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뉴욕증시, 경기지표 개선에 상승…루시드, 포드 시총 추월 [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
[글로벌시장 지표 / 11월 17일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 예상을 웃돈 소매판매 지표와 유통업체들의 실적에 상승마감했다.
16일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 54.77포인트(0.15%) 상승한 3만6142.22에 마감했다. S&P500지수는 18.10포인트(0.39%) 상승한 4700.90에, 기술주 중심의 나스닥지수는 120.01포인트(0.76%) 상승한 1만5973.86에 거래를 마쳤다.
시장은 이날 미국 10월 소매판매 지표 호전, 소매업체인 월마트와 홈디포 3분기 실적 호전 등에 주목했다.
소매업체인 홈디포와 월마트 등은 상승 흐름을 견인했다.
홈디포는 조정주당순익(EPS)이 3.92달러로 전문가 기대치 3.40달러를 크게 웃돌았으며 매출액도 전망치 350억1000만 달러보다 높은 368억2000만 달러를 기록했다. 홈디포는 이날 5.79% 급등했다.
월마트는 3분기 주당 이익이 1.45달러, 매출액이 1억4053만 달러로 시장 기대치 1.40달러와 1억3560만 달러를 상회했다.
실적발표를 앞두고 있는 로우(Lowe)와 타겟(Target)도 덩달아 각각 4.2%, 1.1% 상승했다.
이에 이트레이드 파이낸셜의 마이크 로웬거트 상무이사는 "인플레이션이 소비자들을 막고 있지 않다는 사실이 분명해졌다"고 진단했다.
한편 이날 미국 상무부에 따르면 지난 10월 미국의 소매판매는 전월 대비 1.7%나 증가했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)의 예상치 1.5% 증가를 웃도는 것이다. 전년 동월 대비로도 16.3%나 늘어 미국 경제를 지탱하는 소비지출이 활발했음을 보여줬다.
반면 일부 전문가들은 연말을 향하면서 주식시장의 열기가 계속될 수 없다며 우려를 표했다.
단스케방크의 프랭크 올랜드 윈더 글로벌 수석 전략가는 월스트리트저널(WSJ)에 "우리는 변동성이 확대될 수 있는 시기를 향하고 있다"면서 "올해 우리가 본 수익은 지속할 수 없다"고 판단했다.
한편 미 상무부는 10월 소매판매가 한 달 전보다 1.7% 증가했다고 밝혔다. 이는 지난 3월 이후 최고 증가율로 전문가 기대치 1.4%보다 높았다.
국채금리는 이날 소폭 상승했다. 10년 만기 미 국채금리는 전날보다 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 상승한 1.639%를 가리켰다.
[특징주]
■ 기술주
마이크로소프트와 애플주가는 상승한 반면 아마존과 알파벳은 약세를 기록했다.
■ 전기차주
테슬라 주가는 전기차주의 동시 상승 영향으로 전거래일보다 4.08% 상승한 1054달러를 기록했다.
리비안은 지난 11일 상장 이후 오름세를 보였는데 이날도 15% 정도 올랐다.
한편 3분기 실적을 발표한 루시드그룹은 약 23% 오르며 시총이 898억 달러에 달했다. 이는 시총이 790억 달러인 포드를 추월한 수치로, 909억 달러인 제너럴 모터스(GM)와 비슷하다.
■ 반도체주
이날 반도체주는 일제히 강세를 보였다. AMD 4.07%, 마이크론테크놀로지 0.04% 상승했다
퀄컴은 주요 고객사인 애플 없이도 사실상 견조한 성장을 할 수 있다는 뜻을 밝히면서 7.89% 급등했다.
■ 유통주
홈 디포는 전문가 기대치를 크게 웃도는 실적을 내놓으며 이날 5.79% 급등했다.
월마트도 예상치를 상회하는 실적을 내놨지만 이날 주가는 2.55% 하락했다. 월마트는 3분기 주당 이익이 1.45달러, 매출액이 1억4053만 달러로 시장 기대치 1.40달러와 1억3560만 달러를 상회했다.
유통업체들이 실적 호조를 보이자 실적발표를 앞둔 로우와 타겟도 각각 4.20%, 1.12% 상승했다.
