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뉴욕증시, 조기긴축 우려에 이틀째 하락…의류업체 올버즈 12.2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
국채금리 2년만에 최고치 기록…은행주↑
테슬라·리비안 2%대 하락
유럽·중국 하락·베트남 상승
[글로벌시장 지표 / 1월 7일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 6일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 강화와, 이르면 3월 기준금리를 올릴 수 있다는 예고에 금융시장의 위험자산 회피 심리가 커지며 이틀째 하락마감했다.
6일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일보다 170.64포인트(0.47%) 하락한 3만6236.47에 거래를 마쳤다.
S&P500지수는 4.53포인트(0.10%) 떨어진 4696.05를, 기술주 중심의 나스닥지수는 19.31포인트(0.13%) 내린 1만5080.87을 각각 기록했다.
국채금리가 급등함에 따라 투자심리가 약화됐다. 이날 미국 10년물 국채금리는 장중 1.753%까지 올랐다. 팬데믹 이전인 2020년 1월 수준으로 거의 2년 만의 최고치인 셈이다. 2년물 국채금리는 0.9%를 넘봤다. 장중 0.886%까지 상승했는데, 이 역시 2020년 3월 초 이후 가장 높은 수준이다.
이같은 국채금리의 상승에 은행주 주가는 뛰었다. 씨티(3.24%)를 비롯해 웰스파고(2.56%)도 2% 넘게 올랐다.
SoFi의 투자전략 헤드인 리즈 영은 “시장에는 금리인상 사이클을 본 적이 없는 새로운 투자자들이 많이 있다”며 “과거를 돌아보면 금리인상은 시장이나 기술전반에 대한 사형선고가 아니다”라고 전했다.
또 전문가들은 금리 상승기에는 밸류에이션 부담이 큰 기술주보다 가치주를 공략해야 한다고 조언하기도 했다.
UBS 글로벌 웰스 매니지먼트의 마크 해펠레 수석 투자책임자(CIO)는 마켓워치에 "성장주는 이례적으로 낮은 실질 및 명목 금리 여건이 밸류에이션을 높이면서 수혜를 경험했다"며 "연준이 정책을 정상화하면서 이러한 주식들이 강한 역풍을 맞는 것은 당연하다"고 진단했다.
해펠레 CIO는 "미국 주식에서는 성장주보다 가치주를 선호한다"고 전했다.
한편 미국의 주간 실업보험 청구자 수가 직전주보다 증가했다.
지난 1일에 끝난 한 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 7000명 증가한 20만7000명으로 집계됐다. 이는 월스트리트저널(WSJ) 전문가들이 집계한 예상치인 19만5000명을 웃도는 수치다.
[특징주]
■ 기술주
이날 기술주들은 엇갈린 흐름을 보였다.
애플은 2.92 달러(1.67%) 밀린 172.00 달러, 마이크로소프트(MS)는 2.50 달러(0.79%) 하락한 313.88 달러에 거래를 마쳤다.
또 아마존닷컴은 리비안의 경쟁사 스텔란티스(STLA)와 협력 관계를 맺었다는 소식이 계속 악재로 작용하고 있다. 이날 아마존은 약보합권에서 거래를 마쳤다.
반면 메타 플랫폼스는 8.29 달러(2.56%) 급등한 332.46 달러로 주가가 뛰었다.
■ 전기차주
테슬라는 23.42 달러(2.15%) 하락한 1064.70 달러에 장을 마쳤다. 이날 뱅크오브아메리카(BoA)는 테슬라의 목표가를 1300달러로 상향 조정했으나 조기 금리인상 우려에 하락마감한 것으로 풀이된다.
리비안은 2.68 달러(2.98%) 하락한 87.33 달러로 거래를 마감했다.
■ 올버즈
모건스탠리가 의류 및 신발 생산업체 올버즈의 투자의견을 동일비중(equal-weight)에서 비중확대(overweight)로 상향한 가운데 이날 주가가 12.23% 뛰었다.
