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이번주 뉴욕증시, 인플레 우려가 투자심리 좌우 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
10월 소매판매 등 제조업 지표 이번주 발표 예정
연준 관계자들의 인플레 진단에도 주목
유통기업 주요 기업 실적 발표예정
[글로벌시장 지표 / 11월 15일 오전 6시 현재]
[미국시장 금주 체크포인트]
이번 주(15~19일) 뉴욕증시는 경제지표와 미 연방준비제도(Fed·연준) 관계자들의 연설을 통한 인플레이션 우려 인식이 주요지수의 방향성에 영향을 끼칠 것으로 보인다.
10월 소매판매를 비롯해 제조업 지표 등이 이번 주 발표될 예정인데, 이 같은 경제지표의 결과와 함께 미 연방준비제도 관계자들의 연설을 통해 인플레이션이 언급될 것으로 전문가들은 예상하고 있다.
블리클리 어드바이저리 그룹의 최고투자책임자(CIO)인 피터 부크바는 "소매판매 지표 이외에도 인플레이션 이야기가 계속해서 헤드라인과 주요 뉴스가 될 것으로 예상된다"며 "이와 관련해 연방준비제도(Fed, 연준)의 움직임도 핵심이 될 것"이라고 말했다.
인플레이션은 여전히 시장의 우려를 키우고 있다. 미시간 대학의 소비자 심리지수는 10월의 71.7에서 11월 예비 보고서에서 66.8로 10년 만에 최저치로 하락했다. 호건 전략가는 "소비자들이 말하는 것과 실제 행동의 차이를 살피는 것이 중요하다"고 지적했다.
시장은 연준 관계자들이 현재 인플레이션에 대해 어떤 진단을 내리느냐에도 주시할 것으로 보인다. 이들이 인플레이션 흐름을 심각하게 볼 경우 금리인상이 예정보다 앞당겨 질 수도 있기 때문이다.
한편 이번주에는 유통기업의 주요 기업의 실적이 발표된다. 특히 오는 16일 월마트와 홈디포, 17일에 로우스(LOWE`S), 18일에 메이시스 등의 실적이 주목을 받는다.
내셔널시큐리티의 아트호건 수석시장전략가는 "월마트 실적은 확실히 소비 상황을 파악하기 위한 꽤 중요한 척도가 될 수 있다"면서 "월마트가 마진을 어떻게 다루는 지 지켜보는 것은 흥미로울 것이다"라고 지적했다. 비용 상승은 산업 전반에 걸쳐 기업들을 압박해 왔고, 많은 기업들이 이에 대응하여 가격을 인상하고 있다는 분석이다.
[금주 주요 일정]
△ 15일
11월 엠파이어스테이트지수
타이슨푸드, 루시드모터스, 헤드헌터그룹 실적
△ 16일
10월 소매판매
10월 수출입물가
10월 산업생산
9월 기업재고
11월 NAHB 주택시장지수
라파엘 보스틱 애틀랜타연은 총재 연설
패트릭 하커 필라델피아연은 총재 연설
메리 데일리 샌프란시스코연은 총재 연설
월마트, 홈디포 실적
△ 17일
존 윌리엄스 뉴욕연은 총재 연설
로레타 메스터 클리블랜드연은 총재 연설
메리 데일리 샌프란시스코연은 총재 연설
찰스 에반스 시카코연은 총재 연설
라파엘 보스틱 애틀랜타연은 총재 연설
20년물 국채입찰
로우스, 시스코, 엔비디아 실적
△ 18일
주간 실업보험 청구자수
11월 필라델피아연은 제조업지수
11월 캔자스시티연은 제조업지수
찰스 에반스 시카코연은 총재 연설
메리 데일리 샌프란시스코연은 총재 연설
알리바바, JD닷컴, 메이시스 실적
△ 19일
크리스토퍼 월러 연준이사 연설
[뉴욕증시 마감시황]
뉴욕증시가 인플레이션 지표 충격의 여파를 소화하면서 상승마감했다.
지난 12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 179.08포인트(0.50%) 오른 36,100.31에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 33.58포인트(0.72%) 상승한 4,682.85에, 기술주 중심의 나스닥지수는 156.68포인트(1.00%) 상승한 15,860.96에 거래를 마감했다.
시장은 이날 인플레이션 우려의 지속 여부에 주목했다. 이번주에 발표된 10월 소비자물가지수(CPI)가 전년동기대비 6.2%로 오르면서 높은 인플레이션이 예상보다 오래갈 수 있다는 우려가 시장 전반에 퍼졌다. 그러나 주식시장에서 인플레이션 지표 충격의 여파가 소화되면서 3대 지수가 반등했다는 분석이다.
인플레이션 상승세가 지속될 것이라는 우려는 소비심리에도 영향을 줬다. 특히 12개월 기대인플레이션율은 4.9%로 전월 4.8%보다 상승했다.
