.yna.co.kr/view/AKR20210828028400002?input=1195m

■ IPO·M&A 줄줄이 세계 달군 '미디어 빅딜'

https://www.hankyung.com/international/article/2021082964731

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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네 운명을 사랑하라