주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
블리자드, MS에 피인수 소식 25.8% 급등 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 시장금리 급등에 18일(현지시간) 일제히 하락했다.
이날 뉴욕증시의 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 543.34포인트(1.51%) 떨어진 35,368.47에 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 85.74포인트(1.84%) 하락한 4,577.11에, 기술주 중심의 나스닥 지수는 386.86포인트(2.60%) 급락한 14,506.90에 각각 거래를 마쳤다.
이같은 하락세는 국채금리가 재차 폭등하면서 타격을 받고 있는 탓이다. 연방준비제도(Fed)의 급격한 긴축 가능성을 가격에 반영해가고 있는 기류다.
월가에서 연준의 올해 4회 기준금리 인상 전망이 많아지면서 장단기 채권을 망라해 모두 오르고 있다. 글로벌 장기시장금리 벤치마크인 미국 10년물 국채금리는 장중 1.856%까지 치솟았다. 2020년 1월 이후 최고치다. 또 2년물 미 국채 금리는 이날 코로나19 사태 직전인 2020년 2월 이후 처음으로 1%를 돌파했다.
이와 관련해 옥스퍼드 이코노믹스의 캐시 보스얀치치 디렉터는 “채권시장은 높은 인플레이션에 따른 연준의 매파 기조에 따라 금리가 계속 오르고 있다”고 말했다.
높은 금리에 기술주들은 타격을 입었다.
아마존(AMZN)은 1.9%, 애플(APPL)1.8% 내렸다. 구글(GOOGL)은 2.5% 하락했으며 테슬라(TSLA)도 1.8% 하락했다.
다만 온라인 거래업체 싱크마켓은 다만 아직 시장에 대해 부정적으로 보기에는 이르다고 평가했다.
싱크마켓의 분석가인 파와드 라자크자다는 마켓워치에 "국채 수익률에 민감한 기술 및 기타 성장주는 나스닥에 부담을 주고 있지만 인수합병(M&A) 활동이 순조롭게 진행되고 있고 각국 정부의 지속적인 백신 접종 노력은 미국 등 글로벌 시장의 소프트 패치를 의미하기 때문에 모든 것이 절망적이만은 않다"고 설명했다.
[특징주]
■ 기술주
메타플랫폼과 아마존은 각각 4.1%, 1.9% 하락했다.
마이크로소프트는 게임회사 액티비전 블리자드를 687억 달러에 인수하겠다고 밝힌 가운데 각각 주가는 엇갈렸다. 블리자드는 전 거래일 대비 25.88% 올랐고, 마이크로소프트 주가는 2.4% 떨어졌다.
■ 전기차주
테슬라는 전거래일보다 1.82% 하락한 1030.51 달러를 기록했다.
리비안의 주가는 전거래일보다 8.49% 하락한 73.16 달러를 기록했다. 이는 공모가(78 달러)에도 못미치는 수준이다.
■ 은행주
미국 투자 은행 골드만삭스는 예상보다 부진한 실적을 내놓으며 주가가 7%대 떨어졌다.
이날 지난해 4분기 순이익이 39억1000만 달러, 주당 순이익(EPS)이 10.81달러를 기록했다고 밝혔다. 이는 지난해 같은 기간 보다 크게 감소한 수준으로 골드만삭스는 전 거래일 대비 7.04% 급락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 역시 일제히 하락세를 보였다.
영국 런던의 FTSE 100은 전날보다 0.6% 하락한 7563.55에 거래를 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수도 전일 종가보다 0.9% 밀리면서 7133.83에 거래를 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 1.0% 떨어져 1만5772.56으로 장을 마감했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 1.0% 내린 4257.82를 기록하며 이날 거래를 마감했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 혼조세로 마감했다.
상해종합지수는 전일대비 0.80% 오른 3,569.91포인트로 마쳤고, 선전성분지수도 0.19% 상승했다. 반면, 기술주 중심의 창업판 지수는 0.82% 하락했다.
이날 증시는 중국 정부의 `돈 풀기`가 전날에 계속되면서 상승했다.
이날 중국 인민은행은 7일물 역환매조건부채권 매입을 통해 1,000억 위안 규모의 유동성을 시중에 공급했다.
여기에 7일물 역환매조건부채권 금리도 22개월 만에 인하하면서 시중에 2,900억 위안 규모의 유동성을 공급했다.
다만 이날 코로나19 진단검사와 치료제 관련 테마주가 눈에 띄게 하락하면서 창업판 지수 하락을 주도했다는 분석이다.
[베트남증시 마감시황]
이날 베트남증시는 장 시작부터 마감까지 꾸준하게 하락세를 이어가며 4일째 조정 국면이 지속됐다. 대부분의 부동산 개발업체는 비교적 큰 폭으로 떨어졌고, 건설주들도 하락을 피하지 못했다.
