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뉴욕증시, 델타변이 확산 우려 완화...에너지주 강세 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
FAANG·반도체주 각각 엇갈린 흐름 보여
나이키, 투자의견 매수→중립…2%대 하락
유럽 상승·중국 혼조·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 9월 14일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 델타변이 확산 우려 완화에 다우·S&P500 상승
신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 델타변이 확산에 대한 우려가 완화된 것이 투자심리를 북돋운 영향으로 다우지수가 13일(현지시각) 전날보다 263.29포인트(0.76%) 오른 3만4871.01로 장을 마쳤다. S&P500지수는 10.15포인트(0.23%) 오른 4468.73, 나스닥지수는 9.91포인트(0.07%) 내린 1만5105.58로 마감했다.
S&P500의 11개 업종 가운데 8개가 올랐는데 유가 강세에 힘입어 특히 에너지주의 상승세가 두드러졌다.
이날 CNBC는 미국 질병통제예방센터(CDC)를 인용해 지난주 하루 평균 신규 확진자 수가 13만6000명으로 이전 1주일 하루 평균 15만7000명에 비해 2만1000명 감소했다고 전했다.
또 미 백신 접종률을 크게 높여줄 12세 미만 백신접종 허가도 이달 중으로 나올 것이란 보도 역시 투자 심리 호조에 보탬이 됐다.
시장 참가자들은 조 바이든 미국 대통령의 3조 5000억 달러 예산 패키지 통과 가능성에 초점을 맞추고 있다. 여기에는 법인세율을 21%에서 26.5%로 인상하는 방안이 포함될 것으로 예상하고 있다. 하원 민주당원은 많은 사람들이 우려했던 것보다 낮은 양도소득세율 인상을 제안했다는 평가다. 당의 새 세금 정책 제안에는 자본 이득에 대한 20%에서 25%로 인상하는 내용이 포함돼 있다.
뉴욕증시 전문가들은 증시 강세론이 여전히 유효하다고 말했다. 아버스노트 래섬의 그레고리 퍼든 최고투자책임자(CIO)는 월스트리트저널에 "강세론자들이 약세론자들보다 현재는 약간 더 많은 총알을 가진 것으로 보인다"라고 말했다.
그는 "재정 부양책이 여전히 유효하며, 경기 활동 지표는 강하다"라며 "위험 선호는 여전히 살아 있다“고 설명했다.
■ FAANG
이날 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 엇갈린 흐름을 보였다. 지난 금요일 3% 이상 하락했던 애플 주가는 다음날 예정된 신제품 공개를 앞두고 0.8%가량 상승했다. 페이스북, 아마존은 모두 약보합권에서 거래를 마쳤고 넷플릭스는 1.58% 하락세를 기록했다. 반면 구글은 1%대 상승했다.
■ 반도체주
반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 엔비디아의 주가는 1.45% 하락했고 AMD는 약보합 마감했다. 반면 마이크론 테크놀러지와 인텔은 각각 1.16%, 2.14% 상승했다.
■ 나이키
나이키 주가는 BTIG가 투자 의견을 매수에서 중립으로 하향했다는 소식에 2%가량 하락했다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 0.93% 상승한 73달러 선에서 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202109140011&t=NN>
2021년 9월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 민주당이 법인세 5.5%p 인상안을 포함하는 증세안을 발표했습니다.
(2) 중국 정부가 알리페이의 대출부문을 분할할 것이라고 FT가 보도했습니다.
(3) 2022년 한국판 뉴딜 사업에 34조원이 투입됩니다.
미 5년 breakeven rate 2.566%, -0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 73.3조원 +12.3조원
K200 야간선물 등락률, +0.27%
1개월 NDF 환율 1,174.35원 (-1.60원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 = 저가매수 vs 인플레우려?]
(feat. 결국 차익실현 구간)
<Today US Market>
오랜만에 아침 주요지수 모두 갭상승으로 시작하였습니다. 그러나 장 시작 직후부터 나스닥 빅테크 중심으로 차익실현 매물이 나오며 주요지수들은 점차 아침 상승분 대부분을 반납하는듯 보였습니다. 그러나 오후들어 저가매수세가 유입되며 오전 Dow와 S&P500은 아침 갭상승폭을 대부분 회복하며 마감하였습니다. 나스닥은 상대적으로 반등폭이 제한적이었습니다.