■ 골드만삭스
BoA가 골드만삭스에 대한 투자의견을 하향조정하면서 이날 골드만삭스의 주가는 전거래일 대비 0.43% 하락한 396.93달러에서 거래를 마쳤다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 증시는 하락마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전일 종가보다 0.89% 떨어져 7450.37로 거래를 마감했다. 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수도 1.72% 하락한 7249.66으로 장을 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수 역시 전 거래일 종가보다 1.35% 밀린 1만6052.03에 이날 거래를 마쳤고, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수도 1.53% 하락한 4324.81을 기록했다.
[중국증시 마감시황]
A주 3대 주가지수가 하락 개장 후 약세를 이어갔다. 창업판지수는 주가지수의 하락을 이끌었고 장중 한때 3100선이 무너졌다. 오후장에서 창업판지수는 낙폭을 좁혔고, 상하이종합지수도 반등했다.
종목별 상황을 보면 베이징올림픽 테마주의 강세가 이어졌고, 염호리튬, 희토 등 섹터가 반등했다. 디지털화폐, 철강, 수소에너지, 수리, 환경보호 등 섹터도 상승 마감했다.
오후장에서 주가지수는 저점에서 정리되었고, 중의약 섹터가 크게 반등했으며 희토, 디지털화폐, 가전 등 섹더토 활황세를 보였다.
이날 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.25% 하락한 3586.08P, 선전성분지수는 0.66% 내린 14429.51P, 창업판지수는 1.08% 떨어진 3127.48P로 장을 마쳤다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 하루 만에 반등에 성공했다. VN지수는 전 장에 비해 6.07포인트 오르며 이틀 전 기록한 사상 최고점을 1,528.57p로 다시 기록했다.
빈그룹 테마주의 강한 상승세가 이날의 강세를 이끌었다는 분석이다. 빈그룹 자회사 빈패스트는 미국에서 열리고 있는 `CES 2022`에서 자사의 전략 전기차 SUV 모델을 공개하고, 미국에서 전기차 생산 계획을 발표하는 등 본격적인 빈패스트의 미국시장 진출을 선언했다.
이 소식은 베트남증시 상승세에 크게 기여했다. 빈그룹(VIC)은 자회사 빈홈즈(VHM), 빈리테일(VRE)과 장 상승을 견인했는데, 빈그룹 테마주는 이날 각각 4.5%, 1.55%, 6.91% 오르며 모두 합쳐 VN지수 7.55p를 끌어 올렸다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수는 1.06p(0.07%) 하락한 1,544.95p로 마감했다. 12개 종목이 상승을, 15개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 4.53p 오른 484.89p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 0.13p 상승한 114.39p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 4거래일 연속 상승세를 보였다.
이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 2월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 1.61달러(2.07%) 오른 배럴당 79.46달러로 거래를 마감했다. 지난해 11월16일 이후 최고치로, WTI 유가는 장중 한때 80달러를 넘기도 했다.
[금]
금값은 미 국채 금리가 오르고, 연준의 통화긴축이 본격화될 것으로 전망되면서 큰 폭 하락했다.
뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 전 거래일 대비 35.90달러(2.0%) 내려 1800선의 무너진 온스당 1789.20달러로 거래가 종료됐다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202201070008&t=NN>
“연준 급제동에 美 내년 초 경기침체 가능성” [김영필의 3분 월스트리트]
입력2022-01-07 07:05:22
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/260RU3TNKT
2022년 1월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 금리선물 시장이 올해 세차례 금리인상 가능성을 반영했습니다.
(2) 금리가 높은 수준을 유지하며 금융을 제외한 나머지 업종들이 약세를 이어갔습니다.
(3) 삼성전자가 AI 5G 모빌리티 부문 M&A를 언급했습니다.
