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`잭슨홀 효과` 기술주 강세…나스닥·S&P500 사상 최고 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
나스닥·S&P500 최고 마감
10년물 국채금리 하락에 기술주 상승폭 키워
글로벌스타 64%대 폭등에 애플도 동반 상승
유럽 소폭 상승·중국 혼조· 베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 8월 31일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 기술주 상승 속 혼조 마감
지난주 제롬 파월 연방준비제도 의장이 잭슨홀 심포지엄 연설에서 금리 인상을 서두르지 않겠다는 의지를 내보인 영향으로 기술주들이 강세를 보인 가운데 30일 나스닥과 S&P500 지수가 큰 폭 오름세로 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 19.42포인트(0.43%) 상승한 4,528.79로 거래를 마쳤고 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 136.39포인트(0.90%) 오른 15,265.89로 거래를 마쳤다.
반면 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 55.96포인트(0.16%) 하락한 35,399.84로 장을 마감해 혼조세를 나타냈다.
시장이 연내 테이퍼링 가능성을 어느 정도 가격에 반영해온 데다 파월 의장이 금리 인상의 기준이 테이퍼링보다는 훨씬 높을 것이라고 강조한 점 등으로 `긴축 발작(taper tantrum)`은 나타나지 않았다.
투자자들은 이번 주 후반 발표되는 8월 고용보고서 발표를 주목하고 있다.
뉴욕증시 전문가들은 다음 회의에서 연준의 테이퍼링 신호가 더욱 구체화할 것이라며 이에 따라 시장의 조정 압력이 커질 수 있다는 분석을 내놓았다.
[특징주]
■ FAANG
기술주 중심의 상승세가 두드러졌다. 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 상승했다. 애플은 3.04% 올라 두드러진 성장률을 보였고 페이스북, 아마존은 모두 2%대 올랐다.
넷플릭스는 1.30% 올랐다.
이밖에 마이크로소프트도 1.29% 오르며 강세를 펼쳤다.
기술주는 10년물 국채금리가 하락하자 상승폭을 키운 것으로 분석되고 있다.
■ 로빈후드
무료 주식거래 플랫폼 로빈후드는 6.89% 급락했다.
개리 젠슬러 미국 증권거래위원회(SEC) 위원장이 이날 배런스와 인터뷰에서 로빈후드의 매출 기반인 `오더 플로(Order Flow)`를 금지하는 방안을 논의 중이라고 밝히면서 직격탄을 맞은 것으로 보인다.
오더 플로는 소형 증권사들의 매출에 결정적인 역할을 하는 증권업계 관행으로 자사 고객들의 매수·매도 주문을 한데 모아 대형 증권사에 넘겨주고 대형 증권사로부터 수수료를 받는 방식이다.
로빈후드는 오더플로를 통한 수수료로 고객들에게 무료 서비스를 제공하고 있지만 오더플로 자체가 고객들의 이익을 최대한 반영한 것이 아니라는 점 때문에 비판을 받아왔다.
■ 글로벌스타
위성 서비스 제공업체 글로벌스타의 주가는 64.34% 상승했다. 오는 9월 공개될 애플의 차기 프리미엄폰 아이폰13에 인공위성 기능이 탑재될 수 있으며, 애플이 해당 업체와 협력할 가능성이 크다는 소식에 폭등한 것으로 보인다. 애플의 주가도 해당 소식에 3%대 상승했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202108310016&t=NN>
2021년 8월 31일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 아이폰13이 저궤도 위성을 활용한 통신 기능을 탑재할 것으로 알려졌습니다.
(2) 중국 정부가 미성년자의 게임시간을 주 11시간에서 3시간으로 제한합니다.
(3) LG엔솔이 10월까지 연내 IPO 추진 여부를 결정합니다.
미 5년 breakeven rate 2.551%, -0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 71.2조원 +7.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.13%
1개월 NDF 환율 1,167.00원 (+0.25원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 혼조 = 빅테크 매수세 집중]
(feat. 나스닥+S&P500 사상최고가)
☑️주식을 사야만하는 돈은 계속해서 들어오는데 투자자들은 안전한것만 찾으니 결국 ‘빅테크’로만 수급이 집중되는 상황입니다.
