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뉴욕증시, 고용부진·델타변이 우려에 하락…암젠 2.2%↓ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
골드만삭스·모건스탠리 美경제 성장률 하향 조정
넷플릭스·스포티파이 2%대 상승
유럽 하락·중국·베트남 상승
[글로벌 시장 지표 / 9월 8일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 델타 변이 확산 우려 속 혼조
현지시각으로 7일 뉴욕 증시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 델타 변이에 따른 우려 속에 혼조세를 보였다.
다우존스30산업평균지수는 전장보다 269.09포인트(0.76%) 하락한 35,100.00으로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 15.40포인트(0.34%) 떨어진 4,520.03으로 마감했으며, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 10.81포인트(0.07%) 오른 15,374.33으로 장을 마감했다.
업종별로 산업, 유틸리티, 부동산, 필수소비재 관련주가 하락하고, 통신, 임의소비재, 기술주는 상승했다.
지난주 발표된 8월 고용보고서가 시장의 예상치를 크게 밑돌면서 델타 변이가 예상보다 경제에 더 큰 충격을 주고 있다는 우려가 확산했다.
노동절 연휴 기간 일부 지역의 집계가 빠진 영향이 반영됐을 수 있어 노동절 연휴로 코로나19 확산세가 더 확대될 수 있다는 우려는 여전히 남아있다.
한편 골드만삭스는 전날 발간한 보고서를 통해 델타변이와 경기부양책 약화를 이유로 올해 미 성장률 전망치를 종전 6%에서 5.7%로 하향 조정했다. 모건스탠리는 향후 두 달 간 정책, 입법 의제에 리스크가 있다고 판단하여 미국 주식에 대해 비중 축소로 하향 조정했다.
[특징주]
■ FAANG
이날 기술주 중심의 상승세가 두드러졌다. 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 모두 상승했다. 이 중 넷플릭스는 2%대의 두드러진 상승률을 보였다. 페이스북, 애플은 각각 1.57%, 1.55% 상승했다. 아마존과 구글도 강보합권에서 거래를 마쳤다.
■ 제약주
존슨앤드존슨과 머크, 암젠 등 3개 제약주는 모건스탠리가 이들의 목표주가를 하향 조정하면서 일제히 하락했다. 이들은 각각 1.55%, 1.66%, 2.22% 떨어졌다.
■ 테슬라
테슬라주가는 이날 2.64% 상승률을 기록하며 모처럼 2% 넘게 상승했다. `돈나무 언니` 캐시 우드가 테슬라의 목표가를 2025년 3000달러로 제시했다는 소식에 2.64% 상승한 752달러를 기록한 것으로 분석된다.
■ 스포티파이
키뱅크의 분석가들이 투자의견을 시장 수익률 상회로 상향조정하면서 음악스트리밍 업체 스포티파이가 상승세를 타고 있다. 이날 스포티파이는 2.28% 상승했다. 투자전문매체 배런스는 스포티파이(SPOT)의 주가가 7월 이후 최고치를 기록하는 등 상승세를 타고 있다고 설명했다.
■ 보잉
보잉의 경우 주력 기종인 787드림라이너의 인도가 지연될 것이라는 월스트리트저널(WSJ) 보도에 이날 1.80% 하락했다.
■ 코인베이스
엘살바도르 정부가 운영하는 비트코인 지갑 애플리케이션 치보의 서버폭주로 인해 일시 사용이 중단되는 일이 발생했다. 이 영향으로 비트코인 가격이 10% 이상 폭락했고 이에 코인베이스 주가 또한 4.18% 떨어졌다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109080014&t=NN>
2021년 9월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 엘살바도르가 비트코인을 법정화폐로 공인한 첫날 기술적 결함이 생기며 비트코인이 급락했습니다.
(2) 포드가 애플카 프로젝트 임원을 애플로부터 영입했습니다.
(3) 영국이 사회복지 보건 재원 마련을 위해 소득 배당 세율을 인상할 계획입니다.
미 5년 breakeven rate 2.548%, +0.025%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 69.5조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, -0.17%
1개월 NDF 환율 1,162.85원 (+5.10원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락 = 테이퍼링+경기둔화 동시?]
(feat. 파월 ‘인내할 것이다.’를 기억하자.)
☑️일단 오늘 시장은 테이퍼링 연내시작과 경기회복세둔화 2가지 가정을 동시에 우려하는듯 보였습니다. 골드만삭스는 2021년 성장률전망치를 6.0%에서 5.7%로 낮췄습니다. 결국 핵심우려는 코로나 변이재확산으로 3/4분기 소비가 타격을 받을 것이라는 전망입니다. 결국 공은 연준에게 넘어간 상태입니다. FOMC는 9월21일~22일 입니다.
