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뉴욕증시, 기업 호실적·비트코인ETF 훈풍에 상승...월마트 2.1%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
넷플릭스 3분기 이익, 전년동기 대비 2배 가까이 ↑
유럽·중국 상승·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 10월 20일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 실적 호조에 일제히 강세
뉴욕증시는 기업들의 3분기 실적이 개선소식에 상승 마감했다.
19일(현지시각) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 0.56% 오른 3만5,457.31로 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 0.74% 오른 4,519.63을 기록했다. 나스닥은 전장보다 0.71% 상승한 1만5,129.09로 거래를 마쳤다.
시장은 이날 3분기 미국 기업 실적에 주목했다.
CNN 등은 넷플릭스가 이날 발표한 3분기 실적 발표에서 유료 가입자가 438만명 늘어난 2억1300만명이라고 밝혔다고 보도했다. 넷플릭스는 3분기 이익도 14억달러로 전년 동기 7900억달러에 비해 2배 가까이 늘었다. CNN은 넷플릭스가 올해 1분기와 2분기에 신규 유료 가입자 증가세가 다소 주춤했는데 3분기에 크게 늘어난 것은 `오징어 게임 효과’라고 불러야 한다고 평가했다.
존슨앤드존슨(J&J)의 3분기 조정 주당순이익(EPS)은 주당 2.60달러로 월가 예상치 2.35달러보다 높았다. 이 같은 소식에 주가는 2% 상승했다.
프록터앤드갬블(P&G)의 EPS는 1.61달러로 시장의 예상치인 1.59달러를 상회했다. 그러나 주가는 회사가 원자재와 운송비 상승을 이유로 제품 가격을 인상하기로 했다는 소식에 1% 이상 하락했다.
CNBC는 금융 데이터 분석 기업 팩트셋의 자료를 인용해 이날까지 실적을 보고한 S&P 500 기업 82%가 예상을 상회한 결과를 냈으며 3분기 이익 성장은 30%에 달할 것으로 전망한다고 보도했다.
또 이날부터 거래를 시작한 첫 비트코인 선물 상장지수펀드(ETF)인 프로쉐어스 ‘비트코인 전략 ETF(BITO)’가 4.7% 상승 마감했다. 비트코인 가격도 4% 이상 오르며 6만3000달러를 돌파했다.
이와 관련해 투자전문회사 펀드스트랫의 톰 리 최고재무책임자(CFO)는 “ETF를 통해 더 많은 사람들이 쉽게 비트코인에 투자하게 되면서 연말 비트코인이 10만 달러까지 오를 것”이라고 전망했다. 반면 투자자 칼 아이컨은 비트코인 투자는 여전히 도박과 같다며 경고했다.
[특징주]
■ FAANG
기술주 중심의 상승세가 두드러졌다. 주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 아마존 제외 모두 상승했다. 넷플릭스, 구글은 강보합권에서 거래를 마감했고 페이스북, 애플은 각각 1.39%, 1.51% 상승했다.
아마존은 약보합권에서 거래를 마쳤다.
이밖에 마이크로소프트도 0.31% 오르며 308달러선에서 거래를 마쳤다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 실적 발표 하루를 앞두고 0.67% 하락 마감했다.
■ 반도체주
인텔의 주가 상승률은 1.36%로 상승세가 두드러졌고 엔비디아와 마이크론 테크놀러지 모두 강보합권에서 거래를 마쳤다. 이외에 AMD는 약보합권에서 거래를 마감했다.
■ 월마트
골드만삭스가 월마트를 `매수 리스트`에 올리면서 월마트의 주가가 2.1% 상승했다. 골드만삭스는 월마트 주가가 40% 가까이 반등할 수 있을 것으로 예상했다.
[유럽증시 마감시황]
■ 대체로 상승마감…CAC40 지수 0.05% ↓
유럽 주요국 증시 역시 대체로 상승하며 장을 마쳤다.
영국 런던의 FTSE 100 증시는 전장보다 0.19% 올라 7217.53로 거래를 마감했다.
또, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수 역시 전일 종가보다 0.27% 상승한 1만5515.83으로 장을 마쳤다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx50도 0.37% 뛰면서 4166.83에 장을 종료했다.
다만, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.05% 소폭 하락해 6669.85로 마감했다.
[중국증시 마감시황]
■ 양돈 관련주 강세…상하이 종합지수 0.7%↑
중국 증시는 하루만에 반등에 성공했다. 상하이종합지수는 0.70% 오른 3593.15로 장을 마쳤고, 선전종합지수는 1.04% 상승, 기술주 중심의 창업판 지수는 0.64% 상승마감했다.