■ 보잉
보잉은 알래스카 항공이 72대의 여객기를 주문했다는 소식에도 3.13% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 16일(현지시간) 상승했다. 인플레이션 우려 속에 나온 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재의 `금리 인상 시기상조론` 발언이 투자 심리에 긍정적 영향을 미쳤다는 분석이다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 0.6% 오른 16,247.86으로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.3% 뛴 7,152.60으로 마감했다.
프랑크푸르트·파리 증시는 전날에 이어 다시 역대 지수 최고치를 경신했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 0.4% 상승한 4,402.15를 기록한 반면에 영국 런던의 FTSE 100 증시는 0.3% 하락한 7,326.97로 폐장했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 16일 일제히 하락했다. 이날 진행된 미·중 정상회담의 결과가 기대에 못 미쳤다는 평가가 나오면서 중국 증시를 끌어내렸다는 분석이다.
상해종합지수는 전일대비 0.33% 내린 3,521포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 0.15%, 기술주 중심의 창업판 지수가 0.24% 떨어졌다.
이날 바이든 대통령 취임 이후 처음 가진 미·중 정상 화상회담에서 양국 정상은 핵심 현안인, 대만 문제에 관해 입장차를 그대로 보이면서 서로 물러나지 않겠다는 뜻을 분명히 하자 실망 매물이 출회됐다.
시장에서는 클라우드게임과 가전제품 등이 강세를 보였고, 반면에 방위산업과 석탄 업종이 약세를 보였다.
[베트남증시 마감시황]
VN지수는 16일(현지시간) 개장부터 강한 매도세가 대부분의 종목에서 보이며 전장에 0.69%(10.12p) 하락한 1466.45p를 기록하고 장을 마쳤다.
이날 장은 이틀간의 강한 상승으로 오른 14포인트 중 10포인트 가량 내주고 마쳤지만, 최근의 밀려오는 유동성은 이날도 거래액이 30조동 이상으로 풍부했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 0.75%(11.46p) 떨어진 1,517.22p로 마감했다. 7개 종목이 상승, 20개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)만 유일하게 올랐는데 1.79% 급등한 452.25p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.26% 하락한 111.48p을 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 미국의 전략적 비축유 공급 가능성이 낮아졌음에도 국제시장에서의 공급이 증가하고 있다는 전망에 소폭 하락했다. 이날 뉴욕상업거래소의 12월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 0.12달러(0.2%) 하락한 배럴당 80.76달러에 거래됐다.
[금]
국제 금값은 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 12월물 금 선물 가격은 온스당 3.75달러(0.2%) 내린 1864.75달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202111170013&t=NN>
2021년 11월 17일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 화이자가 저소득국가에 코로나 제네릭 치료제 생산을 허용키로 했습니다.
(2) IEA가 생산회복으로 원유가격 랠리가 끝나가고 있다고 전망했습니다.
(3) 중국 정부가 조만간 온라인게임 승인을 재개할 수 있다고 21세기헤럴드가 전했습니다.
미 5년 breakeven rate 3.193%, +0.001%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 64.1조원 +0.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.06%
1개월 NDF 환율 1,185.34원 (+5.34원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[주요지수 모두 상승 = 소비 + EV!!]
(Feat. 기대되는 연말소비 + EV부양책)
<Market>
•EV섹터 슈퍼 급등 / GM+Ford 하락ㅜㅜ
-Tesla(+4.1%)
-Lucid(+23.8%), Rivian(+15.2%)
-Li Auto(+9.8%), Xpeng(+5.3%)
-Nio(+0.2% / 기회??)