<about US Market>
주요지수는 큰 이슈없이 갭상승하여 시작했습니다. 지난주부터 지속된 NYSE의 Outflow, Nasdaq Inflow의 자금흐름은 오늘도 지속되었습니다. 특히 안전하게 고성장하는 빅테크로 자금이 집중되며, 나스닥과 S&P500은 사상신고가를 경신하며 마감하였습니다.
나스닥 시총상위10개종목은 모두 상승하였습니다. 결국 시총 상위종목(빅테크)의 상승으로, 상승종목수보다 하락종목수가 많았음에도 불구하고 지수는 좋은 흐름이었습니다.
*Pending Home Sales(MoM)
=주택매매 계약건수
-7월 -1.8% / 컨센 +0.3% / 6월 -2.0%
☑️주택매매계약건수가 2달연속 하락하였습니다. 미국의 주택거래는 보통 1%수준의 환불가능한 계약금(Honest Money)을 지불하며 매매과정이 시작됩니다. 이를 Pending sales라고 합니다. 확실이 미국 주택경기는 안정단계에 진입한 것으로 보여집니다.
*코로나 : 신규확진자 증가
(금요일 191,118 / WoW +4.5%)
☑️신규확진자 피크아웃전망이 있으나, 일단은 계속 증가하는 중입니다.
•나스닥 +0.9% / 러셀2000 -0.4%
•S&P500 +0.4% / 다우 -0.2%
-나스닥 Top10 : 상승 10 vs 하락 0
-종목수 : 상승 2,875 / 하락 3,866
-비트코인 : $49,000
-미국채금리(10y) : 1.280 (-2.4%)
-WTI : $69.05 (+0.5)
SMART한 주식투자
(2021.08.31) U.S. & EU Market Closing
2021.08.31 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,399.84 | -55.96 | -0.2% | 15/14/1 |
| S&P500 | 4,528.79 | 19.42 | 0.4% | 248/254/3 |
| NASDAQ | 15,265.89 | 136.39 | 0.9% | 1459/1847/143 |
| RUSS 2K | 2,265.73 | -11.42 | -0.5% | 605/1352/15 |
| PHLX 반도체지수 | 3,446.44 | 9.99 | 0.3% | 18/12/0 |
| VIX지수 | 16.20 | -0.19 | -1.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 제롬 파월 연준 의장 발언을 소화하며 상승 마감. 지난 주 잭슨홀 심포지엄에서 제롬 파월 의장은 연내 테이퍼링 가능성을 시사하는 한편 자산매입축소가 기준금리 인상과 직결되는 것은 아니라고 발언해 시장에 안도감을 제공. 이에 투자자들의 위험자산 선호심리가 개선되었으며, 금일 뉴욕증시는 투자심리 회복에 따른 국채수익률 하락에 기술주를 중심으로 상승하며 S&P500과 나스닥은 종가 기준 최고치 경신. 반면 블루칩 중심의 다우지수는 금융 기업의 주가가 내림세 마감하며 약보합 마감. 개별기업으로는 대형 기술주인 FAAMG와 테슬라(TSLA) 모두 상승하였으며, 올 가을 아이폰 13 출시를 앞둔 애플(AAPL)은 어디서든 통화와 메시지를 가능하게 하는 위성통신 서비스가 탑재될 수 있다는 소식에 3.0% 올라 가장 큰 상승 폭 기록. 한편 제롬 파월 연준 의장의 발언에 시장의 긴축발작(Taper tantrum)은 발생하지 않았지만, 시장은 이번 주 말 예정된 비농업부문 고용지표가 다음 달 예정된 FOMC에서 테이퍼링 일정을 결정하는 핵심 경제지표가 될 것으로 전망하며 이를 주목하는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 160 | 1.1% | 햇빛 | 3.6% | 14.3% | 34.5% |
| 부동산 | VNQ | 108 | 1.0% | 햇빛 | 1.9% | 3.8% | 35.9% |
| 자유소비재 | XLY | 183 | 0.8% | 햇빛 | 1.5% | 6.4% | 23.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 85 | 0.7% | 햇빛 | 3.9% | 7.7% | 36.5% |
| 헬스케어 | XLV | 135 | 0.6% | 햇빛 | 1.3% | 11.3% | 29.1% |
| 필수소비재 | XLP | 72 | 0.5% | 햇빛 | 2.1% | 2.5% | 12.7% |
| 유틸리티 | XLU | 69 | 0.2% | 햇빛 | 2.8% | 6.5% | 18.7% |
| 소재 | XLB | 86 | -0.1% | 햇빛 | 3.4% | -0.9% | 35.8% |
| 산업재 | XLI | 105 | -0.1% | 햇빛 | 2.2% | 0.3% | 36.9% |
| 에너지 | XLE | 49 | -1.2% | 햇빛 | 0.4% | -12.1% | 46.5% |
