1월 17일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

    ( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)

 

게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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2022년 1월 17일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 미 10년 국채금리가 코로나 이후 최고를 기록했습니다.

 

(2) JP모건이 내년까지 임금 등 비용 상승요인이 있다고 밝혀 6% 급락했습니다.

 

(3) 트레이딩 회사 Vitol이 올해 10% 이상 원유가격이 오를 것으로 전망했습니다.

 

미 5년 breakeven rate 2.839%, +0.028%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)

한국 고객예탁금, 64.0조원 -0.6조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.19%

1개월 NDF 환율 1,191.03원 (+3.73원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

 

 

 

(2022.01.15) U.S. & EU Market Closing

• 2022.01.15   진상우

U.S. Market Closing – 06:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	35,911.81	-201.81	-0.6%	15/15/0
S&P500	4,662.85	3.82	0.1%	212/291/2
NASDAQ	14,893.75	86.94	0.6%	1682/1685/308
RUSS 2K	2,162.45	3.01	0.1%	1097/896/41
PHLX 반도체지수	3,900.61	88.77	2.3%	27/2/1
VIX지수	19.19	-1.12	-5.5%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

 

미국 증시는 안전자산 선호 현상 등으로 보합세로 마감. 미국 연방준비제도가 매파적인 행보를 강화한 데 따른 파장에 시장의 안전자산 선호 현상이 커지는 모습. 미국의 인플레이션 압력은 여전한 상황, 전일 발표된 12월 생산자물가지수(PPI)는 전년 대비 9% 이상 올라 역대 최고치를 경신했으며 앞서 발표된 12월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.5% 오르고, 지난해 같은 기간보다 7% 상승해 6%를 넘는 물가 상승세가 3개월 연속 지속. 이에 제롬 파월 연준(FED) 의장과 레이얼 브레이너드 연준 이사의 인준 청문회 이후 연준이 오는 3월에 기준금리를 인상할 가능성이 커진 모습. 아울러, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재와 찰스 에반스 시카고 연은 총재가 2022년에 3회 금리 인상을 예상한다고 발언. 이날 발표된 주요 경제지표로 미국의 12월 소매판매가 전월 대비 1.9% 감소한 6천268억 달러로 집계, 시장 예상치를 밑도는 수준을 기록. 연말 쇼핑 대목인 12월마저 소비자들이 지출을 줄인 것은 고공 행진하는 물가로 부담이 커진 것으로 풀이. 전문가들은 당분간 주식 시장이 금리 상승 압력에 영향을 받을 것으로 전망. 다음 주 월요일인 17일은 ‘마틴 루터 킹 데이’를 맞아 증시 등 뉴욕 금융시장이 휴장.

 

미국주식 하이라이트 – 06:00 기준

* 마이크로소프트(MSFT) $310.20/+1.77%

– Seeking Alpha는 마이크로소프트(MSFT)가 차세대 게임 콘솔인 Xbox Series X와 S에 집중하기 위해 2020년 말부터 Xbox One X와 Xbox One S 콘솔 제작을 중단했다고 발표했다고 보도.

 

* 보잉(BA) $225.96/+0.92%

– 바론스는 미국 주요 외신에 의하면 보잉(BA)의 737 맥스가 이번 달 말까지 중국 내 운항 승인을 받을 수도 있다고 보도. 한편, 수백 대의 맥스 항공기를 인도해야 하고, 787 항공기의 제조 상 결함을 해결해야하는 과제가 존재.

 

U.S. ETF Closing – 06:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
에너지	XLE	64.5	2.4%	햇빛	20.2%	13.8%	59.7%
IT	XLK	165.7	0.8%	안개	-1.1%	4.4%	25.2%
커뮤니케이션	XLC	76.6	0.5%	안개	0.3%	-6.6%	12.1%
필수소비재	XLP	77.0	0.2%	햇빛	3.1%	9.6%	21.0%
헬스케어	XLV	134.1	-0.2%	안개	-2.4%	2.6%	15.4%
자유소비재	XLY	196.5	-0.5%	안개	0.8%	1.7%	15.8%
산업재	XLI	105.9	-0.6%	햇빛	3.7%	1.7%	20.5%
유틸리티	XLU	69.4	-0.7%	햇빛	-0.1%	4.5%	14.0%
소재	XLB	88.8	-0.9%	햇빛	1.8%	5.0%	21.0%
부동산	VNQ	109.5	-0.9%	안개	-1.1%	1.8%	31.6%
금융	XLF	40.8	-1.2%	햇빛	6.2%	2.3%	35.8%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터별 ETF에서는 에너지(XLE/+2.4%), IT(XLK/+0.8%), 커뮤니케이션(XLC/+0.5%) ETF가 강세로 마감. 러시아와 우크라이나 간의 긴장감이 최고조에 다다르면서 글로벌 원유 공급이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 커지자 국제유가가 반등하며 에너지(XLE) ETF 상승의 주요 원인으로 작용. 이날 월스트리트 저널은 미국 고위 관리들의 말을 인용해 러시아가 극동 기지에서 우크라이나를 향해 서쪽으로 탱크와 기타 군사 장비를 이동하기 시작했다고 보도. IT(XLK) ETF에서는 최근 미국 금융사 키뱅크가 투자의견을 ‘비중확대’로 상향 조정한 반도체업체 AMD(AMD)가 3.1% 상승, 반도체용 테스트 장비 공급사 테라다인(TER)에 대해 미국 투자회사 루프 캐피탈이 투자의견을 매수, 목표주가를 202달러로 제시하며 3.9% 상승.

