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뉴욕증시, 델타변이 확산 우려에 하락…모더나 7.8%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
실업수당청구건수 코로나19이후 최저치…성장 둔화 우려는 여전
中비디오게임 승인 중단 소식에 게임주 ↓
유럽 혼조 ·중국·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 9월 10일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 고용지표 개선에도 나흘 연속 하락세
델타변이와 연방준비제도(Fed·연준)의 테이퍼링(자산매입 축소)에 관한 불확실성이 이어지면서 뉴욕증시는 나흘 연속 하락했다.
현지 시각으로 9일 뉴욕증권거래소(NYSE)의 다우존스산업평균지수는 전날보다 151.69포인트(0.43%) 하락한 3만4,879.38에 거래를 마쳤다. 다우지수는 4거래일 연속 하락했다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500은 20.79포인트(0.46%) 내린 4,493.28, 나스닥은 38.38포인트(0.25%) 떨어진 1만5,248.25에 마감했다.
고용지표가 호조를 보이며 증시는 지지됐지만 투자자들은 9월 조정 가능성에 대한 경계감도 늦추지 않았다.이날 나온 신규 실업수당 청구건수는 31만 건으로 시장 전망치 33만5,000건을 밑돌았다. 코로나19 이후 최저치다.
그러나 이번 주 들어 뉴욕 증시는 지지부진한 장세를 벗어나지 못하고 있다. 지난 주말 발표된 8월 고용지표가 시장 기대치를 크게 하회하면서 투자자들은 성장 둔화에 대한 우려를 드러내고 있다.
통상적으로 9월 주식시장이 비교적 약세를 보였다는 사실 역시 투자자들의 심리를 압박하고 있는 것으로 보인다.
CNBC는 “투자자들이 델타변이와 경제재개, 연준에 무슨 일이 생길지를 알아보려고 하면서 계속 신중한 태도를 보였다”고 분석했다.
[특징주]
■ FAANG
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 아마존이 1% 넘게 떨어진 것을 비롯해 페이스북을 제외하곤 대부분 1% 이내의 약세를 보였다.
페이스북은 이날 0.11% 상승했다.
아마존과 넷플릭스는 각각 1.17%, 1.40% 하락하며 1%대의 하락세를 기록했다. 애플과 구글은 약보합권에서 거래를 마감했다.
■ 항공주
델타변이 확산 속에 항공사들이 전망을 하향 조정했지만 항공주는 상승세를 기록했다.
유나이티드 에어라인, 어메리칸 에어라인과 사우스웨스트 에어라인은 전망치를 낮췄다. 유나이티드 에어라인과 사우스웨스트 에어라인은 2%대 상승세를 기록했다. 아메리칸 에어라인은 5.59%로 두드러진 상승세를 보였다. 보잉은 이날 1.21% 상승했다.
■ 게임주
중국 당국이 신규 온라인 비디오 게임 승인을 중단했다는 소식에 게임개발전문 업체 액티비전 블리자드는 3% 가까운 하락세를 기록했다. 게임 개발 및 유통업체 일렉트로닉 아트의 주가는 1.24% 하락했다.
■ 모더나
모더나주가는 코로나19와 계절 독감을 예방하는 원샷 부스터 샷을 개발 중이라는 발표 이후 7.81%상승했다.
■ 룰루레몬
운동과 레저를 합친 이른바 애슬레저 선두주자 중 하나로 꼽히는 룰루레몬은 강한 분기실적을 공개한 뒤 주가가 10% 넘게 폭등했다.
■ 보스턴 맥주
보스턴 맥주는 어닝 예상치를 낮춘 후 이날 3.77% 급락했다.
■ RH
팬데믹 기간 홈오피스, 실내장식 수요 증가로 덕을 본 가구 소매업체 RH는 이날 7.78% 가까이 폭등했다. 2분기 순익이 시장 기대를 뛰어넘었다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109100018&t=NN>
2021년 9월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed와 ECB가 테이퍼링에 근접하면서 장기금리가 하락했습니다.
(2) 중국 부총리가 기술 부문의 외국인 투자를 독려했습니다.
(3) 애플이 소프트웨어 임원에게 애플카 프로젝트를 맡겼습니다.
