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뉴욕증시, 베이지북·고용·물가지표 주목 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
차익실현 대비해야한다 목소리도…이번주 연은 총재 연설 등 '힌트'
당장 9월 테이퍼링 발표는 어려울 것이란 전망 힘 실려
유럽·중국 하락
[글로벌시장 지표 / 9월 6일 오전 6시 현재]
[미국 시장 금주 체크포인트]
■8월 고용 보고서 소화…베이지북 주목
이번 주 뉴욕증시는 지난주 후반 발표된 8월 고용 보고서를 소화하며 조심스러운 움직임을 보일 것으로 전망된다. 미국 주가지수는 통상 연중 9월에 가장 부진한 데다 높은 주가 수준을 고려할 때 차익실현에 대비해야 할 필요가 있다. 이 때문에 지수는 큰 반등을 이어가긴 쉽지 않아 보인다.
오는 8일에 나오는 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재의 발언이 고용에 대한 연준의 평가에 힌트가 될 수 있을 것으로 예상된다.
이번 주 나오는 베이지북도 델타 변이 확산에 따른 경기 상황을 종합해주는 데 도움이 될 것으로 보인다. 연준은 FOMC에 앞서 나오는 베이지북을 경기 판단 자료로 참고한다.
한편 투자자들은 이번 주 발표되는 주간 실업보험 청구자 수에도 주목할 것으로 보인다. 실업보험을 청구하는 이들이 계속 줄고 있다면 고무적인 신호지만, 반대로 다시 늘어날 경우 델타 변이 확산에 대한 우려가 가중될 수 있다.
이번주 발표되는 물가지표도 주목할 만 하다. 이번주에는 생산자물가지수(PPI)가 발표되며, 다음주에는 소비자물가지수(CPI)가 발표될 예정이다. 다음 주 예정된 소비자물가지수(CPI)보다 주목도가 떨어지지만, 고용 지표 발표 이후 스태그플레이션 우려가 커지고 있어 주목할 지표 중 하나다.
■금주 주요 일정
△6일
-노동절 연휴로 휴장
△7일
-8월 고용추세지수
-분기 금융보고서
△8일
-9월 경기낙관지수
-7월 JOLTs (구인·이직 보고서)
-연방준비제도(Fed·연준) 베이지북
-로버트 카플란 댈러스 연은 총재 타운홀 미팅
-존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
△9일
-유럽중앙은행(ECB) 기준금리 결정
-주간 신규실업보험 청구자수
-찰스 에번스 시카고 연은 총재·미셸 보우만 연준 이사 연설
-댈러스·뉴욕·보스턴·미니애폴리스 연은 총재 `인종 차별주의와 경제` 행사 참석
△10일
-로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재 연설
-8월 PPI
[미국증시 마감시황]
■ 고용지표 충격에 혼조세…나스닥은 최고치
현지시각으로 3일 뉴욕증시는 8월 비농업 고용지표 부진 여파로 혼조세를 보였다.
다우존스30산업평균지수는 전일대비 0.21% 하락했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 0.03% 하락했다.
반면, 나스닥지수는 0.21% 오르면서 또다시 사상 최고치로 마감했다.
이날 조 바이든 미국 대통령은 기자회견에서 고용 부진은 델타 변이 확산 때문이라며 경제 회복세가 여전히 지속되고 있다고 말했다.
고용이 부진하게 나오면서 연준의 자산 매입 프로그램 축소인 테이퍼링 발표 시점도 미뤄질 것으로 예상된다.
제롬 파월 연준 의장은 고용이 현 추세대로 유지된다면 연내에 테이퍼링에 나설 수 있을 것이라고 언급한 바 있다. 하지만, 고용이 크게 꺾이면서 연준은 좀 더 인내심을 가질 가능성이 있다. 당장 9월 테이퍼링 발표가 어려워질 수 있다는 전망에 힘이 실리고 있다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109060016&t=NN>
2021년 9월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 민주당이 자사주 매입에 대한 과세를 제안했습니다.
