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뉴욕증시, 차익 매물에 숨고르기…줌 16.6%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
차익실현 매물·소비자 신뢰지수 하락으로 '약세'
팡(FAANG) 종목 희비 엇갈려…줌은 16%대 하락
유럽 하락·중국 혼조·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 9월 1일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 3대 지수 모두 약보합
현지 시각으로 31일 다우 지수는 전장 대비 39.11포인트(0.11%) 하락해 3만5360.73을 기록했다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500은 6.11포인트(0.13%) 내려 4522.68, 나스닥은 6.65포인트(0.04%) 밀려 1만5259.24로 거래를 마쳤다. 뉴욕증시는 차익실현 매물과 소비자 신뢰지수가 하락한 영향 등으로 약세를 보인 것으로 분석된다. 한편 S&P500지수는 이날 하락 마감했으나 이달까지 7개월 연속 상승했다. 이는 2017년 12월로 끝난 10개월간의 상승세 이후 최장기간 오른 것이다. 8월 한 달간 S&P500지수는 3%, 다우지수는 1.2%, 나스닥지수는 4%가량 올랐다. 올해 S&P500지수 상승률은 20%에 달한다. 업종별로 에너지, 기술, 산업 관련주가 하락했고, 부동산, 임의소비재, 통신 관련주는 올랐다. 부동산 업종은 0.62% 올라 비교적 큰 폭의 상승세를 기록했고, 통신서비스 업종도 0.27% 올랐다. 반면 에너지 업종은 0.73% 하락하며 가장 큰 폭의 하락세를 나타냈다. 산업 업종은 0.28%, 소재 업종은 0.31% 내렸고, 기술 업종과 유틸리티 업종 역시 각각 0.56%, 0.1% 하락했다. 금융 업종은 0.09% 약보합세를 기록했다.
[특징주]
■ 기술주
이날 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 엇갈린 흐름을 보였다. 아마존이 1.44% 가장 큰 폭의 상승률을 기록했고 넷플릭스, 구글 모두 강보합 마감했다. 반면 페이스북과 애플은 각각 0.34%, 0.84% 하락 마감했다.
■ 줌
줌의 주가는 전장 종가(347.50달러)보다 16.69% 하락한 289.50달러로 마감했다. 지난해 10월에 기록한 최고치(588.84달러)에 비해 10개월 만에 반 토막 수준으로 떨어진 셈이다. 최근 사무실 출근 재개를 추진하는 기업들이 늘어나는 상황에서 매출이 둔화할 것이라는 소식이 주가에 악재로 작용했다는 설명이다. 다만 전문가들은 중장기적인 줌의 사업 전망을 긍정적으로 평가하고 있다. 스털링 오티 JP모건 애널리스트는 "줌의 장래는 밝다고 생각한다. 시장이 코로나19 이후 성장에 대한 기대치를 합리적으로 조정할 필요가 있다"고 말했다.
■ 뉴코(Nucor)
이날 소재 업종은 0.31% 하락 마감했다. 미국 1위 철강업체이자 세계 1위 전기로업체인 뉴코(Nucor)가 2.88% 하락했다.
■ 금융주
이날 경기에 민감한 종목들 가운데 일부는 하락세를 보였는데 금융주도 이를 피해갈 수 없었다. 미국 투자은행 웰스파고는 이날 5.60% 하락 마감했다. JP 모간체이스는 약보합세로 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109010015&t=NN>
2021년 9월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) ECB 위원들이 3월 PEPP 종료 등 부양책 축소 가능성을 언급했습니다.
(2) Ark Investment가 ESG 성격의 투명성 ETF를 출시합니다.
(3) 중국이 환경오염을 줄이면서 원자재 가격이 오르고 BDI가 2010년 고점을 돌파했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.508%, -0.043%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 70.7조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, -0.23%
1개월 NDF 환율 1,159.28원 (-0.17원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락 = 차익실현]
(feat. 파월 연임 불확실성???)
☑️민주당의 일부 진보주의 의원들은 오늘 파월연준의장을 기후변화+인종차별 해결에 적합한 인물로 교체하라는 서명서를 바이든대통령에게 제출했습니다. 연준의장보고 이제 고용에 경제성장에 인종차별과 기후까지 해결하라는 건가싶습니다. 사실 연준은 법적으로 보호된 철저하게 독립적인 기관입니다.
