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고용지표 부진 속 나스닥 또 최고...넷플릭스 2.2%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
델타 변이 확산으로 고용시장 회복세 둔화…대형 기술주는 일제히 상승
줌 주가 전일 대비 0.47% 반등
유럽 대부분 상승·중국 혼조·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 9월 2일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 기술주 일제히 강세·고용지표 부진
현지 시각으로 1일 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 48.20포인트(0.14%) 하락한 35,312.53으로 거래를 마감했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 1.41포인트(0.03%) 오른 4,524.09를, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 50.15포인트(0.33%) 상승한 15,309.38로 장을 마쳤다.
이날 기술주가 상대적으로 강세를 보였다. 특히 대형 기술주는 모두 상승세를 보였다.
고용 지표는 부진했다. 고용조사기관 오토매틱데이터프로세싱(ADP)은 8월 민간 부문의 고용이 37만4000건 증가했다고 밝혔다. 이는 로이터가 집계한 전문가 기대치 61만3000건을 밑도는 수치다.
미국의 8월 민간 고용은 시장 예상치를 크게 밑돌았는데 이는 코로나19 델타 변이 바이러스의 확산으로 고용시장 회복세가 둔화한 것으로 풀이된다.
시장이 ADP 고용을 주목하는 것은 오는 3일 발표되는 노동부 고용 보고서에 앞서 지난 8월 고용 상황을 가늠해줄 수 있기 때문이다. 8월 고용은 이전보다는 줄어들 것으로 예상되지만, 둔화 폭이 예상보다 클 경우 연준은 정책에 좀 더 인내심을 가질 가능성이 크다.
[특징주]
■ FAANG
기술주 중심의 상승세가 두드러졌다. 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 상승했다. 넷플릭스는 2.26% 상승하여 가장 두드러졌다.애플은 0.45%, 아마존닷컴은 0.24% 각각 올랐고 구글의 모기업 알파벳과 페이스북도0.36 %, 0.70% 상승했다.
■ 테슬라·줌·암바렐라
이날 테슬라는 약보합(0.22%) 마감했다. 또 현지 시각으로 31일부터 하락세를 보이기 시작한 웰스파고는 이날도 규제 우려로 4.92% 하락했다. 전날 급락한 줌 비디오의 주가는 0.47% 강보합 마감했다.
자율주행차에 사용되는 이미지 처리 프로세서를 개발하는 반도체 설계 회사 암바렐라는 기대치보다 높았던 2분기 실적이 보고된 이후 이날 27% 상승세를 보였다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109020014&t=NN>
2021년 9월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 중국 73개 대기업들이 시진핑의 '공동의 부' 슬로건에 서약했습니다.
(2) 글로벌 에너지 거래 기업들이 탄소 거래 사업을 준비 중입니다.
(3) 미 8월 ISM 제조업지수가 고용만 빼고 반등했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.516%, +0.008%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.5조원 -1.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.27%
1개월 NDF 환율 1,156.24원 (-1.06원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 혼조 = 차익실현 vs 저가매수]
(feat. 그래도 빅테크! 구글+페북 신고가)
<국내증시 변수점검>
•미국증시 : 금리인상 전까지 Go(~1H22)
•개인수급 : 추가 여력 충분
•외국인수급 : 기대 but 불확실
•센티멘트 : 종목장세 vs 양도세구간 진입
•코로나 : 델타변이 증가세 vs 일단 무시
•정책 : 대선전까지 우호적일 가능성
<about US Market>
오늘 증시는 소폭 상승세로 시작하였습니다. 이후 최근 트렌드와 유사하게 빅테크가 지수를 주도하며 견조하게 상승폭을 키우는 모습이었습니다. 그러나 오후들어 아마존의 5.5만명 신규고용 뉴스와 함께 빅테크에 대한 전반적인 차익실현성 매물이 출회되며 시장은 나스닥기준 소폭 상승으로 마감하였습니다. 나스닥은 오늘 홀로 종가기준 역사상 최고가를 다시 경신했습니다. 자금흐름도 여전히 NYSE->NASDAQ 트렌드를 유지했습니다.
