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뉴욕증시, 테이퍼링 예고에도 강보합…아마존 1.1%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
국채금리 하락에 대형기술주 탄력…아마존·넷플릭스·구글 ↑
유럽·중국 상승·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 10월 14일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 혼조 마감…다우지수 0.53p↓
뉴욕증시의 주요지수가 인플레이션과 다음달 테이퍼링(자산매입규모 축소) 우려에도 대체로 강보합세로 장을 마감했다.
13일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.53포인트(0.00%) 내린 3만4377.81에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 13.15포인트(0.30%) 오른 4363.80을, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 105.71포인트(0.73%) 상승한 1만4571.64를 각각 기록했다.
이날 투자자들은 소비자물가와 기업실적, 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록을 주시하는 분위기였다.
미국의 9월 소비자물가지수(CPI)는 시장의 예상치와 전월치를 모두 웃돌아 높은 물가 상승세가 지속되고 있음을 시사했다. 미 노동부는 9월 CPI가 전월보다 0.4% 오르고, 지난해 같은 기간보다는 5.4% 올랐다고 발표했다.
테이퍼링 우려는 커졌다. 이날 발표된 연방준비제도(연준·Fed) 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 따르면 위원들은 테이퍼링(자산매입축소)을 이르면 11월 중순 시작하는 방안을 검토했다.
회의록은 "경제 회복이 대체로 순조롭게 진행된다면 내년 중반 쯤 마무리되는 점진적인 테이퍼링 과정이 적절할 것이라고 평가했다"고 전해졌다. 테이퍼링이 매달 국채 100억 달러, 주택저당증권(MBS) 50억 달러 매입 규모를 줄이는 것으로 시작할 것임을 나타냈다.
[특징주]
■ FAANG
미10년물 국채금리가 하락하면서 대형기술주들이 탄력을 받으며 아마존 주가가 1.14% 상승하고 넷플릭스, 구글의 주가 모두 강보합권에서 거래를 마쳤다.
반면 반도체 부족으로 새로운 스마트폰 모델인 아이폰13을 감산할 가능성이 있다는 보도가 나온 애플은 약세를 보였고 페이스북도 하락했다.
이밖에 마이크로소프트도 1.17% 상승했다.
■ 테슬라
전기차 업체 테슬라는 0.6% 상승하며 연이틀 800달러대에 거래됐다.
■ 반도체주
자일링스(+3.68%), AMD(+3.92%)의 주가가 급등했고 엔비디아는 1%대 상승세를 보였다. 인텔은 강보합권에서 거래를 마쳤다.
반면 램리서치(-0.43%), 마이크론테크놀러지(-0.51%) 등은 소폭씩 하락 마감했다.
[유럽증시 마감시황]
■ 소폭 상승…CAC40지수 0.75% ↑
유럽 주요국 증시는 이날 소폭 상승세를 보였다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 0.68% 오른 15,249.38로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.75% 상승한 6,597.38로 거래를 마쳤다.
영국 런던의 FTSE 100 증시는 0.16% 뛴 7,141.82, 범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 0.70% 오른 4,083.28을 각각 기록했다.
[중국증시 마감시황]
■ 9월 수출 예상치 크게 웃돌며 반등…상하이 종합지수 0.42%↑
이날 발표된 중국의 9월 수출이 시장의 예상치를 크게 웃돌면서 증시에 호재로 작용해 중국 증시는 반등에 성공했다.
상하이종합지수는 전 거래일 대비 0.42% 상승한 3561.76으로 장을 마쳤고, 선전지수도 1.54% 오른 1만4353.08로 장을 마감했다. 창업판지수는 2.29%로 가장 크게 오르며 3210.16으로 장을 마쳤다.
한편 중국 해관총서에 따르면 중국의 9월 수출액은 3057억4000만 달러로 작년 동월보다 28.1% 증가한 것으로 나타났습니다.
[베트남증시 마감시황]
■ 유동성 급락, 은행·금융주 약세 2중고…하락 마감
VN지수는 0.21%(2.89p) 하락한 1391.91p를 기록하며, 전날에 이어 1400선을 턱 밑까지 차고 올랐다.