☑️바이든 인프라부양책($1.2t, 통과)통과로 충전스테이션 비약적 확대 기대
☑️바이든 친환경부양책($1.9t, 양당협상)통과시 미국 전기차판매 비약적 증가 기대
☑️말레이시아 chip생산 정상화
*바이든 부양책 정리*
•10월 소매판매(Retail Sales) : 서플
-MoM +1.7% / 컨센 +1.2% / 9월 +0.8%
-YoY +16.3% / 9월 +14.3%
-Online Sales : +10.2%
☑️조금 오른 물가(10월 CPI+6.2%)로는 멈출수 없는 북미 연말 소비본능
•단기 잠재적 리스크 : 부채한도상향 협상
=12/03까지 미국 정부부채한도상향 기간연장에 민주당과 공화당의 합의 필요
*코로나 : 신규확진자 증가세 지속
(전일 70,823 / WoW +19.4%)
☑️일간 신규 확진자수 트렌드 상승 전환
•나스닥 +0.8% / 러셀2000 +0.3%
•S&P500 +0.4% / 다우 +0.2%
-나스닥 Top10 : 상승 7 vs 하락 3
-비트코인 : $60,000
-미국채금리(10y) : 1.630 (+0.6%)
-WTI : $79.79 (+0.1%)
-Natural Gas : $5.146 (+2.6%)
SMART한 주식투자
(2021.11.17) U.S. & EU Market Closing
- 2021.11.17 허단
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 36,144.79 | 57.34 | 0.2% | 12/18/0 |
| S&P500 | 4,701.20 | 18.40 | 0.4% | 262/240/3 |
| NASDAQ | 15,973.86 | 120.01 | 0.8% | 1484/1894/202 |
| RUSS 2K | 2,402.84 | 1.90 | 0.1% | 915/1061/36 |
| PHLX 반도체지수 | 3,859.40 | 65.64 | 1.7% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 16.40 | -0.09 | -0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
미국 증시는 기업실적, 경제지표 호조에 상승 마감. 금일 발표된 미국 10월 산업생산은 전월비 1.6% 증가해 예상치(+0.8%)를 큰 폭 상회. 10월 소매판매 역시 전월대비 1.7% 증가해 예상치(1.5%)를 웃돌았으며, 미국 소비자 지출 추이를 가늠할 수 있는 글로벌 소매 체인 월마트(WMT) 실적 역시 견조한 것으로 집계. 이는 최근 높은 인플레이션 압력 속에서 미국 소비자들이 지출을 늘렸다는 것을 보여주는 것으로 최근 소비자신뢰지수 부진에 위축된 시장의 투자심리를 개선시켰으며, 앞으로 남은 두 달 역시 추수감사절과 연말이기 때문에 미국의 소매판매는 견조할 것으로 예상되며 증시에 긍정적으로 작용. 업종별로는 최근 3거래일 연속 하락한 테슬라(TSLA/+4.1%)가 상승 전환한 영향과 소매 기업 강세에 자유소비재 섹터가 올랐으며, 뒤이어 IT, 헬스케어가 상승. 유틸리티, 필수소비재, 커뮤니케이션은 하락 마감.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 애플(AAPL) $151.00/ +0.67%
Wedbush의 Daniel Ives 애널리스트는 아이폰 13 시리즈 인도 대기시간을 분석한 결과 공급부족 문제가 여전히 지속되고 있음을 확인. 또한, 연말성수기 추가 수요를 고려할 때, 아이폰 13 시리즈는 수요가 공급을 15% 가량 초과하고 있다고 분석. 이에 FY22 1분기(10~12월) 애플이 8,000만 대 이상의 판매고를 기록할 수 있을 것으로 전망. 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 185달러 유지.
* 달러트리(DLTR) $132.63 / +2.63%
Wells Fargo의 Edward Kelly 애널리스트는 행동주의 투자자 Mantle Ridge가 동사 지분을 확보하여 경영 최적화에 대한 관심이 커지고 있으며, 이사진이 행동주의 투자자의 제안에 빠르게 합의한다면 달러트리의 수익성이 가속화될 것이라고 예상. 투자의견 비중확대 유지, 목표주가 118달러에서 175달러로 상향 조정.