미 5년 breakeven rate 2.590%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 61.0조원 -8.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.21%
1개월 NDF 환율 1,170.79원 (+1.44원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락 = 경기우려->차익실현]
(feat. 다우는 4일 연속하락)
<about US Market>
오전 상승세로 시작한 증시는 이후 추가적인 차익실현 매물이 출회되며 상승폭을 반납하고 점심무렵 하락전환하였습니다. 이후 하락폭을 회복하지 못하며 주요지수 모두 약보합 수준으로 마무리하였습니다.
*주간 실업급여 청구건수
-전주 : 310K / 컨센 335K / 이전 345K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 2,783K / 2,744K / 2,805K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 157,759 / WoW -14.5%)
•나스닥 -0.3% / 러셀2000 +0.1%
•S&P500 -0.4% / 다우 -0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 4 vs 하락6
-종목수 : 상승 3,408 / 하락 3,305
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.295 (-3.3%)
-WTI : $67.95 (-2.0%)
SMART한 주식투자
(2021.09.10) U.S. & EU Market Closing
2021.09.10 허단
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,879.38 | -151.69 | -0.4% | 6/24/0 |
| S&P500 | 4,493.28 | -20.79 | -0.5% | 190/312/3 |
| NASDAQ | 15,248.25 | -38.39 | -0.3% | 1722/1521/211 |
| RUSS 2K | 2,249.13 | -0.60 | 0.0% | 635/722/252 |
| PHLX 반도체지수 | 3,390.84 | 13.16 | 0.4% | 18/11/1 |
| VIX지수 | 18.80 | 0.84 | 4.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 테이퍼링 우려에 하락 마감. 금일 미 노동부가 발표한 주간 신규실업수당 청구건수는 31만 건으로 집계돼 예상치(33.5만 건)를 하회하며 팬데믹 이후 최저치 경신. 이는 최근 부진한 비농업 고용지표 이후 나온 희소식이었으나, 금일 ECB의 채권매입 속도 완화 결정과 맞물려 9월 FOMC에서 테이퍼링에 대한 우려가 다시 고개를 들며 증시 하방 압력으로 작용. 또한, 마이크로소프트(MSFT)가 본사를 비롯한 미국 내 사무실 정상출근 계획을 델타 변이 확산으로 무기한 연기한 점과 미국 항공사들이 델타 변이 확산으로 분기 실적이 타격받을 수 있다고 경고하는 등 미국 내 델타 변이 확산세가 금일 증시 압력을 가중시키며 3대 지수는 모두 하락 마감. 한편 금일 연설을 가진 미셸 보우만 연준 이사는 경제 데이터가 예상대로 돌아온다면 올해 자산 매입을 시작하는 것이 적절하다고 발언하였으며, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재 역시 연준이 올해 테이퍼링에 나설 수 있음을 시사. 다만, 라파엘 총재는 9월 회의에서는 테이퍼링에 가능성에 대해서는 낮을 것으로 전망.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 금융 | XLF | 37.9 | 0.3% | 햇빛 | -1.9% | 5.2% | 56.1% |
| 에너지 | XLE | 47.8 | 0.2% | 안개 | -3.3% | -10.5% | 54.1% |
| 소재 | XLB | 84.0 | 0.0% | 안개 | -2.8% | 2.8% | 29.0% |
| 자유소비재 | XLY | 184.0 | -0.1% | 햇빛 | 1.4% | 6.5% | 24.5% |
| IT | XLK | 158.2 | -0.4% | 햇빛 | 2.0% | 10.5% | 36.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 84.8 | -0.5% | 햇빛 | 1.9% | 6.8% | 39.9% |
| 산업재 | XLI | 102.4 | -0.5% | 안개 | -2.5% | 1.8% | 32.0% |
| 유틸리티 | XLU | 69.4 | -0.5% | 햇빛 | 1.1% | 6.3% | 19.2% |
| 필수소비재 | XLP | 72.2 | -0.6% | 햇빛 | -0.4% | 3.7% | 14.0% |
| 헬스케어 | XLV | 134.4 | -1.2% | 햇빛 | 0.5% | 7.8% | 28.5% |
