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뉴욕증시, 인플레 우려 속 혼조세…리비안 22%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
[글로벌시장 지표 / 11월 12일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 인플레이션에 대한 우려 속에 반도체와 자동차주 등 일부 섹터가 강세를 보이며 혼조세로 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 이날 다우존스 30 산업 평균지수는 전일 대비 158.71 포인트, 0.44% 내려간 3만5921.23으로 폐장했다. 3거래일 연속 속락했다.
스탠더드 앤드 푸어스(S&P) 500 지수는 전일보다 2.56 포인트, 0.06% 올라간 4649.27로 거래를 끝냈다.
기술주 중심의 나스닥 종합지수도 전일에 비해 81.58 포인트, 0.52% 상승한 1만5704.28로 장을 마쳤다. 3거래일 만에 반등했다.
이날 채권 시장은 `재향 군인의 날`을 맞아 휴장하면서 투자자들은 일단 기업들의 실적을 주시했다.
CNBC는 이날 장중 뉴욕증시에서는 기술 섹터 반등과 자재 섹터의 증시 리드 등의 이슈가 주목받고 있다고 전했다. 시장이 지속적인 인플레이션에 무게를 두면서 광산주, 철강주, 자동차주도 전반적인 강세를 보였다.
한편 이날도 시장에서는 인플레이션에 대한 우려가 이어졌다. 전일 뉴욕증시가 소비자물가지수(CPI) 상승률이 30년만에 최고치를 경신했다는 소식에 인플레이션 우려가 심화된 탓이다.
내셔널 시큐리티스의 아트 호건 수석 시장 전략가는 "투자자들이 공급보다 수요가 많다는 사실에 주목하면서 단기 관점을 넘어 볼 수 있었다"고 설명했다. 그러면서 호건 전략가는 "그것은 미래이익 성장에 긍정적일 수 있다"고 강조했다.
반면 클리어 브리지 인베스트먼트의 제프 슐츠 전략가는 블룸버그통신과 인터뷰에서 최근 주식시장 하락에 차익 실현과 2022년 마진 및 이익에 대한 우려가 반영됐다고 평가했다.
더불어 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 연임 여부에도 투자자들의 관심이 모인다. 조 바이든 미국 대통령은 파월 의장의 연임과 레이얼 브레이너드 연준 이사를 차기 의장으로 지명하는 방안 사이에서 고심 중인 것으로 알려졌다.
[특징주]
■ FAANG
이날 메타, 넷플릭스의 주가는 각각 1.13%, 1.65% 상승했다.
반면 애플, 아마존, 구글은 약보합권에서 거래를 마쳤다.
■ 자동차주
테슬라 주가는 머스크가 최근 며칠간 50억 달러가량의 주식을 매도했다는 소식이 전해졌고 이날 약보합권에서 거래를 마쳤다.
전날 뉴욕증시에 입성한 전기 트럭업체 리비안의 주가는 22.10% 상승했다.
리비안의 돌풍 속에서 전기차 종목들은 일제히 강세를 보였다. 니콜라는 3.76% 올랐으며 로즈타운 모터스는 20%대, 피스커, 루시드는 10%대 상승했다.
리비안 지분 12%를 소유한 포드도 리비안 투자 열기로 수혜를 보고 있다. 이날 포드는 강보합권에서 거래를 마쳤다. 포드 주가는 올해 120% 올랐다.
■ 반도체주
이날 엔비디아는 3.16%, AMD는 4.39% 상승하며 반도체주가 초강세를 기록했다.
■ 월트디즈니
월트디즈니는 서비스 론칭 이후 최악의 구독자 증가율을 보고하면서 7.04% 급락했다.