미 5년 breakeven rate 2.816%, -0.086%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 68.9조원 +2.4조원
K200 야간선물 등락률, +0.26%
1개월 NDF 환율 1,206.00원 (+5.45원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[외국계리포트 & 시장이야기]
미 증시는 다우 S&P500 나스닥이 모두 하락 마감 했습니다
다우 -0.47%, S&P500 -0.1%, 나스닥 -0.13%
나스닥은 장 초반 급락을 딛고 상승 반전 했으나 마지막에 하락 전환 하였습니다
미 유가가 배럴당 80달러에 이르면서 에너지주들의 강세를 이끌었고
10년물이 52주 최고치를 기록하면서 금융주들도 약진 했습니다.
은행주들은 다음주 제이피모건과 시티그룹을 시작으로 분기 실적 발표를 기다리고 있습니다
메타가 2%대 올랐고 마이크론 NVIDIA, AMD등도 상승마감 했습니다
펠로톤이 5%대 루시드가 4%대 급등 했고 중국관련주들인 징동이 5%, 핀듀오듀오 7%등 강세 마감 했습니다.
우리시장은 코스피의 경우 역대급이었던 금융투자의 배당 차익거래 매수 물량이 대부분 나온 것으로 추정이 되며
코스닥은 예상치 못했던 사모펀드의 대규모 매도세로 인해 성장주들 위주로 큰 타격을 입었는데 작년말에 들어온 사모펀드의 물량의 상당부분 역시 매도가 이루어진 것으로 보입니다
그렇다면 큰 매도물량은 어느정도 끝이 보이는 것으로 판단하면 될 것이고 남은 건 투신과 연기금 정도의 물량을 체크해야 할 것으로 보이며 그리고 관건은 외국인의 움직임이라고 하겠습니다.
그리고 연말부터 대규모로 순매수한 개인들의 물량 중 일부가 반대매매로 출회 되고 있는 것으로 보입니다.
특히 신용물량 뿐만 아니라 CFD 반대매매도 꽤 나오고 있는 것으로 보이는데 신용물량은 장전 동시호가로 CFD 반대매매는 오전 중에 나오는 것으로 알고 있습니다.
CFD는 증거금률이 많이 올라갔음에도 불구하고 어제부터 반대매매가 나오고 있다고 합니다
이제 추가적인 악재가 나오지 않는다면 일단 단기 반등 모양새는 갖췄다고 보고 있습니다.
그렇다면 최근 사모펀드 물량으로 낙폭이 컸던 종목 위주로 반등이 나올 것으로 보이나 그 추세가 계속 이어질 지는 의문입니다.
먼저 사모펀드 매도의 타겟이 됐던 메타버스 관련 게임주와 일부 엔터 컨텐츠 관련주들의 반등을 노리는 매수세가 들어 올 것으로 보입니다
하지만 여전히 시장은 미 성장 기술주들의 불안한 움직임 속에 국내 기술주들에 대한 우려도 남아 있다고 보여집니다
새해 첫 주의 마지막날도 잘 마무리 하시기 바랍니다
(2022.01.07) U.S. & EU Market Closing
- 2022.01.07 진상우
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 36,236.47 | -170.64 | -0.5% | 10/20/0 |
| S&P500 | 4,696.05 | -4.53 | -0.1% | 227/228/0 |
| NASDAQ | 15,080.87 | -19.30 | -0.1% | 1681/1748/228 |
| RUSS 2K | 2,204.95 | 10.95 | 0.5% | 1121/896/17 |
| PHLX 반도체지수 | 3,909.04 | 29.17 | 0.8% | 22/8/0 |
| VIX지수 | 19.59 | -0.14 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국 증시는 미국 연준(FED)의 긴축 우려에 약세로 마감. 미 연준은 지난 5일 공개한 지난해 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에서 “앞서 예상했던 것보다 더 일찍 또는 더 빠르게 기준금리를 올리는 것이 정당화될 수 있다”고 밝혀 시장의 투자심리가 위축된 모습. 당초 3월 테이퍼링 후에 오는 6월 중 금리를 인상할 수 있다는 전망이 지배적이었지만, 이번 연준의 언급으로 금리 인상 시기가 앞당겨 질 수 있다는 분석이 제기. 시장은 미국 연준의 매파적인 스탠스를 인지하고 있던 상황이었지만 실질적인 유동성 흡수, 양적 긴축 가능성까지 언급되면서 변동성이 확대된 모습. 국채금리는 장 초반 1.753%까지 올라 펜데믹 이전인 2020년 1월 수준을 기록, 2년물 국채금리도 0.886%까지 상승하며 이 역시 2020년 3월 초 이후 가장 높은 수준. 이날 발표된 경제지표로는 미국의 지난 12월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 62.0으로 집계돼 예상치를 상회. 미국의 주간 실업보험 청구자 수는 전주보다 7천 명 증가한 20만7천 명으로 집계, 전문가 예상치인 19만5천 명을 웃도는 수준을 기록.