(2) 미국 8월 고용지표가 예상에 못 미치면서 단기금리가 내렸습니다.
(3) 중국 반도체 기업 SMIC의 CEO가 건강상의 이유로 사임했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.523%, +0.008%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.6조원 +2.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.27%
1개월 NDF 환율 1,155.91원 (-1.14원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.09.04) U.S. & EU Market Closing
2021.09.04 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,369.09 | -74.73 | -0.2% | 10/20/0 |
| S&P500 | 4,535.43 | -1.52 | 0.0% | 155/346/4 |
| NASDAQ | 15,363.52 | 32.34 | 0.2% | 1225/2028/197 |
| RUSS 2K | 2,292.05 | -11.97 | -0.5% | 585/1350/34 |
| PHLX 반도체지수 | 3,430.89 | 19.56 | 0.6% | 18/12/0 |
| VIX지수 | 16.41 | 0.00 | 0.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 비농업 고용지표 부진에 혼조세 마감. 금일 미 노동부가 발표한 8월 실업률은 5.2%로 집계돼 예상치에 부합. 다만, 비농업 부문 고용이 23.5만 명 증가해 7개월래 최저치를 기록하였으며, 시장 예상치(72만 명 증가)에 절반에도 미치지 못하는 수치를 기록하자 경기 회복 둔화 우려가 커지며 경기민감주를 중심으로 매물이 출회. 이에 블루칩 중심의 다우지수는 0.2% 내린 35,369선에 거래를 마감하였으며, S&P500은 대부분 섹터가 약보합세를 시현하며 지수는 보합세인 4,535.4선 마감. 한편, 최근 제롬 파월 연준 의장은 견조한 고용 회복세를 바탕으로 연내 테이퍼링 가능성을 시사했으나, 금일 부진한 고용지표에 시장은 9월 FOMC에서 테이퍼링 발표가 늦춰질 것으로 전망. 중앙은행의 완화적 통화정책이 시장 랠리를 뒷받침하고 있다는 점에서 이러한 전망은 금일 나스닥의 상승 동력으로 작용하였으며, 빅테크 기업인 FANNG을 중심으로 자금이 유입되며 지수는 0.2% 오른 15,363.5선에 거래를 마쳐 최고점 경신.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 159.4 | 0.4% | 햇빛 | 3.2% | 12.4% | 38.0% |
| 헬스케어 | XLV | 136.9 | 0.1% | 햇빛 | 2.5% | 10.3% | 31.4% |
| 부동산 | VNQ | 110.9 | 0.0% | 햇빛 | 4.3% | 6.3% | 40.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 85.5 | 0.0% | 햇빛 | 3.4% | 7.3% | 41.4% |
| 자유소비재 | XLY | 183.5 | -0.1% | 햇빛 | 1.5% | 6.1% | 24.9% |
| 필수소비재 | XLP | 72.8 | -0.1% | 햇빛 | 2.3% | 3.3% | 14.9% |
| 에너지 | XLE | 48.6 | -0.6% | 안개 | -0.4% | -11.3% | 51.1% |
| 산업재 | XLI | 104.6 | -0.6% | 햇빛 | 1.4% | 1.4% | 36.8% |
| 금융 | XLF | 38.1 | -0.6% | 햇빛 | 0.3% | 1.8% | 55.9% |
| 소재 | XLB | 85.4 | -0.7% | 햇빛 | 1.6% | -0.4% | 34.0% |