| 부동산 | VNQ | 108.0 | -2.0% | 햇빛 | 1.1% | 5.0% | 34.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 금융(XLF/+0.3%), 에너지(XLE/+0.2%)가 상승, 필수소비재(XLP/-0.6%), 헬스케어(XLV/-1.2%), 부동산(VNQ/-2.0%) 섹터가 하락 마감. 금일 테이퍼링 우려에 금융주가 전반적인 오름세를 기록한 가운데 약 40억 달러의 자사주 매입을 발표한 보험 중개, 컨설팅 업체 윌리스타워 왓슨(WLTW/+4.5%)이 섹터 상승을 주도하며 금융(XLF) 섹터는 0.3% 상승. 반면 치매약 아두카누맙의 승인 과정에 문제가 많다며 의회까지 비판에 나서며 알츠하이머 치료제에 대한 의문이 커지는 모습. 이러한 소식에 일라이릴리(LLY/-5.8%)와 바이오젠(BIIB/-6.7%)의 주가가 약세를 시현하며 헬스케어(XLV) 섹터는 1.2% 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 리튬/배터리테크 | LIT | 84.8 | 1.0% | 안개 | -1.4% | 25.0% | 110.2% |
| 기술혁신 | ARKK | 121.7 | 0.5% | 햇빛 | 1.3% | 2.7% | 36.8% |
| 반도체 | SOXX | 464.8 | 0.4% | 햇빛 | 2.1% | 5.9% | 55.3% |
| 4차 산업혁명 | CLOU | 30.7 | -0.7% | 햇빛 | 4.6% | 9.7% | 34.6% |
| 글로벌 카지노 | BJK | 52.6 | -1.0% | 햇빛 | 7.0% | -1.1% | 30.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 리튬/배터리테크(LIT/+1.0%), 기술혁신(ARKK/+0.5%), 반도체(SOXX/+0.4%) 테마가 상승, 4차 산업혁명(CLOU/-0.7%), 글로벌 카지노(BJK/-1.0%) 테마가 하락. 전일 큰 낙폭을 시현한 기술혁신(ARKK) 테마에서 트위스트 바이오사이언스(TWST)가 독일 제약업체 베링거 인겔하임과 협업 소식에 4.5% 올라 테마 상승을 견인. 반도체(SOXX) 테마에서는 장비주인 KLA(KLAC/+3.3%), 램리서치(LRCX/+1.7%), 어플라이드 머티리얼즈(AMAT/+1.1%) 등이 강세를 시현하며 0.4% 상승. 반면 자국 내 델타 변이 확산 우려에 전일 강세를 보인 라스베이거스샌즈(LVS/-0.6%), 윈리조트(WYNN/-0.7%)가 약세를 시현하며 글로벌 카지노(BJK) 테마는 1.0% 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 467.57 | -0.1% | 상승 | 부동산 | +0.8% |
| 정보기술 | +0.3% | ||||
| 산업재 | +0.2% | ||||
| 하락 | 커뮤니케이션 | -0.7% | |||
| 에너지 | -1.1% | ||||
| 헬스케어 | -1.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,623.15 | 15,693.22 | 15,453.96 | 12.87 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,024.21 | 7,095.53 | 6,998.62 | -71.32 | -1.0% |
| 佛 CAC 40 | 6,684.72 | 6,708.33 | 6,605.09 | 15.83 | 0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 ECB 통화정책회의 결과에 혼조세 마감. 금일 유럽중앙은행은 기준금리를 동결하고 자산매입 속도를 이전 두 개 분기보다 완만히 늦추기(Moderately Lower Pace)로 결정. 이는 팬데믹긴급매입프로그램(PEPP)이 종료되는 내년 3월까지 전체 매입 규모는 유지하되 채권 매입을 유연하게 운영하겠다는 방침이며, 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 테이퍼링에 대한 자세한 논의는 12월 회의에서 이루어질 것이라고 언급. 이번 통화정책회의 결과에 시장은 예상보다 빠른 시기에 테이퍼링이 이루어지지 않았다는 점에서 우려가 다소 완화되었으나, 테이퍼링을 향한 의미있는 첫 행보라는 점에서 호재로도 작용하지 못하며 범유럽지수인 STOXX600은 약보합 마감. 업종별로는 ECB 정책 결정에 부동산 0.8%, 은행주와 산업재가 각 0.2% 상승하였으며, 유가 약세에 에너지가 1.1% 하락. 개별 기업으로는 중국 기술 기업에 상당 지분을 보유한 네덜란드 투자 기업 프로쉬스(PRX)가 중국 규제 당국 리스크에 5.2% 하락하였으며, 영국 저가항공사 이지젯(EZJ)은 경쟁사 위즈에어홀딩스(WIZZ/-1.3%)의 인수 제안을 거절하며 10.2% 하락.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210910』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 와이엠텍 ] 상장일 입니다.