양돈 관련주의 강세가 주가를 끌어올렸다는 분석이다. 최근 돼지고기 가격 하락세에 중국 당국은 올해 안으로 시행하는 2차 냉동 돼지고기 비축 조치가 돼지고기 가격 안정화에 도움이 될 것이라고 밝혔기 때문이다.
이와 함께 중국 당국은 중국의 3분기 경제 성장률 둔화에 따른 대안으로 경기부양책을 내놓을 것이란 기대감도 투자심리를 개선시켰습니다.
[베트남증시 마감시황]
■ 1,400p 부근서 6일째 약보합
VN지수는 0.01%(0.20p) 소폭 하락한 1395.33p를 기록하며, 이날도 1,400선 부근에서 약세를 이어갔고, 이와 함께 거래량도 전 거래일들에 비해 큰 폭으로 하락해 지난 20거래일 평균을 하회했다.
지난 11일 1,390선을 단숨에 돌파한 후 6거래일 동안 1,400선을 못넘기고 3포인트 이내에서 거래가 이어지고 있다.
전문가들은 이를 두고 VN지수가 1,400포인트를 넘지 못한 상황에서 투자 심리가 매우 조심스럽다는 것을 보여줬다고 평가했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.22%(3.30p) 하락을 기록하며 지수를 1507.19p로 마감했다. 9개 종목이 올랐고 17개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 0.55% 오른 387.00p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.24% 소폭 하락한 99.60p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
외국인 투자자들은 약 4700억 동(VND) 이상 순매도했다.
[국제유가]
이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 11월물 서부텍사스산 원유(WTI)는 전장보다 배럴당 0.52달러(0.63%) 오른 82.96달러로 마감했다.
[금]
하락세가 이어졌던 12월물 금 선물은 3영업일만에 4.80달러(0.3%) 상승하면서 반등해, 1770.50 달러에 거래를 마쳤다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110200017&t=NN>
2021년 10월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) CNN머니 공포/탐욕 지수가 일주일 만에 공포에서 탐욕으로 전환됐습니다.
(2) 중국 국무원이 인민은행이 4분기에 지준율을 100bp 인하할 여력이 있다고 진단했습니다.
(3) 일론 머스크가 스페이스엑스로 조만장자에 오를 것으로 분석됐습니다.
미 5년 breakeven rate 2.745%, +0.008%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.3조원 +0.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.27%
1개월 NDF 환율 1,176.55원 (-2.60원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 상승 = 믿고 보는 빅테크 실적]
(feat. 비트코인ETF + Coinbase 상승)
•지수모두상승 : 나스닥 신고가 가시권
•비트코인 : 비트코인 신고가 가시권
•중국기업 : 단체 급등 / 기업규제 마무리?
<주요기업 실적발표>
•Netflix(시총 $283b) : 서프라이즈
-매출 : $7.48b / 컨센 $7.48b
-EPS : $3.19 / 컨센 $2.56
✔️순이익 : $1.45b
-신규 유료구독 : +4.40M / 컨센 +3.84M
✔️4Q +8.5M 증가전망(오징어게임 효과)
-3Q말 총 유료구독자수 : 213.56M
<Market>
시장은 기존 불확실성 요소들에 따른 자산배분 등 대부분의 적응이 마무리되어가는 것으로 보입니다. 오늘 주요지수 모두 강보합으로 시작하여 지속적으로 상승폭을 높혀가며 종가 최고가수준으로 마감하였습니다. 나스닥은 다시금 역사상 최고가를 바라보고 있습니다.
10년물 국채금리가 급등하며 지난주 고점을 돌파하며 1.6%를 넘어섰지만, 중소형 성장주들도 상승폭을 끝까지 유지하였습니다. 자금이 금리레벨에 어느정도 적응이 되어가는 모습입니다.
6중전회 일정과 주제가 확정되며, 사실상 시진핑주석의 3연임이 공식화 될 것으로 보여집니다. 관련하여 연내 미중 정상회담도 예정되어있습니다. 오늘 미국상장 주요 중국기업들은 대부분 급등하였습니다.