이날 종목 별로 보면 미국 제약회사인 존슨앤드존슨(J&J)의 주가가 1.20% 올랐다. 테슬라는 일론 머스크 최고경영자(CEO)가 추가 매도에 나섰다는 소식에 2.83% 하락했다. 전기차 회사 리비안의 주가는 이날도 5.66% 올랐다.
한편 기술주들도 일제히 상승했다. 애플, 마이크로소프트, 아마존닷컴의 주가는 모두 1% 이상 올랐고, 페이스북의 모회사인 메타는 4.01% 올랐다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 12일(현지시간) 대체로 상승 마감했다.
영국 런던의 FTSE 100 증시는 전 거래일 종가 대비 0.49% 떨어져 7347.91로 거래를 마쳤지만, 프랑스, 독일, 범유럽지수는 상승했다.
프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.45% 오르면서 7091.40에 장을 마쳤고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수 역시 전장보다 0.07% 오른 1만6094.07로 거래를 마무리했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx50도 0.28% 올라 4370.33을 기록하며 거래를 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 12일 혼조마감했다.
상해종합지수는 전일대비 0.18% 오른 3,539포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 0.04%도 상승한 가운데, 기술주 중심의 창업판 지수만 홀로 0.09% 하락했다.
이날 중국 증시가 대체로 강세를 보인 것은 중국의 전력난 해소 기대가 커진데 따른 것이라는 분석이다. 중국 국가발전개혁위원회가 하루 석탄 생산량이 역대 최고치를 기록했다고 발표되면서 전력난 완화 가능성을 키웠다.
업종별로는 특고압, 군수 업종이 강세를 보였고 철강과 석탄 등은 약세를 보였다.
[베트남증시 마감시황]
VN지수는 12일(현지시간) 전날 하락세를 벗어나 반등에 성공하며 0.75%(11.02p) 급등한 1473.37p를 기록하고 장을 마쳤다.
이날 장은 은행주, 기술주, 소매주가 상승세를 이끌었는데, 오후 장 초반까지 좁은 범위의 거래가 이어지다 마감을 앞두고 매수세가 몰리며 전날에 비해 11포인트 이상 급등하며, 지난 4거래일 만에 최고치를 재차 경신 마감했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.90%(13.58p) 동반 급등한 1,527.94p로 마감했다. 19개 종목이 상승, 9개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 0.66% 상승하며 441.63p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.33% 급등한 110.66p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
뉴욕상업거래소에서 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 12일(현지시간) 전 거래일 대비 0.80달러(0.98%) 떨어져 배럴당 80.79달러에 거래를 마감했다. 이날 유가가 하락세로 마감하면서 주간 등락 폭은 지난 3월 이후 처음으로 3주 연속 하락세를 보였다.
[금]
뉴욕상품거래소에서 12월 인도분 금 가격은 12일(현지시간) 전 거래일보다 온스당 3.80달러(0.20%) 오른 1867.70달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202111150010&t=NN>
2021년 11월 15일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 한국 거래소가 주주보호를 강화한 새 IPO 심사기준을 공개했습니다.
(2) 오늘 미중 정상이 가상공간에서 정상회담을 갖습니다.
(3) 미 소비심리가 2011년 이후 최저수준으로 하락했습니다.
미 5년 breakeven rate 3.119%, +0.020%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 67.0조원 +2.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.49%
1개월 NDF 환율 1,181.05원 (+1.45원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[경제直視] 인플레→소비 추락 = 제조업 겨울 오나
기자명 임관호 기자
입력 2021.11.15 07:13
출처: <http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=555442>
(2021.11.13) U.S. & EU Market Closing
2021.11.13 진상우
U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 36,100.31 | 179.08 | 0.5% | 19/11/0 |
| S&P500 | 4,682.85 | 33.58 | 0.7% | 328/176/1 |
| NASDAQ | 15,860.96 | 156.68 | 1.0% | 1760/1621/198 |
| RUSS 2K | 2,411.78 | 2.63 | 0.1% | 889/1089/36 |
| PHLX 반도체지수 | 3,794.50 | 30.02 | 0.8% | 23/6/1 |
| VIX지수 | 16.29 | -1.37 | -7.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 인플레이션 우려에도 주요 3대 지수가 일제히 상승. 시장참가자들은 이날 인플레이션 우려의 지속 여부와 경제지표 등에 주목. 지난 10일 발표한 10월 소비자물가지수(CPI)가 급등하며 인플레이션이 예상보다 오래 갈 수 있다는 우려가 확산됐지만 주식시장에서는 인플레이션 지표 여파가 소화되면서 증시가 반등하는 모습. 이날 발표된 주요 경제지표로는 미국 9월 채용공고가 1천40만건으로 집계돼 감소세를 지속. 미국의 채용공고는 지난 3월부터 역대 최대를 경신하다 지난 8월부터 하락. 11월 미국 미시간대 소비자태도지수 예비치는 66.8로 전월 71.7에 비해 하락했으며 기대 인플레이션은 상승. 리처드 커틴 미시간대 이코노미스트는 인플레이션 우려에 미국인들의 경제 신뢰도가 하락했다고 언급. 개별종목으로는 중국 전기자동차 기업 샤오펑(XPEV)이 다음주에 새로운 SUV모델을 공개한다고 발표하며 2.1% 상승한 반면, 테슬라(TSLA)의 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 자사의 주식을 추가로 매각했다는 소식에 2.8% 하락. 알파벳A(GOOGL/+2.0%), 애플(AAPL/+1.4%), 아마존(AMZN/+1.5%) 등 대형 성장주는 강세로 마감.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 월마트(WMT) $147.88/-0.42%
– Jefferies의 Stephanie Wissink 애널리스트는 Walmart의 실적 추이 및 판매지표들이 강력할 것이라고 전망. "Walmart의 FY22 3분기 실적과 동일매장매출은 컨센서스를 상회할 것으로 보인다. 매출, 순이익의 지표 외에 방문객 추이와 같은 주요 판매지표들도 강력하게 나타나면서 투자자들의 자신감을 자극할 것이다"라고 기대.
