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뉴욕증시, 인플레 우려에 투자심리 위축...에너지주 강세 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
FOMC의사록·기업실적 발표 앞두고 몸 사려
아마존 제외 FAANG주 일제히 하락
유럽·중국 하락·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 10월 13일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 인플레 우려 여전·실적발표 앞두고 우려 강화되며 약세
뉴욕증시가 기업들의 3분기 실적 발표를 앞두고 공급망 차질 우려가 강화되면서 하락했다.
12일(현지시간) 다우지수는 전 거래일 대비 117.72포인트(0.34%) 하락한 3만4378.34에 마감했다. S&P500지수는 10.54포인트(0.24%) 떨어진 4350.65에, 기술주 중심의 나스닥지수는 20.28포인트(0.14%) 밀린 1만4465.92에 거래를 마감했다.
13일 공개될 9월 CPI와 소매매출, 지난달 연방준비제도(연준)의 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록, 기업들의 3분기 실적 등 대형 재료들을 앞두고 투자자들이 몸을 사렸다는 분석이 제기된다.
인플레이션이 애초 예상보다 장기화될 수 있다는 우려가 제기되면서 투자 심리가 위축되고 있다.
국제통화기금(IMF)은 이날 올해 세계경제성장률 전망치를 지난 7월 제시했던 6.0%에서 5.9%로 낮췄다. 내년 세계경제성장률 전망치는 4.9%를 유지했다.
IMF는 이날 보고서에서 인플레이션 위험이 위쪽을 향하고 있다며 인플레이션 기대 위험이 실재한다면 각국 중앙은행들은 빠르게 대처할 준비를 해야 한다고 촉구했다.
한편 이날 발표된 미국의 8월 채용공고는 1043만건으로, 역대 최고치를 기록했던 전월(1109만건)에 비해 감소했으나 여전히 높은 수준을 유지했다. 이는 기업들이 여전히 구인난을 겪고 있음을 보여준다는 분석이다. 자발적 퇴직자수 427만 건, 자발적 퇴직 비율 2.9%로 각각 최고치를 경신했다.
[특징주]
■ FAANG
이날 아마존을 제외하고 주요 기술주의 주가는 모두 하락했다.
아마존은 강보합권에서 거래를 마감한 반면, 넷플릭스, 페이스북, 애플은 각각 0.33%, 0.52%, 0.91% 하락 마감했다.
구글은 1.77%로 가장 두드러진 하락세를 기록했다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 중국에서의 전기차 판매 호조 소식에 전거래일보다 1.74% 상승해 805달러를 기록했다..
■ 에너지주
에너지 위기 속에 태양광 에너지 업체들도 주목 받으며 엔페이스 에너지는 8.58 달러(5.32%) 급등한 169.84 달러, 썬런은 3.83 달러(8.50%) 폭등한 48.89 달러로 거래를 마쳤다.
■ 반도체주
AMD는 강보합권에서 거래를 마친 반면 엔비디아는 0.12% 하락했다. 마이크론 테크놀러지와 인텔은 각각 2%대와 3%대 하락세를 기록했다
■ 나이키
골드만삭스가 분석 종목으로 편입하면서 동시에 `매수`를 추천해 이날 3.07 달러(2.04%) 뛴 153.35 달러를 기록했다.
[유럽증시 마감시황]
■ 일제히 하락…Stoxx50 지수 0.43% ↓
유럽증시는 하락세로 거래를 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일대비 0.23% 내린 7130.23으로 거래를 마감했고, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 전일대비 0.34% 내린 6548.11로 거래를 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 전일대비 0.34% 내린 1만5146.87로 거래를 마쳤으며, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 전일대비 0.43% 내린 4055.09로 거래를 마감했다.
[중국증시 마감시황]
■ 인플레 우려에 하락 마감…상하이 종합지수 1.25%↓
최근 유가의 급등에 따른 인플레이션 우려가 투자심리를 위축시키며 12일 중국 증시는 하락했다.