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
반도체	SOXX	535.2	2.4%	안개	3.8%	14.8%	27.0%
항공방산	XAR	118.4	0.8%	햇빛	4.7%	-4.2%	0.4%
비트코인	BITO	27.2	0.8%		-7.2%	-33.5%	0.0%
수송	IYT	269.0	-1.2%	안개	2.0%	1.7%	19.1%
주거건축	XHB	78.9	-2.1%	안개	-3.1%	2.7%	25.6%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF에서는 반도체(SOXX/+2.4%), 비트코인(BITO/+0.8%), 항공방산(XAR/+0.8%) ETF가 상승. 반도체(SOXX) ETF는 시장조사업체 트랜드포스(TrendForce)의 긍정적인 D램 가격 전망 발표와 글로벌 파운드리 1위 업체 TSMC(TSM/+1.0%)의 시설 투자 증대 소식에 상승. 아울러 최근 발표된 TSMC의 실적이 수요 호조에 힘입어 기록적인 분기 실적을 기록했다는 소식이 반도체 섹터의 호재로 작용. 항공방산(XAR) ETF에서는 미국 군용 통신장비 제조업체 L3해리스 테크놀러지(LHX)에 대한 증권사들의 투자의견 상향 소식에 2.3% 상승, 항공기 제조사 보잉(BA)이 중국 내 737 맥스 운항 승인 가능성에 0.9% 상승.

EU Market Closing – 04:00 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	481.16	-1.0%	상승	에너지	+1.3%
			하락	정보기술	-2.2%
				산업재	-1.8%
				소재	-1.6%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	15,883.24	15,970.70	15,833.73	-148.35	-0.9%
英 FTSE 100	7,542.95	7,568.16	7,523.02	-20.9	-0.3%
佛 CAC 40	7,143.00	7,171.40	7,119.01	-58.14	-0.8%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

유럽증시는 미국 연준(FED)의 긴축 움직임과 부진한 경제지표에 약세로 마감 / 투자자들은 미국 연준의 긴축 정책 우려, 독일의 경제지표, 우크라이나 리스크 등을 주시 / 레이얼 브레이너드 연준 부의장 후보자가 전날 청문회에서 인플레이션 억제를 위한 강력한 수단을 쓸 것이라고 예고하면서 글로벌 위험자산 투자심리가 위축 / 지난해 4분기 독일의 국내총생산(GDP)이 0.5~1% 감소한 것으로 집계, 독일 통계청은 오미크론 변이와 공급 병목 현상 등을 우려 / 아울러 러시아가 서방과의 회담에서 아무 결과도 얻어내지 못하자 미 외교 당국이 “전쟁의 북소리가 커지고 있다”고 언급하며 우크라이나 리스크가 재부각

 

 

 

출처: <https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20220115062353&gbn=B&res_seq=177185>

 

 

 

 

 

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220117』

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 【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 01/17 케이옥션 납입🏧

 01/17~18 나래나노텍 수요예측⚖️

 01/17~18 아셈스 수요예측⚖️

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 01/17~18 나래나노텍 수요예측⚖️

 01/17~18 아셈스 수요예측⚖️

 01/18 애드바이오텍 납입🏧

 01/18~19 LG에너지솔루션 청약🖨

 01/20 오토앤 상장★

 01/20~21 스코넥엔터테인먼트 청약🖨

 01/20~21 이지트로닉스 청약🖨

 01/21 LG에너지솔루션 납입🏧

 

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행  -

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▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 01/20 오토앤(미래에셋증권)

 01/24 케이옥션(신영증권)

 01/24 애드바이오텍(대신증권)

 01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)

 02/03 스코넥엔터테인먼트(신영증권)

 02/04 이지트로닉스(NH투자증권)

 02/07 나래나노텍(미래에셋증권)

 02/08 아셈스(한국투자증권)

 02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)

 02/17 인카금융서비스(한국투자증권)

 02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)

 02/24 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)

 02/25 브이씨(한국투자증권)

 02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)

 02/28 풍원정밀(대신증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 비씨엔씨(NH투자증권)

 - 지투파워(한국투자증권)

 - 노을(한국투자증권, 삼성증권)

 

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