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뉴욕증시, 실적호조·고점부담 혼조세…테슬라 3.26%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
美고용지표 호조…실업수당 청구 건수 2주연속 30만건 ↓
유럽·베트남 하락·중국 혼조
[글로벌시장 지표 / 10월 22일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 기업실적 호조 속 혼조마감
뉴욕증시가 주요 기업들의 3분기 실적이 호조를 보인 가운데 증시 고점에 대한 부담으로 혼조세로 장을 마쳤다.
21일(현지시간) 다우존스 30 산업평균지수는 전거래일 대비 0.02% 하락한 3만5603.08에 마감했다. 다만 대형주 중심의 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 0.30% 오른 4549.78에 거래를 마치며 또 한번 역대 최고치를 갈아치웠다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.62% 상승한 1만5215.70을 기록했다.
기업들의 실적이 대체로 긍정적으로 나오면서 주가를 끌어올리는 모습이다.
팩트셋에 따르면 이날 오전까지 S&P500지수에 상장된 80개의 기업이 실적을 발표한 가운데, 이 중 81%의 기업이 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 테슬라가 대표적이다. 테슬라는 전날(현지시간 20일) 3분기 실적 발표를 통해 순이익 16억2000만달러(약 1조9000억원)를 기록했다고 밝혔다.
아울러 미국 고용지표도 호조를 보였다.
노동부에 따르면 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 29만건으로 전주(29만6000건) 대비 6000건 감소했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 전망치(30만건)를 하회했다. 팬데믹 이후 실업수당 건수가 2주 연속 30만 건을 밑돈 건 이번이 처음이다.
반면 IBM은 3분기 수익 감소로 주가가 8% 이상 급락했다.
비트코인 선물 상장지수펀드(ETF)인 프로셰어스 비트코인 ETF는 거래 사흘째인 이날 2.45포인트(5.66%) 빠진 40.83에 거래됐다.
[특징주]
■ FAANG
페이스북과 애플, 아마존닷컴, 구글의 모기업 알파벳, 넷플릭스는 모두 상승 마감했다.
이밖에 마이크로소프트도 1.09% 오르며 310달러 선에서 거래를 마쳤다.
■ 테슬라
마진 성과에 대해 높은 평가를 받은 테슬라의 주가는 이날 3.26% 올랐다. 20일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 테슬라의 올해 3분기 매출은 137억6000만달러(약 16조2000억원)로 역대 최고치를 기록했다.
■ 반도체주
반도체주는 엇갈린 흐름을 보였다. 이날 엔비디아와 AMD는 2%대 상승세를 보였다. 인텔의 주가는 1.14% 올랐고 마이크론 테크놀러지도 강보합권에서 거래를 마감했다.
[유럽증시 마감시황]
■ 일제히 하락…FTSE 100 지수 0.45%↓
유럽 주요국 증시는 일제히 하락했다. 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전거래일과 비교해 0.45% 하락한 7190.30에 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.32%, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.29% 각각 내렸다.
[중국증시 마감시황]
■ 미중갈등 우려·헝다 그룹 리스크에 혼조마감
이날 중국증시는 미중갈등 우려와 헝다 그룹 리스크를 주목하면서 혼조마감했다. 상하이종합지수는 0.22% 오른 3594.78으로 장을 마쳤고, 선전종합지수는 0.05% 하락, 기술주 중심의 창업판 지수는 0.17% 하락 마감했다.
전일 중국 경제 매체에 따르면 미국 연방통신위원회 브랜던 카 위원은 최근 세계 1위 드론 업체 다장촹신에 대한 규제를 해야 한다고 밝혔다. 여기에 중국 대형 부동산 개발업체 헝다그룹의 채무불이행 가능성이 투자심리 위축시켰다.
[베트남증시 마감시황]
■ 대장주 약세에 3거래일 연속 하락
VN지수는 0.65%(9.03p) 하락한 1384.77p를 기록하며, 지난 2주 만에 최저치를 기록했고, 빈그룹을 비롯한 대부분의 블루칩들이 하락으로 장을 마감했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 1.05%(15.77p) 하락을 기록하며 지수를 1,489.26p로 마감했다. 1개 종목이 올랐고 27개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 0.04% 소폭 오른 388.45p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.09% 소폭 상승한 99.77p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
외국인 투자자들은 7900억동 순매도 했고, 4거래일 연속으로 순매도세를 이어갔다.
[국제유가]
국제유가가 차익실현 매물과 미국 천연가스 재고 증가 소식에 하락세로 반전했다.
21일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 12월물 WTI 가격은 전날보다 0.92달러(1.10%) 하락한 배럴당 82.50달러에 거래됐다.
[금]
국제금값은 3영업일 만에 하락세로 돌아섰다. 미국 국채 수익률이 상승세를 재개하면서다. 달러 인덱스도 상승세로 돌아서 금가격을 압박했다.
뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 3.00달러(0.2%) 하락한 1781.90달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110220015&t=NN>
2021년 10월 22일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테슬라 주도로 S&P500지수가 역사적 신고가를 경신했습니다.
(2) 미국의 인플레 기대가 3%에 근접했고 Fed 레토릭은 더 매파적이 됐습니다.
(3) 인텔이 3분기 데이터센터향 매출 부진을 공개하며 시간외서 9% 하락중입니다.
미 5년 breakeven rate 2.906%, +0.095%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 65.6조원 -2.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.05%
1개월 NDF 환율 1,178.65원 (+1.50원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[S&P500 사상최고가 경신]
(feat. 계속되는 전약후강 장세)
<Market>
*테슬라 사상최고가 눈앞
*구글 플레이스토어 구독업체 수수료인하
-스트리밍, 웹툰, ebook 등 구독업체 수혜
*WeWork 스팩상장 : 시총 $708m
-Peak Valuation : $47b ㅜㅜ
*트럼프’s 소셜미디어 스팩합병추진
-DWAC 주가 오늘하루 +350%
<주요기업 실적발표>
•Snap(시총 $118b / 시간외-25%) : 쇼크
-매출 : $1.07b / 컨센 $1.08b
-EPS : $0.17 / 컨센 $0.08
-DAU : 306m / 컨센 301.8m
-ARPU : $3.49 / 컨센 $3.67
✔️공급망 이슈로 광고 감소영향
•Intel(시총 $227b / 시간외 -7%) : 쇼크
-매출 : $18.10b / 컨센 $18.24b
-EPS : $1.71 / 컨센 $1.11
-순이익 : $6.8b
✔️공급망 이슈로(기타 chip부족) 부정적 영향
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 80,425 / WoW -20.5%)
•나스닥 +0.6% / 러셀2000 +0.4%
•S&P500 +0.3% / 다우 -0.0%
-나스닥 Top10 : 상승 9 vs 하락 1
-비트코인 : $63,000
-미국채금리(10y) : 1.683 (+2.9%)
-WTI : $82.67 (-0.9%)
-Natural Gas : $5.202 (+0.6%)
SMART한 주식투자
(2021.10.22) U.S. & EU Market Closing
- 2021.10.22 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,603.08 | -6.26 | 0.0% | 13/17/0 |
| S&P500 | 4,549.78 | 13.59 | 0.3% | 282/221/2 |
| NASDAQ | 15,215.70 | 94.02 | 0.6% | 1671/1619/235 |
| RUSS 2K | 2,296.19 | 6.42 | 0.3% | 1030/958/33 |
| PHLX 반도체지수 | 3,412.05 | 37.83 | 1.1% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 15.01 | -0.48 | -3.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 기업 실적 호조로 상승랠리를 이어가는 가운데 인플레이션 우려로 혼조세 마감. 전날 다우지수는 장중 사상 최고치를 경신하고, S&P500 지수도 전날까지 6거래일 연속 상승해 역대 최고치 근접. 팩트셋에 따르면, 현재까지 S&P500지수에 상장된 80개 기업 중 81%가 예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표. 개별주식으로, 웨스부시 애널리스트는 테슬라(TSLA) 목표주가를 1,100달러로 상향 조정. 한편, 금일 발표된 미국의 주간 실업보험 청구자 수는 팬데믹 이후 최저치를 기록한 29만명 기록. 이는 월스트리트저널이 집계한 예상치(30만명)보다 하회. 10월 필라델피아 연은 지수는 23.8을 기록하며 전월(30.7) 보다 하락하였으며, 월스트리트저널 예상치(24.5)보다 하회. 하지만, 시장은 중국의 경기 둔화와 부동산 기업 헝다 이슈에 주목하는 모습. 헝다는 지분을 매각이 무산되면서 오는 23일에 디폴트(채무불이행)에 직면할 가능성에 시장의 변동성 예상.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*페이팔(PYPL/$243.21/-5.86%)
– 크레디트스위스에 따르면, 동사가 인수합병을 통해 광고 플랫폼을 확대할 수 있을지에 불분명하며, 인수 후 사업 모델 복잡성으로 인한 문제가 발생할 것이라고 언급 후 하락 마감.
*모더나(MRNA/$339.57/+1.97%)
– Edward Tenthoff 애널리스트는 미국식품의약국(FDA)이 부스터샷 교차 접종을 승인함으로써 매출 상승 기대 언급. FDA는 면역 취약군에 한하여 부스터샷 긴급 사용을 승인. 이어 모더나는 3분기에 55억 달러 매출을 달성했을 것으로 추정하며, 경영진은 매년 증가할 것이라고 언급. 이에 투자의견을 비중확대, 목표주가를 $455로 유지.