장은 우량주 하락과 은행·금융주 약세, 그리고 유동성 감소가 겹쳐 VN지수는 전날까지 7거래일 상승세를 잇지 못하고 하락 마감했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.27%(4.02p) 하락하며 1505.55p로 마감했다. 8개 종목이 올랐고 19개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 0.97% 오른 379.34p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.03% 소폭 하락한 98.78p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
업종별로 은행업 -0.25%, 증권업 -1.00%, 보험업 -1.38%, 건설·부동산업 0.21%, 정보통신업 0.50%, 도매업 -1.53%, 소매업 0.95%, 기계류 0.32%, 물류업 0.50%, 보건·의료업 0.43%, F&B업 -0.81%, 채굴·석유업 -1.17%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 5200억 동(VND) 이상 순매도하며 2거래일 연속 순매도했다.
[국제유가]
올해 원유 수요가 예상보다 줄어들 수 있다는 전망이 국제 유가를 하락시켰다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 0.20달러(0.25%) 하락한 배럴당 80.44달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 2% 급등했다. 이날 물가지표가 발표되면서 인플레이션 헤지 수단인 금 가격이 강세를 보였다는 해석이 제기된다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110140019&t=NN>
2021년 10월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 푸틴이 유럽에 가스를 충분히 공급할 것이라고 말했습니다.
(2) 현대차 미국 대표가 반도체 공급부족이 최악을 넘겼다고 밝혔습니다.
(3) 미국 9월 CPI가 전월보다 상승률이 높아졌습니다.
미 5년 breakeven rate 2.709%, +0.045%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.0조원 +0.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.34%
1개월 NDF 환율 1,187.68원 (-6.27원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 = 오랜만에 전약후강]
(feat. 점점 가시성이 생기는 불확실성들)
<9월 소비자물가지수(YoY)>
-데이타 자체는 예상치를 소폭 상회하였으나, 에너지+식료품을 제외하면 오히려 컨센서스 소폭 하회
-기존 중고차가격에서 유가+가스가격 으로 CPI핵심변수가 바뀐 상황
-북반구 겨울이 따뜻하면, 예상외로 CPI가 빠르게 안정화될 가능성
-식료품가격 상승은 연준(파월) 압박요인
•CPI
5월 : +5.0% / 컨센 +4.7%
6월 : +5.4% / 컨센 +4.9%
7월 : +5.4% / 컨센 +5.3%
8월 : +5.3% / 컨센 +5.3%
9월 : +5.4% / 컨센 +5.3%
•Core CPI(=CPI-food&energy)
5월 : +3.8% / 컨센 +3.4%
6월 : +4.5% / 컨센 +4.0%
7월 : +4.3% / 컨센 +4.3%
8월 : +4.0% / 컨센 +4.2%
9월 : +4.0% / 컨센 +4.0%
<FOMC 9월 의사록>
•테이퍼링
-11월 중순부터 월 $15b(=$10b국채+$5b모기지)씩 매입규모 축소 가능
-이대로 진행될 경우 내년6월까지 테이퍼링 종료가능
-인플레이션 상황에 따라 2022년 연말 금리인상 가능성
<불확실성 요인 현황>
•10/23 : 헝다 디폴트
=예상 : 달러채 최종부도 가능성 높음
•11/03 미국 FOMC
=예상 : 테이퍼링 확정 + 금리인상은 별개
•11월 중 미국 6중전회
=예상 : 시진핑 3연임 잠정 확정
•12/03 미국 정부부채한도상향 기간연장
=예상 : 민주당-공화당 합의
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 84,154 / WoW -18.6%)
•나스닥 +0.7% / 러셀2000 +0.6%
•S&P500 +0.3% / 다우 +0.0%
-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
-비트코인 : $57,000
-미국채금리(10y) : 1.612 (+0.0%)
-WTI : $80.56 (-0.1%)
-Natural Gas : $5.675 (+3.1%)
SMART한 주식투자
(2021.10.14) U.S. & EU Market Closing
2021.10.14 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,377.81 | -0.53 | 0.0% | 16/14/0 |
| S&P500 | 4,363.80 | 13.15 | 0.3% | 287/213/5 |
| NASDAQ | 14,571.63 | 105.71 | 0.7% | 1882/1405/230 |
| RUSS 2K | 2,241.97 | 7.70 | 0.3% | 1032/952/39 |
| PHLX 반도체지수 | 3,192.75 | 14.61 | 0.5% | 16/14/0 |
| VIX지수 | 18.64 | -1.21 | -6.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국증시는 인플레이션 우려 가운데서도 기업들의 실적 호조와 경제지표 발표에 혼조세 마감. 이날 투자자들은 소비자물가(CPI), 기업 실적 및 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에 주시하는 모습. 미 노동부는 9월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 상회하며 전월 대비 0.4% 올랐다고 발표. 이는 전년 대비 5.4% 상승한 수치이며 2008년 이후 최고치 기록. 한편, 투자자들은 미 연준(FED) 위원들이 가까운 시일 내에 테이퍼링 시작을 위한 속도와 방법 등에 대한 논의를 주목하는 모습. 뉴욕증시 전문가들은 인플레이션 압력이 높아질 경우 연준의 테이퍼링이 예상보다 더 빨라질 수 있다고 경고. 안토니오 카바레 펀드매니저는 연준은 물가에 매우 민감하게 반응할 것이며, 특히 소비자 물가가 상승함에 따라 정상화 과정이 예상했던 것보다 더 빠른 속도로 진행될 것이라고 언급.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*에이엠디(AMD/$109.16/+3.9%)
– Matthew Ramsay 애널리스는 동사가 예상치를 상회하는 성장세를 기록하고 있으며, 데이터센터용 GPU 와 게임콘솔 부품 등 수요가 급증함에 따라 가이던스 매출증가율 60%를 상회할 것으로 예상. 또한 Xilinx인수는 향후 추가적인 상승 동력이 될 수 있다고 언급.
