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모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...


은행주 강세에 다우 최고치 경신…포드 11%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

JP모간 "올해 뉴욕증시 강세 보일것" 보고서 발표

주요기술주 일제히 하락

유럽·베트남 상승·중국 하락

[글로벌시장 지표 / 1월 5일 오전 6시 현재]

 

 

 

[미국증시 마감시황]

 

뉴욕증시는 4일(현지시간) 국채금리가 급등한 가운데 전일의 상승세를 이어가지 못하고 혼조마감했다.

 

이날 다우 지수는 전장 대비 214.39포인트(0.59%) 상승해 3만6799.45를 기록했다.다우지수는 이날 또다시 사상 최고치를 경신했다.

 

스탠다드앤푸어스(S&P)500은 3.03포인트(0.06%) 하락한 4793.53으로 체결됐다. 반면 나스닥은 210.08포인트(1.33%) 밀려 1만5622.72로 거래를 마쳤다.

 

10년물 금리는 장 중에는 1.68%까지 급등하는 등 상승세가 두드러졌다. CNBC는 전날 10년물 금리가 20년 만에 새해 첫 거래에서 가장 큰 상승세를 보였다고 전했다. 국채금리 상승은 국채가격 하락을 의미한다.

 

금리상승에 따라 은행주는 상승했다. JP모건체이스(3.79%), 아메리칸익스프레스(3.21%), 골드만삭스(3.07%) 등의 주가상승은 이날 다우존스 지수 상승폭을 키웠다.

 

이날 미국의 코로나19 신규 환자 수가 100만 명을 돌파했다는 소식이 나왔지만 시장은 오미크론의 영향이 수주 이내 사그라들것이라며 경기 회복을 낙관하는 모습을 보였다.

 

이에 따라 건설주와 에너지주를 비롯한 경기회복주가 이날 랠리를 이끌었다. 건설기계주 캐터필러는 이날 5.35% 올랐다. 옥시덴탈 페트롤리엄은 7.4%나 상승했고 코테라 에너지는 6.9% 올랐다.원유가격 급등과 모건스탠리의 주가 상향조정 소식이 전해지면서 핼리버튼의 주가는 6% 급등했다.

 

한편 이날 JP모간은 여전히 뉴욕 증시가 올해 강세를 보일 것으로 기대한다는 내용의 보고서를 발표했다.

 

JP모간의 미슬라브 마테즈카 주식 전략가는 보고서에서 "지금까지 주가가 크게 뛰었지만, 추가 상승 여력이 있다고 본다"면서 "새로운 변이는 이전 것들보다 약한 것으로 증명되고 있다"고 전했다. 그러면서도 "우리는 이익이 개선될 것으로 보고 올해에 대한 시장의 컨센서스는 너무 낮다"고 설명했다.

 

[특징주]

 

 

 

■ 기술주

 

이날 주요 기술주는 하락했다.

 

시가총액 3조달러에 도달했던 애플은 이날 1.1% 내렸다. 메타의 주가는 0.59% 하락했고 아마존(-1.69%), 넷플릭스(-1.04%), 구글의 모기업 알파벳A(-0.41%) 등의 주가도 떨어졌다.

 

■ 자동차주

 

전날 13% 급등했던 테슬라가 이날은 4.4% 하락했다.

 

포드는 F-150 전기 픽업트럭 생산량을 15만대로 확대하고 신규 주문 접수를 재개한다고 발표하면서 11% 올랐다.

 

크레디트스위스가 제너럴일렉트릭(GE)에 대한 투자의견을 중립에서 아웃퍼폼으로 상향조정하면서 GE의 주가는 3.25% 올랐다.

 

■ 에너지주

 

엑손모빌은 2.39 달러(3.76%) 급등한 65.93 달러, 셰브론은 2.17 달러(1.82%) 오른 121.43 달러로 장을 마쳤다.

 

■ 풋락커

 

JP모건이 신발 및 의류 소매업체 풋락커(Foot Locker) 주식의 투자의견을 하향 조정한 가운데 주가가 3.55% 하락했다.

 

■ 언더아머

 

투자은행 베어드의 투자의견을 상향 조정한가운데 언더아머의 주가는 장초반 2.5% 올랐다. 이후 강보합권에서 거래를 마감했다.

 

[유럽증시 마감시황]

 

유럽 주요 증시는 상승마감했다.