*민주당 증세안 발표
-연방법인세 : 21% -> 26.5%
(구간별 차등화 예정)
-연방소득세 : 37% -> 39.6%
(연소득 $400K이상만 증세)
=연소득 $5m이상 : +3%
-자본소득세
: 20% -> 25%($1m 이상)
☑️증세반대는 공화당의 마지막 보루이며, 민주당내에서도 반대가 있기 때문에 관철되기 어려울 가능성이 높습니다.
☑️본 증세안은 모두 연방세, 모든 납세주체는 주별세금을 추가로 납부해야합니다.
*코로나 : 신규확진자 감소
(금 171,628 / WoW -7.5%)
☑️델타변이 확산 단기 피크아웃
•나스닥 -0.1% / 러셀2000 +0.5%
•S&P500 +0.2% / 다우 +0.8%
-나스닥 Top10 : 상승 5 vs 하락 5
-비트코인 : $45,000
-미국채금리(10y) : 1.324 (-1.3%)
-WTI : $70.64 (+1.3%)
SMART한 주식투자
(2021.09.14) U.S. & EU Market Closing
2021.09.14 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,869.63 | 261.91 | 0.8% | 23/7/0 |
| S&P500 | 4,468.73 | 10.15 | 0.2% | 295/210/0 |
| NASDAQ | 15,105.58 | -9.91 | -0.1% | 1577/1630/250 |
| RUSS 2K | 2,240.53 | 12.98 | 0.6% | 1238/708/22 |
| PHLX 반도체지수 | 3,449.68 | 33.02 | 1.0% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 19.35 | -1.60 | -7.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 인플레이션 지표에 주목하며 혼조세 마감. 뉴욕 연방준비은행이 집계한 8월 소비자 기대 설문 조사에 따르면 1년 후 인플레이션이 5.2%로 역대 최고치 경신. 지난 4월 소비자물가지수(CPI)는 3.4% 이후 빠르게 상승하고 있으며, 시장은 오는 21~22일 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 테이퍼링 시기가 빨라질 수 있는 가능성에 주목하며 관망세가 이어지는 모습. 금일 DOW지수는 0.8% 오른 34,869.6선, S&P500은 0.2% 오른 4,468.7선, 나스닥은 0.1% 내린 15,105.6선 마감.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 49.2 | 2.9% | 햇빛 | 2.4% | -9.0% | 52.2% |
| 금융 | XLF | 38.0 | 1.2% | 햇빛 | -0.5% | 5.9% | 56.8% |
| 부동산 | VNQ | 107.2 | 0.7% | 햇빛 | 0.6% | 3.8% | 35.5% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 84.5 | 0.3% | 햇빛 | 2.2% | 6.7% | 43.5% |
| 필수소비재 | XLP | 72.1 | 0.3% | 햇빛 | -1.2% | 4.2% | 15.1% |
| 산업재 | XLI | 102.2 | 0.3% | 안개 | -1.9% | 0.7% | 30.1% |
| 자유소비재 | XLY | 183.3 | 0.2% | 햇빛 | 3.9% | 5.8% | 26.5% |
| IT | XLK | 156.7 | 0.0% | 햇빛 | 1.5% | 9.3% | 38.9% |
| 소재 | XLB | 84.0 | 0.0% | 안개 | -1.2% | 2.3% | 27.9% |
| 유틸리티 | XLU | 68.3 | -0.2% | 햇빛 | -1.1% | 6.2% | 18.6% |
| 헬스케어 | XLV | 132.4 | -0.6% | 햇빛 | -3.2% | 6.1% | 27.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF 에서는 에너지(XLE/+2.9%), 금융(XLF/+1.2%), 부동산(VNQ/+0.7)이 상승, 유틸리티(XLU/-0.2%), 헬스케어(XLV/-0.6%) 섹터가 하락 마감. 원유 공급에 대한 우려가 지속되면서 원유 선물이 70달럴 돌파. 미국 안전환경집행국(BSEE)에 따르면, 지난 멕시코만 지역 태풍의 영향으로 원유 가동이 아직 완전히 재개 되지 않으면서 12일 기준으로 48.6%가 셧다운 상태라고 보고. 또한, OPEC은 월간 보고서에서 내년 전 세계 원유 수요가 하루 420만 배럴 늘어난 1억 80만 배럴에 달할 것으로 예측. 개별주식으로는 오하이오주 석유 시추업체인 마라톤오일(MRO)은 유가 상승으로 7.2%, 에이피에피(APA), 옥시덴탈(OXY) 각각 7.8%, 6% 상승 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 클린에너지 | ICLN | 23.0 | 2.0% | 안개 | 3.7% | 1.6% | 38.4% | |