| 유틸리티 | XLU | 69.5 | -0.8% | 햇빛 | 3.0% | 5.9% | 20.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/+0.4%), 헬스케어(XLV/+0.1%)가 상승, 에너지(XLE/-0.6%), 금융(XLF/-0.6%), 유틸리티(XLU/-0.8%) 섹터가 하락 마감. 금일 IT(XLK) 섹터 내 엔비디아(NVDA)는 투자은행 제프리가 데이터 센터 사업 부문의 성장성을 주목하며 목표가를 $260로 상향하자 2.0% 상승하였으며, 클라우드 기업 서비스나우(NOW)는 2.8% 올라 신고가를 경신하며 섹터 상승을 주도. 반면 서부텍사스산원유(WTI)는 고용지표가 부진하게 나온 영향과 허리케인 아이다 여파에 따른 공급 부족 우려에 1.0% 내린 $69.2선에 거래를 마감하였으며, 엑슨모빌(XOM/-0.4%), 옥시덴털페트롤리움(OXY/-2.5%) 등 정유주 기업 전반의 주가가 내림세를 시현하며 에너지(XLE) 섹터는 0.6% 하락.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 470.9 | 0.8% | 햇빛 | 1.4% | 8.1% | 61.0% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 52.8 | 0.3% | 햇빛 | 0.7% | -5.1% | 38.1% |
| 우주항공 | UFO | 31.5 | -0.6% | 햇빛 | 4.4% | 3.5% | 46.8% |
| 게놈유전자 | ARKG | 87.3 | -0.6% | 햇빛 | 0.0% | 0.4% | 53.4% |
| 리튬/배터리테크 | LIT | 82.5 | -1.4% | 안개 | -3.8% | 17.4% | 120.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 반도체(SOXX/+0.8%), 글로벌 천연자원(GNR/+0.3%)이 상승, 우주항공(UFO/-0.6%), 리튬/배터리테크(LIT/-1.4%) 테마가 하락 마감. 반도체(SOXX) 테마에서는 장비주인 어플라이드 머티리얼즈(AMAT/+1.0%), KLA(KLAC/+1.2%), 램리서치(LRCX/+1.4%)가 강세를 시현하며 테마 상승 견인. 또한, 최근 경영진의 자사주 매도 소식으로 3거래일 연속 하락한 NXP반도체(NXPI/+0.5%)는 상승 전환하며 테마 상승에 기여. 한편, 지난 7월 성공적인 우주 비행에 성공한 버진갤럭틱(SPCE)의 VSS 유니트 우주선은 지구 복귀 당시 1분41초간 비행 항로를 이탈한 것으로 알려져 미 연방항공청(FAA)이 이탈 원인 조사 완료 전까지 우주관광 로켓 발사 금지 처분을 내림. 이에 금일 6.6% 하락하여 우주항공(UFO) 테마의 하락을 주도.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 471.93 | -0.6% | 상승 | ||
| 하락 | 에너지 | -0.9% | |||
| 부동산 | -0.9% | ||||
| 자유소비재 | -1.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,781.20 | 15,868.69 | 15,690.02 | -59.39 | -0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,138.35 | 7,182.23 | 7,123.87 | -25.55 | -0.4% |
| 佛 CAC 40 | 6,689.99 | 6,758.38 | 6,667.39 | -73.09 | -1.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 부진한 미국 고용지표에 하락 마감. 금일 발표된 8월 미국 비농업 고용통계가 예상치에 절반도 미치지 못하자 경제 회복 둔화 우려가 증대되며 투자 심리가 위축된 모습. 특히 상대적으로 경기민감주 비중이 높은 유럽증시는 자유소비재 섹터를 중심으로 최근 2주 내 가장 큰 낙폭을 시현하였으며, 범유럽지수인 STOXX600은 0.6% 내린 471.9선, 프랑스 CAC40은 1.1% 하락한 6,689.9선 거래 마감. 금일 모든 섹터가 하락한 가운데 달러 약세에 따른 비철금속 가격 상승으로 소재(-0.2%) 섹터가 선방하였으며, 부동산(-0.9%), 자유소비재(-1.0%) 는 약세 마감. 특히, 프랑스 명품 기업인 케링(KER/-1.8%), LVMH(MC/-1.9%), 크리스챤 디올(CDI/-2.3%)의 주가가 일제히 내리며 프랑스 지수 하락을 견인. 한편, 금일 발표된 유로존 8월 서비스업 PMI는 59.0으로 집계돼 예비치를 소폭 하회했지만 여전히 견고한 확장 국면을 지속. 다만, 금일 발표된 7월 소매판매가 전달대비 2.3% 감소해 금일 경기민감주의 하방 압력을 가중시켰으며, 시장은 테이퍼링에 단서를 얻을 수 있을 다음 주 ECB 통화정책회의를 주목하는 모습.