 

영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 1.63% 오르면서 7505.15에 장을 마쳤다. 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수 역시 전장보다 1.39% 뛴 7317.41로 거래를 종료했다.

 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.82% 오르면서 1만6152.61을 기록했고, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50지수도 0.83% 올라 4367.62로 이날 거래를 마감했다.

 

[중국증시 마감시황]

 

중국증시는 일제히 하락했다.

 

상해종합지수는 전일대비 0.2% 내린 3632.33포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 0.44%, 기술주 중심의 창업판 지수는 2.18% 떨어졌다.

 

이날 하락세는 코로나19 국지적 확산에 따른 경기 둔화 우려 때문으로 풀이됐다.

 

여기에 중국 당국이 자국 기업의 해외 상장 관련 규제를 강화하는 움직임도 악재로 작용했는데요. 이날 국가인터넷정보판공실은 다른 부처와 함께 `네트워크 안전심사 지침`을 수정했다고 발표했다.

 

다음달 15일부터 시행되는 이 지침에는 이용자 100만 명 이상의 데이터를 보유한 인터넷 플랫폼 운영자가 해외에 상장하려면 네트워크 안전심사를 받도록 하는 등 내용이 포함됐다.

 

 

 

[베트남증시 마감시황]

 

4일(현지시간) 베트남증시가 새해 첫 장에서 사상 최고점을 다시 찍으며 역사를 다시 썼다. 오전 장부터 내내 상승세를 이어가며 투자자들의 투자 심리가 더욱 강해졌고 큰 폭의 지수 상승으로 장을 마감했다.

 

이날 VN지수는 27.30p(1.82%) 급등한 1,525.58p로 장을 마쳤는데, 장 한때 1,530선을 육박하기도 했다.

 

총 거래액은 전 장에 비해 9.6% 더 유입된 28조6천200억동(VND) 미화로는 약 12억6천만달러를 기록했다.

 

베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 23.16p(1.51%) 급등한 1,558.87p로 마감했다. 25개 종목이 상승을, 5개 종목이 하락했다.

 

중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 0.11p 오른 474.10p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.03p 상승한 113.72p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.

 

VN지수는 지난 한 해 연초 대비 35.7% 상승하며 전세계 주요 증시 중 상승률 7위를 기록한 바 있으며, 국내외 증권 분석가들은 올해도 베트남증시의 활황세를 전망하는 의견을 내놓고 있다.

 

[국제유가]

 

국제유가는 상승했다.

 

이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 2월물 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.91달러(1.2%) 상승한 배럴당 76.99달러를 기록했다.

 

[금]

 

국제 금값은 상승했다.

 

뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 전 거래일 대비 14.50달러(0.8%) 오른 온스당 1814.60달러로 거래됐다.

 

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202201050012&t=NN>

 

 

2022년 1월 5일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) Fed가 보유자산 축소 시기와 방법을 논의하기 시작했다고 WSJ가 보도했습니다.

 

(2) 글로벌 반도체 인도일수가 25.8주까지 다시 늘었습니다.

 

(3) 고객 예탁금이 작년 9월 이후 다시 70조원을 넘었습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.960%, -0.024%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 71.7조원 +2.0조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.18%

1개월 NDF 환율 1,198.62원 (+4.57원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

[미국 혼조 / 나스닥 차익실현]

(Feat. Dow30 종가 신고가2)

 

<Market>

•코로나 : 신규확진자 전주대비 급증

(전영업일 약520,000 / WoW +100%)

-휘발유 수요 급감

-집계 지연단계 진입(보통 피크구간)

-존스홉킨스 집계로 전일 100만명 돌파

☑️존스홉킨스 집계는 지난 신년주말 테스트표본만 수집하고 결과가 모두 월요일 오픈되었기 때문으로 추정(실제로는 현재 일50-60만명 수준)

 

•Tencent : 투자 지분 매각 지속

-JD.COM : 지분율 14.7% 주주배당

=배당후 잔여 지분율 2.3% / 이사회 반납

-SEA : 지분율 2.6% 매도

=매각후 잔여 지분율 18.7%

-잔여 커머스관련 포트폴리오

=PDD(15.6%), Meituan(17.2%)