* 마이크로소프트(MSFT) $339.51 / +1.02%
Credit Suisse의 Phil Winslow 애널리스트는 동사의 강력한 성장 펀더멘털에 주목해야 한다고 언급. 해당 애널리스트는 마이크로소프트가 향후 5년 혹은 그 이상의 기간 동안 10% 중후반대의 견고한 매출 성장세를 이어갈 것으로 분석하였으며 EPS 증가율은 20% 전후로 강력할 것이라고 언급. 이에 동사의 실적 컨센서스는 추가로 상향 조정되어야 발언과 투자의견 아웃퍼폼, 목표주가 400달러 제시.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 자유소비재 | XLY | 206.7 | 1.5% | 햇빛 | 6.8% | 13.8% | 35.3% |
| IT | XLK | 168.9 | 1.1% | 햇빛 | 6.3% | 7.4% | 41.8% |
| 헬스케어 | XLV | 133.5 | 0.4% | 햇빛 | 1.8% | -1.0% | 24.6% |
| 에너지 | XLE | 58.1 | 0.2% | 햇빛 | 1.2% | 20.6% | 69.9% |
| 산업재 | XLI | 107.1 | 0.0% | 햇빛 | 2.6% | 2.7% | 25.3% |
| 금융 | XLF | 40.1 | -0.1% | 햇빛 | 0.1% | 4.1% | 50.3% |
| 소재 | XLB | 89.4 | -0.4% | 햇빛 | 5.2% | 5.1% | 30.4% |
| 유틸리티 | XLU | 67.2 | -0.5% | 햇빛 | 0.4% | -1.4% | 9.1% |
| 필수소비재 | XLP | 72.7 | -0.6% | 햇빛 | 2.8% | 1.8% | 12.3% |
| 부동산 | VNQ | 109.7 | -0.7% | 햇빛 | 1.1% | 4.3% | 34.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 80.9 | -0.8% | 햇빛 | -1.5% | -3.7% | 27.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+1.5%), IT(XLK/+1.1%), 헬스케어(XLV/+0.4%) 섹터가 상승 마감. 금일 건축자재 업체 홈디포(HD)는 견조한 주택 개량 수요에 어닝 서프라이즈를 기록하며 5.8% 상승하였으며, 섹터 내 가장 큰 상승 폭 시현. 이에 더해 금일 소매판매 지표가 호조로 발표되며 나이키(NKE/+1.8%), 엣시(ETSY/+5.1%)를 비롯한 소매 기업 전반이 강세를 보이며 자유소비재 섹터는 1.5% 상승. 뒤이어 최근 호실적을 발표한 퀄컴(QCOM)은 금일 BMW 그룹과 차세대 자율주행 플랫폼을 개발하기 위한 파트너십을 발표하여 7.9% 상승하였고, 웰스파고, 웨드부시를 비롯한 월가 반도체 애널리스트가 차세대 슈퍼컴퓨팅 분야에서 AMD(AMD)와 엔비디아(NVDA)가 강세를 보일 것으로 전망하자 각 4.1%, 0.5% 오르며 IT ETF는 1.1% 상승 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 주거건축 | XHB | 83.7 | 1.9% | 햇빛 | 8.8% | 7.2% | 47.4% |
| 메타버스 | META | 16.8 | 1.5% | 9.5% | 11.6% | 0.0% | |
| 기초소재 | IYM | 139.8 | -0.8% | 햇빛 | 4.3% | 5.5% | 31.2% |
| 여행/관광산업 | AWAY | 27.7 | -1.3% | 안개 | -1.3% | 2.7% | 17.6% |
| 우주항공 | UFO | 30.0 | -2.0% | 안개 | -3.2% | 0.3% | 25.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마 ETF는 주거건축(XHB/+1.9%), 메타버스(META/+1.5%) ETF가 상승 마감. 금일 소매지표 호조와 홈디포가 어닝 서프라이즈를 기록한 영향으로 로우스(LOW/+4.2%), 플로어 & 데코 홀딩스(FND/+6.0%)를 비롯한 주택 개량 관련 기업의 주가가 오름세를 시현. 이에 더해 금일 발표된 11월 NAHB 주택시장지수가 시장 예상치(80)를 상회한 83으로 집계되자 주택 건설 업체 닥터호튼(DHI/+1.9%), 빌더스 퍼스트소스(BLDR/+3.0%)가 올라 주거건축(XHB) 테마는 강세 마감. 메타버스(META) 테마에서는 최근 호실적을 발표한 로블록스(RBLX)가 금일 투자자의 날을 주최하며 7.5% 올라 섹터 상승 견인.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 489.27 | 0.2% | 상승 | 자유소비재 | +1.1% |
| 에너지 | +1.1% | ||||
| 부동산 | +1.0% | ||||
| 하락 | 금융 | -0.3% | |||
| 유틸리티 | -0.3% | ||||
| 헬스케어 | -0.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 16,247.86 | 16,266.26 | 16,157.58 | 99.22 | 0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,326.97 | 7,368.25 | 7,324.13 | -24.89 | -0.3% |
| 佛 CAC 40 | 7,152.60 | 7,164.27 | 7,136.30 | 23.97 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 성장이 지속될 것이라는 낙관론 속 혼조세 마감. 최근 인플레이션 우려 속 ECB의 비둘기파적 스탠스와 견조한 기업 실적이 지속적인 상승 랠리의 동력으로 작용하는 모습. 이에 더해 미국의 소매지표 호조와 컨센서스에 부합한 유럽 3분기 GDP(+2.2%) 역시 유럽 증시 상승에 기여. 금일 프랑크프루트의 DAX와 파리의 CAC40은 다시 한 번 최고치 경신 랠리를 이어갔으며, 영국의 FTSE100은 아스트라제네카(AZN/-4.1%)가 증시 하락을 주도하며 소폭 내림세 마감. 범유럽지수인 STOXX600는 네덜란드 기술투자 기업 프로쉬스(PRX/4.2%)와 프랑스 명품 그룹 케링(KER/+4.4%)이 강세를 시현하며 최고점 경신 랠리를 지속.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211117』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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금일은 [ 트윔 ] 상장일 입니다.