[8월 고용보고서와 증시영향]
<8월 비농업 신규고용 : 쇼크>
•8월 235K / 컨센 750K / 7월 1,053K
•실업률 : 5.2% / 컨센 5.2% / 7월 5.4%
•참여율 : 61.7% / 7월 61.7% / 정상 63%
<Summary>
-8월 고용은 쇼크, 원인은 코로나 재확산
-연준 테이퍼링 결정 지연 가능성 증가
-경제펀더멘탈은 좋고, 코로나는 위협
-증시에 우호적인 고용 보고서
<증시영향>
-미국이 코로나 델타변이 영향으로 통화정책 확장을 지속 유지한다면, 이는 글로벌 증시에 매우 우호적입니다. $3.5t 재정부양책과 더불어 연말까지 긍정적인 증시방향성을 예상해봅니다.
-국내증시에서는 연말 양도세관련 차익실현 물량과 10월부터 예정된 CFD 증거금 상향이 확정된다면, 단기적 수급부담은 염두해두어야 합니다.
<9월 고용전망>
9월도 고용환경에 크게 긍정적인 변수는 없어보입니다. 문제는 경제펀더멘탈이 아닌, 코로나 델타변이 입니다. 코로나 델타변이가 쉽게 감소하긴 어려울 것으로 보여집니다. 마스크는 여전히 안쓰고, 9/6일 노동절 - 10/31 할로윈 - 11/25 추수감사절 - 12월 크리스마스 까지 북미는 이제 본격 파티시즌에 진입합니다. 작년 겨울을 코로나 확산을 기억해보아야합니다.
•8월말 개학으로 7월/8월 Payroll(일자리) 증가에 큰 기여를 했을 것으로 추정되는 고등학생들의 이탈이 예상됩니다. 방학때 맥도날드 등 식당 단기 근로자는 대부분 학생들입니다.
•미국의 코로나 일간 신규확진자수는 오늘까지도 지속적으로 증가중입니다.
•휴가시즌 마무리와 코로나변이 확산으로 레저/숙박 업태의 고용이 축소될 가능성이 있습니다.
•코로나 이전에도 수년간 지속적으로 감소해왔던 오프라인 리테일(유통) 고용은 경제재개 이후 지속적인 일자리수 증가를 유지해왔으나, 8월에는 큰폭으로 다시 감소했습니다. ‘델타변이 확산+겨울’ 두가지 상황이 더해져서 북미 연말 쇼핑시즌은 온라인 중심이 될 가능성이 있습니다.
•자동차관련 생산직 일자리의 증가는 긍정적입니다.
•아마존 등 물류관련 일자리의 증가는 당분간 지속될 가능성이 높습니다.
<미국 정부고용 / 민간고용 추이>
*미국 셧다운
-2020.03 : +12K / -713K
-2020.04 : -980K / -19,520K
-2020.05 : -585K / +3,094K
*미국 경제재개 시작
-2020.06 : +33K / +4,767K
-2020.07 : +301K / +1,462K
-2020.08 : +344K / +1,027K
-2020.09 : +216K / +877K
-2020.10 : -268K / +906K
-2020.11 : -99K / +344K
-2020.12 : -45K / -95K
-2021.01 : +43K / +6K
*미국 노동인구 백신접종 본격시작
-2021.02 : -86K / +465K
-2021.03 : +136K / +780K
-2021.04 : +48K / +218K
-2021.05 : +67K / +492K
-2021.06 : +188K / +662K
*미국 코로나 델타변이 급증
-2021.07 : +240K / +703K
-2021.08 : -8K / +243K
=코로나 이후 누적 : -443K / -4,282K
☑️아직은 회복까지 시간이 필요해보입니다.