바이든대통령은 노동절(9/6월) 이전에 파월의장의 연임을 확정하거나 새로운 연준의장을 지명할 예정입니다.
옐런 재무부장관은 공식적으로 파월의 지지를 발표했습니다.
<about US Market>
주요지수는 큰 이슈없이 보합세로 시작후 오전중 소폭 상승세를 보여주었으나 오후 들어 차익실현매물이 나오며 큰 장중 변동성없이 약보합세로 마감하였습니다.
지수자체는 큰 변동성이 없었지만, 자금은 지속적으로 NYSE -> NASDAQ으로 이동중입니다. 아이러니하지만 경기민감주들은 인플레+경제성장이 둔화되면 성장하기 어렵습니다. 반면에 인플레+경제성장과 무관하게 지속적으로 성장가능한 기업군이 빅테크입니다. 따라서 고성장 안전자산(빅테크)으로의 자금 이동은 당분간 지속될 가능성이 높습니다.
*코로나 : 신규확진자 증가
(금요일 119,642 / WoW +7.7%)
☑️맥도날드는 일부 델타변이 확산이 심각한 지역에서는 실내식사를 다시 금지하고 오직 Pick-up and Drive thru만 운영하기로 결정하였습니다.
•나스닥 +0.9% / 러셀2000 -0.4%
•S&P500 +0.4% / 다우 -0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
-종목수 : 상승 2,779 / 하락 4,016
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.312 (+22%)
-WTI : $68.52 (-1.0)
SMART한 주식투자
(2021.09.01) U.S. & EU Market Closing
2021.09.01 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,360.60 | -39.24 | -0.1% | 15/15/0 |
| S&P500 | 4,522.66 | -6.13 | -0.1% | 2523/251/1 |
| NASDAQ | 15,259.24 | -6.65 | 0.0% | 1994/1180/275 |
| RUSS 2K | 2,270.86 | 4.87 | 0.2% | 1164/778/29 |
| PHLX 반도체지수 | 3,417.72 | -28.72 | -0.8% | 7/22/1 |
| VIX지수 | 16.46 | 0.27 | 1.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 고점 부담에 약보합 마감. 최근 위험 자산 선호심리가 회복되며 나스닥과 S&P500 지수는 이틀 연속 사상 최고치로 마감하였으며, 금일은 투자자들의 고점 부담에 차익실현 매물이 출회된 모습. 이에 S&P500 지수와 다우는 각 0.1% 하락한 반면, 기술주 중심의 나스닥은 중소형주가 선방하며 보합세로 마감. 개별기업으로는 전일 아이폰 13 위성 네트워크 탑재 소식에 강세를 시현한 애플(AAPL)이 0.8% 하락 하였으며, 전자상거래 업체 아마존(AMZN/+1.4%)은 4거래일 연속 약진하며 대형 기술주 FAAMG의 주가는 혼조세 시현. 한편, 금일 공급관리협회(ISM)가 집계한 8월 시카고 PMI는 66.8을 기록해 전월비(73.4), 예상치(69.4)를 모두 밑돌았으며, 8월 소비자신뢰지수 역시 113.8로 집계돼 지난해 2월 이후 최저치 기록. 다만 이와 관련해 린 프랑코 컨퍼런스보드 경제지표 부분 선임 디렉터는 코로나19 재확산과 인플레이션 우려가 신뢰 지수를 약화했으나, 앞으로 수개월내 소비자들이 지출을 줄일 것이라고 결론 내리기는 너무 이르다고 언급.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 부동산 | VNQ | 108.6 | 0.5% | 햇빛 | 1.4% | 4.4% | 37.5% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 85.6 | 0.4% | 햇빛 | 3.4% | 8.2% | 39.6% |
| 필수소비재 | XLP | 72.3 | 0.3% | 햇빛 | 1.9% | 3.2% | 13.2% |
| 자유소비재 | XLY | 183.7 | 0.2% | 햇빛 | 0.8% | 7.3% | 25.7% |
| 유틸리티 | XLU | 68.5 | -0.1% | 햇빛 | 1.5% | 5.4% | 19.2% |
| 금융 | XLF | 38.4 | -0.1% | 햇빛 | 3.5% | 2.1% | 54.8% |
| 헬스케어 | XLV | 135.2 | -0.1% | 햇빛 | 1.6% | 10.1% | 29.9% |
| 소재 | XLB | 85.6 | -0.3% | 햇빛 | 3.2% | -0.4% | 35.3% |
| 산업재 | XLI | 104.5 | -0.3% | 햇빛 | 1.4% | 1.0% | 36.2% |
| IT | XLK | 158.9 | -0.5% | 햇빛 | 2.5% | 13.6% | 35.6% |
