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실적 호조·비트코인 최고가...다우 장중 최고 경신 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
현재까지 기업들 3분기 실적 전년동기 대비 평균 35% ↑
테슬라, 공급망 차질 속에서 사상 최대 실적 공개…강보합권 마감
유럽 상승·중국·베트남 하락
[글로벌시장 지표 / 10월 21일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
■ 기업실적 발표 주시…혼조 마감
뉴욕증시 주요지수가 기업 실적 호조에 힘입어 대체로 강세를 보였다.
20일(현지시간) 뉴욕증시에서 우량주 중심의 다우존스산업평균지수는 전 거래일보다 152.03포인트(0.43%) 오른 3만5609.34로 마감했다. 장중 한때 지난 8월에 기록했던 장중 최고가를 다시 쓰기도 했다. 마감가 기준으로는 최고점까지 0.1%를 남겨뒀다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수도 16.56포인트(0.37%) 상승한 4,536.19를 기록한 반면, 나스닥은 7.41포인트(0.05%) 하락한 15,121.68에 거래를 마감했다.
이날도 시장은 3분기 기업 실적 발표와 비트코인 시세흐름을 주시했다.
이날 뉴욕증시는 기업 실적이 줄줄이 예상치를 상회하면서 미국 주식에 대한 강세론에 무게를 더했다.
CNBC와 어닝스 스카우트 자료에 따르면 지금까지 실적을 발표한 S&P500지수 상장 기업 중에 86% 기업이 예상치를 웃도는 실적을 발표했다. 현재까지 나온 기업들의 분기 순이익은 지난해 같은 기간보다 평균 35%가량 높은 수준이다.
뉴욕증시 전문가들은 지금까지 나온 기업 실적에서 공급망 차질이 이익 마진에 큰 타격을 준 것은 아닌 것으로 보인다고 진단했다.
UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 키란 가네쉬 멀티 자산 전략가는 그는 "지금까지 상당히 많은 범위의 기업에 걸쳐 실적이 매우 양호했다"라며 "투자자들은 투입 비용에 대한 우려나 마진 압박의 징후를 찾고 있으나 큰 우려는 보지 못했다"라고 평가했다.
또 비트코인 가격이 오르면서 위험선호 심리가 개선됐다. 비트코인 가격은 이날 장중 6만6천 달러를 돌파해 사상 최고치를 경신했다.
[특징주]
■ FAANG
주요 기술주인 팡(FAANG) 종목은 엇갈린 흐름을 보였다.
페이스북과 애플의 주가는 각각 0.23%, 0.34% 상승했다.
반면 전날 장 마감 후 기대를 뛰어넘는 실적을 발표한 넷플릭스는 이날 2.17% 하락했다. 도이체방크는 넷플릭스가 4분기부터 실적이 둔화할 것이라며 투자의견을 `매수`에서 `중립`으로 하향 조정했다.
구글도 1%대 하락마감했다.
■ 테슬라
테슬라 주가는 이날 정규 거래에서 전일비 1.53 달러(0.18%) 오른 865.80 달러로 마감했다. 테슬라는 20일(현지시간) 전세계 공급망 차질 속에서도 사상최대 실적을 공개했다.
매출은 137억6000만 달러로 지난해 같은 기간 87억7000만 달러를 크게 웃돌았다. 시장 예상치인 136억 달러도 훌쩍 넘어섰다.
■ 핀터레스트
이미지 공유업체 핀터레스트의 주가는 페이팔이 인수를 검토하고 있다는 소식에 12.77% 급등했다.
■ 노바백스
바이오기업 노바백스의 주가는 코로나19 백신 생산 차질 소식으로 14.76% 급락했다.
[유럽증시 마감시황]
■ 일제히 상승…CAC 40 지수 0.54% ↑
유럽 주요국 증시는 20일(현지시간) 일제히 상승했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 0.08% 상승한 7,223.10으로, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.54% 오른 6,705.61로 거래를 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 0.05% 오른 15,522.92로, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 0.13% 상승한 4,172.17로 장을 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
■ 대출 우대금리 동결에 상하이 종합지수 0.17%↓
중국증시는 이날 중국 인민은행이 대출우대금리를 18개월 연속 동결하면서 증시가 일제히 하락 마감했다.
상해종합지수는 전일대비 0.17% 내린 3587포인트로 마쳤고, 선전성분지수가 0.33%, 기술주 중심의 창업판 지수 역시 0.37% 하락 마감했다.
이날 중국 인민은행이 대출우대금리를 18개월 연속 동결했는데 인민은행은 LPR은 동결했지만, 공개시장 조작을 통해서 시중에 돈을 풀었다. 인민은행은 7일물 역환매 조건부채권 거래를 통한 공개시장 조작으로, 1,000억 위안 유동성을 시장에 공급했다.