상하이종합지수는 전 거래일 대비 1.25% 하락한 3546.94로 장을 마쳤고, 선전지수 역시 전 거래일 대비 1.62% 내린 1만4135.38로 장을 마감했습니다. 창업판지수도 1.81% 하락한 3138.26로 장을 마쳤다.
중국의 석탄 공급에 있어 중요한 지역인 산시성에서 수해 소식이 전해지면서 전력난에 대한 불안감이 커진 점도 증시 하락재료로 작용했다는 분석이다.
[베트남증시 마감시황]
■ 우량주 하락에도 VN지수 상승세 유지 마감
VN지수는 0.05%(0.71p) 오른 1394.80p를 기록하며, 전날에 이어 1400선을 턱 밑까지 차고 올랐다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 0.05%(0.70p) 하락하며 1509.57p로 마감했다. 8개 종목이 올랐고 17개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 0.36% 오른 375.68p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.02% 소폭 상승한 98.81p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
업종별로 은행업 -0.11%, 증권업 -0.75%, 보험업 -0.61%, 건설·부동산업 0.56%, 정보통신업 -0.25%, 도매업 -0.08%, 소매업 1.43%, 기계류 -0.93%, 물류업 -0.39%, 보건·의료업 -0.02%, F&B업 -0.19%, 채굴·석유업 1.81%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 410억 동(VND) 이상 순매도로 전환했다.
[국제유가]
이날 국제유가는 소폭 상승했다.
뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 0.12달러(0.15%) 오른 배럴당 80.63달러에 거래를 마감했다.
반면 12월물 브렌트유는 전일대비 0.23달러(0.3%) 내린 배럴당 83.42달러로 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 소폭 상승했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 전일대비 3.60달러(0.2%) 오른 온스당 1759.30달러로 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110130014&t=NN>
2021년 10월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 애플이 반도체 부족으로 아이폰13 생산목표를 1,000만대 가량 낮출 것으로 전해졌습니다.
(2) LG엔솔이 GM과 리콜비용 분담에 합의했습니다. IPO가 재추진될 것으로 보입니다.
(3) 시진핑이 사막에서 재생 에너지 100기가와트 프로젝트를 공개했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.665%, -0.009%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 66.2조원 -1.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.34%
1개월 NDF 환율 1,199.00원 (+0.35원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2021.10.13) U.S. & EU Market Closing
2021.10.13 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,378.34 | -117.72 | -0.3% | 7/21/2 |
| S&P500 | 4,350.65 | -10.54 | -0.2% | 238/262/5 |
| NASDAQ | 14,465.92 | -20.28 | -0.1% | 1947/1335/234 |
| RUSS 2K | 2,234.27 | 13.63 | 0.6% | 1324/665/34 |
| PHLX 반도체지수 | 3,178.15 | -43.08 | -1.3% | 7/23/0 |
| VIX지수 | 19.85 | -0.15 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국증시는 기업들의 실적 발표를 앞두고 인플레이션 상승과 공급망 이슈 우려 가운데 하락 마감. 투자자들은 다음날인 모건체이스(JPM) 실적 발표를 시작으로 3분기 기업 실적을 주시하는 모습. 다우존스 마켓 데이터에 따르면, 애널리스트들은 S&P500지수 상장 기업들의 순이익이 전년 동월대비 27.6% 증가할 것으로 예상. 하지만, 최근 공급망 이슈, 노동력 부족 및 인플레이션 상승에 따른 비용 압박이 기업의 실적에 영향을 미칠 것을 예상. 이어 골드만삭스(MS)는 올해 및 내년 미국 성장률 전망치를 하향조정하고, 국제통화기금(IMF) 또한 예상 미국 성장률을 올해 6.0%에서 5.9% 하향 조정. 내년은 4.9%로 동결 발표. IMF에 따르면, 미국과 같은 선진국은 공급망 우려로 인해, 개발도상국은 코로나 변이 바이러스로 인한 성장률 저하 설명. 뉴욕증시는 기업실적을 앞두고 성장 둔화를 우려하는 모습과, 여러 이슈들로 인한 변동성에 대비함으로써 혼조세 지속 예상.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*ASML홀딩(ASML/$725.05/+0.4%)
– Ian Hogarth는 글로벌 반도체 시장발달에서 ASML을 주목해야 한다고 언급. 현재 반도체 장비 시장에서 유일한 EUV장비 장비 제조업체이며, 이 장비는 Taiwan Semi(TSM)등 대표적인 반도체 제조사들이 가장 정밀한 공정의 반도체 칩을 생산하는데 필요하다고 언급.