*ADP 비농업 일자리 증감
-8월 +374K / 컨센 613K / 7월 326K
☑️8월 고용보고서 발표는 미국시간 금요일입니다.
*자동차용 칩 이슈 지속
-Tesla : 로드스타 인도 2023년으로 지연
-Ford : 주력 픽업 F-150 생산축소
*코로나 : 신규확진자 증가
(금요일 158,666 / WoW +7.5%)
☑️신규입원환자수는 6월 이후 첫 감소하였으나, 일간 신규확진자수는 여전히 증가중
•나스닥 +0.3% / 러셀2000 +0.7%
•S&P500 +0.0% / 다우 -0.1%
-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-종목수 : 상승 3,839 / 하락 2,908
-비트코인 : $48,000
-미국채금리(10y) : 1.302 (+0.0%)
-WTI : $68.25 (-0.4%)
SMART한 주식투자
(2021.09.02) U.S. & EU Market Closing
2021.09.02 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,312.53 | -48.20 | -0.1% | 10/20/0 |
| S&P500 | 4,524.09 | 1.41 | 0.0% | 244/260/1 |
| NASDAQ | 15,309.38 | 50.14 | 0.3% | 1797/1352/303 |
| RUSS 2K | 2,286.80 | 13.02 | 0.6% | 1152/791/26 |
| PHLX 반도체지수 | 3,399.95 | -17.77 | -0.5% | 7/23/0 |
| VIX지수 | 16.13 | -0.35 | -2.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 부진한 고용 지표에 혼조세 마감. 최근 제롬 파월 연준은 고용이 강한 모습을 유지한다면 연내 테이퍼링에 나설 수 있다고 시사하였으나, 금일 발표된 8월 ADP 고용통계가 전달대비 37.4만명 증가해 예상치(60만명 증가)를 대폭 하회한 것으로 집계. 이에 시장은 연준이 정책 변화에 인내심을 가질 것이란 기대감이 작용한 모습. 해당 지표 발표 후 10년물 국채금리가 장중 한때 1.29%를 기록하자 기술주가 증시 상승을 견인하며 나스닥 지수는 최고점을 경신하였으며, 원자재 가격 하락과 금리 하락에 다우지수는 약보합, S&P500은 강보합으로 거래를 마감. 개별기업으로는 대형기술주 FAANG 모두 상승하였으며, 넷플릭스(NFLX)는 시트콤 사인펠드가 오는 10월부터 서비스된다는 소식에 2.3% 강세 시현. 한편, 금일 발표된 8월 마킷 제조업 구매관리자지수(PMI)는 제조업계 공급 부족 영향으로 61.1을 기록해 예비치와 예상치를 소폭 밑돌았으며, 시장은 오는 금요일 예정된 고용지표를 주목하는 모습.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 부동산 | VNQ | 110.3 | 1.6% | 햇빛 | 3.2% | 5.3% | 41.5% |
| 유틸리티 | XLU | 69.4 | 1.3% | 햇빛 | 3.0% | 6.2% | 21.6% |
| 필수소비재 | XLP | 72.6 | 0.5% | 햇빛 | 2.4% | 3.1% | 16.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 86.1 | 0.5% | 햇빛 | 3.9% | 8.1% | 44.1% |
| IT | XLK | 158.9 | 0.0% | 햇빛 | 2.6% | 12.8% | 42.1% |
| 헬스케어 | XLV | 135.3 | 0.0% | 햇빛 | 1.7% | 8.2% | 32.1% |
| 자유소비재 | XLY | 183.6 | 0.0% | 햇빛 | 1.5% | 6.8% | 27.4% |
| 소재 | XLB | 85.4 | -0.3% | 햇빛 | 1.5% | 0.0% | 37.5% |
| 산업재 | XLI | 104.1 | -0.4% | 햇빛 | 0.6% | 1.1% | 38.3% |
| 금융 | XLF | 38.2 | -0.6% | 햇빛 | 0.8% | 2.7% | 58.0% |