이 밖에 석탄 업종의 약세도 증시에 하방 압력을 가했다. 전날 중국 정부가 석탄 가격 안정화를 위해 본격 개입한다고 밝힌 것이 원인이 됐다.
[베트남증시 마감시황]
■ 투자 관망세 1,400p 부근서 표류…약보합 마감
VN지수는 0.11%(1.53p) 소폭 하락한 1393.80p를 기록하며, 이날도 1,400선 부근에서 약보합세를 이어갔고, 전날에 비해 유동성은 큰 폭으로 늘어 지난 20거래일 평균을 웃돌았다.
지난 11일 1,390선을 단숨에 돌파한 후 8거래일 동안 1,400선을 못넘기고 3포인트 이내에서 거래가 이어지고 있다.
전문가들은 이날 거래를 "VN지수가 1,400포인트를 앞두고 투자자들의 매우 조심스럽고 흔들리는 심리를 반영했다"고 평가했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.14%(2.16p) 하락을 기록하며 지수를 1505.03p로 마감했다. 11개 종목이 올랐고 17개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 0.33% 오른 388.29p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.08% 소폭 상승한 99.68p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
외국인 투자자들은 한 달여 만에 최고치인 1조3600억 동(VND) 이상 순매도했다.
[국제유가]
국제 유가는 미국 원유재고 감소에 상승세를 이어갔다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 11월물 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 0.91달러(1.10%) 상승한 83.87달러에 거래를 마감했다.
[금]
국제금값은 거침없던 달러화 강세가 주춤해지면서 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물은 14.40달러(0.8%) 한 1784.90 달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202110210016&t=NN>
2021년 10월 21일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 테슬라가 LFP 배터리로의 전환을 지속할 것이라고 밝혔습니다.
(2) 헝다가 오늘 거래 재개를 위한 서류를 홍콩 거래소에 제출했습니다.
(3) 중국 테크 ETF KWEB의 설정 좌수가 사상최대로 급증했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.811%, +0.066%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.8조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.19%
1개월 NDF 환율 1,176.80원 (+2.20원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[다우존스 사상최고가 경신]
(feat. 비트코인 사상최고가 경신)
*테슬라 서프라이즈
*Paypal(시총 $300b / 주가 -5%)은 Pinterest($40b / 주가 +13%) 인수 논의
*Labor Shortage 이슈 핵심 쟁점화 지속
<주요기업 실적발표>
•Tesla(시총 $857b) : 서프라이즈
-매출 : $13.76b / 컨센 $13.63b
-EPS : $1.86 / 컨센 $1.59
✔️순이익 : $2.09b
-3Q인도 : 241,300대
-3Q생산 : 237,823대
☑️테슬라는 실적관점에서 밸류에이션이 거의 타당한 레인지로 들어온것 같습니다.(아마존 레벨) 연간 인도기준 100만대 기준의 실적인데, 2023년 200만대 이상을 인도할 수 있다고 보면 이익레버리지는 예상보다 클 수 있습니다.
*코로나 : 신규확진자 감소
(전일 71,809 / WoW -22.3%)
•나스닥 -0.1% / 러셀2000 +0.9%
•S&P500 +0.4% / 다우 +0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 3 vs 하락 7
-비트코인 : $66,000 / 사상최고가
-미국채금리(10y) : 1.650 (+1.0%)
-WTI : $85.76 (+0.8%)
-Natural Gas : $5.167 (+1.6%)
SMART한 주식투자
(2021.10.21) U.S. & EU Market Closing
- 2021.10.21 박진홍
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,609.34 | 152.03 | 0.4% | 22/8/0 |
| S&P500 | 4,536.19 | 16.56 | 0.4% | 390/115/0 |
| NASDAQ | 15,121.68 | -7.41 | 0.0% | 1891/1371/259 |
| RUSS 2K | 2,289.77 | 13.85 | 0.6% | 1328/657/36 |
| PHLX 반도체지수 | 3,374.22 | -7.23 | -0.2% | 18/12/0 |
| VIX지수 | 15.49 | -0.21 | -1.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국증시는 기업들의 긍정적인 3분기 실적 발표에 위험 선호 심리가 회복되며 혼조세 마감. 넷플릭스(NFLX)는 시장 예상치를 상회하는 실적에도 불구하고, 도이치은행이 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정함으로써 하락 마감. 전일 상장된 비트코인 선물 상장지수펀드 Proshares Bitcoin Strategy ETF (BITO)는 비트코인 가격이 6만 5천달러로 사상 최고치를 갱신함으로써 상승 마감. 뉴욕 증시 전문가들은 현재까지 실적을 발표한 기업들은 공급망 이슈와 비용 상승이 이익 마진에 타격을 받지 않았다고 언급. UBS글로벌 키란 가네쉬 애널리스트는 반도체 분야의 공급 차질과 대기업들이 소비자들에게 비용 인상 부분을 얼마나 전가할지 주시해야 한다고 언급. 이어 현재까지 기업들의 실적이 양호하며, 기업들의 투입 비용 혹은 마진 압박 우려는 없다고 언급.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*보잉(BA/$216.11/+0.1%)
– 보잉은 오는 27일에 21년 3분기 실적을 발표할 예정. Douglas Harned 애널리스트는 동사의 사업 정상화가 아직 충분히 이루어지지 않았다고 언급. 737Max 항공기 생산 및 인도가 다시 재개되면서 향후 동사의 영업 여건은 개선될 것으로 보이나, 787Dreamliner 문제는 하직 해결되지 못하고, 전망 또한 불투명하다고 지적. 이에 투자의견을 outperform으로 유지하며, 목표주가를 $269로 하향 조정.
