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뉴욕증시, 오미크론 확산 우려에 변동성 확대 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
오미크론 변이·연준 긴축 우려로 투자심리 위축
이번주 11월 PCE가격지수 등 경제지표 주목
[글로벌시장 지표 / 12월 20일 오전 6시 현재]
[미국시장 금주 체크포인트]
이번 주(20일~23일) 뉴욕증시는 크리스마스 연휴를 앞두고 비교적 거래가 한산할 것으로 예상되는 가운데, 주식시장을 상승세로 이끌만한 요인은 눈에 띄지 않는다.
특히 오미크론 변이의 확산과 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 우려로 시장에서는 위험자산에 대한 경고의 목소리가 커지고 있다. 인플레이션과 코로나19 확산 지속 등 악재가 산재해있기 때문이다.
투자 심리가 악화한 상황에서 산타 랠리를 기대하긴 쉽지 않아 보인다. 산타랠리는 크리스마스를 전후 연말과 신년 초에 주가가 강세를 보이는 현상을 말한다. 연말 소비 증가로 기업들의 실적이 늘어날 것이라는 기대가 반영되기 때문이다.
제프 클라인탑 찰스 슈왑 수석 글로벌 투자 전략가는 "올해 마지막 2주로 접어들면서 거래량이 낮아지고 변동성이 커질 수 있다"며 "산타랠리 가능성도 있지만 거래량이 낮아 극도의 하락세로 이어질 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.
힌편 이번주에는 연준이 주목하는 11월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 발표된다. 이미 지난 11월 소비자물가지수가 전년동기대비 6.8% 상승하며 40년만에 최악의 인플레이션을 기록한 가운데 PCE 가격 지수 역시 상승했을 것으로 예상되고 있다.
전문가들은 근원 PCE 가격지수가 5.0%를 기록해 전월의 4.1%를 웃돌 것으로 예상했다.
[금주 주요 일정]
△ 20일
11월 경기선행지수
나이키, 마이크론 실적
△ 21일
Q3 경상수지
제너럴 밀즈, 블랙베리 실적
△ 22일
Q3 GDP(확정치)
12월 소비자신뢰지수
11월 기존주택판매
카맥스, 신타스, 페이첵스 실적
△ 23일
크리스마스이브 앞두고 채권시장 조기 폐장
주간 신규실업보험 청구자수
11월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
11월 내구재수주
11월 신규주택판매
12월 미시간대 소비자태도지수(확정치)
△ 24일
크리스마스이브 연휴로 금융시장 휴장
[뉴욕증시 마감시황]
뉴욕증시는 FOMC 회의에서 자산 매입 프로그램 축소 속도를 두 배로 높이고 위원들이 내년 세 차례 금리 인상을 전망하는 등 금리 인상 속도가 예상보다 빠르게 진행될 것으로 전망되면서 지난 17일(미 동부시간) 하락마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 1.48% 떨어진 35,365.44로 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 1.03% 하락한 4,620.64를 기록했고, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 0.07% 내려 15,169.68로 거래를 마감했다.
이날 웰스파고와 골드만삭스가 각각 4.6%, 3.9% 하락했고, JP모건체이스와 뱅크오브아메리카는 각각 2.2%, 2.4% 하락하는 등 은행주가 약세를 보였다.
대형 기술주들도 약세를 면치 못했다. 엔비디아가 2.07% 하락한 가운데 알파벳이 1.8% 떨어졌다.
특히 전기차 업체 리비안은 올해 생산 목표를 달성하지 못할 것이라고 밝혔다는 소식이 전해지자 주가가 10.2% 급락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국증시는 17일(현지시간) 오미크론 확산과 긴축 우려에 영국을 제외하고 하락했다.
이날 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 전 거래일보다1.12% 하락한 6926.63으로 마감됐다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.67% 내린 1만5531.69로 거래를 마쳤다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx600 지수는 0.56% 하락한 473.90을 기록했다.