| 에너지 | XLE | 47.7 | -1.5% | 안개 | -3.7% | -13.3% | 49.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 부동산(VNQ/+1.6%), 유틸리티(XLU/+1.3%), 필수소비재(XLP/+0.5%)가 상승, 금융(XLF/-0.6%), 에너지(XLE/-1.5%) 섹터가 하락 마감. 최근 미국 루이지애나주를 강타한 허리케인 아이다 여파로 뉴올리언스의 100만 가구가 정전되는 사태 발생. 금일은 정전 사태 복구가 시작됐다는 소식이 전해지자 PPL(PPL/+2.4%), 센터포인트 에너지(CNP/+1.7%)를 비롯한 유틸리티 기업 전반의 주가가 오름세를 시현해 유틸리티 섹터는 강세 마감. 반면 금융(XLF/-0.6%) 섹터는 국채 금리 하락 영향과 더불어 5년전 유령계좌 스캔들로 곤혹을 치르고 있는 웰스파고(WFC)에 금융 당국이 추가적인 제재를 부과할 수 있다는 소식에 4.9% 하락하여 섹터 하락을 견인.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 여행/관광산업 | AWAY | 27.4 | 1.6% | 안개 | 1.6% | -12.8% | 36.0% |
| 게놈유전자 | ARKG | 87.0 | 1.5% | 햇빛 | 0.0% | -0.4% | 58.7% |
| 기술혁신 | ARKK | 123.7 | 1.4% | 햇빛 | 0.6% | 7.6% | 53.7% |
| 반도체 | SOXX | 465.6 | -0.5% | 햇빛 | 0.0% | 7.4% | 63.6% |
| 리튬/배터리테크 | LIT | 84.2 | -1.6% | 햇빛 | -2.6% | 22.0% | 127.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 여행/관광산업(AWAY/+1.6%), 게놈유전자(ARKG/+1.5%), 기술혁신(ARKK/+1.4%) 테마가 상승, 반도체(SOXX/-0.5%), 리튬/배터리테크(LIT/-1.6%)가 하락 마감. 금일 키뱅크는 우버(UBER)의 식품 배달서비스 분야에서 점유율을 주목하며 비중확대 투자의견을 유지하였으며 이에 3.8% 상승하여 여행/관광산업(AWAY) 테마 상승을 견인. 반면 최근 경영진의 자사주 매도 사실이 전해진 NXP반도체(NXPI/-1.7%)와 TSM의 비용절감 계획 발표 이후 공급체인 기업의 주가가 2거래일 연속 약세를 시현하며 반도체(SOXX) 테마는 0.5% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 473.12 | 0.5% | 상승 | 자유소비재 | +1.7% |
| 유틸리티 | +1.0% | ||||
| 정보기술 | +0.8% | ||||
| 하락 | 소재 | -0.5% | |||
| 에너지 | -0.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,824.29 | 15,981.70 | 15,773.44 | -10.8 | -0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,149.84 | 7,187.34 | 7,119.70 | 30.14 | 0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,758.69 | 6,784.66 | 6,730.17 | 78.51 | 1.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 추가 경기 부양책 기대에 상승 마감. 전일 중국 제조업 PMI에 이어 금일 발표된 8월 중국 차이신 제조업 PMI가 2020년 4월 이후 최저치 기록. 이에 전일 인플레이션 우려로 하락 마감한 유럽증시는 아시아 시장 성장 둔화가 중앙은행의 추가 부양책을 촉발시킬 수 있다는 기대감이 금일 증시 상승 동력으로 작용한 모습. 범유럽지수인 STOXX600은 0.5% 오른 473.1선에 거래를 마감하며 전일 낙폭을 만회하였으며, 영국의 FTSE100 역시 0.4% 오른 7,149.8선 마감. 다만 독일의 경우 7월 소매판매가 전년비 0.3% 감소하여 예상치(3.6% 증가)를 대폭 하회한 영향으로 지수는 0.1% 내린 15,824.2선 마감. 금일 유럽에서 대부분 섹터가 오름세를 시현한 가운데 자유소비재(+1.7%), 유틸리티(+1.0%), 정보기술(+0.8%)가 강세를 보였으며, 원자재 가격 하락으로 소재(-0.5%)와 에너지(-0.5%0 섹터를 내림세 시현. 개별 기업으로는 프랑스 주류업체 페르노 리카(RI)가 중국 내 강한 수요 회복을 바탕으로 견조한 실적을 발표하며 3.7% 상승. 반면 프랑스 슈퍼마켓 체인 까르푸(CA)는 LVMH 그룹 CEO인 베르나르 아르노가 5.7%의 보유지분을 매각했다는 소식에 5.5% 하락 마감.