[ 와이엠텍_공모가 28,000원 ]
º 시가총액 : 1,510억원(5,393,000주)
º 유통가능 : 568억원(2,028,333주, 37.61%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,630건
실 유효건수 : 1,558건(95.58%)
총 경쟁률 : 1,696.19 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 512건(31.41%), 수량 기준 31.62%
º 일반청약률 : 2,939.57 대 1(557,008건)
#EV_Relay #ESS #전기차
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《📌Today's Topic》
"빅테크 특혜" 제동 걸린 날…네이버·카카오 시총 13조 날아갔다
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021090822121170396
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "카카오페이와 금융당국 간의 입장차가 얼마나 좁혀질 수 있을 지가 상장 일정에 가장 큰 핵심 요소로 보인다"며 "6월에 거래소로부터 예비심사 통과를 받아서 올해 안에 상장을 하지 않으면 안 되는 점을 카카오페이도 잘 알고 있을 것"이라고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/09~10 실리콘투 수요예측⚖️
09/09~10 프롬바이오 수요예측⚖️
09/10 와이엠텍 상장★
09/10 현대중공업 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
09/13~14 바이오플러스 청약🖨
09/14~15 실리콘투 청약🖨
09/14~15 에스앤디 청약🖨
09/14~15 프롬바이오 청약🖨
09/15~16 원준 수요예측⚖️
09/16 바이오플러스 납입🏧
09/16~17 리파인 수요예측⚖️
09/16~17 아스플로 수요예측⚖️
09/17 현대중공업 상장★
09/17 실리콘투 납입🏧
09/17 에스앤디 납입🏧
09/17 프롬바이오 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/10 와이엠텍(KB증권)
09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/28 프롬바이오(NH투자증권)
09/29 실리콘투(삼성증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 비트나인(하나금융투자)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 아이패밀리에스씨(삼성증권)
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 쓱닷컴, IPO PT 착수…9개사 각축전
■ "롯데그룹 차기 IPO, 롯데건설·롯데글로벌로지스"
https://paxnetnews.com/articles/78388
■ 현대重그룹, 돈 쓸일 많아도 지분매각·IPO로 유동성 '탄탄'
■ IPO 앞둔 현대오일뱅크 脫정유 드라이브
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021091002101632033001&ref=naver
■ [IPO] 실리콘투, 이달 상장..."K-브랜드 선도할 것"
https://www.asiatime.co.kr/article/20210909500333?1=1
■ 리파인 "전세대출 데이터 19년 축적…1조 유니콘 될 것"
https://www.hankyung.com/finance/article/2021090949431
■ [IPO돋보기]지아이텍, 수소생태계 바람타고 흥행 기대
https://view.asiae.co.kr/article/2021090909235459489
■ 안다르, 성추문 이슈에 IPO 도전 ‘발목 잡히나’
http://www.womentimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=53842
■ 카카오헤어샵 운영 와이어트, 서비스 플랫폼 통해 IPO 도전
http://www.joseilbo.com/news/htmls/2021/09/20210909432722.html
■ [the 강한기업/트루엔]'연평균 25% 성장률' 자신감, 내년 상장 간다
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ “IPO 먹구름은 무슨”..매력적인 종목은 알아서 모인다
http://kpenews.com/View.aspx?No=2031707
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 지니뮤직, 밀리의서재 인수···'KT 구독경제' 볼륨 키운다
https://www.sedaily.com/NewsView/22REDMIAGP
■ [fn사설] 네이버·카카오 규제, 혁신의 싹은 자르지 마라
https://www.fnnews.com/news/202109091810118011
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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