*스퀘어(SQ/$237.33/+2.2%)
– Kunaal Malde 애널리스트에 따르면, 동사는 코로나 팬데믹 가운데 강력한 성장세를 보여주었으며, 연평균 30% 이상 매출총이익 증가 시현 언급. 또한, 매출 요소 다각화와 새로운 수익모델을 시장에 보여줌으로써 미래 실적 기대 언급.
*엔디비아(NVDA/$206.71/-0.1%)
– 웰스파고(WFC)의 애널리스트는 동사와 마이크로소프트(MSFT)가 협력하여 인공지능 시장 발달에 기여할 것이라고 언급. 이러한 협력으로 MT-NLG 자연어 모델을 공개하고, 이는 인공지능 학습 및 업무에 투자가 이어지고 있다고 언급. 동사에 대한 목표 주가는 $245 유지.
*스타벅스(SBUX/$111.00/+0.1%)
– Brian Bittenr 애널리스트는 스타벅스의 실적 전망치는 하향 했지만, 중국 사업 성장세에 주목해야 한다고 언급. 단기적인 불안 요소가 존재하지만 실제로 실적에는 큰 영향에 미치지 않을 것 이라고 예상하며 4분기 EPS 증가율 추정치는 +3.1%로 제시. 목표 주가는 $140 유지.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 부동산 | VNQ | 104.5 | 1.4% | 안개 | -1.8% | -0.5% | 33.2% | |
| 자유소비재 | XLY | 183.3 | 0.8% | 안개 | -0.1% | 2.6% | 19.8% | |
| 유틸리티 | XLU | 64.3 | 0.7% | 안개 | -4.6% | -0.9% | 4.9% | |
| 에너지 | XLE | 56.4 | 0.1% | 햇빛 | 14.0% | 20.4% | 91.8% | |
| 소재 | XLB | 81.3 | 0.1% | 안개 | -2.6% | 1.9% | 26.0% | |
| 필수소비재 | XLP | 70.1 | 0.1% | 안개 | -1.9% | -0.3% | 8.9% | |
| 산업재 | XLI | 99.8 | -0.3% | 안개 | -1.7% | -2.2% | 25.1% | |
| 금융 | XLF | 38.5 | -0.3% | 햇빛 | 2.3% | 7.7% | 57.3% | |
| IT | XLK | 150.4 | -0.5% | 안개 | -4.4% | 0.3% | 25.0% | |
| 헬스케어 | XLV | 125.4 | -0.5% | 안개 | -5.4% | -2.2% | 19.2% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 79.0 | -0.9% | 안개 | -6.1% | -1.9% | 30.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 부동산 (VNQ/+1.4%), 자유소비재(XLY/+0.8%)가 상승한 반면, IT(XLK/-0.5%), 헬스케어(XLV/-0.5%), 커뮤니케이션(XLC/-0.9%) 섹터는 하락 마감. 엠쥐엠(MGM/+9.6%)는 Credit Suisse가 카지노 관련주를 아웃퍼폼으로 상향 조정하고, 새로운 운영 및 현금흐름을 선보일 것이라는 소식에 큰 폭 상승 마감. 이어 포드(F/+3.7%)가 상승하며 자유소비재(XLY) 섹터 상승 견인 마감. 부동산(VNQ) 테마에서는 오픈도어테크놀로지(OPEN/+5.9%)와 인비테이션홈즈(INVH/+0.9%)가 상승 견인 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 457.21 | -0.1% | 상승 | 부동산 | 1.0% |
| 유틸리티 | 0.9% | ||||
| 산업재 | 0.2% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.6% | |||
| 건강관리 | -0.5% | ||||
| 소재 | -0.3% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,146.87 | 15,174.29 | 15,012.07 | -52.27 | -0.3% |
| FTSE100 | 7,130.23 | 7,146.85 | 7,063.43 | -16.62 | -0.2% |
| CAC40 | 6,548.11 | 6,548.11 | 6,491.58 | -22.43 | -0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 원자재 가격 상승으로 인플레이션이 강화됨에 따라 기업이익 감소 우려에 하락 마감. 온라인 투자 및 중개 서비스를 제공하는AJBell(AJB) 투자 책임자 러스 무드는 에너지 위기는 당분간 이어질 것으로 보이며, 이는 기업에 상당한 비용 압박으로 작용하고 또한 소비자들에게 전가됨에 따라 경제 순환에 부담이 될 것이라고 언급. 인플레이션으로 인한 경기 둔화 우려는 투자자들에게 위험 신호로 간주되며, 이날 국제통화기금(IMF)는 올해 세계 경제 성장률 전망치를 5.9%로 하향 조정. 개별주식으로 저가항공사 이지젯(EZJ)은 12개월 동안 10억 파운드 이상 손실이 예상되면서 3.5% 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211013』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 케이카 ] 상장일 입니다.