☑️텐센트는 투자후 성숙단계에 진입한 기업들에 대한 투자회수를 지속할 가능성, 중국정부의 테크기업 제국화에 대한 불신해소용 액션 측면으로 해석 가능(커머스에 대한 노출도 축소)

 

•ISM제조업 12월

-PMI 58.7 / 컨센 60.0 / 11월 61.1

-Price 68.2 / 컨센 79.5 / 11월 82.4

☑️Omicron 영향

 

<Basic>

•나스닥 -1.3% / 러셀2000 -0.3%

•S&P500 -0.1% / 다우 +0.6%

-나스닥 Top10 : 상승 1 vs 하락 9

 

-비트코인 : $46,000

-미국채금리(10y) : 1.654 (+1.5%)

-WTI : $77.02 (+1.2%)

-Natural Gas : $3.751 (+””-1.7%)

 

SMART한 주식투자

 

(2022.01.05) U.S. & EU Market Closing

  • 2022.01.05  진상우

 U.S. Market Closing – 06:00 기준

지수 종가 등락폭 등락률 상승/하락/보합
DOW 36,799.65 214.59 0.6% 23/7/0
S&P500 4,793.54 -3.02 -0.1% 364/139/2
NASDAQ 15,622.72 -210.08 -1.3% 1330/1986/334
RUSS 2K 2,273.07 0.51 0.0% 1038/969/27
PHLX 반도체지수 4,009.00 -18.22 -0.5% 16/14/0
VIX지수 16.86 0.26 1.6%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

 

미국 증시는 신종 코로나 바이러스 감염증 오미크론 변종이 빠르게 확산하는 가운데, 국채 금리가 가파른 오름세를 보이면서 혼조세로 마감. 시장에서는 코로나19 확산세와 국채금리 상승, 경제지표 석유수출기구(OPEC) 플러스 정례회의, 제조업 지표 등을 주시. 코로나19 오미크론 변이가 빠르게 퍼지면서 미국의 하루 신규 확진자는 108만2천549명을 기록해 1일 신규 확진자가 100만 명을 넘어선 것은 전 세계를 통틀어 이번이 처음. 코로나19 확산세가 빠른 속도로 확대되고 있지만, 증세가 약하다는 점이 속속 보고되면서 위험선호 심리가 유지. 한편, 투자자들은 미국 연준(FED)이 경기 회복세를 고려해 당초 예상보다 일찍 금리를 올릴 가능성을 주시, 미국 10년물 국채금리는 1.67%까지 올랐으며 금리 선물시장에서는 오는 3월에 금리를 인상할 가능성을 50% 이상으로 전망. 이날 발표된 주요 경제지표로는 미국의 지난 12월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 58.7로 집계돼 전문가 예상치인 60.0을 밑도는 수준을 기록. 미국의 11월 채용공고는 1천60만 건으로 전월보다 52만9천건 감소. 오미크론 변이가 심각한 감염과 사망으로 이어지지않기 때문에 시장은 공급망 영향과 인플레이션의 서사에 초점을 맞추고 있는 모습.

 미국주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 디스커버리 A(DISCA) $26.79/+5.61%

– Seeking Alpha는 “유럽연합 집행위원회(EC)가 디스커버리(DISCA)의 AT&T(T) 산하 WarnerMedia 인수를 승인했으며 양사의 M&A는 올해 여름에 완료될 것으로 예상되고 있다”고 보도. 디스커버리의 David Zaslav CEO는 EC가 양사의 M&A를 조건 없이 승인했다고 언급.

 

* 포드모터(F) $24.31/+11.69%

– CNBC는 포드 모터의 F-150 Lightning이 소비자들로부터 강력한 호응을 받고 있다는 점이 재확인되었다고 보도. "포드 모터가 F-150 Lightning 전기 픽업트럭의 생산량을 확대하기 위한 계획을 공개했다. 경영진은 '23년 중반까지 연간 생산량을 15만 대로 확대할 것이라고 밝혔으며, 이는 기존 계획의 두 배에 가까운 수치이다"고 설명.