반면 영국 런던 증시의 FTSE100 지수는 0.13% 오른 7269.92로 장을 마쳤다.
[중국증시 마감시황]
17일 A주 3대 주가지수가 일제히 하락 개장뒤 혼조 속 약세를 이어갔다. 장중 선전성분지수와 창업판지수는 1% 이상 하락하는 모습을 보였다.
오후장에서 주가지수의 약세는 계속됐다. 상하이종합지수, 선전성분지수, 창업판지수는 모두 1% 이상 떨어졌다.
주가지수의 약세에도 상하이 및 선전증시의 거래액은 1조 위안 이상을 기록했다.
종목별 거래 상황을 보면 유전자 변형, 클라우드 게임, 녹색전력 섹터가 상승했고, 반도체, 화웨이하이츠,. 교육 섹터 등은 하락세가 두드러졌다.
이날 장 마감 기준 상하이종합지수는 1.16% 하락한 3632.36P, 선전성분지수는 1.62% 떨어진 14867.55P, 창업판지수는 1.61% 내린 3434.34P로 장을 마쳤다.
[베트남증시 마감시황]
17일(현지시간) 베트남증시는 지난 3주 만에 거래량이 최고치를 기록하며 상승 마감했다.
이날 VN지수는 장 한때 10포인트 이상 올라 1480선을 치고 나갔지만 장 막판 단기 차익 매도로 급감하며 3포인트 상승에 만족하고 마쳤다.
총 거래액은 11월 26일 이후 가장 높은 34조3천6백억동(VND) 미화로는 약 14억9천만달러를 기록했다.
호찌민거래소는 175개 종목이 상승, 181개 종목이 하락했다. 하노이거래소는 126개 종목 상승, 131개 종목 하락을, 비상장기업 UPCoM거래소는 232개 종목 상승 그리고 231개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 3.39p(0.22%) 상승한 1,513.56p로 마감했다. 9개 종목이 상승을, 18개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 0.83p 빠진 456.20p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.13p 내린 111.60p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 하락세를 보였다.
이날 뉴욕상업거래소에서 1월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전일대비 1.52달러(2.1%) 내린 배럴당 70.86달러에 거래를 마감했다.
[금]
국제 금값은 소폭 상승해 온스당 1800달러선을 회복했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 거래된 2월물 금 선물은 전일대비 6.70달러(0.4%) 오른 온스당 1804.90달러로 거래를 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202112200006&t=NN>
2021년 12월 20일 매크로 데일리
세줄요약
(1) Fed 관계자들이 매파적 발언을 쏟아냈습니다. NDF에서 원화가 약세를 보였습니다.
(2) 맨친 의원의 반대로 바이든의 2조달러 인프라 법안 통과가 어려워졌습니다.
(3) 터키 정부가 금융시장 거래를 중단했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.706%, -0.023%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 63.5조원 +0.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.05%
1개월 NDF 환율 1,187.73원 (+6.73원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국 하락 but 중소형주 대규모 저가매수]
(Feat. 변동성 이슈는 대부분 일단 소멸)
<Market>
•쿼드러플위칭데이
-장중 지수종목 변동성 극대화
-중소형주 전반적 상승세
-바이오/메타버스 등 상승
-Nasdaq Inflow / NYSE Outflow
☑️Nasdaq 대규모 Inflow로 약2주동안 진행되어온 Nasdaq -> NYSE 자금흐름을 오늘로 마무리
☑️중소형주 대규모 매수세로 지수는 하락했지만, 상승종목수(3,735)가 하락종목수(3,662)보다 많은 하루
•Tesla
-Musk 전일도 주식 매도
-10%매도충족은 추가 3~4회 매도 필요
•주간 실업급여 청구건수
-전주 : 206K / 컨센 200K / 이전 188K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 1,845K / 1,936K / 1,999K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
<Basic>
•코로나 : 신규확진자 전주대비 증가
(전영업일 145,123 / WoW +7.8%)
•나스닥 -0.1% / 러셀2000 +0.8%
•S&P500 -1.0% / 다우 -1.5%
-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8
-비트코인 : $47,000
-미국채금리(10y) : 1.414 (-0.6%)
-WTI : $70.42 (-2.7%)
-Natural Gas : $3.674 (-2.4%)
SMART한 주식투자
(2021.12.18) U.S. & EU Market Closing