*테슬라(TSLA/$894.00/+3.26%)
- Craig Irwin 애널리스트는 성장세는 긍정적으로 평가하나, 밸류에이션은 고평가 되었다고 지적. 테슬라의 3분기 실적은 전분기 대비 인도량이 20% 증가하였으며, 21년에 걸쳐 90만대, 연말에는 150만대 생산 능력 확보할 전망. 하지만, 현재 시가총액은 연간 750만 대 생산능력을 보유한 기업들과 유사한 모습. 글로벌 공급망 이슈가 대두되면서, 테슬라 또한 타격을 받는다면 투자심리가 빠르게 냉각될 수 있다고 지적.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 자유소비재 | XLY | 193.5 | 1.5% | 햇빛 | 4.6% | 5.1% | 29.7% | |
| IT | XLK | 158.9 | 0.4% | 햇빛 | 1.3% | 3.6% | 38.1% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 82.1 | 0.3% | 안개 | -0.5% | -0.6% | 35.9% | |
| 헬스케어 | XLV | 131.1 | 0.4% | 햇빛 | -0.9% | -0.6% | 24.5% | |
| 유틸리티 | XLU | 66.9 | 0.0% | 햇빛 | 2.8% | 1.5% | 6.8% | |
| 산업재 | XLI | 104.4 | 0.2% | 햇빛 | 3.3% | 0.9% | 33.5% | |
| 필수소비재 | XLP | 70.7 | -0.1% | 햇빛 | 0.3% | -0.2% | 12.6% | |
| 부동산 | VNQ | 108.5 | 0.1% | 햇빛 | 3.3% | 2.7% | 41.7% | |
| 금융 | XLF | 40.1 | -0.4% | 햇빛 | 4.7% | 9.2% | 65.1% | |
| 소재 | XLB | 85.0 | -0.3% | 햇빛 | 4.5% | 1.7% | 34.0% | |
| 에너지 | XLE | 57.4 | -1.9% | 햇빛 | 12.7% | 15.7% | 105.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 자유소비재(XLY/1.5%), IT(XLK/+0.4%), 커뮤니케이션(XLC/+0.3%)이 상승한 반면, 소재(XLB/-0.3%), 에너지(XLB/-1.9%) 섹터는 하락 마감. 테슬라(TSLA/+3.3%)는 21년 3분기 실적을 포함해 연속적인 이익 상승과 총 마진 30%를 기록하면서 상승랠리를 이어가는 모습. 이어 포드(F/+3.2%)와 함께 자유소비재(XLY)섹터 상승 견인. 한편, HP(HPQ/+7.0%)는 3분기 실적 발표에서 예상치를 상회하고 배당금 인상을 발표하면서 상승 마감. 이어 페이콤(PAYC/+4.2%) 상승과 함께 IT섹터 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| IPO | IPO | 69.5 | 1.3% | 햇빛 | 2.5% | 10.6% | 28.3% | |
| 수송 | IYT | 264.9 | 1.2% | 햇빛 | 5.3% | 5.9% | 32.0% | |
| 기술혁신 | ARKK | 119.6 | 0.8% | 햇빛 | 2.2% | -0.3% | 25.3% | |
| 인프라 | IGF | 48.0 | -0.9% | 햇빛 | 3.0% | 4.4% | 23.9% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 54.5 | -1.5% | 햇빛 | 4.6% | 3.2% | 51.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 IPO(IPO/+1.3%), 수송(IYT/+1.2%), 기술혁신(ARKK/+0.8%)이 상승한 반면, 인프라(IGF/-0.9%), 글로벌 천연자원(GNR/-1.5%) 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 469.71 | -0.1% | 상승 | 건강관리 | 0.7% |
| 부동산 | 0.4% | ||||
| 필수소비재 | 0.3% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.6% | |||
| 소재 | -1.4% | ||||
| 산업재 | -0.6% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,472.56 | 15,532.94 | 15,406.59 | -50.36 | 0.1% |
| FTSE100 | 7,190.30 | 7,227.06 | 7,181.70 | -32.8 | 0.1% |
| CAC40 | 6,686.17 | 6,699.21 | 6,658.95 | -19.44 | 0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 방어주와 성장주의 매수세가 소프트웨어 회사 SAP하락을 제한하며 혼조세 마감. 이어 중국의 부동산 개발업체 헝다 그룹의 26억 달러치 자산매각이 무산되면서 디폴트 우려 증가. AJBell의 대니 휴슨 애널리스트는 헝다 그룹의 채무불이행으로 인한 영향을 우려하고 있으며, 공급망 이슈와 인플레이션 우려는 일시적인 것이 아닌, 앞으로의 수익에 영향을 미칠 것이라고 경고. 한편, 이날 발표된 유로존 소비자 신뢰지수는 전월 대비 0.8 하락 발표. 개별주식으로 스위스 엔지니어링 회사 ABB는 연간 판매 전망을 하향 조정하고 공급망 부족 언급 후 6.2% 하락. 이어 스웨덴 AB Volvo는 트럭 생산을 위한 반도체 칩 부족으로 장중 0.4% 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211022』
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【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
민낯 드러난 10월 공모주, 흥행 실패와 성공 요인은?
