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S&P500·나스닥, 실업지표 개선에 최고치...스포티파이 6.9%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
美 신규실업수당 청구건수 코로나 시작 후 '최저'
왓츠앱 벌금 부과 소식에 페이스북 1%대 하락
유럽 상승·중국혼조
[글로벌시장 지표 / 9월 3일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ S&P500·나스닥 신고가…주간 실업 지표 개선에 상승
미국 뉴욕증시가 주간 실업 지표가 개선됐다는 소식에 또 한번 사상 최고치를 경신했다.
현지 시각으로 2일 뉴욕증권거래소(NYSE)의 다우존스산업평균지수는 전날보다 131.29포인트(0.37%) 상승한 3만5,443.82에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 12.85포인트(0.28%) 오른 4,536.94, 나스닥은 21.80포인트(0.14%) 뛴 1만5,331.18에 마감했다. S&P500과 나스닥은 신고가를 기록했다.
연방준비제도(Fed·연준)의 테이퍼링(자산매입 축소) 시기를 가늠할 수 있는 8월 고용보고서 발표를 앞두고 미국 뉴욕증시의 주요 지수가 상승 흐름을 보인 것으로 풀이된다.
또 이날 미국 노동부는 지난 한주(8월22~28일) 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 34만건으로 당초 예상했던 34만5000건에 못미치면서 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 시작 이후 최저를 기록했다고 발표하며 주식 시장의 전반적인 상승흐름에 영향을 끼친 것으로 보인다.
시장 참가자들은 고용지표에 따라 오는 21~22일 연방공개시장위원회(FOMC)의 기조가 정해질 것으로 본다. 제롬 파월 연준 의장은 고용시장의 추가 진전을 강조해 왔다.
[특징주]
■ FAANG
넷플릭스는 이날 1%대 상승했다. 애플의 주가는 전장보다 0.75% 오르며 153.65달러에 거래를 마쳐 마감가 기준 사상 최고치를 경신했다. 애플이 앱스토어 규제를 완화한다는 소식에 스포티파이의 주가는 6.97% 급등했다. 반면 페이스북과 구글은 각각 1.77%, 1.33% 하락했다. 아마존은 약보합(-0.46%)마감했다.
페이스북의 하락세가 가장 두드러졌는데 이는 왓츠앱이 아일랜드 당국으로부터 2억2500만 유로의 벌금을 부과 받았다는 소식이 전해지면서인 것으로 분석된다.
■ 금융주
금융주 중에선 JP모간체이스(+0.46%) 골드만삭스(+0.20%) 뱅크오브아메리카(+0.10%) 등의 주가가 소폭 올랐다.
■ 테슬라·포드·제너럴모터스
테슬라 주가는 이날 약보합 마감했다. 차량 판매 감소 소식에 포드자동차의 주가는 0.76% 하락 마감했고 제너럴모터스(GM)도 0.33% 하락했다.
■ 츄이·파이브 빌로우
미국 반려동물 이커머스 1위 츄이(Chewy)와 미국 소매 할인점 파이브 빌로우는 이날 각각 9%대, 13%대 하락 마감했다.
■ 버라이즌
미국 1위 통신사업자 버라이즌의 주가는 분기 배당을 주당 64센트로 기존보다 2% 인상한다고 밝히면서 0.6%가량 상승했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109030015&t=NN>
2021년 9월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 알리바바가 공동의 부유를 달성하기 위해 2025년까지 155억달러를 투자할 계획입니다.
(2) 중국 정부가 베이징에 혁신 중소기업들을 위한 거래소를 설립한다고 밝혔습니다.
(3) 반도체 부족이 계속되며 미국 자동차 판매가 계속 줄고 있습니다.