*나이키(NKE/$156.43/+2.01%)
– Kate Mcshane애널리스트에 따르면, 증권사들은 동사에 대해 아웃퍼폼으로 상향 조정하였으며, 최근 중국에서 보이콧 및 공급망 문제로 주가 하방 압력이 존재하지만, 이러한 단기적인 악재에 따라 저평가 되었다고 언급. 이어 팬데믹 이후 패션 수요가 증가할 것이며, 디지털 혁신 등으로 인해 매출 상승 기대 언급.
*애플(AAPL/$140.91/-0.42%)
– Evercore는 iPhone 생산량 감축 및 공급망 이슈가 있지만, 이는 단기적인 이슈이며 투자전략에 큰 영향을 미칠 요소는 아니라고 언급. 이에 투자의견을 아웃퍼폼, 목표주가를 180달러로 유지.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 소재 | XLB | 81.9 | 0.8% | 안개 | -0.7% | 1.6% | 26.1% | |
| 유틸리티 | XLU | 65.1 | 1.2% | 안개 | -3.0% | 1.0% | 4.7% | |
| 부동산 | VNQ | 105.2 | 0.7% | 안개 | -1.5% | -0.1% | 34.7% | |
| 자유소비재 | XLY | 184.2 | 0.5% | 햇빛 | -0.1% | 2.1% | 21.4% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 79.4 | 0.4% | 안개 | -5.4% | -2.0% | 31.6% | |
| IT | XLK | 151.3 | 0.6% | 안개 | -4.2% | -0.4% | 25.7% | |
| 산업재 | XLI | 100.0 | 0.2% | 안개 | -0.9% | -3.0% | 24.4% | |
| 헬스케어 | XLV | 125.5 | 0.2% | 안개 | -5.0% | -2.2% | 18.3% | |
| 필수소비재 | XLP | 70.2 | 0.2% | 안개 | -1.5% | 0.0% | 9.0% | |
| 에너지 | XLE | 56.4 | -0.1% | 햇빛 | 14.8% | 15.8% | 95.5% | |
| 금융 | XLF | 38.3 | -0.6% | 햇빛 | 1.6% | 4.8% | 55.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+1.2%), 소재(XLB/+0.8%), 부동산(VNQ/+0.7%)은 상승한 반면, 에너지(XLE/-0.1%), 금융(XLF/-0.6%) 섹터는 하락 마감. 블룸버그에 따르면 엔알지(NRG/+2.4%)는 6% 증가한 주당 $1.42 배당금을 지급할 것이란 예측에 상승 마감. 이어 애트모스(ATO/+3.6%)와 함께 유틸리티 섹터 상승 견인 마감. 소재 섹터에서는 프리포드맥모란(FCX/+3.5%)과 뉴몬트골드(NEM/+2.9%)이 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 클린에너지 | ICLN | 23.0 | 3.2% | 안개 | 1.8% | 0.2% | 11.3% | |
| IPO | IPO | 65.6 | 2.5% | 안개 | -5.5% | 3.0% | 17.3% | |
| 기술혁신 | ARKK | 113.4 | 1.5% | 안개 | -6.6% | -6.8% | 14.5% | |
| 항공방산 | XAR | 122.7 | -0.3% | 햇빛 | 4.5% | -3.1% | 33.9% | |
| 수송 | XTN | 87.6 | -1.2% | 햇빛 | 2.2% | 6.5% | 46.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+3.2%), IPO(IPO/+2.5%), 기술혁신(ARKK/+1.5%)이 상승한 반면, 항공방산(XAR/-0.3%), 수송(XTN/-1.2%)테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 460.39 | +0.7% | 상승 | 정보기술 | +2.7% |
| 자유소비재 | +1.4% | ||||
| 유틸리티 | +1.1% | ||||
| 하락 | 금융 | -0.9% | |||
| 에너지 | -0.7% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,249.38 | 15,302.43 | 15,109.61 | 102.51 | 0.7% |
| FTSE100 | 7,141.82 | 7,152.87 | 7,087.93 | 11.59 | 0.2% |
| CAC40 | 6,597.38 | 6,606.36 | 6,510.27 | 49.27 | 0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 기업들의 실적 호재 소식이 인플레이션에 대한 우려를 제한하며 상승 마감. 독일 기술 회사이자 시가총액 1위인 기업 SAP SE가 클라우드 사업으로 전환함에 따라 매출이 증가하고, 3분기 실적 발표 후 4% 상승 마감. 프랑스 명품 브랜드 루이비통(MC)은 미국과 아시아시장 매출 성장이 둔화되었음에도 3분기 실적이 예상보다 상회하며 3.2% 상승 마감. 한편, 중앙은행은 팬데믹 시대의 경기 부양책 축소, 글로벌 에너지 위기, 인플레이션 우려로 인해 경제 회복 전망은 어두울 것이라고 언급.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211014』