■ 비욘드미트
대체육 가공업체 비욘드미트의 주가는 실망스러운 실적에 15%가량 하락했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202111120016&t=NN>
[나스닥, S&P500 반등 / 다우 하락]
(Feat. 디즈니쇼크 -> 다우하락)
<Market>
•Tesla : 머스크 지분매각
=머스크 이전 보유지분 : 1.7억주
-월~수 매각 : 450만주
-총 매각예정 : 1,700만주
-남은 오버행 : 1,250만주
=스톱옵션 행사 : 215만주 / 2,286만주
-잔여 스톡옵션 : 2,071만주
-스톡옵션 행사가 : $6.24
-스톡옵션 만기 : 2022/08
☑️주식 매각은 이미 9월중순 SEC에 서류제출이 되었던 사안입니다. 실행전 트위터를 통해서 팬덤 컨센서스를 확인한 것으로 보여집니다.
•바이든 대통령
=인플레이션 : 걱정스럽다
=지지율 : 38% / 집권초기 하락세 지속
•민주당 VW상원의원 Joe Manchin
=전기차 보조금 중 노동조합 가입공장생산 추가 보조금 $4,500 반대
=Toyota VW에 트랜스미션 공장 설립계획
(노동조합 미가입)
=EV보조금 : $12,500
-기본보조금 : +$7,500
-배터리 50% 미국부품 : +$500
-노동조합 가입공장 생산 : +$4,500
<미국 EV보조금 상세내역>
•Affirm(+14%) / Sofi(+13%)
=제휴(Affirm-amazon), 자생(Sofi-소액대출등)으로 생존가능성을 증명한 핀테크 급등
*코로나 : 신규확진자 증가
(전일 94,376 / WoW +19.9%)
•나스닥 +0.5% / 러셀2000 +0.9%
•S&P500 +0.1% / 다우 -0.4%
-나스닥 Top10 : 상승 6 vs 하락 4
-비트코인 : $65,000
-미국채금리(10y) : 1.570 (+0.0%)
-WTI : $81.17 (-0.2%)
-Natural Gas : $5.135 (+5.2%)
SMART한 주식투자
(2021.11.12) U.S. & EU Market Closing
- 2021.11.12 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,921.23 | -158.71 | -0.4% | 13/17/0 |
| S&P500 | 4,649.27 | 2.56 | 0.1% | 292/211/2 |
| NASDAQ | 15,704.28 | 81.57 | 0.5% | 1874/1361/336 |
| RUSS 2K | 2,411.14 | 21.56 | 0.9% | 1266/720/29 |
| PHLX 반도체지수 | 3,764.49 | 71.46 | 1.9% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 17.66 | -1.07 | -5.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 인플레에 대한 우려와 저가 반발 매수세가 교차하며 혼조세 마감. 시장에서는 인플레이션 우려와 연준(FED)의 조기 금리 인상 가능성, 테이퍼링 등에 주목하고 있는 모습. 전날 미국 10월 소비자물가가 6.2% 상승한 점이 미국증시에 영향을 미치는 양상. 인플레이션 압력에 달러화는 상승세를 지속하고 있으며 채권시장은 12bp 이상 급등한 1.55%까지 호가를 높이는 등 패닉양상을 보여. 한편, 증시 전문가들은 투자자들이 인플레이션 이슈를 소화하고 있지만, 이것이 당장 연준(FED)의 정책을 바꾸지는 않을 것으로 예상. 주식시장에서는 이날 발표될 경제지표가 없어 기업들의 실적을 주시. 개별종목으로는 전일 3분기 결산발표에서 기대에 미치지 못한 엔터테인먼트사 디즈니(DIS)가 7.0% 하락한 반면, 미국 전기 픽업트럭업체 로즈타운 모터스(RIDE)가 오하이오 공장을 대만 폭스콘에 매각하기로 한 합의를 완료했다는 소식에 21.4% 상승. 아울러, 장기금리 상승에 하락했던 기술주에 매수가 선행하며 마이크로소프트(MSFT/+0.6%), 애플(AAPL/+0.1%), 알파벳A(GOOGL/+0.1%) 등이 상승.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 디즈니(DIS) $162.15/-7.05%
– Morgan Stanley는 스트리밍 서비스 목표 달성에는 문제가 없을 것이라고 보았으나, 그 과정에서 예상보다 큰 비용을 지출하게 될 것이라고 전망. 투자의견 비중확대와 목표주가 210달러를 유지.