| 금융 | XLF | 38 | -1.4% | 햇빛 | 5.0% | 1.3% | 56.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 IT(XLK/+1.1%), 부동산(VNQ/+1.0%), 자유소비재(XLY/+0.9%) 섹터가 상승 하였으며, 에너지(XLE/-1.2%)와 금융(XLF/-1.4%) 섹터는 하락 마감. 금일 IT 섹터는 대형 기술주인 마이크로소프트(MSFT/+1.3%), 애플(AAPL/3.0%)의 약진과 글로벌 결제업체인 페이팔(PYPL/+3.6%)이 주식 중개 서비스에 진출할 것이라는 소식에 강세로 마감하였으며, 자유소비재(XLY) 섹터는 아마존(AMZN/+2.2%)이 선구매 후결제 서비스를 제공하는 어펌(AFRM/+46.7%)과 파트너십을 체결했다는 소식에 섹터 상승 견인. 반면 유가의 공급 축소 우려를 야기한 허리케인 아이다의 피해가 카트리나만큼 강하지 않을 것으로 예상되며 에너지(XLE) 섹터는 1.2% 하락하였으며, 국채금리 하락에 골드만삭스(GS/-1.5%), 뱅크오브아메리카(BAC/-2.0%)와 같은 은행 전반의 주가가 약세를 시현하며 금융(XLF) 섹터는 1.4% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 우주항공 | UFO | 31.4 | 3.6% | 햇빛 | 5.3% | 1.7% | 44.9% |
| 산업혁신기술 | ARKQ | 84.4 | 1.0% | 햇빛 | 4.4% | 3.0% | 45.8% |
| 반도체 | SOXX | 472.0 | 0.2% | 햇빛 | 0.8% | 9.6% | 56.4% |
| 수송 | XTN | 86.6 | -0.5% | 햇빛 | 5.6% | -3.5% | 45.2% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 49.5 | -1.1% | 햇빛 | 2.6% | -8.3% | 50.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF는 우주항공(UFO/+3.6%), 산업혁신기술(ARKQ/+1.0%), 반도체(SOXX/+0.2%) 테마가 상승, 수송(XTN/-0.5%), 레져/엔터테인먼트(PEJ/-1.1%) 테마가 하락 마감. 금일 테마 ETF는 애플 아이폰13에 탑재될 위성 통신 서비스 기업이 강세를 시현. TFI증권 밍치쿠오 애널리스트는 최근 보고서에서 애플과 파트너십을 체결할 가능성이 높은 기업으로 글로벌스타(GSAT)를 지목하였으며, 이에 글로벌스타는 64.3% 상승하여 UFO 테마 상승을 견인, 산업혁신기술(ARKQ) 테마에서도 모바일 위성 통신 서비스 업체인 이리듐 커뮤니케이션스(IRDM)가 15.4% 올라 테마 상승 주도. 한편, 지난주 미국 내 평균 신규 코로나 확진자 수는 하루 15만2천명을 기록하였으며, 이에 금일 유럽연합(EU)은 미국을 안전여행국가 명단서 제외. 이에 유나이티드항공(UAL/-3.8%), 델타항공(DAL/-3.9%)과 같은 항공주가 부진하며 수송(XTN) 테마는 0.5% 하락하였으며, 레져/엔터테인먼트(PEJ) 테마는 1.1% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 472.68 | 0.1% | 상승 | 정보기술 | +0.7% |
| 필수소비재 | +0.3% | ||||
| 유틸리티 | +0.3% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.1% | |||
| 커뮤니케이션 | -0.2% | ||||
| 금융 | -0.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,887.31 | 15,896.73 | 15,847.66 | 35.56 | 0.2% |
| 英 FTSE 100 | - | - | - | - | - |
| 佛 CAC 40 | 6,687.30 | 6,697.52 | 6,675.32 | 5.38 | 0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 테이퍼링 우려 완화에 강보합 마감. 금일 유럽증시는 영국이 공휴일을 맞아 휴장한 가운데 지난 주 제롬 파월 연준 의장의 비둘기파적 발언에 상승 랠리를 이어가는 모습. 범유럽지수인 STOXX600은 영국 휴장으로 거래량이 줄어든 가운데 지수는 0.1% 오른 472.7선 마감하였으며, 독일 DAX 지수는 0.2% 오른 15,887.3선 마감. 상승 섹터로는 미 기술주의 상승 영향으로 정보기술 섹터가 0.7% 오름세를 시현하였으며, 필수소비재(+0.3%)와 유틸리티(+0.3%)가 소폭 상승 기록. 반면 에너지(-0.1%)와 커뮤니케이션(-0.2%)은 약보합 마감하였으며, 국채금리 하락에 금융 섹터는 0.3% 내림세 마감. 한편, 금일 발표된 독일 8월 소비자물가지수(CPI) 예비치는 전월대비 보합(0.0%)으로 집계돼 예상치(0.1%)를 다소 밑돌았으나, 전년대비 3.9% 상승하여 컨센서스에 부합한 것으로 집계.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210831』