[ 트윔_공모가 22,000원 ]
º 시가총액 : 1,596억원(7,254,894주)
º 유통가능 : 429억원(1,951,375주, 26.90%)
º 수요예측 내역
총 참여건수 : 1,672건
실 유효건수 : 1,652건(98.80%)
총 경쟁률 : 1,627.34 대 1
총 확약 비중 : 건수 기준 155건(9.3%), 수량 기준 9.2%
º 일반청약률 : 2,266.78 대 1(265,806건)
#AI머신비전 #스마트팩토리
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/17 트윔 상장★
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/18 바이옵트로 상장★
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 中 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/17 트윔(대신증권)
11/18 바이옵트로(한국투자증권)
11/22 알비더블유(미래에셋증권)
11/23 마인즈랩(NH투자증권, 하나금융투자)
12/10 툴젠(한국투자증권)
12/16 케이티비네트워크(한국투자증권)
12/23 오토앤(미래에셋대우)
▣ 심사 승인 ▣
- 래몽래인(IBK투자증권)
- 애드바이오텍(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 현대엔지니어링 상장 '빨간불'...노조 반대, 오너일가 초고배당 이슈 급부상
http://www.insightkorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=93458
■ '상장 임박' AI개발 기업 마인즈랩, VC 엑시트 기대
■ '반도체 기대주' 웨이비스, 스팩 합병상장 철회 배경은
■ "때가 됐다"… 수주 1조 'LS이브이코리아' IPO 만지작
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2021/11/16/2021111600031.html
■ [IB토마토](새벽배송 IPO)②'원조' 마켓컬리, 재정·지분 약점에도 명성 살릴까
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1086690&inflow=N
■ [시그널] 2차전지 부품사 세아메카닉스 IPO 돌입
https://www.sedaily.com/NewsView/22U1FCIFTT
■ 화장품 유통기업 청담글로벌, 코스닥 입성 도전
https://marketinsight.hankyung.com/article/202111150020r
■ 백창열 NHN두레이 대표 "내년 2배 이상 성장…3년 내 IPO"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021111612444013152
■ 레이저옵텍, 하나금투와 IPO 주관 계약…상장 준비 본격화
https://view.asiae.co.kr/article/2021111612230113597
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ "지난주에 주웠으면 2배 수익"…첫날 급락했던 상장株의 반전
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021111610215765363
■ '문제는 타이밍이야' 하반기 IPO 성적 저조한 까닭
http://www.bizhankook.com/bk/article/22860
■ [IB토마토]옥석 가리기 시작된 IPO시장…유동성 한파에 판도 바뀌나
http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1086884&inflow=N
■ 제약·바이오 IPO 늘어난 관심만큼 심사 철회 기업도 이어져
http://medipana.com/news/news_viewer.asp?NewsNum=288037&MainKind=A&NewsKind=5&vCount=12&vKind=1
■ 수제맥주 급성장에 업계 상장 러시..잇단 IPO '훈풍'
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01325126629246376&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [마켓인]사라진 앵커투자자…제2의 새마을금고는 어디
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02745366629246376&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
■ 바이오 기술특례 퇴출 '1호가 될 순 없어'
■ “혁신으로 불확실성 돌파”…SK이노, ‘그린 트랜스포메이션’ 급물살
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20211116010009725
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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