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 53,135 / WoW -18.3%)
•나스닥 +0.7% / 러셀2000 +0.6%
•S&P500 +0.7% / 다우 +0.6%
-나스닥 Top10 : 상승 8 vs 하락 2
-비트코인 : $64,000 / 사상최고 $65,100
✔️ETF : +4% / Coinbase : +4%
-미국채금리(10y) : 1.640 (+3.5%)
-WTI : $82.27 (+0.7%)
-Natural Gas : $5.059 (+1.4%)
SMART한 주식투자
(2021.10.20) U.S. & EU Market Closing
- 2021.10.20 박진홍
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,457.31 | 198.70 | 0.6% | 22/8/0 |
| S&P500 | 4,519.63 | 33.17 | 0.7% | 359/143/3 |
| NASDAQ | 15,129.09 | 107.28 | 0.7% | 1951/1222/348 |
| RUSS 2K | 2,275.92 | 8.08 | 0.4% | 1177/812/31 |
| PHLX 반도체지수 | 3,381.45 | 42.68 | 1.3% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 15.70 | -0.61 | -3.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 3분기 기업들의 긍정적 실적 발표에 상승 마감. 팩트셋에 따르면, S&P500지수에 상장된 기업 실적 발표 중 82%가 시장 예상치를 상회. 이에 애널리스트들은 기업들의 3분기 순이익이 전년 동기대비 30% 가량 증가할 것이라고 예상. 증시 전문가들은 코로나 바이러스 또는 공급망 이슈에 영향을 받지 않는 은행 및 금융 관련주의 기업 실적에 앞으로 더 주목해야한다고 언급. LPL파이낸셜의 리안 애널리스트는 금융 기업들은 강한 실적 발표와 함께 시즌을 시작하였으며, 해당 기업들은 공급망 이슈 등에 아무런 영향을 받지 않는다고 언급. 금일 발표된 경제지표로 9월 신규주택 착공 실적은 전월대비 1.6% 감소한 155만5천채 기록. 이는 월스트리트저널이 집계한 예상치 보다 하회한 기록.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*스노우플레이크(SNOW/$343.75/+0.57%)
– 제이피모건체이스(JPM)는 소프트웨어 섹터 동향을 분석한 결과, 동사가 진행중인 사업에 비해 밸류에이션이 저평가 되어있으며, 투자 의견으로는 outperform으로, 목표주가로는 $350로 상향 조정.
*인텔(INTC/$54.91/+1.36%)
– Hans Mosesmann 애널리스트에 따르면, 3분기 실적이 예상치를 소폭 상승 하더라도 투자자들의 투자심리를 개선시키기는 어려울 것이라고 언급. 근거로는 투자자들이 4분기 PC수요와 공급망에 주목을 하고 있으며, 또한 에이엠디(AMD)와 같은 경쟁력을 가진 제품을 2024년까지 출시하기에는 전망이 불분명하다고 지적.
*퀄컴(QCOM/$132.40/+1.83%)
- 동사는 오는 11월 3일에 실적 발표 예정. Harsh Kumar 애널리스트는 동사에 제기되고 있는 시장 점유율 축소, 애플(AAPL) 이탈 우려 언급. 동사는 공급망 이슈에서 직접적으로 타격을 받고 있으며, iPhone에 탑재되는 동사의 상품이 점차 축소되고 있다고 지적. 하지만, iPhone점유율 축소는 2023년 이후 우려 요인이며 아직까지는 영향을 미치지 않을 것이라고 언급. 이에 투자의견을 비중확대, 목표주가를 $175로 유지.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 유틸리티 | XLU | 65.9 | 1.3% | 안개 | 0.5% | -0.7% | 5.3% | |
| 헬스케어 | XLV | 128.8 | 1.3% | 안개 | -2.2% | -1.6% | 21.6% | |
| 에너지 | XLE | 58.0 | 1.1% | 햇빛 | 18.5% | 18.9% | 98.4% | |
| IT | XLK | 158.8 | 1.0% | 햇빛 | 2.6% | 3.8% | 34.8% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 81.7 | 1.0% | 안개 | 0.8% | -1.4% | 33.6% | |
| 금융 | XLF | 39.9 | 1.0% | 햇빛 | 7.2% | 9.6% | 60.9% | |
| 산업재 | XLI | 103.6 | 0.6% | 햇빛 | 4.3% | 0.7% | 29.6% | |
| 소재 | XLB | 84.5 | 0.5% | 햇빛 | 5.3% | 2.6% | 30.5% | |
| 부동산 | VNQ | 106.7 | 0.1% | 햇빛 | 0.6% | 0.9% | 38.5% | |
| 필수소비재 | XLP | 70.4 | 0.1% | 햇빛 | 0.0% | -1.2% | 10.7% | |
| 자유소비재 | XLY | 190.8 | -0.3% | 햇빛 | 4.6% | 4.5% | 26.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+1.3%), 헬스케어(XLV/+1.3%), 에너지(XLE/+1.1%), IT(XLK/+1.0%)가 상승한 반면, 자유소비재(XLY/-0.3%) 섹터는 하락 마감. CDC연구에 따르면 화이자(PFE/+1.9%)백신은 12~18세 입원 환자들에게 93% 코로나 바이러스 백신 효과가 있다고 발표 후 상승 마감. 이어 머크(MRK/+3.0%)가 상승하며 헬스케어(XLV) 섹터 상승 견인 마감. 유틸리티(XLU) 섹터에서는 도미니언에너지(D/+4.5%)와 넥스트에라에너지(NEE/+1.3%)가 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 클린에너지 | ICLN | 23.6 | 2.4% | 햇빛 | 3.9% | 3.3% | 17.4% | |
| 기술혁신 | ARKK | 119.6 | 2.2% | 햇빛 | 0.1% | -1.5% | 24.4% | |
| 반도체 | SOXX | 463.5 | 1.2% | 안개 | -2.1% | 4.6% | 45.8% | |