[ 케이카_공모가 25,000원 ]
º 시가총액 : 1조 2,022억원(48,086,533주)
º 유통가능 : 3,053억원(12,213,038주, 25.40%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 371건
실 유효건수 : 261건(70.35%)
총 경쟁률 : 40.00 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 3건(0.81%), 수량 기준 2.1%
º 일반청약률 : 8.76 대 1(89,003건)
#중고차플랫폼 #SK엔카 #롯데렌탈 #한앤컴퍼니
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/12~13 아이패밀리에스씨 수요예측⚖️
10/12~13 차백신연구소 청약🖨
10/12~13 지아이텍 청약🖨
10/13 케이카 상장★
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
10/14~15 리파인 수요예측⚖️
10/14~15 지앤비에스엔지니어링 수요예측⚖️
10/15 차백신연구소 납입🏧
10/15 지아이텍 납입🏧
10/15~18 엔켐 수요예측⚖️
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/13 케이카(NH투자증권)
10/21 지아이텍(미래에셋증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/28 리파인(KB증권)
10월 말 - 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
11/04 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/11 비트나인(하나금융투자)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/15 에스엠상선(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알비더블유(미래에셋증권)
- 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [시그널] GM 불 끈 LG엔솔, IPO 일정 재개···이르면 연말 입성
■ [시그널] 케이카, 실적·배당 앞세워 주가 관리 나선다
https://www.sedaily.com/NewsView/22SPNVN43L
■ [시그널] 에이프릴바이오, 기술특례로 코스닥 오른다
https://www.sedaily.com/NewsView/22SPNB21U1
■ (IPO플러스)지앤비에스엔지니어링, 코스닥 상장…“ESG 수요에 지속 성장 기대”
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1079083&inflow=N
■ 'IPO 재수' 트윔, 11월 코스닥 상장 채비
■ 태림페이퍼, 'IPO 예심청구' 중형딜 윤곽
■ SKC 웨이퍼 사업 인수 쎄닉, IPO 주관사 한국증권 선정
■ 삼호그린인베, 다보링크 4년만에 엑시트 '멀티플 8배 육박'
■ 새벽배송 3인방, IPO '지정감사' 일괄 착수
■ 오아시스마켓, IPO 앞두고 한투파·유니슨캐피탈 등 우군 활용 시동
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/08/2021100880208.html
■ ‘달님이’ 완구업체 토이트론, 코스닥 상장한다
https://marketinsight.hankyung.com/article/202110120521r
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 매월 마지막주는 IPO 청약 자제? 금융당국 권고에 술렁이는 증권가
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/08/2021100880206.html
■ 공모주 열풍 다시 불붙을까…4분기 주목할 IPO는?
http://www.enewstoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=1517481
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] 돌아온 칼라일, 투썸 인수 추진
https://www.sedaily.com/NewsView/22SPNXU1UF
■ 토스의 타다 인수, 금융위 승인 없이 '일사천리'
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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