*아마존(AMZN/$3,415.06/-0.8%)
– Mark Shmulik 애널리스트는 동사의 전자상거래 시장 점유율 확대 전망에 긍정적 의견 제시. 미국은 오는 11월부터 해외여행 규제를 완화하겠다고 발표하였으며 이는 여행 수요가 곧 증가함을 암시. 이에 코로나 팬데믹으로 인한 전자상거래 이용자들이 다시 오프라인으로 바로 소비를 이동한다고 예상하기에는 어려우며, 이미 아마존 프라임 회원들은 전 세계적으로 2억명에 달한다고 언급. 매 분기마다 전자상거래 점유율은 확대되고 있으며 4분기에는 약 45% 점유율을 차지할 가능성이 있다고 발언.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 유틸리티 | XLU | 66.9 | 1.6% | 햇빛 | 2.5% | 1.5% | 6.5% | |
| 부동산 | VNQ | 108.4 | 1.6% | 햇빛 | 1.9% | 2.3% | 39.1% | |
| 헬스케어 | XLV | 130.6 | 1.4% | 햇빛 | -1.4% | -0.4% | 23.0% | |
| 에너지 | XLE | 58.5 | 0.8% | 햇빛 | 15.7% | 19.0% | 101.4% | |
| 금융 | XLF | 40.2 | 0.8% | 햇빛 | 5.7% | 10.8% | 62.0% | |
| 소재 | XLB | 85.2 | 0.8% | 햇빛 | 5.0% | 3.4% | 31.5% | |
| 산업재 | XLI | 104.2 | 0.7% | 햇빛 | 3.5% | 1.7% | 30.1% | |
| 필수소비재 | XLP | 70.8 | 0.6% | 햇빛 | 0.5% | 0.5% | 11.4% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 81.9 | 0.2% | 안개 | 0.1% | -1.9% | 32.7% | |
| 자유소비재 | XLY | 190.6 | -0.1% | 햇빛 | 3.4% | 4.8% | 25.3% | |
| IT | XLK | 158.3 | -0.3% | 햇빛 | 1.0% | 3.8% | 34.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 유틸리티(XLU/+1.6%), 부동산(1.6%), 헬스케어(XLV/+1.4%)가 상승한 반면, 자유소비재(XLY/-0.1%), IT(XLK/-0.3%) 섹터는 하락 마감. 앤썸(ANTM/+7.8%)은 예상치를 상회하는 3분기 실적 발표 뿐만 아니라 연간 예측 EPS(주당순이익) $25.85로 상향 조정함으로써 상승 마감. 이어 개인을 대상으로 복합 헬스케어 솔루션 제공업체 센텐(CNC/+5.3%)과 함께 헬스케어(XLV) 상승 견인 마감. 부동산 섹터에서는 크리슨(CONE/+5.5%)과 설테이지(SRG/+5.2%)가 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 주거건축 | XHB | 76.7 | 1.4% | 햇빛 | 2.3% | 1.7% | 43.0% | |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.2 | 1.2% | 햇빛 | 4.4% | 3.1% | 53.2% | |
| 인프라 | IGF | 48.3 | 0.8% | 햇빛 | 4.3% | 4.6% | 23.8% | |
| 기술혁신 | ARKK | 118.8 | -0.7% | 햇빛 | 1.4% | -2.3% | 26.2% | |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 51.6 | -0.7% | 햇빛 | 0.3% | 3.6% | 64.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 주거건축(XHB/+1.5%), 미국인프라개발(PAVE/+1.2%), 인프라(IGF/+0.9%)가 상승한 반면, 기술혁신(ARKK/-0.7%), 레져/엔터테인먼트(PEJ/-0.7%) 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 01:00 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 470.18 | +0.3% | 상승 | 유틸리티 | +1.7% |
| 필수소비재 | +1.4% | ||||
| 커뮤니케이션 | +0.8% | ||||
| 하락 | 소재 | -0.1% | |||
| 부동산 | -0.7% | ||||
| 정보기술 | -1.5% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 15,527.87 | 15,567.07 | 15,465.03 | 12.04 | 0.1% |
| FTSE100 | 7,226.10 | 7,229.26 | 7,199.29 | 8.57 | 0.1% |
| CAC40 | 6,709.61 | 6,715.52 | 6,636.61 | 39.76 | 0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 기업들의 긍정적인 실적이 공급망 및 인플레이션 우려를 제한하며 상승 마감. 스위스 식품회사 네슬레(NESN)는 3분기에 커피와 유기농 판매가 큰 폭으로 증가하면서 2.7% 상승 마감. 이어 원유 가격이 소폭 회복되면서 범유럽지수 STOXX600 상승 기여. 하지만, 투자자들은 여전히 공급망 문제와 노동력 부족으로 인한 비용인상 영향을 우려하고 있으며, 중앙은행이 경기 부양책을 철회하는 시점을 주목하는 모습. 특히, 아시아 지역의 회복 속도가 둔화됨에 따라 명품브랜드 케어링, 구찌의 매출 성장률이 예상치 하회. 개별기업으로는 ASML Holdings는 4분기 전망이 추정치에 미치지 못하여 4% 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211021』