- 2021.12.18 박진홍
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,365.44 | -532.20 | -1.5% | 5/25/0 |
| S&P500 | 4,620.64 | -48.03 | -1.0% | 136/369/2 |
| NASDAQ | 15,169.68 | -10.75 | -0.1% | 1998/1343/277 |
| RUSS 2K | 2,176.74 | 24.28 | 1.1% | 1183/795/19 |
| PHLX 반도체지수 | 3,761.04 | -5.28 | -0.1% | 16/14/0 |
| VIX지수 | 21.64 | 1.07 | 5.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
뉴욕증시는 연준(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과에 기술주들의 하락세가 이어지면서 혼조세 마감. 투자자들은 연준의 조기 긴축 우려 및 오미크론 코로나 변이 바이러스 확산세를 주시하는 모습. 연준은 이번 주에 열린 FOMC 정례회의에서 자산 매입 프로그램 속도를 두 배로 높이기로 하였으며, 이후 보다 빠르게 금리 인상 예상. 회의 직후에는 기술주들이 반등 하는 모습이였으나, 다시 하락세를 이어가는 모습. 한편, 미국 기업들이 오미크론 변이 확산으로 사무실 복귀 계획을 미루거나 행사를 취소하는 사례가 속출. 특히 뉴욕에서 코로나 확산이 심각해지자 금융회사들은 사무실 복귀를 연기하는 모습. 뉴욕 브로드웨이 극장가에서도 출연자 또는 스태프들의 코로나 확진 소식에 공연 취소 증가. 뉴욕 증시 전문가들은 연준의 보다 빠른 금리 인상 소식과, 오미크론의 확산세가 보다 심각해지면서 당분간 증시 변동성이 지속될 것이라고 언급.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 딕스스포팅굿즈(DKS) $103.98 / +4.07%
스포츠 용품 소매기업 딕스는 향후 5년 동안 추가로 20억 달러의 자사주 매입을 승인 했다는 소식에 상승 마감.
* 바텀라인테크놀로지(EPAY) $56.14 / +14.76%
토마스브라보(Thoma Bravo)가 바텀라인테크놀로지(EPAY)를 약 26억 달러에 현금으로 인수한다는 소식에 급등.
* 마이크론테크놀로지(MU) $83.00 / +0.37%
Christopher Danely 애널리스트는 DRAM 메모리 가격이 22년 1분기부터 상승할 것이라고 예측하며, 이는 22년 마이크론의 실적 호조로 연결될 것으로 예상. DRAM 현물 가격이 6개월 만에 처음으로 상승하고 있으며, 이유로는 강력한 수요가 증가세에 있다고 언급. 반면, 단기간에 생산량을 대폭 늘릴 수는 없기 때문에, 이에 따른 수혜를 누릴 것으로 예상. 이에 투자의견을 아웃퍼폼, 목표주가를 $120로 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 부동산 | VNQ | 111.7 | -0.1% | 햇빛 | 2.1% | 6.6% | 36.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 76.5 | -0.4% | 안개 | -4.0% | -7.2% | 16.8% |
| IT | XLK | 167.9 | -0.7% | 햇빛 | -2.0% | 7.1% | 30.7% |
| 헬스케어 | XLV | 138.0 | -0.7% | 햇빛 | 3.7% | 4.5% | 25.5% |
| 자유소비재 | XLY | 195.3 | -0.7% | 안개 | -7.6% | 5.6% | 24.8% |
| 소재 | XLB | 87.7 | -1.3% | 햇빛 | -0.7% | 8.1% | 25.0% |
| 유틸리티 | XLU | 70.0 | -1.5% | 햇빛 | 4.0% | 7.5% | 17.6% |
| 산업재 | XLI | 102.5 | -1.7% | 안개 | -3.1% | 1.6% | 18.2% |
| 필수소비재 | XLP | 75.2 | -1.7% | 햇빛 | 4.4% | 6.5% | 15.7% |
| 에너지 | XLE | 54.4 | -2.0% | 안개 | -0.5% | 6.8% | 49.9% |
| 금융 | XLF | 38.6 | -2.3% | 안개 | -1.1% | 0.9% | 37.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF로는 부동산(VNQ/-0.1%), IT(XLK/-0.7%), 산업재(XLI/-1.7%), 에너지(XLE/-1.7%), 금융(XLK/-2.3%) 섹터 등 모든 섹터가 하락 마감. 에너지(XLE)섹터에서는 헤스(HES/-5.2%)와 코노코필립스(COP/-4.3%)가 하락을 견인하며 마감. 금융(XLF)섹터에서는 웰스파고(WFC/-4.7%)와 피플스유나이티드파이낸셜(PBCT/-4.6%)가 하락 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 97.2 | 5.8% | 안개 | -14.2% | -17.0% | -25.7% |
| IPO | IPO | 56.9 | 3.3% | 안개 | -14.9% | -17.5% | -18.5% |