* 마스터카드(MA) $354.84/-0.86%
– Jefferies는 향후 3년간 매출 성장 목표가 컨센서스를 상회하는 것이었으며 단기적인 펀더멘털 개선도 기대된다고 발언. 투자의견 매수, 목표주가 425달러를 유지.
* 비욘드미트(BYND) $81.90/-13.31%
– Credit Suisse는 이익률 하락이 나타나면서 실적 전망이 크게 악화되고 있다고 경고. 투자의견 underperform을 유지했고, 목표주가를 75달러에서 60달러로 하향 조정.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 소재 | XLB | 89.43 | 0.80% | 햇빛 | 6.40% | 7.20% | 29.90% |
| 금융 | XLF | 40.06 | 0.28% | 햇빛 | 1.60% | 7.00% | 48.20% |
| IT | XLK | 165.34 | 0.49% | 햇빛 | 5.10% | 6.30% | 36.90% |
| 에너지 | XLE | 57.69 | 0.38% | 햇빛 | 0.60% | 27.30% | 65.70% |
| 부동산 | VNQ | 109.75 | 0.16% | 햇빛 | 2.80% | 3.50% | 31.40% |
| 필수소비재 | XLP | 72.84 | -0.07% | 햇빛 | 3.50% | 0.80% | 10.60% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 80.06 | -0.20% | 안개 | -0.90% | -2.90% | 25.50% |
| 자유소비재 | XLY | 203.11 | -0.27% | 햇빛 | 6.30% | 14.60% | 32.20% |
| 헬스케어 | XLV | 133.15 | -0.29% | 햇빛 | 4.80% | -1.70% | 21.60% |
| 산업재 | XLI | 106.06 | -0.41% | 햇빛 | 3.00% | 3.70% | 22.80% |
| 유틸리티 | XLU | 66.68 | -0.63% | 햇빛 | 2.40% | -4.00% | 5.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 소재(XLB/+0.8%), 금융(XLF/+0.3%), IT(XLK/+0.5%) ETF가 상승한 반면, 헬스케어(XLV/-0.3%) ETF가 약세로 마감. 소재(XLB) ETF에서는 장중 구리 가격 급등에 미국 구리 생산업체 프리포트맥모란(FCX)가 9.0% 올랐으며, 미국 철강 제품 회사 뉴코(NUE)가 2.7% 상승하며 소재(XLB) ETF 상승을 견인. 금융(XLF) ETF는 미국 10년물 국채금리가 전일 미국 CPI 지표 발표 후 오름세를 지속하며 강세로 마감, 뱅크오브뉴욕멜론(BK)은 2.3%, 인베스코(IVZ)가 1.8%, 시티즌스파이낸셜 그룹이 4.1% 상승.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 518.58 | 2.11% | 햇빛 | 13.30% | 16.60% | 50.80% |
| 기초소재 | IYM | 140.65 | 1.82% | 햇빛 | 5.00% | 8.80% | 31.50% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 54.61 | 1.60% | 햇빛 | -0.30% | 9.00% | 33.60% |
| 기술혁신 | ARKK | 117.34 | 0.69% | 안개 | 0.20% | 1.30% | 19.70% |
| 비트코인 | BITO | 41.62 | -1.63% | 4.10% | 0.00% | 0.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 반도체(SOXX/+2.1%), 기초소재(IYM/+1.8%), 기술혁신(ARKK/+0.7%) ETF가 강세로 마감. 메타버스 생태계가 급속도로 확산되면서 시스템온칩, 그래픽처리장치 등 고사양 반도체 칩 수요가 급등할 것이란 기대감에 반도체(SOXX) ETF가 상승, 반도체 기업 자일링스(XLNX)가 8개월 내 최고치를 경신, 6일 연속 상승세를 지속하며 6.7% 상승. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 제약회사 컴퓨젠(CGEN)이 제약 바이오기업 브리스톨마이어스(BMY)가 자사의 주식 2백2천만 주 가량을 매입했다는 소식을 발표해 12.9% 상승.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 485.29 | +0.3% | 상승 | 소재 | 1.8% |
| 정보기술 | 0.7% | ||||
| 산업재 | 0.5% | ||||
| 하락 | 에너지 | -0.7% | |||
| 자유소비재 | -0.1% | ||||
| 부동산 | -0.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 16,083.11 | 16,114.55 | 16,032.50 | 15.28 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,384.18 | 7,394.41 | 7,329.68 | 44.03 | 0.6% |