| 에너지 | XLE | 48.4 | -0.7% | 햇빛 | -1.3% | -12.1% | 46.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 부동산(VNQ/+0.5%), 커뮤니케이션(XLC/+0.4%) 필수소비재(XLP/+0.3%) 섹터가 상승, 소재(XLB/-0.3%), IT(XLK/-0.5%), 에너지(XLE/-0.7%) 섹터가 하락 마감. 부동산(VNQ) 섹터는 금일 발표된 6월 전미주택가격지수가 연율 18.6% 상승해 1987년 집계 이후 최대 상승률을 기록하며 0.5% 오름세 시현. 커뮤니케이션 섹터에서는 폴란드 미디어 당국이 자국 내 디스커버리(DISCA)의 방송 라이선스가 내달 만료되더라도 EU 국가 내 라이선스를 보유하고 있다면 문제가 되지 않음을 발표. 이에 사업리스크가 완화되며 디스커버리의 주가는 3.6% 올라 섹터 상승 견인. 반면 중국 PMI가 전월비 큰 폭 하락하자 중국 경제 회복 둔화 우려와 최근 중국 당국의 철강 감산 압력에 싱가폴 거래소의 철광석 선물 가격이 하락. 이에 미국 1위 철강업체인 뉴코(NUE)의 주가가 2.9% 하락하며 소재(XLB) 섹터 하락 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 대마 | MJ | 16.7 | 2.3% | 안개 | -7.4% | -24.0% | 41.8% |
| 게놈유전자 | ARKG | 85.7 | 0.8% | 햇빛 | -3.7% | 0.8% | 53.3% |
| 항공방산 | XAR | 122.6 | 0.3% | 안개 | -1.1% | -7.5% | 37.6% |
| 반도체 | SOXX | 468.2 | -0.8% | 햇빛 | 0.0% | 9.3% | 56.8% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 51.9 | -0.9% | 햇빛 | -1.5% | -6.3% | 35.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 대마(MJ/+2.2%), 게놈유전자(ARKG/+0.8%), 항공방산(XAR/+0.3%)이 상승, 반도체(SOXX/-0.8%), 글로벌 천연자원(GNR/-0.9%) 테마가 하락. 최근 미국 내 대마초 합법화 움직임이 지지부진한 가운데, 오하이오 주에서는 기호용 대마초 합법화를 위한 서명 운동이 예정된 것으로 알려짐. 이에 틸레이(TLRY/+4.3%)를 비롯한 대마 관련 주들이 전반적인 오름세를 시현하며 대마(MJ) ETF가 강세 마감. 반면 글로벌 대표 파운드리 업체인 TSM이 판매가격 인하를 목표로 비용절감 계획을 언급하자 공급체인 기업인 램리서치(LRCX/-0.5%), 어플라이드머티리얼즈(AMAT/-0.7%)가 약세를 시현했으며, NXP 반도체(NXPI)의 피터 켈리 CFO를 비롯한 경영진이 350억 원 가량의 자사주를 매도한 것으로 알려지자 금일 5.5% 하락하여 반도체(SOXX) 테마는 0.8% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 470.88 | -0.4% | 상승 | 유틸리티 | +0.4% |
| 자유소비재 | +0.3% | ||||
| 하락 | 소재 | -0.8% | |||
| 에너지 | -1.0% | ||||
| 커뮤니케이션 | -1.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,835.09 | 16,006.76 | 15,761.57 | -52.22 | -0.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,119.70 | 7,160.49 | 7,092.03 | -28.31 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,680.18 | 6,708.14 | 6,650.90 | -7.12 | -0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 인플레이션 지표 급등에 하락 마감. 금일 발표된 유로존 8월 소비자물가지수(CPI) 예비치는 전년비 3.0% 상승해 10년래 최고치 기록. 이에 시장은 인플레이션의 단기적 슈팅이 목표치(2%)를 넘어서도 용인하겠다는 유럽중앙은행(ECB)의 스탠스를 주시하며 투자 심리가 다소 주춤한 모습. 범유럽지수인 STXOX600은 금일 0.4% 내린 470.9선 거래를 마감. 다만, 견조한 2분기 기업 실적 랠리에 2013년 이후 처음으로 7달 연속 상승세를 시현하며 8월 마감. 금일 오름세를 기록한 섹터로는 유틸리티와 자유소비재가 각 0.4%, 0.3% 상승하였으며, 소재(-0.8%), 에너지(-1.0%), 커뮤니케이션(-1.1%) 섹터가 내림세로 마감. 업종으로는 전일 유럽연합(EU)이 미국을 안전여행국 명단서 제외한 여파로 루프트한자(LHA/-1.5%), IAG(IAG/-2.5%)와 같은 항공주가 약세 시현. 한편, 금일 발표된 독일 8월 계절조정 실업자 수는 5만3천명 감소하여 예상치(3만 명 감소) 보다 호조를 기록.