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/30~08/31 에이비온 청약🖨
08/31~09/01 와이엠텍 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
08/31~09/01 와이엠텍 청약🖨
09/01 일진하이솔루스 상장★
09/02 에이비온 납입🏧
09/02~09/03 현대중공업 수요예측⚖️
09/03 와이엠텍 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/01 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 카카오페이(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비트나인(하나금융투자)
- 지아이텍(미래에셋증권)
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지오엘리먼트(NH투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [종합] LG엔솔, "리콜 관련 내용 3사 공동 조사 중…IPO 여부 10월 결정"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2057874
■ 출범 앞둔 SK배터리, 상장은 언제쯤?...‘리콜 사태’와 선긋기 총력
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/08/27/2021082780155.html
■ [시그널] '2.2兆' 케이카 10월 상장한다
https://www.sedaily.com/NewsView/22QE32N5BA
■ 카카오모빌리티, IPO 앞두고 '가시밭길' 예고
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/08/30/2021083000050.html
■ 와이엠텍 공모가 2만8천원 확정…31∼내달 1일 청약
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210830107000002?input=1195m
■ 부동산 권리조사 1위 리파인, 다음달 IPO 나서 [마켓인사이트]
https://www.hankyung.com/economy/article/202108307403i
■ '필러 전문' 바이오플러스, 코스닥 안착 성공할까
http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2021/08/30/0006
■ 엑셀세라퓨틱스, 코스닥 예심 자진 철회
■ IPO 추진하는 현대오일뱅크 "친환경 기업 변신에는 돈이 많이 필요" [비상장사 탐구생활]
https://www.hankyung.com/economy/article/202108272655i
■ NH투자증권, 쿼드메디슨과 IPO 주관 계약 체결
http://apnews.kr/View.aspx?No=2018183
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 위축된 투자심리...대어급 IPO 흥행 먹구름
http://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=98558
■ [포커스]"커피시장 IPO 바람 분다"...커피전문점 상장 1호 누구?
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=94637
■ [IPO워치-쩐의 전쟁] ①-2 “살아있네”…5대 증권사 수수료 수익 700억 돌파
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20210829010015833
■ [주간IPO] 일진하이솔루스·IBKS스팩16호 증시 신규 입성
https://www.newspim.com/index.php/news/view/20210826001162
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ "누구나 쉽게 공시 열람"…DART 사이트 새단장
https://www.hankyung.com/finance/article/2021083092851
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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