미국주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 우버 테크놀로지스(UBER) $42.03/-2.80%
– Benzinga는 “우버 테크놀로지스(UBER)가 헬스케어 및 웰니스 섹터 진출을 바라고 있으며 힘스 앤 허스(HIMS)와 제휴를 맺어 12개 지역 내 Uber Eats 고객들에게 개인 위생 관리 및 건강 제품을 배송할 예정이라고 보도.
* 월마트(WMT) $143.52/-0.28%
– CNBC는 월마트가 인홈 배달 서비스를 올해 말까지 LA와 시카고시를 포함한 여러 도시로 확장해, 최소 600만 가구에서 3,000만 가구까지 배달 능력을 확대할 계획이라고 밝혔다고 보도. 이어 인홈 배달 서비스는 월마트 직원이 카메라를 착용한 채 고객들의 자가에 직접 들어가 식료품 등을 배달하거나, 고객들이 부재시에도 반품품을 수령할 수 있게 하는 서비스라고 설명.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 60.5 | 2.2% | 햇빛 | 7.2% | 7.5% | 46.8% |
| 금융 | XLF | 40.7 | 1.5% | 햇빛 | 4.6% | 4.9% | 32.1% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 76.4 | 0.5% | 안개 | 0.0% | -4.7% | 17.8% |
| 산업재 | XLI | 106.5 | 0.5% | 햇빛 | 1.6% | 5.0% | 20.4% |
| 부동산 | VNQ | 111.8 | 0.1% | 햇빛 | 1.9% | 6.0% | 38.3% |
| 자유소비재 | XLY | 202.8 | -0.3% | 햇빛 | -0.9% | 9.1% | 21.4% |
| 필수소비재 | XLP | 77.3 | -0.3% | 햇빛 | 4.9% | 9.6% | 19.6% |
| IT | XLK | 167.5 | -0.5% | 안개 | -4.0% | 8.5% | 29.9% |
| 헬스케어 | XLV | 135.0 | -1.2% | 햇빛 | 0.9% | 6.7% | 17.4% |
| 유틸리티 | XLU | 69.9 | -1.0% | 햇빛 | 1.8% | 6.9% | 15.1% |
| 소재 | XLB | 89.4 | -1.3% | 햇빛 | 1.9% | 7.3% | 18.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+2.2%), 금융(XLF/+1.5%), 커뮤니케이션(XLC/+0.5%) ETF가 강세로 마감. 에너지(XLE) ETF는 국제 유가 상승에 힘입어 강세를 지속. 카자흐스탄에서 연료값 폭등으로 인해 시위가 벌어지면서 국가 비상사태로 번진데다 리비아의 원유 생산 중단에 따른 공급 부족 우려에 유가가 급등. 2월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장 보다 2.1% 상승한 배럴당 79.46 달러에 거래를 마감. 한편, 미국 연준의 조기 금리 인상 가능성이 제기되면서 금리 인상기에 대표적인 수혜 업종인 금융(XLF) ETF가 상승, SVB 파이낸셜 그룹(SIVB)과 시티즌스 파이낸셜(CFG)이 각각 7.5%, 5.5% 오르며 금융(XLF) ETF 상승을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 48.5 | 0.6% | 햇빛 | 2.8% | -7.5% | 16.3% |
| 워런 버핏 | MOAT | 76.0 | 0.4% | 햇빛 | 1.8% | 1.0% | 19.4% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 54.9 | 0.3% | 햇빛 | 4.3% | 2.3% | 16.8% |
| 비트코인 | BITO | 27.3 | -1.3% | -11.3% | 0.0% | 0.0% | |