☑️시장에 유동성은 풍부합니다. 주식은 사야겠는데, 경기둔화 우려가 나오니 당연히 수급은 빅테크로 몰리고 있습니다. 당분간 이런 현상은 지속될 가능성이 높습니다. S&P500(지수) 관점에서 GM과 Ford가 둘다 5% 하락해도, Tesla가 2%만 올라도 지수는 올라갈 수 있습니다.
<about US Market>
오전 강세로 시작한 주요지수들은 코로나 변이확산에 따른 경기회복 둔화에 대한 우려로 경기민감주 중심으로 하락폭을 확대하였습니다.
반면 경기상황과 무관하게 고성장을 유지할 수 있음을 이미 오랫동안 증명해온 빅테크들은 대부분 상승세를 유지하며 나스닥은 강보합으로 마감하였습니다.
*코로나 : 신규확진자 감소
(금요일 185,534 / WoW -5.5%)
-미국 : 성인75% 백신1회이상 접종 도달
☑️주간기준 가장 높은 확진자가 나오는 금요일 데이타 기준 지난주 금요일(9/3) 신규확진자수는 이전주 대비 감소하였습니다. 다행히 피크아웃을 기대해볼 수 있겠습니다.
•나스닥 +0.1% / 러셀2000 -0.8%
•S&P500 -0.3% / 다우 -0.8%
-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-종목수 : 상승 2,525 / 하락 4,304
-비트코인 : $47,000
☑️장중 $41,000까지 급락후 반등
-미국채금리(10y) : 1.373 (+3.9%)
-WTI : $68.36 (-1.3%)
SMART한 주식투자
(2021.09.08) U.S. & EU Market Closing
2021.09.08 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,100.00 | -269.09 | -0.8% | 5/25/0 |
| S&P500 | 4,520.03 | -15.40 | -0.3% | 92/411/2 |
| NASDAQ | 15,374.33 | 10.81 | 0.1% | 1276/2025/147 |
| RUSS 2K | 2,275.89 | -16.16 | -0.7% | 604/1333/31 |
| PHLX 반도체지수 | 3,419.73 | -11.15 | -0.3% | 12/18/0 |
| VIX지수 | 18.14 | 1.73 | 10.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 지난 주 비농업 부문 고용지표를 소화하며 혼조세 마감. 노동절 연휴 이후 개장한 뉴욕 증시는 별다른 주요 경제지표 발표가 없어 고용지표 영향이 지속되는 모습. 지난 주 부진한 고용지표에 경제 회복 둔화 우려가 증가된 데 이어, 연휴 기간 동안 골드만삭스와 모건스탠리가 미국 4분기 전망치를 하향 조정한 점과 국내 코로나 확진자 수 증가 추세가 투자자의 위험자산 선호심리를 약화시키며 금일 증시 하방 압력으로 작용. 금일 시장에서는 전장에 이어 소재, 산업재와 같은 경기민감주를 중심으로 매도세가 출회되며 S&P500과 블루칩 중심의 다우지수는 각 0.3%, 0.8% 하락 마감하였으며, FAANG이 지수 상승을 견인하며 기술주 중심의 나스닥은 0.1% 오른 15,393.3선에 거래를 마쳐 다시 한 번 최고점 경신. 개별 기업으로는 애플(AAPL)이 오는 14일 캘리포니아주 쿠퍼티노에 위치한 애플파크에서 아이폰13을 공개한다는 소식에 1.6% 올랐으며, 넷플릭스(NFLX)는 애틀란틱 에쿼티스의 애널리스트 Hamilton Feber가 동사의 가입자 증가 추세를 주목하며 목표가를 $780로 상향하자 2.7% 올라 강세로 마감.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 184.1 | 0.3% | 햇빛 | 1.1% | 6.9% | 26.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 85.7 | 0.2% | 햇빛 | 3.2% | 7.4% | 44.3% |
| IT | XLK | 159.4 | 0.0% | 햇빛 | 4.0% | 12.1% | 42.3% |
| 헬스케어 | XLV | 136.1 | -0.6% | 햇빛 | 3.2% | 9.5% | 32.1% |
| 금융 | XLF | 37.8 | -0.6% | 햇빛 | -2.4% | 2.1% | 56.2% |
| 에너지 | XLE | 48.3 | -0.6% | 안개 | -3.4% | -13.1% | 55.9% |
| 소재 | XLB | 84.8 | -0.7% | 햇빛 | -2.0% | 0.4% | 32.7% |
| 부동산 | VNQ | 109.7 | -1.1% | 햇빛 | 3.5% | 5.8% | 41.8% |
| 필수소비재 | XLP | 72.0 | -1.2% | 햇빛 | 0.1% | 2.4% | 14.3% |
| 유틸리티 | XLU | 68.6 | -1.3% | 햇빛 | 0.6% | 4.0% | 20.1% |