| 생명공학 | IBB | 154.5 | 2.7% | 햇빛 | 0.0% | -9.4% | -1.2% |
| 주거건축 | XHB | 81.6 | -2.3% | 햇빛 | -3.0% | 8.7% | 38.5% |
| 비트코인 | BITO | 29.3 | -3.6% | -20.9% | 0.0% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마별 ETF로는 기술혁신(ARKK/+5.8%), IPO(IPO/+3.3%), 생명공학(IBB/+2.7%)가 상승한 반면, 주거건축(XHB/-2.3%), 비트코인(BITO/-3.6%) 테마는 하락 마감. 캐시 우드가 텔라닥헬스(TDOC/+11.8%)를 기술혁신(ARKK) 테마 ETF에 추가하였으며, 이어 22년에 상승세를 이어 갈 것이라는 언급에 급등. 이어 인바이테(NVTA/+18.5%)와 함께 기술혁신 테마 상승 견인 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 473.90 | -0.6% | 상승 | 부동산 | +0.9% |
| 커뮤니케이션 | +0.5% | ||||
| 필수소비재 | +0.4% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.7% | |||
| 자유소비재 | -1.3% | ||||
| 정보기술 | -1.1% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,531.69 | 15,609.51 | 15,419.55 | -104.71 | -0.7% |
| 英 FTSE 100 | 7,269.92 | 7,286.50 | 7,236.17 | 9.31 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,926.63 | 7,011.61 | 6,884.91 | -78.44 | -1.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 오미크론 코로나 변이바이러스가 빠르게 확산하는 가운데 각국이 봉쇄 조치를 강화하고 있다는 소식에 하락 마감. 유럽연합(EU)에서는 회원국 간 입국 규제를 강화하기 시작했으며, 특히 프랑스는 영국으로부터 입국을 금지하였고, 독일도 영국을 변이 바이러스 국가로 분류. 이어 유로존의 소비자물가(CPI)는 4.9%이며 이는 1997년 이후 가장 높은 수치 발표. 유럽중앙은행의 목표치인 2%의 2배 이상 넘는 상황에 전문가들은 인플레이션에 대해 우려하는 모습. 섹터로는 부동산(0.9%), 커뮤니케이션(0.5%), 필수소비재(+0.4%)가 상승한 반면, 에너지(-1.7%), 자유소비재(-1.3%), 정보기술(-1.1%) 섹터는 하락 마감.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO News Daily💌 - 20211220』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 및 이경준 대표 Contact ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
12/20~21 래몽래인 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
12/20~21 래몽래인 청약🖨
12/23 래몽래인 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
12/30 래몽래인(IBK투자증권)
2022/01/20 오토앤(미래에셋증권)
2022/01/24 케이옥션(신영증권)
2022/01/25 애드바이오텍(대신증권)
2022/01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
2022/02/07 나래나노텍(미래에셋증권)
2022/02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 이지트로닉스(NH투자증권)
- 아셈스(한국투자증권)
- 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
- 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
- 풍원정밀(대신증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▶️▶️▷ 국내 IPO 개별종목
■ 길상필 하인크코리아 대표 "감성·창의성 담은 모바일 서비스 플랫폼 회사 만들 것"
https://marketinsight.hankyung.com/article/202112134222r
■ [시그널]올 해 마지막 IPO 래몽래인 20~21일 일반 청약
https://www.sedaily.com/NewsView/22VCRGREY2
■ 케이뱅크 IPO 임박 분위기에 증권사들 영업에 사활...업비트 의존도는 '우려'
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/12/16/2021121680166.html
■ SK쉴더스, 상장전 투자유치 중단…내년 초 상장예심 신청 직행
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4189316
■ 'IPO 3수생' 현대오일뱅크, 내년 상반기 증시 입성 성공할까?