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
에너지 XLE 59.2 3.5% 햇빛 4.8% 6.3% 47.3%
금융 XLF 40.6 2.6% 햇빛 4.3% 5.9% 33.1%
산업재 XLI 107.1 2.0% 햇빛 2.1% 7.7% 21.1%
소재 XLB 90.5 1.2% 햇빛 3.2% 12.0% 20.5%
필수소비재 XLP 77.6 0.7% 햇빛 7.4% 11.5% 19.9%
부동산 VNQ 115.0 -0.1% 햇빛 3.6% 11.2% 44.3%
커뮤니케이션 XLC 78.1 -0.2% 햇빛 1.3% -1.0% 18.7%
유틸리티 XLU 70.7 -0.3% 햇빛 3.4% 10.7% 18.0%
자유소비재 XLY 209.0 -0.6% 햇빛 1.1% 14.3% 27.0%
IT XLK 173.7 -1.1% 햇빛 0.5% 15.8% 35.0%
헬스케어 XLV 137.6 -1.3% 햇빛 3.3% 10.2% 18.4%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+3.4%), 금융(XLF/+2.6%), 산업재(XLI/+2.0%) ETF가 강세로 마감. 에너지(XLE) ETF는 석유수출기구(OPEC)와 러시아 등 비OPEC 주요 산유국들의 협의체인 OPEC+가 다음 달에도 기존 증산 방침을 유지하기로 했다는 소식에 국제유가가 상승. OPEC+는 이날 정례회의에서 매달 하루 40만 배럴씩 증산하기로 한 계획을 2월에도 유지하기로 합의. 금융(XLF) ETF에서는 미국 남부 지역은행 리전스파이낸셜(RF)이 금융사 클리어사이트 어드바이저스 인수를 완료했다고 발표하며 4.4% 상승, 미국 금융회사 찰스슈왑(SCHW/+4.9%)이 52주 최고치를 경신하며 금융(XLF) ETF 상승을 주도.

Thematic

분류 티커 현재가 등락률 t신호 수익률






1개월 3개월 1년
미국 인프라 개발 PAVE 29.0 1.8% 햇빛 1.6% 12.3% 28.0%
수송 IYT 280.0 1.5% 햇빛 3.5% 11.5% 24.3%
기초소재 IYM 141.1 1.4% 햇빛 4.2% 9.8% 18.4%
IPO IPO 54.8 -4.0% 안개 -9.7% -14.2% -18.0%
기술혁신 ARKK 92.7 -4.4% 안개 -9.5% -16.4% -32.4%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF에서는 수송(IYT/+1.5%) ETF기 상승한 반면, 기술혁신(ARKK/-4.4%) ETF가 하락 마감. 수송(IYT) ETF에서는 코로나19 신종 변이 바이러스인 오미크론의 영향이 제한적이라는 연구결과가 발표되면서 항공주가 상승을 견인. MKM 파트너스가 유나이티드 에어라인즈(UAL/+1.6%)의 목표주가를 54달러로 제시하며 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조정, 보잉(BA)이 2.8% 오르며 수송(IYT) ETF 상승을 견인. 한편, 기술혁신(ARKK) ETF에서는 지난해 4분기 소비자 인도 차량이 사상 최대 규모를 기록했다고 발표한 전기자동차 기업 테슬라(TSLA)가 4.2% 내렸고, 소비자 전자제품 업체 로쿠(ROKU)가 4.4% 하락. 미국 연준(FED)의 조기 금리 인상 가능성과 긴축 경계심이 강화되며 고성장 기술주들이 타격을 받은 모습.

EU Market Closing – 04:00 기준

지수 종가 등락률 구분 업종 등락률
STOXX 600 494.02 0.8% 상승 에너지 2.7%




금융 2.2%




자유소비재 1.4%



하락 헬스케어 -1.7%




정보기술 -1.5%




부동산 -0.3%
지수 종가 고가 저가 등락폭 등락률
獨 DAX 16,152.61 16,202.58 16,036.52 131.88 0.8%
英 FTSE 100 7,505.15 7,520.79 7,384.54 120.61 1.6%
佛 CAC 40 7,317.41 7,332.21 7,250.24 100.19 1.4%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 연초 상승랠리를 지속하며 강세로 마감 / 업종별로는 여행, 소매, 항공, 원자재 관련주를 포함한 경기 민감 업종이 상승 흐름을 주도 / 전통적으로 글로벌 주식시장에서 연초에 상승세가 뚜렷한 점과 코로나19 변이 바이러스인 오미크론 변이가 당초 우려보다 덜 심각할 수 있다는 안도감이 맞물린 결과로 풀이 / 개별종목으로는 항공 여행이 다시 증가할 것이라는 기대감에 라이언에어(RYA)와 인터내셔널 에어라인스(IAG)가 각각 8.9%, 10.9% 상승 / 주요 경제지표 발표로는 독일의 11월 소매판매가 전월 대비 0.6% 증가해 전문가 예상치를 상회, 독일의 월별 소매판매가 두 달 연속 감소했다가 다시 증가하는 흐름으로 전환