| 佛 CAC 40 | 7,059.55 | 7,072.63 | 7,032.35 | 14.39 | 0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 인플레 우려에도 상승 마감 / 중국 부동산 개발업체 헝다그룹이 디폴트 위기를 넘기면서 시장의 투자심리가 개선된 모습 / 범유럽 STOXX 600 지수는 485.29포인트의 새로운 최고점으로 마감 / STOXX 600 기업의 3분기 이익은 전년 동기 대비 60.7% 증가한 1,044억 유로에 이를 것으로 추정 / 미국 투자은행 골드만삭스는 낙관적인 경제 회복 전망에 유럽증시의 추가 상승 가능성이 있다고 평가, STOXX 600 지수의 목표 레벨을 530으로 제시 / 독일 반도체기업 인피니온(IFX)은 목표 주가 상향에 힘입어 2.1% 상승, 영국 광산기업 앵글로아메리칸(AAL)은 자사주 매입 소식에 6.0% 상승
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211112』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/11~12 알비더블유 청약🖨
11/11~12 마인즈랩 청약🖨
11/12 바이옵트로 납입🏧
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
11/16 알비더블유 납입🏧
11/16 마인즈랩 납입🏧
11/17 트윔 상장★
11/18 바이옵트로 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/22 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
12/13 툴젠(한국투자증권)
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 래몽래인(IBK투자증권)
- 애드바이오텍(대신증권)
- 오토앤(미래에셋대우)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ [IPO] 바이옵트로, 청약 경쟁률 68.11대 1 기록...18일 코스닥 상장
https://www.newspim.com/news/view/20211111000148
■ [바이오 스페셜]문턱 높아진 성장성특례, 지아이이노베이션 상장 방식 바꿔 도전
https://pharm.edaily.co.kr/news/read?newsId=01213606629244736&mediaCodeNo=257
■ "카뱅이 롤모델?" IPO 4수생 툴젠, 바이오 침체 속 1조 가치 강행
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021111115495838229
■ 이뮨메드, IPO 본격화…대형 딜 부럽지 않은 주관사단
■ "상장할 수 있을까?" 바디프랜드 먹구름 낀 이유는
https://news.mtn.co.kr/news-detail/?v=2021111110525143800
■ SM상선 IPO에 드리운 그늘…우오현 회장 측 구주매출이 발목?
https://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=416209
■ 코난테크놀로지, 'IPO 첫 관문' 기술성 평가 통과
https://www.mk.co.kr/news/it/view/2021/11/1066131/
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ [단독] IPO 문턱 확 높여 '공모가 거품' 없앤다
■ 14곳 중 5곳 한달만에 공모가 아래로···8월 이후 청약증거금·경쟁률도 시들
■ '차라리 빨리 도입해달라'...4년 표류한 코너스톤 투자자 제도
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/11/10/2021111080148.html
■ 올해 코스닥 IPO시장, 몸집 불렸지만 불확실성도 커졌다
https://www.etoday.co.kr/news/view/2076990
■ 활발한 바이오 상장 예비심사청구…바이오株 부진 뚫고 흥행 성공할까
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/11/1065507/
■ 서울시, 될성부른 핀테크기업 코스닥 상장까지 견인한다
https://www.boannews.com/media/view.asp?idx=102334&kind=
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 9월 시중에 풀린 돈 3500兆 돌파…한 달 새 17.2兆 증가
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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