http://news.tf.co.kr/read/economy/1906658.htm
■ "삼성전자가 2대주주"···미코세라믹스 IPO 돌입
https://www.sedaily.com/NewsView/22VCRKN0XD
■ [단독]대웅家 윤재훈 설립 '알피바이오' 코스닥 예심청구
https://www.news1.kr/articles/?4526411
■ '동구바이오' 노바셀, 아토피 치료제 개발 가속...IPO 순항
■ [시그널] MZ 취향 저격 ‘더블유드레스룸’ 만든 트랜드아이 IPO 추진
https://www.sedaily.com/NewsView/22VBT9YPCM
■ 에버스핀, IPO 철회 'FI 회수 전략' 변경 불가피
■ '경영진 매도 폭탄' 카카오페이 주가 또 급락…"개미만 호구 됐다" 성토 거세져
http://news.tvchosun.com/site/data/html_dir/2021/12/17/2021121790092.html
▶️▶️▷ IPOmarket(해외IPO포함)
■ 더 뜨거워지는 공모주 열기…2022년 IPO 캘린더
■ '역대급 대어' 줄줄이 입성… 115개사 공모액만 20조 [2021 증시 결산 (1) 공모주 열풍]
https://www.fnnews.com/news/202112191836241972
■ 내년 증권사 수익 전략은 '도로 IB'...'천덕꾸러기'서 '백조' 된 IPO부서
http://www.investchosun.com/site/data/html_dir/2021/12/15/2021121580123.html
■ 바이오 기대감 여전, 내년 IPO 도전 기업 줄줄이 대기
https://newsis.com/view/?id=NISX20211217_0001692194&cID=10434&pID=13100
■ 이커머스 적자경쟁 지속…"내년 IPO 기업에 보수적 접근 필요"
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20211219000259
■ KTB네트워크·현대엔지니어링 공모가 논란 따져보니…
https://ilyo.co.kr/?ac=article_view&entry_id=418953
■ "아시아 IPO 열풍 내년엔 꺾일 듯"
https://www.hankyung.com/international/article/202112198324i
■ 미국 IPO 자금규모 사상 최대… "ETF로 투자해볼까"
https://moneys.mt.co.kr/news/mwView.php?no=2021121716168074416
■ “공차, 이르면 내년 기업공개…가치 최소 7100억원”
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20211217000605
■ 레딧 상장에 '美 개미 놀이터' 왁자지껄
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4189456
▶️▶️▷ 시장 이모저모
■ [친절한IB씨] 안철수 '로블록스로 1,300배 수익 낼 동안 국민연금 뭐했나' 지적···실상은
https://www.sedaily.com/NewsView/22VC9ZMAUR
■ 서학개미 어쩌라고…리비안 11% 급락 쇼크
https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/12/1144109/
■ 횡령 복귀 1년만에...삼양식품 김정수 부회장 승진
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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