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/14~15 리파인 수요예측⚖️
10/14~15 지앤비에스엔지니어링 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
10/14~15 리파인 수요예측⚖️
10/14~15 지앤비에스엔지니어링 수요예측⚖️
10/15 차백신연구소 납입🏧
10/15 지아이텍 납입🏧
10/15~18 엔켐 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/21 지아이텍(미래에셋증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/28 리파인(KB증권)
10월 말 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
11/03 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/11 비트나인(하나금융투자)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/15 에스엠상선(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알비더블유(미래에셋증권)
- 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 국감서 '빅테크 결제수수료 폭리' 질타...카카오페이, 또 상장 발목?
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/12/2021101280218.html
■ '리콜사태 일단락' LG에너지솔루션 IPO작업 속도 … 내년 초 상장할 듯
https://www.hankyung.com/finance/article/2021101352831
■ 티몬 대표의 솔직한 인정…"IPO·매각 모두 열려있다"
http://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2021/10/13/0011
■ [시그널] ‘113억 조달에 17兆 뭉칫돈’···지아이텍 IPO 청약 흥행
https://www.sedaily.com/NewsView/22SQ4ELDRL
■ IPO만 기다렸나…프롬바이오 임직원, 스톡옵션 다 털었다
■ '곰표 밀맥주' 제조한 세븐브로이맥주, 내년 하반기 IPO 추진
https://www.yna.co.kr/view/AKR20211013026900003?input=1195m
■ 국내 최초 MCN 트레져헌터, 다음달 코스닥 상장 나선다
https://marketinsight.hankyung.com/article/202110122011r
■ 공모가 밑도는 중고차 1위 플랫폼 케이카
http://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=56393
■ '고난도 IPO' 마켓컬리…복잡해진 셈법
https://www.ebn.co.kr/news/view/1503781/?sc=Naver
■ SKT 분할 마무리…원스토어 IPO는 내년으로?
■ '8.5세대 FMM 도전' 오럼머티리얼, IPO 시계 빨라지나
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 증시 불안에 '차익실현' 몰려…힘 못쓰는 새내기株
■ 스톤브릿지벤처스, 코스닥 상장심사 청구…VC업계 'IPO 봇물'
https://view.asiae.co.kr/article/2021101309254048707
■ ‘IPO 대어’ 수익률 부진에 공모주 펀드 투심도 식었다
https://economist.co.kr/2021/10/13/stock/stockNormal/20211013174543238.html
■ 美 온라인 의류업체 '룰루의 패션라운지' IPO 신청
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4171325
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 무기한 중단됐던 금융위 인허가 제도 개선... 6개월마다 재개 여부 검토
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2021101316200004639?did=NA
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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