| 생명공학 | IBB | 157.4 | 1.1% | 안개 | -9.4% | -5.6% | 15.6% | |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 52.0 | -0.6% | 햇빛 | 1.7% | 4.6% | 60.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+2.4%), 기술혁신(ARKK/+2.2%), 반도체(SOXX/+1.2%), 생명공학(IBB/+1.1%)가 상승한 반면, 레져/엔터테인먼트(PEJ/-0.6%) 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 468.58 | +0.3% | 상승 | 유틸리티 | +1.2% |
| 부동산 | +0.8% | ||||
| 정보기술 | +0.5% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.9% | |||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,515.83 | 15,527.97 | 15,457.43 | 41.36 | 0.3% |
| FTSE100 | 7,217.53 | 7,223.29 | 7,189.50 | 13.7 | 0.2% |
| CAC40 | 6,669.85 | 6,692.14 | 6,650.84 | -3.25 | 0.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 기업들의 긍정적인 실적이 공급망 이슈 및 인플레이션 우려를 제한하며 상승 마감. 투자자들은 공급망 문제, 노동력 부족 및 원자재 가격 상승으로 인한 기업의 이익을 면밀히 분석하며 주목하는 모습. Refinitiv I/B/E/S 데이터에 따르면, 유럽 기업 3분기 수익은 전년 동기 대비 47.6% 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들 또한 긍정적 의견 제시. 하지만, Mathews 애널리스트는 금리가 오르기 시작하고 인플레이션이 상승하면서 증시의 지속적인 상승 랠리 시대는 끝났지만, 당분간은 더 상승할 것으로 예상한다고 언급.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211020』
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《📌Today's Topic》
금감원장 "기관 중심 IPO 시장돼야"…증권사 부담만 커진다
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/18/2021101880172.html
☞
결국 다시 되돌아 갈 것이라 여러 번 이야기했었죠.
주가에만 VI가 필요한게 아니라, 정책에도 VI가 필요할 듯 합니다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/19~20 피코그램 수요예측⚖️
10/19~20 지앤비에스엔지니어링 청약🖨
10/20~21 카카오페이 수요예측⚖️
10/20~21 리파인 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
10/20~21 카카오페이 수요예측⚖️
10/20~21 리파인 청약🖨
10/21 지아이텍 상장★
10/21 아이패밀리에스씨 납입🏧
10/21~22 지니너스 수요예측⚖️
10/21~22 엔켐 청약🖨
10/22 차백신연구소 상장★
10/22 지앤비에스엔지니어링 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/21 지아이텍(미래에셋증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
10/29 리파인(KB증권)
11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(삼성증권, 미래에셋증권)
11/03 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/10 비트나인(하나금융투자)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/15 에스엠상선(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/23 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 無
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 정수기 기업 피코그램, 내달 코스닥시장 입성
https://www.yna.co.kr/view/AKR20211019074000002?input=1195m
■ GM 리콜 한고비 넘긴 LGES…IPO까진 불안요인 지속 전망
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/10/18/2021101880170.html
■ 부동산 권리조사 전문기업 리파인, 오늘부터 일반청약 돌입
■ 디앤디파마텍, 코스닥 상장예심 신청…"2022년 상반기 목표"
http://www.inews24.com/view/1413147
■ 일동바이오사이언스, 기업공개 추진…2023년 상장 목표
https://www.yna.co.kr/view/AKR20211019110800017?input=1195m
■ 3D 공간 데이터 플랫폼 어반베이스, 기술특례상장 도전
https://economist.co.kr/2021/10/19/it/general/20211019152557234.html
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 이름값 못한 'IPO 대어들'…공모주펀드 덩달아 찬바람
https://www.hankyung.com/finance/article/202110197151i
■ 볼보, 이달말 IPO 기업가치 230억 달러 평가
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 뉴욕증시, 기업 실적 호조에 상승…다우 0.56%↑ 마감
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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