* 마그나(MGA) $87.00/+3.04%
– Credit Suisse의 Dan Levy 애널리스트는 자동차/자동차 부품 기업들의 재고 전략에 Magna에 유리할 것이라고 판단. 공급체인 차질은 점차 해소되겠지만, 이미 시작된 재고 증가는 '24년까지도 유지될 가능성이 있다고 분석.
* 태피스트리(TPR) $47.00/+1.78%
– Baird의 Mark Altschwager 애널리스트는 Tapestry가 공급체인 차질에도 불구하고 우수한 이익률을 거뒀다고 강조. "Tapestry는 제품 생산에서 베트남이 높은 비중을 차지하며, 제품 판매에서는 중국과 일본이 높은 비중을 차지한다. 코로나19 판데믹 영향이 남아있다는 점, 글로벌 공급체인 문제가 계속되고 있다는 점을 고려했을 때 이러한 익스포저는 불리한 요소이다"고 언급.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 81.23 | 1.46% | 안개 | 0.30% | -1.60% | 27.20% |
| IT | XLK | 167.25 | 1.18% | 햇빛 | 6.40% | 7.60% | 38.50% |
| 산업재 | XLI | 106.9 | 0.79% | 햇빛 | 3.80% | 4.50% | 23.70% |
| 소재 | XLB | 90.1 | 0.75% | 햇빛 | 7.10% | 8.00% | 30.80% |
| 헬스케어 | XLV | 133.81 | 0.50% | 햇빛 | 5.30% | -1.30% | 22.10% |
| 자유소비재 | XLY | 203.79 | 0.33% | 햇빛 | 6.50% | 14.90% | 32.50% |
| 금융 | XLF | 40.14 | 0.20% | 햇빛 | 1.60% | 7.00% | 48.10% |
| 필수소비재 | XLP | 72.83 | -0.01% | 햇빛 | 3.50% | 0.70% | 10.50% |
| 유틸리티 | XLU | 66.65 | -0.06% | 햇빛 | 2.50% | -4.00% | 5.10% |
| 부동산 | VNQ | 109.67 | -0.07% | 햇빛 | 2.80% | 3.50% | 31.40% |
| 에너지 | XLE | 57.55 | -0.24% | 햇빛 | 0.30% | 26.90% | 65.20% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 커뮤니케이션(XLC/+1.5%), IT(XLK/+1.2%), 산업재(XLI/+0.8%) ETF가 강세로 마감. 커뮤니케이션(XLC) ETF에서는 최근 페이스북에서 사명을 메타로 변경하면서 본격적으로 메타버스 전문 회사임을 표명한 메타플랫폼스(FB)가 4%가량 상승. 미국 투자은행 모건 스탠리는 전일 발표한 메타버스 리포트에서 메타버스가 아직 완전한 형태는 아니지만 디지털 자산을 근본적으로 바꿀 가능성이 있다고 주장. IT(XLK) ETF에서는 주요 증권사들의 긍정적인 투자의견에 마스터카드(MA)가 3.0% 올랐으며, 암호화폐 결제와 선지급후결제(BNPL) 서비스 사업 확장에 대한 기대가 커지면서 미국 온라인 결제업체 페이팔(PYPL)이 3.1% 상승.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 82.45 | 1.99% | 햇빛 | 8.70% | 8.30% | 45.40% |
| 반도체 | SOXX | 523.65 | 0.98% | 햇빛 | 14.40% | 17.80% | 52.30% |
| 기술혁신 | ARKK | 118.49 | 0.98% | 안개 | 1.20% | 2.30% | 20.90% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 51 | -0.58% | 안개 | -2.50% | 6.80% | 43.00% |
| 비트코인 | BITO | 41.12 | -1.20% | 2.80% | 0.00% | 0.00% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 반도체(SOXX/+0.9%) ETF와 기술혁신(ARKK/+0.9%) ETF가 강세로 마감. 반도체(SOXX) ETF는 예상보다 견조한 반도체의 가격, 클라우드와 메타버스를 통한 메모리 반도체 수요처의 다변화 등에 따른 영향으로 강세를 지속. 미국에서 인텔에 이어 매출액 기준 2위 반도체 기업인 마이크론테크놀로지(MU)는 3.8% 상승, 미국 반도체 기업 자일링스(XLNX)는 2.5% 상승하며 전일에 이어 최고치를 경신. 기술혁신(ARKK) ETF에서는 미국 쇼핑 플랫폼 쇼피파이(SHOP/+11.9%)와 게임엔진 개발 업체 유니티 소프트웨어(U/+8.2%)가 큰 폭으로 상승,
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 486.75 | +0.3% | 상승 | 자유소비재 | 1.7% |
| 부동산 | 0.7% | ||||
| 커뮤니케이션 | 0.5% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.4% | |||
| 헬스케어 | -0.6% | ||||