| 반도체 | SOXX | 473.0 | 1.0% | 햇빛 | 6.3% | 10.0% | 59.6% | |
| 워런 버핏 | MOAT | 75.2 | 0.1% | 안개 | -1.1% | 1.9% | 37.5% | |
| 모바일결제 | IPAY | 70.3 | -1.0% | 안개 | 1.6% | -0.2% | 30.0% | |
| 기술혁신 | ARKK | 118.2 | -1.9% | 안개 | 2.0% | -1.1% | 36.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+2.0%), 반도체(SOXX/+1.0%), 워런버핏(MOAT/+0.1%)이 상승한 반면, 모바일결제(IPAY/-1.0%), 기술혁신(ARKK/-1.9%) 테마 하락 마감. 맥글로벌태양광에너지지수(MAC Global SEI)는 운송 및 금속 비용이 급증함으로써 이윤이 감소 영향으로 올해 15% 하락 하였지만, 애널리스트들은 여전히 향후 1년 이내 회복 할 것이라는 긍정적 의견 표출. 이에 솔라테크놀로지(SHLS/+7.9%), 리뉴어블에너지(REGI/+8.2%)가 급등하며 클린에너지 ETF테마 상승 견인.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 467.53 | 0.3% | 상승 | 에너지 | 2.7% |
| 유틸리티 | 1.6% | ||||
| 금융 | 1.0% | ||||
| 하락 | 건강관리 | -0.7% | |||
| 정보기술 | -0.5% | ||||
| 자유소비재 | -0.4% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,701.42 | 15,787.66 | 15,674.16 | 91.61 | 0.6% |
| FTSE100 | 7,068.43 | 7,090.81 | 7,029.20 | 39.23 | 0.6% |
| CAC40 | 6,676.93 | 6,722.00 | 6,670.85 | 13.16 | 0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 경제 성장이 지속될 것이라는 희망과 함께 소폭 상승 마감. 지난 2주간 유럽 증시는 인플레이션에 대한 우려, 중국 규제 움직임, 및 미 정부(FED) 테이퍼링 우려에 지속적으로 하락세를 보였으나, 유가, 은행, 유틸리티 섹터가 상승세를 보이며 글로벌 경기둔화 위험을 상회하는 경제회복 기대 주목. IG(IGG)그룹 애널리스트인 마호니는, 글로벌 경제가 미국 시장을 따라가지만, 높은 백신 접종률과 낮은 사망률이 유럽증시에 반영된 모습이라고 언급. 하지만, 인플레이션 급등세가 결코 일시적인 것이 아니라 분명한 신호로써 주시 해야함을 강조. 한편, 도이치방크가 발표한 9월 시장 심리 조사에 따르면, 연말까지 5~10% 주식 시장 조정 예측. 개별 주식으로는 독일 온라인 애완동물 용품 소매업체인 Zooplus AG(ZO1)은 Hellman&Friedman이 인수 제안 금액 38억 9000만 달러로 인상 후 9% 상승. Valnerva(VLA)는 영국 정부가 코로나 백신 공급 계약 종료함으로써 41.6% 하락.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20210914』
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《📌Today's Topic》
[시그널] 공모주 옥석 가리기 본격화하나
https://www.sedaily.com/NewsView/22RG79ACJC
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “앞서 상장한 건강기능식품 업체 에이치피오의 주가가 공모가를 밑돌면서 프롬바이오의 경쟁률이 낮았던 것으로 분석된다”고 말했다. 반면 실리콘투는 최근 주목받고 있는 이커머스 플랫폼 사업자라는 점이 높은 평가를 받았다는 설명도 덧붙였다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
09/13~14 바이오플러스 청약🖨
09/14~15 실리콘투 청약🖨
09/14~15 에스앤디 청약🖨
09/14~15 프롬바이오 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