https://www.metroseoul.co.kr/article/20211021500331
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "올해는 국내에서 IPO를 진행할 체력이 안되는 기업까지 올라왔지만 내년엔 이보다는 60~70% 수준으로 줄어들 것"이라며 "우량기업 위주로 자금이 몰리는 '부익부 빈익빈'으로 갈 것"이라고 전망했다.
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금일은 [ 차백신연구소 ] 상장일 입니다.
[ 차백신연구소_공모가 11,000원 ]
º 시가총액 : 2,907억원(26,429,162주)
º 유통가능 : 1,095억원(9,950,755주, 37.65%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 472건
실 유효건수 : 371건(78.60%)
총 경쟁률 : 206.23 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 4건(0.85%), 수량 기준 1.94%
º 일반청약률 : 46.13 대 1(52,921건)
#면역항암치료 #차바이오그룹
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/21~22 지니너스 수요예측⚖️
10/21~22 엔켐 청약🖨
10/22 차백신연구소 상장★
10/22 지앤비에스엔지니어링 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
10/25 리파인 납입🏧
10/25~26 디어유 수요예측⚖️
10/25~26 비트나인 수요예측⚖️
10/25~26 아이티아이즈 수요예측⚖️
10/25~26 카카오페이 청약🖨
10/25~26 피코그램 청약🖨
10/26 엔켐 납입🏧
10/27~28 지니너스 청약 🖨
10/28 아이패밀리에스씨 상장★
10/28 카카오페이 납입🏧
10/28 피코그램 납입🏧
10/28~29 지오엘리먼트 수요예측⚖️
10/29 지앤비에스엔지니어링 상장★
10/29 리파인 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/22 차백신연구소(삼성증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
10/29 리파인(KB증권)
11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11/03 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/10 비트나인(하나금융투자)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/15 에스엠상선(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/23 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 無
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [시그널] 카카오페이 공모가 9만···IPO 수요예측 흥행
https://www.sedaily.com/NewsView/22STT7CAZR
■ 차백신연구소, 22일 코스닥 신규 상장
https://newsis.com/view/?id=NISX20211021_0001621312&cID=15001&pID=15000
■ '상장 대기' 기업, 미뤄진 LGES IPO에 '등판 시기' 고심
■ [단독]음악저작권 거래플랫폼 ‘뮤직카우’ 국내 증시 상장
https://marketinsight.hankyung.com/article/202110213517r
■ KT가 품은 밀리의서재 "내년 IPO 추진…기업가치 1조 기대"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4172779
■ '주관사 PT' 쓱닷컴, 한 달째 ‘장고’ 이유는?
■ 내년 초 공모주 시장 달굴 ‘대어’ 현대엔지니어링
■ [컨콜] 네이버 “웹툰·스노우 IPO 장기적 검토”
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20211021010012018
■ 시몬느, IPO 철회…FI 거부권 행사 한 듯
■ [IPO열전]이수만이 키우고 박진영이 떠받히는 디어유···신규사업 성패가 관건
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021102116070735094
■ 넷마블에프앤씨 'IPO 몸 만들기' 순항
https://paxnetnews.com/articles/79459
■ 최대주주 바뀐 제넨셀, IPO 탄력받을까
■ 터치 솔루션 하이딥, 우회상장 선택…VC 회수 속도내나
■ '상장 철회' 아데나소프트웨어, 신기술금융사 설립 박차
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 바이오업체 상장 퇴짜 놓는 거래소…올 기술특례 7곳 불과
https://daily.hankooki.com/lpage/finance/202110/dh20211021163230148340.htm?s_ref=nv
■ IPO 찬바람 솔솔…마이너스 공모주펀드 '속속'
■ '곰표'도 출사표…수제맥주, 상장 나서는 이유
http://news.bizwatch.co.kr/article/consumer/2021/10/20/0016
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] CJ ENM, SM엔터 인수 초읽기…'K컬쳐 공룡' 눈앞
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/10/999823/
■ 쿠팡, 미국 상장 이후 두번째 유상증자…운영자금 2천938억원 조달
https://www.yna.co.kr/view/AKR20211021167700003?input=1195m
■ "페이팔, 핀터레스트 52조원에 인수 추진"
https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/10/1000373/
■ ‘갑질논란’ 창업주 경영서 물러난 안다르, 이미지 쇄신 가능할까
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021102116010894830
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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