| 유틸리티 | -0.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 16,094.07 | 16,122.76 | 16,065.06 | 10.96 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,347.91 | 7,402.68 | 7,340.49 | -36.27 | -0.5% |
| 佛 CAC 40 | 7,091.40 | 7,097.46 | 7,056.93 | 31.85 | 0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 기업 실적호조에 대체로 상승 마감 / STOXX 600은 비둘기파적인 중앙은행 기조, 경제회복에 대한 낙관론에 힘입어 11월에 최고치를 경신 / 유럽중앙은행(ECB)은 인플레이션 압력이 에너지 가격에 주로 기인하고 있으며 금리 인상이 경기에 부정적인 영향을 미친다고 지적 / 스위스 명품기업 리치몬드(CFR)은 시장 예상치를 웃도는 실적과 적자사업 매각 소식에 10.9% 상승, 프랑스 명품업체 LVMH(MC)는 중국에 첫 면세점을 오픈할 계획을 발표하며 2.5% 상승.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211115』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/16 알비더블유 납입🏧
11/16 마인즈랩 납입🏧
11/17 트윔 상장★
11/18 바이옵트로 상장★
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/22 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
12/13 툴젠(한국투자증권)
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 래몽래인(IBK투자증권)
- 애드바이오텍(대신증권)
- 오토앤(미래에셋대우)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 알비더블유, 공모주 청약 비례경쟁률 7413.6대1···역대 1위
http://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2021111220135173550
■ IPO 앞두고 적자 확대되는 SSG닷컴···기업가치 10조 가능할까
http://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=242450
■ [IPO] '현대차그룹 사내벤처' 오토앤, 상장예비심사 승인
https://www.newspim.com/news/view/20211111001271
■ 상장 추진 '애니메디솔루션', VC 엑시트 청신호
https://paxnetnews.com/articles/80286
■ 기평 탈락했던 이뮨메드, IPO 재도전..내년 코스닥 입성 목표
https://marketinsight.hankyung.com/article/202111109683r
■ 샤페론"기술성평가 통과, 내년 IPO 순항중"
https://www.kpanews.co.kr/article/show.asp?idx=227196&category=D
■ 파나시아, IPO 재도전 '험로'…이익 줄고 투심 악화
■ [진격의 SM그룹-⑥]SM상선 IPO 연기에 삼라마이다스 '아쉬움'
http://www.mediapen.com/news/view/677994
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 올해 IPO 공모액 20조원 돌파… 작년의 3.4배
■ 대주주만 돈 버는 '거품 IPO' 사라질까
https://www.sedaily.com/NewsView/22TZJYZM1R
■ '희비교차' 코스닥 IPO 슈퍼위크'…결과는 예견됐다
http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2021/11/11/0017
■ ‘따상’ 신화 잇는다…2022년 공모주 대어들
■ 신한서부티앤디·미래에셋글로벌 수요예측 출격...`리츠 IPO' 연타석 흥행 가능할까
https://www.ajunews.com/view/20211114131109673
■ 코스닥 상장 다시 문 두드리는 제약·바이오, 전화위복 될까
http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=287935&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ 칼 거두는 금융당국…드디어 목소리 낸 금투협
http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2021111202109963054001&ref=naver
■ 연합뉴스 충격의 강등, 포털 편집 뉴스 화면에서 사라진다
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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