SMART한 주식투자
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210906』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
09/07~08 에스앤디 수요예측⚖️
09/07~08 현대중공업 청약🖨
09/08 에이비온 상장★
09/08~09 바이오플러스 수요예측⚖️
09/09~10 실리콘투 수요예측⚖️
09/09~10 프롬바이오 수요예측⚖️
09/10 와이엠텍 상장★
09/10 현대중공업 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비트나인(하나금융투자)
- 지아이텍(미래에셋증권)
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지오엘리먼트(NH투자증권)
- 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [FE리포트]현대중공업, 적자경영에도 'IPO 흥행' 기대하는 까닭은?
https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=95173
■ 강행도 연기도 쉽지 않다…그룹 차원 고민거리 된 LGES IPO
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/02/2021090280189.html
■ 3兆 거론 SK배터리 투자유치, 기업가치·성장성·회수 장치 등 변수
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/02/2021090280190.html
■ [IPO돋보기]프롬바이오, 에이치피오 영향 받을까
https://view.asiae.co.kr/article/2021090215524276845
■ 비트나인, 증권신고서 제출…코스닥 기술특례 상장
https://www.ebn.co.kr/news/view/1499130/?sc=Naver
■ 처갓집양념치킨, IPO 닻 올렸다
■ [단독] 국세청, ‘메디힐’로 유명한 '엘앤피코스메틱' 특별세무조사…왜?
https://www.ajunews.com/view/20210904093000727
■ '터치 솔루션' 하이딥, IPO 추진…VC 회수 청신호
■ 웨인힐스벤처스, AI 기술로 IPO 착수
https://www.venturesquare.net/837118
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 올해 IPO 공모액 16조 돌파…역대 최대 2010년 1.6배
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210904032100002?input=1195m
■ 카뱅 크래프톤 SK바사 주주들…9월에 바짝 긴장해야 하는 이유
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/09/856731/
■ 공모가 못미치거나 따상···희비 갈린 8월 새내기주
https://www.sedaily.com/NewsView/22RCJ8EB7C
■ "일년치 장사, 반기에 다 끝냈다"…IPO 호황에 증권사 '함박웃음'
https://news.mtn.co.kr/newscenter/news_viewer.mtn?gidx=2021090314061566684
■ 역대급 IPO에 코스피 우량주 투자자들 ‘울상’···코스닥은 ‘고공행진’
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=235616
■ IPO에 울고 웃는 재계
https://www.ebn.co.kr/news/view/1499097/?sc=Naver
■ 카카오뱅크 끝나니 페이 대기…기업 '쪼개기 상장', 왜 한국만 많나?
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021090317091429201
■ 키옥시아, 웨스턴 디지털과 합병 대신 IPO 추진
■ '밈 주식' 열풍 이끈 美 레딧 IPO 나선다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021090531651
■ 홍콩증시 IPO 다시 활기... “열흘 새 20개 기업 상장 신청”
https://www.ajunews.com/view/20210903145536526
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 기준금리 인상에도 주식 이탈 자금이동 없었다
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4165831
■ "10배 수익 명함도 못 내밀어"…당근마켓 몸값, 70배 뛰었다
https://www.hankyung.com/finance/article/2021090313981
■ [단독] 맥도날드 제친 버거킹 5년 만에 팔린다
https://www.sedaily.com/NewsView/22RCHTZ6AI
■ [단독] SK에코플랜트, 한앤코PEF와 플랜트 사업부 매각협상
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/09/856659/
■ 삼호그린인베, 4년만에 다보링크 엑시트 착수
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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