미 5년 breakeven rate 2.515%, -0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.4조원 -2.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.04%
1개월 NDF 환율 1,158.25원 (-3.20원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.09.03) U.S. & EU Market Closing
2021.09.03 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,443.82 | 131.29 | 0.4% | 24/6/0 |
| S&P500 | 4,536.95 | 12.86 | 0.3% | 375/128/2 |
| NASDAQ | 15,331.18 | 21.80 | 0.1% | 2080/1187/184 |
| RUSS 2K | 2,303.96 | 16.90 | 0.7% | 1255/676/38 |
| PHLX 반도체지수 | 3,411.32 | 11.37 | 0.3% | 23/7/0 |
| VIX지수 | 16.45 | 0.34 | 2.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 주간 실업 지표 개선에 상승 마감. 금일 미 노동부가 발표한 주간 신규실업수당 청구건수는 34만 건으로 집계돼 예상치(34.5만 건)를 하회하였으며, 지난해 3월 이후 최저 수준 기록하여 델타 변이 확산 속에서도 고용 개선 기대감이 증대. 이에 전일 ADP 고용통계 부진에 약세를 시현한 경기민감주로 자금이 유입되며 블루칩 중심의 다우지수는 0.3% 상승하였으며, 기술주 중심의 나스닥과 S&P500은 각 0.1%, 0.3% 올라 사상 최고치 경신. 개별기업으로는 메가캡 기업인 아마존(AMZN/-0.5%), 구글(GOOGL/-1.3%), 페이스북(FB/-1.8%)이 약세를 시현하며 나스닥 지수 상승을 다소 제한. 한편, 금일 발표된 7월 제조업수주는 전달대비 0.4% 증가해 6월 지표보다 둔화되었으나 예상치인 0.3%를 웃돈 것으로 집계돼 증시 상승에 기여했으며, 시장은 익일 발표될 8월 비농업부문 고용지표와 실업률을 주목하는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 48.9 | 2.5% | 안개 | 0.2% | -10.8% | 52.0% |
| 산업재 | XLI | 105.2 | 1.1% | 햇빛 | 2.0% | 2.0% | 37.6% |
| 헬스케어 | XLV | 136.7 | 1.1% | 햇빛 | 2.4% | 10.2% | 31.2% |
| 유틸리티 | XLU | 70.1 | 0.9% | 햇빛 | 3.9% | 6.8% | 20.9% |
| 소재 | XLB | 85.9 | 0.6% | 햇빛 | 2.2% | 0.2% | 34.9% |
| 부동산 | VNQ | 110.9 | 0.5% | 햇빛 | 4.3% | 6.3% | 40.8% |
| 필수소비재 | XLP | 72.9 | 0.4% | 햇빛 | 2.4% | 3.4% | 15.0% |
| 금융 | XLF | 38.3 | 0.3% | 햇빛 | 0.9% | 2.4% | 56.9% |
| 자유소비재 | XLY | 183.6 | 0.0% | 햇빛 | 1.6% | 6.2% | 25.0% |
| IT | XLK | 158.7 | -0.1% | 햇빛 | 2.9% | 12.1% | 37.5% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 85.5 | -0.7% | 햇빛 | 3.4% | 7.3% | 41.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+2.5%), 산업재(XLI/+1.1%), 헬스케어(XLV/+1.1%)가 상승, IT(XLK/-0.1%), 커뮤니케이션(XLC/-0.7%) 섹터가 하락 마감. 최근 OPEC+의 40만 배럴 증산안 유지 결정과 전일 주간 원유재고의 감소, 익일 예정된 고용지표를 주목하며 달러가 약세를 시현한 점이 금일 유가 상승을 지지. 금일 10월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 장중 한 때 약 4주만에 배럴당 $70 선을 회복하였으며, 이에 엑슨모빌(XOM/+2.4%), 옥시덴털페트롤리움(OXY/+6.0%)이 강세를 시현하며 에너지(XLE) 섹터가 2.5% 상승. 산업재(XLI) 섹터는 경기민감주로 자금이 유입되며 상승한 가운데, 콴타서비스(PWR)가 재생 에너지 기업 Blattner Holdings를 약 30억 원 규모에 인수한다는 소식이 전해지며 12.1% 올라 섹터 상승 주도. 반면 IT(XLK) 섹터 내 오토데스크(ADSK)는 금일 투자자의 날 행사를 진행하며 구독형 서비스 중심으로 전환하며 잉여현금흐름이 둔화될 수 있음을 시사. 해당 소식 이후 당사 주가는 하락 전환하여 5.2% 내림세를 기록하였으며, IT 섹터 내 가장 큰 하락 폭 시현.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 글로벌 천연자원 | GNR | 52.6 | 1.5% | 햇빛 | 0.4% | -5.4% | 37.7% |