[2021.08.31 (화) 필라델피아 반도체]
전일 대비 -0.83%, 3,418선 마감
상승주 4, 하락주 26
다우 -0.11%, 나스닥 -0.04%, S&P 500 -0.13%
필라델피아 반도체 지수는 월요일에 52주 신고가 경신한 이후 화요일 조정. 특이한 이벤트가 없는 가운데 하락주가 많았음. 가장 크게 하락한 업종은 글로벌 수요에 영향을 받는 차량용 및 산업용 아날로그 반도체 공급사. NXP -5.50%, ADI -2.41%, 온세미 -2.01% 기록. 상승주는 4개 종목에 불과함. 마이크론 +0.74%, 퀄컴 +0.51%, 인텔 +0.22%, TSMC ADR +0.02%. 마이크론의 경우 가장 크게 상승. 별다른 호재는 없었고 PC DRAM 현물가격은 하락 지속. 다만 월요일에 필라델피아 반도체 지수가 사상 최고치를 경신할 때, 마이크론은 전일 대비 -1.12%로 오히려 부진했기에, 화요일에 저가 매수가 유입된 것으로 추정됨. 마이크론의 분기 실적 발표일은 미국 기준 9/28 (화)로 확정. 한편 TSMC ADR은 서플라이 체인의 장비/소재 조달 원가 절감 추진한다는 뉴스가 대만에서 보도되며 전일 대비 +0.02% 기록
하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 드림
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210901』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 일진하이솔루스 ] 상장일 입니다.
[ 일진하이솔루스_공모가 34,300원 ]
º 시가총액 : 1조 2,455억원(36,313,190주)
º 유통가능 : 1,679억원(4,894,699주, 13.48%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,611건
실 유효건수 : 1,610건(99.94%)
총 경쟁률 : 1,471.01 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 959건(59.53%), 수량 기준 61.52%
º 일반청약률 : 653.44 대 1(950,396건)
#수소차 #따상
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/31~09/01 와이엠텍 청약🖨
09/01 일진하이솔루스 상장★
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
09/02 에이비온 납입🏧
09/02~09/03 현대중공업 수요예측⚖️
09/03 와이엠텍 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/01 일진하이솔루스(미래에셋증권, 삼성증권)
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비트나인(하나금융투자)
- 지아이텍(미래에셋증권)
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지오엘리먼트(NH투자증권)
- 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 카카오페이 공모가 희망범위 6만~9만원으로 낮춰(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210831160051002?input=1195m
■ 일진하이솔루스, 오늘 코스피 입성… 수소차 타고 '따상' 기대감↑
■ IPO로 한숨 돌린 롯데렌탈, 세번째 공모채 발행 도전
■ 마켓컬리 상장주관사 안개 속 내막은?
https://www.ebn.co.kr/news/view/1498584/?sc=Naver
■ 인카금융서비스, 세 번째 코스닥 상장 시도
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210831001078
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ IBK투자증권, 대형증권사 IPO 쏠림에도 스팩상장 입지 ‘탄탄’
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=235498
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 주식거래 수수료 0%, ‘한국판 HOOD’가 나올 수 없는 이유
https://economist.co.kr/2021/08/31/stock/stockNormal/20210831190000728.html
■ [마켓인사이트] 큰 손들 발뺐다…'인터파크 매각' 흥행 실패
https://www.hankyung.com/economy/article/2021083122321
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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