09/14~15 실리콘투 청약🖨
09/14~15 에스앤디 청약🖨
09/14~15 프롬바이오 청약🖨
09/15~16 원준 수요예측⚖️
09/16 바이오플러스 납입🏧
09/16~17 리파인 수요예측⚖️
09/16~17 아스플로 수요예측⚖️
09/17 현대중공업 상장★
09/17 실리콘투 납입🏧
09/17 에스앤디 납입🏧
09/17 프롬바이오 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/17 현대중공업(미래에셋대우, 한국투자증권)
09/27 바이오플러스(키움증권)
09/28 프롬바이오(NH투자증권)
09/29 실리콘투(삼성증권)
09/29 에스앤디(유진투자증권)
10/07 원준(NH투자증권)
10/07 아스플로(미래에셋증권)
10/08 리파인(KB증권)
10/08 씨유테크(대신증권)
10/12 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
10/13 케이카(NH투자증권)
10/14 카카오페이(삼성증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
미정 - 비트나인(하나금융투자)
미정 - 지아이텍(미래에셋증권)
미정 - 지오엘리먼트(NH투자증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 피코그램(IBK투자증권)
- 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [단독] 카카오페이, 증권신고서 또 '정정' 검토...상장 미뤄질 듯
https://www.newspim.com/news/view/20210913000558
■ [마켓인사이트]'불닭 소스' 에스앤디, 공모가 2만8000원…올해 첫 희망밴드 하단 미만 결정
http://marketinsight.hankyung.com/apps.free/free.news.view?aid=202109130376u&category=IB_FREE
■ 프롬바이오, 공모가 1만8000원 확정...밴드 최하단보다 16% 낮아
https://www.fnnews.com/news/202109131555105700
■ 실리콘투, FI만 15곳…고밸류 입김 작용했나
■ 금소법 위반에 금감원 다시 '신중모드'…카카오페이 IPO 리스크 지속
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4167114
■ 아이패밀리SC, 김태욱 구주매출…20년만에 엑시트
■ 코스닥 입성 '와이엠텍', VC 회수길 활짝
https://paxnetnews.com/articles/78408
■ '장 좋을 때 빨리' 상장 서두르는 쓱닷컴, 별도 상장에 무게
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/09/10/2021091080190.html
■ KT '밀리의서재' 증손회사 편성, IPO 앞두고 최선의 선택인가
http://www.topdaily.kr/news/articleView.html?idxno=117142
■ 코리아세븐 상장 딜레마
https://paxnetnews.com/articles/78466
■ 툴젠, 코스닥 시장 이전상장 결정
https://paxnetnews.com/articles/78523
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 추석 앞두고 분주한 IPO 시장··· 5개 기업 청약 진행
https://www.ajunews.com/view/20210913144211464
■ 정부 경고 먹혔나 '따상' 멈춘 스팩... 유진스팩7 첫날 하한가 '뚝'
https://www.ajunews.com/view/20210913155758542
■ [해인싸]공포에 가로막힌 '미국행'...中 기업 IPO '첩첩산중'
https://www.fnnews.com/news/202109131509289394
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ IPO 광풍에도 코넥스 '고사직전'…"과감한 메스 필요"
■ 바이오벤처, M&A로 몸집 불리기
https://paxnetnews.com/articles/78455
■ 배터리 분할 SK이노베이션, 주가 반토막 날까… 개미 "우려" 증권사는 "장기호재"
https://www.ajunews.com/view/20210913140139413
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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