| 산업재 | XLI | 102.8 | -1.7% | 안개 | -2.7% | -0.4% | 34.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 자유소비재(XLY/+0.3%), 커뮤니케이션(XLC/+0.2%)이 상승, 헬스케어(XLV/-0.6%), 유틸리티(XLU/-1.3%), 산업재(XLI/-1.7%) 섹터가 하락 마감. 금일 자유소비재(XLY) 섹터에서는 경제 둔화 우려가 지속되며 나이키(NKE/-0.4%), 랄프로렌(RL/-1.7%) 등 소매 기업 전반이 약세 시현. 다만 금일 홍콩이 중국 여행객의 자가격리 면제 조치를 발표하자 마카오 내 사업을 영위하는 윈리조트(WYNN/+5.6%), 라스베이거스샌즈(LVS/+4.2%)가 강세를 시현하며 자유소비재 섹터는 0.3% 상승. 커뮤니케이션(XLC) 섹터에서는 지난 주말 개봉한 월트디즈니(DIS)의 샹치와 텐 링즈의 전설이 주말동안 7140만 달러를 벌어들였다는 소식에 금일 1.9% 올라 넷플릭스(NFLX)와 함께 섹터 상승 주도. 반면 투자은행 모건스탠리는 헬스케어(XLV) 섹터의 라지캡 기업인 존슨앤존슨(JNJ/-1.6%), 머크(MRK/-1.7%), 암젠(AMGN/-2.2%)의 주가 상방이 다소 제한되어있다고 평가하며 투자 의견을 동일비중으로 하향 조정하였으며, 이에 헬스케어 섹터는 0.6% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 리튬/배터리테크 | LIT | 85.0 | 3.1% | 안개 | -1.7% | 22.4% | 127.9% |
| 글로벌 카지노 | BJK | 53.3 | 2.1% | 햇빛 | 8.5% | -1.4% | 38.1% |
| 반도체 | SOXX | 469.2 | -0.4% | 햇빛 | 2.6% | 7.1% | 62.7% |
| 대마 | MJ | 16.5 | -1.5% | 안개 | -7.8% | -20.1% | 50.4% |
| 게놈유전자 | ARKG | 85.9 | -1.6% | 햇빛 | 2.9% | 0.4% | 51.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 리튬/배터리테크(LIT/+3.1%), 글로벌 카지노(BJK/+2.1%)가 상승, 반도체(SOXX/-0.4%), 대마(MJ/-1.5%), 게놈유전자(ARKG/-1.6%) 테마가 하락 마감. 금일 리튬/배터리테크(LIT) ETF에선 국내 2차전지 업체인 엘앤에프(066970/+7.8%)와 일진머티리얼즈(020150/+3.9%)가 ETF 내 가장 큰 상승 폭을 시현하며 테마 상승 주도. 반면 유럽연합이 엔비디아(NVDA/-0.8%)의 영국 반도체 기업 ARM 인수를 반대할 수 있다는 소식과 램리서치(LRCX/-2.9%)가 약세를 시현한 영향으로 반도체(SOXX) 테마는 0.4% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 472.87 | -0.5% | 상승 | 자유소비재 | +0.4% |
| 에너지 | +0.1% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -0.7% | |||
| 유틸리티 | -0.9% | ||||
| 건강관리 | -1.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,843.09 | 15,927.77 | 15,826.86 | -89.03 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,149.37 | 7,187.18 | 7,147.94 | -37.81 | -0.5% |
| 佛 CAC 40 | 6,726.07 | 6,749.14 | 6,721.35 | -17.43 | -0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 오는 9일 예정된 ECB 통화정책회의를 주시하며 약세 마감. 최근 유로존 내 경제지표 개선과 인플레이션 압력이 높아지며 ECB의 정책 방향을 수정해야한다는 내부 목소리가 높아지고 있으며, 최근 전고점 부근에 근접한 시장은 ECB가 어느 시기에 테이퍼링을 실시할지에 대한 단서를 주시하며 차익실현에 나선 모습. 금일 범유럽지수인 STOXX600은 0.5% 내린 472.8선에 거래를 마감하였으며, 프랑스의 CAC40과 독일의 DAX 지수 역시 각 0.3%, 0.6% 하락 마감. 금일 대부분 섹터가 하락한 가운데 중국에서 홍콩을 방문하는 여행객들이 자가격리 대상에서 제외된다는 소식에 자유소비재 섹터가 0.4% 올랐으며, 명품 패션 그룹인 케링(KER/+0.9%), 리슈몽(CFR/+2.4%) 등이 오름세를 시현하며 섹터 상승을 주도. 반면 전일 증시 상승을 견인한 정보기술 섹터는 차익매물이 출회되며 0.7% 하락 마감하였으며, 유틸리티와 헬스케어 역시 각 0.9%, 1.0% 내림세로 마감. 한편 금일 발표된 유로존 2분기 GDP는 전분기대비 2.2% 증가해 예비치(2.0%)를 상회하였으며, 3개 분기만에 플러스 성장세로 전환되며 유로존 경제가 가파른 회복세를 보이고 있음을 확인. 다만, 통화정책회의를 앞두고 견조한 경제 회복세는 ECB의 테이퍼링과 연결될 수 있기에 금일 증시 상승 동력으로 작용하지 못한 모습.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210908』
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금일은 [ 에이비온 ] 상장일 입니다.