| 클린에너지 | ICLN | 19.8 | -1.4% | 안개 | -10.4% | -13.1% | -38.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 레저/엔터테인먼트(PEJ/+0.6%) ETF가 상승한 반면, 비트코인(BITO/-1.3%) ETF가 약세를 지속. 레저/엔터테인먼트(PEJ) ETF에서는 MGM 리조트 인터내셔널(MGM)에 대한 글로벌 투자은행 CreditSuisse의 투자의견이 outperform으로 유지, 목표주가가 상향조정됐다는 소식에 2.9% 상승. CreditSuisse는 라스베가스의 카지노 산업이 활성화되고 있는 점과 당사의 자본구조가 개선되고 있는 점 등을 긍정적으로 평가. 영국의 축구클럽 맨체스터유나이티드(MANU)가 새로운 최고경영자(CEO) 리처드 아놀드를 임명했다는 소식에 1.9% 오르며 레저/엔터테인먼트 상승을 견인. 한편, 암호화폐 비트코인이 미국 연준의 긴축 가능성에 4만4,000달러 아래로 하락, 추가 하락 가능성이 제기돼 비트코인(BITO) ETF가 약세를 지속.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 488.16 | -1.3% | 상승 | 금융 | 0.4% |
| 하락 | 자유소비재 | -2.4% | |||
| 정보기술 | -2.2% | ||||
| 산업재 | -1.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 16,052.03 | 16,156.56 | 15,988.63 | -219.72 | -1.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,450.37 | 7,516.87 | 7,419.95 | -66.5 | -0.9% |
| 佛 CAC 40 | 7,249.66 | 7,316.06 | 7,240.88 | -126.71 | -1.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 미국 연준(FED)의 조기 긴축 가능성에 하락 / 시장은 미국 연준(FED)의 조기 긴축 가능성에 주목하며 연준의 매파적 신호가 유럽 시장의 투자심리를 위축시켰고, 기술주들이 폭락하면서 증시에 부담으로 작용 / 금리가 상승하면 채무 비용 증가로 기술주들의 미래 수익이 타격을 받게 될 가능성이 커져 기술주들이 큰 낙폭을 기록 / 코로나19 확산 우려도 지속, 프랑스는 코로나19 확산세가 진정되 기미가 보이지 않으며 당분간 지속될 것이라고 우려 / 이날 발표된 경제지표로는 유로존의 지난 12월 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 1.8% 상승, 지난해 같은 기간 대비로는 23.7% 상승하며 시장 예상치를 웃도는 수준을 기록
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220107』
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【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
01/06~07 애드바이오텍 수요예측⚖️
01/06~07 케이옥션 수요예측⚖️
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
01/11~12 LG에너지솔루션 수요예측⚖️
01/11~12 오토앤 청약🖨
01/12~13 케이옥션 청약🖨
01/13~14 스코넥엔터테인먼트 수요예측⚖️
01/13~14 이지트로닉스 수요예측⚖️
01/13~14 애드바이오텍 청약🖨
01/14 오토앤 납입🏧
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
01/20 오토앤(미래에셋증권)
01/24 케이옥션(신영증권)
01/25 애드바이오텍(대신증권)
01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
02/03 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
02/04 이지트로닉스(NH투자증권)
02/07 나래나노텍(미래에셋증권)
02/08 아셈스(한국투자증권)
02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
- 풍원정밀(대신증권)
- 지투파워(한국투자증권)
- 퓨런티어(신한금융투자, 유안타증권)
- 노을(한국투자증권, 삼성증권)
- 브이씨(한국투자증권)
- 인카금융서비스(한국투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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