| 수송 | XTN | 87.4 | 1.2% | 햇빛 | 5.1% | -1.5% | 45.3% |
| 기술혁신 | ARKK | 124.8 | 0.9% | 햇빛 | 0.1% | 7.5% | 48.9% |
| 리튬/배터리테크 | LIT | 83.6 | -0.7% | 햇빛 | -2.4% | 19.0% | 123.8% |
| 모바일결제 | IPAY | 71.8 | -1.1% | 햇빛 | 1.6% | 1.9% | 33.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 글로벌 천연자원(GNR/+1.5%), 수송(XTN/+1.2%), 기술혁신(ARKK/+0.9%) 테마가 상승, 리튬/배터리테크(LIT/-0.7%), 모바일결제(IPAY/-1.1%) 테마가 하락. 금일 운송 업체인 올드 도미니언 프레이트 라인(ODFL/+2.4%)과 렌터카 사업을 영위하는 AVIS 버짓 그룹(CAR/+2.0%)이 오름세를 시현하며 수송(XTN) 테마 상승에 기여하였으며, 기술혁신(ARKKK) 테마에서는 애플이 앱스토어 인앱 결제가 아닌 웹사이트 링크를 통한 외부결제를 허용한다는 소식에 음악 스트리밍 업체 스포티파이(SPOT)가 6.6% 올라 테마 상승 견인. 반면 대표적 카드 기업인 아메리칸 익스프레스(AXP/-1.5%), 마스터카드(MA/-2.4%), 비자(V/-2.6%) 모두 내림세를 시현하며 모바일결제(IPAY)는 1.1% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 474.60 | 0.3% | 상승 | 에너지 | +1.8% |
| 산업재 | +0.7% | ||||
| 건강관리 | +0.6% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -0.2% | |||
| 필수소비재 | -0.3% | ||||
| 부동산 | -0.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,840.59 | 15,874.67 | 15,810.77 | 16.3 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,163.90 | 7,168.78 | 7,129.71 | 14.06 | 0.2% |
| 佛 CAC 40 | 6,763.08 | 6,778.33 | 6,747.17 | 4.39 | 0.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 미국 실업 지표 개선에 상승 마감. 금일 범유럽지수인 STOXX600은 미국 고용지표 호조와 장 중 유가가 $70 선을 회복하자 지수는 0.3% 오른 474.6 선 거래를 마감하였으며, 독일 DAX 지수와 영국 FTSE100 역시 각 0.1%, 0.2% 오름세 기록. 금일 유럽증시는 경기민감주로 자급이 유입되었으며, 약 달러와 주간 원유재고 감소 소식에 에너지 섹터가 1.8% 올라 증시 상승 견인. 뒤이어 산업재가 0.7% 상승하였으며, 스웨덴 바이오 업체 스웨디시 오펀 바이오비트럼(SOBI/+25.8%)이 인수 제안에 합의했다는 소식에 25.8% 급등하여 헬스케어(+0.6%) 역시 오름세 시현. 반면 경기방어주인 유틸리티(-0.2%), 필수소비재(-0.3%), 부동산(-0.7%) 섹터는 약세로 마감. 개별기업으로는 폴란드 비디오게임 개발업체 CD프로젝트(CDR)가 어닝 서프라이즈를 기록하여 11.5% 상승하였으며, 독일 자동차 업체 다임러(DAI)는 하반기 메르세데스 사업 부문이 글로벌 반도체 부족으로 판매량 둔화 우려를 표명하자 0.6% 하락 마감. 한편, 금일 발표된 유로존 7월 생산자물가지수(PPI)는 전월비 2.3%, 전년비 12.1% 상승하여 예상치를 웃돌았으며, 유럽 내 인플레이션 압력이 거세지고 있음을 확인.
[미국 상승=빅테크 차익실현 vs 기타 저가매수]
(feat. 어쨌거나 나스닥+S&P500 신고가)
☑️내일 발표될 고용데이타가 예상수준을 의미있게 하회하면, 핵심 인플레요인인 주택가격이 전반적으로 안정화되어가는 상황에서 연준은 테이퍼링을 내년으로 넘길 가능성이 높아집니다. 만약 델타변이 확산에도 서프라이즈한 고용데이타가 발표될 경우 당장 9월21일~21일 FOMC에서 테이퍼링을 결정할 가능성이 높습니다.
<about US Market>
오늘 증시는 주요지수 모두 상승 출발하였습니다. 그러나 오후들어 빅테크중심으로 차익실현 매물이 나오며 나스닥은 장중 하락전환도 하였으나 장마감 직전까지 지속적인 대기저가매수가 유입되며 결국 다시 지수를 끌어올리며 주요지수 모두 상승세로 마감했습니다. 마치 빅테크를 일부 차익실현하고 이돈으로 덜오른 종목들을 채워넣는 모양새였습니다.
이번주 들어서 상승종목수보다 하락종목수가 많았음에도 빅테크의 지속적인 상승으로 지수는 상승세를 유지했습니다. 반면 오늘은 빅테크가 조정을 받고 수급이 광범위하게 분산되며 상승종목수가 하락종목수를 압도하는 하루였습니다.