[ 에이비온_공모가 17,000원 ]
º 전일Konex종가 : 17,200원
º 시가총액 : 2,592억원(15,249,795주)
º 유통가능 : 1,340억원(7,882,174주, 51.69%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 385건
실 유효건수 : 324건(84.16%)
총 경쟁률 : 139.36 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 22건(5.7%), 수량 기준 4.3%
º 일반청약률 : 30.92 대 1(50,596건)
#항암신약_개발 #코넥스_이전상장
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/07~08 에스앤디 수요예측⚖️
09/07~08 현대중공업 청약🖨
09/08 에이비온 상장★
09/08~09 바이오플러스 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
09/08~09 바이오플러스 수요예측⚖️
09/09~10 실리콘투 수요예측⚖️
09/09~10 프롬바이오 수요예측⚖️
09/10 와이엠텍 상장★
09/10 현대중공업 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/08 에이비온(미래에셋증권)
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/16 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/24 실리콘투(삼성증권)
09/24 프롬바이오(NH투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
10/22 비트나인(하나금융투자)
10/22 지아이텍(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지오엘리먼트(NH투자증권)
- 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 현대重 IPO 대박… '세계 1위' 이름값
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/09/07/2021090700029.html
■ LG에너지솔루션 IPO 여부 10월까지 결정…왜?
https://paxnetnews.com/articles/78258
■ 시몬느액세서리 상장, FI 블랙스톤만 구주매출…관계 정리 수순
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/06/2021090680244.html
■ [시그널] 로봇 전문 기업 ‘유일로보틱스’ IPO 공식화···거래소에 상장 심사 청구
https://www.sedaily.com/NewsView/22RDF5J6VY
■ 지피클럽, 이커머스로 도약…IPO 밑그림 다시 그린다
■ 마녀공장, 2022년 IPO 마무리 목표…3분기 실적 관건
■ IPO 채비 코아칩스, 주관사 '키움증권' 낙점
■ SSG닷컴, IPO 앞두고 몸살…제2의 '갑질' 쿠팡 되나
http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=116371
■ 몸집 불리기 나선 무신사 "IPO 서두르지 않는다"
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20210907010001148
■ 공모가 밑으로 추락한 크래프톤, 이번엔 오버행 우려까지
https://www.hankyung.com/finance/article/2021090765886
■ ‘3수’ 인카금융, 코스닥 상장 재시도
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210907000731
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ [기자수첩] ‘공모주=성공’ 공식 깨진 IPO 시장
http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=858683
■ “미루고 취소하고”…IPO 나선 재계, 자금조달 수난
https://www.dnews.co.kr/uhtml/view.jsp?idxno=202109071538499770965
■ [요동치는 스팩 시장①] 스팩株, 이유없는 널뛰기에 ‘투자주의보’
https://economist.co.kr/2021/09/07/stock/stockNormal/20210907161100406.html
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [기자수첩]'바이오'만 붙이면 바이오 기업?
http://news.bizwatch.co.kr/article/industry/2021/09/06/0027
■ LG화학 닮은꼴 'SK이노베이션의 분할'…국민연금 어떤 선택할까
http://www.inews24.com/view/1402524
■ 월급 143만원 태국 부패 경찰 '조 페라리', 재산이 무려 214억원
https://www.yna.co.kr/view/AKR20210907057400076?input=1195m
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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