 

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20220105061209&gbn=B&res_seq=176901>

 

 

[외국계리포트 & 시장이야기]

미 시장은 은행주와 에너지 관련주들이 시장을 주도하면서 다우가 사상 최고치를 갈아 치웠습니다 반면에 대형 기술주들의 부진으로 나스닥은 하락 마감 했습니다

 

코비드의 새로운 변이들이 나타 났으나 증상이 경미하다는 소식에 여행관련주들이 오름세를 보였고 포드가 라이트닝 픽업트럭의 생산량을 두배로 늘린다는 소식에 11%대 강세로 마감 했습니다

 

GE는 크레딧스위스의 매수의견 상향 소식에 올랐으나 풋락커는 제이피모건의 하향 뉴스에 빠졌습니다

 

대형기술주들의 하락으로 지수는 좋지 않았으나 전체적으로 상승 종목수가 하락 종목수 보다 많은 장이였습니다

 

캐터필라가 5%대 골드만삭스 3%대 아멕스도 3% 상승 했고  나스닥에서는 마이크론, 퀄컴, TI 등이 상승 마감 했습니다

 

 

우리 시장은 금융투자의 매도세 속에 예상치 못한 사모펀드와 투신의 코스닥 집중 매도세에 일부 성장주들의 하락이 이틀간 거세게 진행 됐습니다.

 

금융투자의 매물은 아직도 많이 남아 있는 상황 속에 외국인의 매도세와 기관의 매물까지 겹치면서 코스닥이 몸살을 앓고 있습니다.

 

메타버스 관련주들인 게임 엔터 뿐만 아니라 2차전지 대표종목들에 매물이 쏟아지고 있습니다.

 

금일 나스닥 성장주들의 하락소식에 이들은 오늘도 힘겨운 수급 싸움을 해야 할 것으로 보입니다.

 

대부분의 증권사들이 올해 쉽지 않은 장이 될 것으로 예상하면서 새해 초반 성장주들에 대한 매도속에 금리인상 수혜주와 작년 하반기 소외 업중중 우량주들에 대한 베팅이 이어지고 있는 것으로 보입니다

 

하지만 올해도 성장주들에 대한 기대감은 여전히 살아 있기 때문에 조정을 거치면 언제라도 반등은 나올 수 있는 상황입니다

 

어제부터 교보증권에서 나온 2차전지 장비주들에 대한 리폿과 관련된 업체들에 대한 관심이 모아지고 있고 매도프로그램에 지친 일부 투자가들은 많이 빠졌던 우량 소형주 매수에 나서고 있다는 소식도 들립니다

 

글로벌에서 유독 우리나라만 힘겨운 장이 지속되고 있습니다

 

금일도 성공투자 하시기 바랍니다

https://t.me/bumgore

 

 

 

 

 

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220105』

 【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB

 【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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오늘의 Topic News는 없습니다.

대신 삼프로TV 촬영 이후 잠시 쉬고 있던 방송활동을 재개해볼까 합니다.

한국경제TV '성공투자 오후증시' - 오늘 오후 2시 30분

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 01/05~06 오토앤 수요예측⚖️

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 01/05~06 오토앤 수요예측⚖️

 01/06~07 애드바이오텍 수요예측⚖️

 01/06~07 케이옥션 수요예측⚖️

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행  -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 01/20 오토앤(미래에셋증권)

 01/24 케이옥션(신영증권)

 01/25 애드바이오텍(대신증권)

 01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)

 02/03 스코넥엔터테인먼트(신영증권)

 02/04 이지트로닉스(NH투자증권)

 02/07 나래나노텍(미래에셋증권)

 02/08 아셈스(한국투자증권)

 02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)

 02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 비씨엔씨(NH투자증권)

 - 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)

 - 풍원정밀(대신증권)

 - 지투파워(한국투자증권)

 - 퓨런티어(신한금융투자, 유안타증권)

 - 노을(한국투자증권, 삼성증권)

 

< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >

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