*자동차용 칩부족 이벤트
-Ford : 8월 매출 YoY-33%
-GM : 2H 북미생산 1H대비 10만대 감소
-Tesla : 상하이공장 8월 중 4일 생산중단
*주간 실업급여 청구건수
-전주 : 340K / 컨센 345K / 이전 354K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 2,748K / 2,775K / 2,908K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
*코로나 : 신규확진자 증가
(수요일 184,420 / WoW +7.4%)
☑️일간 신규확진자수 단기 고점을 찾으려 다양한 데이타가 픽아웃했다는 보도들이 있지만, 아직은 확진자수 지속 상승중입니다. 수요일 레벨이 18만명이면, 금요일은 20만명 넘어설 것으로 보입니다.
•나스닥 +0.1% / 러셀2000 +0.7%
•S&P500 +0.3% / 다우 +0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
-종목수 : 상승 4,195 / 하락 2,526
-비트코인 : $50,000
-미국채금리(10y) : 1.289 (-1.0%)
-WTI : $69.70 (+1.6%)
SMART한 주식투자
[2021.09.02 (목) 필라델피아 반도체]
전일 대비 +0.33%, 3,411선 마감
상승주 23, 하락주 7
다우 +0.37%, 나스닥 +0.14%, S&P 500 +0.28%
필라델피아 반도체 지수는 이틀 동안 조정 후 반등. 업종별로 장비주가 강세. ASML ADR +2.27%, AMAT +0.74%, 램리서치 +0.39%, KLA +0.67%, 테라다인 +1.00%. 한편, 브로드컴 실적 발표 앞두고 경쟁사 주가 혼조. 퀄컴 -0.91%, Skyworks +0.89%, Qorvo -0.09%. 장 마감 이후 브로드컴 실적 발표. 매출 67.8억 달러로 전년 동기 대비 16.5% 증가. Non-GAAP EPS 6.96달러로 컨센서스 6.76달러 대비 상회. 다음 분기 매출 가이던스 73.5억 달러로 컨센서스 72.3억 달러 대비 상회. 한편 메모리 업종의 마이크론은 전일 대비 +0.37%로 나쁘지 않은 모습이고 동종업종의 WDC와 실리콘 모션은 전일 대비 각각 +0.98%, +0.05% 기록
하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 드림
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210903』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[강남시선] 고객보다 투자자가 중요한 IPO시장
https://www.fnnews.com/news/202109021814566484
☞ 공감.
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/02~03 현대중공업 수요예측⚖️
09/03 와이엠텍 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
09/07~08 에스앤디 수요예측⚖️
09/07~08 현대중공업 청약🖨
09/08 에이비온 상장★
09/08~09 바이오플러스 수요예측⚖️
09/09~10 실리콘투 수요예측⚖️
09/09~10 프롬바이오 수요예측⚖️
09/10 와이엠텍 상장★
09/10 현대중공업 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비트나인(하나금융투자)
- 지아이텍(미래에셋증권)
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지오엘리먼트(NH투자증권)
- 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ SK에코플랜트 사업부 매각, IPO 의식했나
■ SK바이오텍 아일랜드 새 대표이사 선임…2023년 IPO '담금질'
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=24933
■ IPO 이어 회사채도 '흥행'… 롯데렌탈, 모빌리티사업 확 키운다
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/09/02/2021090200196.html
■ [시그널] 삼전·TSMC 협력사 비씨엔씨 상장 추진···거래소에 예비심사 청구
https://www.sedaily.com/NewsView/22RB5S5RL8
■ 에프엑스기어, NH증권과 IPO 주관사 계약…코스닥 특례상장 추진
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01843366629176184&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ 플루오린코리아, 주관사 선정 RFP 발송…"2023년 코스닥 상장 목표"
http://www.inews24.com/view/1401198
■ AI 스타트업 '웨인힐스벤처스', 내년 기업공개 착수…주관사는 신영증권
https://www.etnews.com/20210902000085
■ ㈜천일오토모빌, IPO 추진 본격화
http://www.segyebiz.com/newsView/20210902509311?OutUrl=naver
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 하반기 '대어급' 공모주 상장 줄줄이 대기…"흥행 실패도 대비해야"
http://www.wikileaks-kr.org/news/articleView.html?idxno=113910
■ 쪽박 공모주에 뿔난 개미들 “그 회사 불매 운동합니다”
■ 깐깐해진 심사 속 IPO 노리던 제약·바이오기업 철회 이어져
http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=284491&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1
■ 큐라클·SK바사, 올해 공모시장 믿을맨은 '백신·CRO·플랫폼'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021090214575771513
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 최태원의 딥체인지 5년…SK이노베이션, ‘매순간이 혁신’
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202109021513158460814
■ 시진핑 "베이징증권거래소 설립"(종합)
https://www.fnnews.com/news/202109022243117840
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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