[2021.09.01 (수) 필라델피아 반도체]
전일 대비 -0.52%, 3,400선 마감
상승주 9, 하락주 21
다우 -0.14%, 나스닥 +0.33%, S&P 500 +0.03%
필라델피아 반도체 지수는 이틀째 조정. 가장 크게 하락한 종목은 차량용/산업용 반도체 공급사 NXP. 8월 말에 신고가 경신 이후 공시를 통해 CEO Sievers Kurt 및 CFO Peter Kelly의 주식 매도 소식이 알려지며 이틀 동안 약세. 그 외에는 반도체 장비 업종 약세. ASML ADR(+1.10%) 제외하고 대부분 하락. AMAT -1.24%, 램리서치 -0.83%, KLA -1.33%, 테라다인 -1.46% 기록. 반도체 지수 내에서 상승주가 9개사로 하락주(21개사) 대비 적었는데 지수 등락이 -0.52%로 제한적이었던 이유는 시총 대형주에 해당되는 TSMC ADR(+1.22%), ASML ADR(+1.10%), 엔비디아(+0.25%) 상승 때문. TSMC가 유의미하게 상승한 이유는 파운드리 서비스 단가 인상 현실화 및 실적 레벨업 기대감 때문. 한편 메모리 업종을 대표하는 마이크론 주가는 +0.03% 마감
하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, 변운지 드림
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210902』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/02 에이비온 납입🏧
09/02~09/03 현대중공업 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
09/02~09/03 현대중공업 수요예측⚖️
09/03 와이엠텍 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비트나인(하나금융투자)
- 지아이텍(미래에셋증권)
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지오엘리먼트(NH투자증권)
- 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ '따상상' 노리는 일진하이솔루스…수소 대장주 등극할까
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03955686629175856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ ‘풍요속의 빈곤’ 현대중공업, IPO 흥행여부에 관심
https://www.etoday.co.kr/news/view/2058625
■ 한앤코, 케이카 구주매출로만 인수가 3배 회수
https://paxnetnews.com/articles/78034
■ 현대오일뱅크, 신사업 위해…내년 기업공개 '세 번째 도전'
https://www.hankyung.com/economy/article/2021090132321
■ 엑셀세라퓨틱스, 코스닥 상장 제동 배경은
https://paxnetnews.com/articles/78037
■ 기술특례 상장 차백신연구소, 고평가 논란 떨쳐낼까?
http://www.kpinews.co.kr/news/articleView.html?idxno=156602
■ 11번가의 승부수 ‘직구’… 상장까지 도달할까
http://www.sisaweek.com/news/articleView.html?idxno=146980
■ 롯데렌탈, 올해 2번째 ESG채권 수요예측에 1.2조 몰려
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4165504
■ SK리츠 공모청약에 19.3조 몰려…경쟁률 552대 1 '공모 리츠 역대 최대'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4165503
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "9월 9일 빅IPO 수급 이벤트 종료…이후 보호예수 풀리기도"
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01512086629175856&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ 9월 일반청약 18곳 올 들어 최다···대어에 스팩, 리츠까지 다양성도↑
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=235545
■ 역대급 IPO 시장에도...신통찮은 새내기주 주가
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210901000499
■ '실리콘밸리가 사랑한 스니커즈' 올버즈, IPO 추진한다
https://www.hankyung.com/finance/article/202109014244i
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ '여의도 저승사자' 복귀…금융증권범죄수사협력단 출범(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210901081851004?section=news
■ [단독] 우정사업본부, 카카오뱅크 1조 지분 블록딜 나섰다
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/09/845710/
■ SK이노베이션, 중국에 전기차 배터리 4공장 신설···1.2조 투자
https://www.sedaily.com/NewsView/22RAOM5ZHE
■ 남양유업, ‘불성실공시법인’ 지정예고 소명한다
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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