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금일은 [ 지아이텍 ] 상장일 입니다.
[ 지아이텍_공모가 14,000원 ]
º 시가총액 : 1,102억원(7,871,428주)
º 유통가능 : 215억원(1,534,805주, 19.50%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,756건
실 유효건수 : 1,722건(98.06%)
총 경쟁률 : 2,068.17 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 427건(24.32%), 수량 기준 25.29%
º 일반청약률 : 2,968.36 대 1(437,430건)
#2차전지_SlotDIE #디스플레이
※ 금일 신규상장종목부터 상장 당일에 한해서 VI가 적용되지 않습니다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/20~21 카카오페이 수요예측⚖️
10/20~21 리파인 청약🖨
10/21 지아이텍 상장★
10/21 아이패밀리에스씨 납입🏧
10/21~22 지니너스 수요예측⚖️
10/21~22 엔켐 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
10/21~22 지니너스 수요예측⚖️
10/21~22 엔켐 청약🖨
10/22 차백신연구소 상장★
10/22 지앤비에스엔지니어링 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/21 지아이텍(미래에셋증권)
10/22 차백신연구소(삼성증권)
10/28 아이패밀리에스씨(삼성증권)
10/29 지앤비에스엔지니어링(삼성증권)
10/29 리파인(KB증권)
11/01 엔켐(대신증권, 신한금융투자)
11/03 카카오페이(삼성증권)
11월 초 - 시몬느액세서리컬렉션(미래에셋증권, 삼성증권)
11/03 피코그램(IBK투자증권)
11/08 지니너스(대신증권)
11/10 디어유(한국투자증권)
11/10 비트나인(하나금융투자)
11/11 아이티아이즈(신한금융투자)
11/12 지오엘리먼트(NH투자증권)
11/15 에스엠상선(NH투자증권)
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/23 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 無
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 카카오페이 기관수요예측 첫날 후끈…공모가 최상단서 결정될 듯
http://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4172575
■ [단독] 카카오모빌리티, TPG 입김에 중단됐던 상장 절차 다시 시작한다
■ 엔켐, 공모가 상단 20% 초과한 4만2000원 확정...21일부터 청약
■ 늘어지는 넷마블네오 IPO 예심…3분기 실적이 관건
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4172418
■ ‘첫 코스피 상장 PE’ 스틱인베, 사모펀드 IPO行 포문 열까
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20211020000665
■ IPO 앞둔 오아시스마켓, 온·오프라인 ‘투트랙’ 몸집 불리기
http://m.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021102016151774319
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 거품 빠진 공모주 시장…옥석 가리기 본격화
http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/10/20/2021102000039.html
■ PEF의 K시리즈 IPO…부진했던 케이카, 케이옥션은 성공할까
■ 같은날 청약 증거금 11조 vs 93억···'IPO 쏠림' 주의보
■ "몸집 불리고 기업가치 올리고"…제약∙바이오, 자회사 상장 릴레이
https://www.ajunews.com/view/20211020091754590
■ 위워크, 2년 우여곡절 끝에 나스닥 상장
https://www.etoday.co.kr/news/view/2070730
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [단독] ADT캡스, 새 이름 'SK쉴더스' 유력
http://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1472919
■ 의사·변호사·대기업 임원까지 'VC심사역 상한가'
https://www.etnews.com/20211020000235
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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