이런 가운데 VN지수는 외국인들의 순매수 등으로 무너졌던 1,500선을 회복하려 했지만 이미 공황 매도로 인해 전체 지수 하락을 막지 못했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 동반 하락했다. 1.55p(0.10%) 내린 1,477.06p로 마감했고, 19개 종목이 상승 11개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 24.13p 떨어진 421.21p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.89p 빠진 107.47p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 7개 부문이 상승했고, 18개 부문이 하락했다.
[국제유가]
이날 국제유가는 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 2월물 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 1.61달러(1.9%) 오른 배럴당 85.43달러로 거래됐다.
[금]
금값은 하락했다.
뉴욕상품거래소에서 2월물 금 선물은 전 거래일 대비 4.10달러(0.2%) 내린 온스당 1,812.40달러에 거래를 마쳤다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202201190010&t=NN>
2022년 1월 19일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 10년 국채금리가 2020년 이후 최고를 기록하며 주가가 내렸습니다.
(2) 미래에셋 그룹이 가상자산 수탁사업 진출을 검토하는 것으로 알려졌습니다.
(3) 마이크로소프트가 게임사 블리자드를 687억달러에 인수합니다.
미 5년 breakeven rate 2.841%, +0.003%p (2% 상회시 유의, 2.5% 상회시 경고)
한국 고객예탁금, 74.2조원 +8.9조원
K200 야간선물 등락률, -0.77%
1개월 NDF 환율 1,194.03원 (+3.88원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.01.19) U.S. & EU Market Closing
- 2022.01.19 허단
- U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,368.47 | -543.34 | -1.5% | 7/23/0 |
| S&P500 | 4,577.11 | -85.74 | -1.8% | 57/446/2 |
| NASDAQ | 14,506.90 | -386.85 | -2.6% | 560/2879/237 |
| RUSS 2K | 2,096.23 | -66.23 | -3.1% | 144/1875/15 |
| PHLX 반도체지수 | 3,727.24 | -173.37 | -4.4% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 22.79 | 3.60 | 18.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
뉴욕증시는 국채금리 급등과 경제지표 부진에 하락 마감. 금일 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 2020년 2월래 처음으로 1%를 넘어섰으며, 10년물 국채금리 역시 장중 한때 1.83%를 기록해 연준의 조기 금리인상과 양적긴축에 대한 우려가 증대. 이에 더해 1월 뉴욕 연준 제조업 지수가 오미크론 확산에 전달대비(31.9 포인트) 33포인트 급락하며 1년 7개월래 처음으로 위축국면(-0.7)으로 전환된 점 역시 증시 하방 압력을 가중. 이에 블루칩 중심의 다우와 S&P500은 각 1.5%, 1.8% 하락 마감하였으며, 기술주 중심의 나스닥은 국채 금리 급등에 2.6% 내려 가장 큰 낙폭을 기록. 한편 미 연준의 기준금리 인상과 관련하여 주요 투자은행인 골드만삭스와 JP모건은 올 3월부터 연내 네 차례의 금리 인상을 단행할 것으로 전망하였으며, 정책 금리와 관련된 불확실성이 주가에 반영되어 가고 있는 것으로 분석.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 어플라이드 머티리얼스(AMAT) $152.38 / -8.75%
베렌버그의 Tammy Qiu 애널리스트는 향후 수년간의 반도체 장비 수요를 긍정적으로 전망하며 동사가 수혜를 볼 것으로 분석. 타미 애널리스트는 정밀공정을 요구하는 반도체 수요가 늘어나고 있어 반도체 장비 업체들이 자본 투자를 진행하고 있다고 언급하였으며, 대표적인 반도체 장비 업체 어플라이드 머티리얼스가 그 혜택을 받을 것으로 전망. 투자의견 매수, 목표주가 $160에서 $205 상향 조정.
* 넷플릭스(NFLX) $511.04 / -2.79%
키뱅크의 Justin Patterson 애널리스트는 넷플릭스의 요금 인상이 키뱅크의 예상보다 큰 폭으로 올라 22년 매출이 월가 컨센서스보다 1% 가량 높게 나타날 것으로 전망. 이에 더해 넷플릭스는 경쟁사 대비 여건 변화에 유연하게 대응할 수 있는 기업이라고 언급하며 투자의견 비중 확대, 목표주가 $620 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 64.8 | 0.4% | 햇빛 | 18.8% | 11.6% | 62.8% |
| 부동산 | VNQ | 108.4 | -1.0% | 안개 | -2.4% | 0.0% | 29.0% |
| 산업재 | XLI | 104.6 | -1.2% | 햇빛 | 2.2% | 0.0% | 20.6% |
| 유틸리티 | XLU | 68.6 | -1.2% | 안개 | -1.2% | 3.2% | 10.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 75.6 | -1.2% | 안개 | -2.0% | -6.1% | 10.0% |
| 소재 | XLB | 87.6 | -1.3% | 안개 | 1.0% | 2.8% | 20.6% |
| 헬스케어 | XLV | 132.2 | -1.4% | 안개 | -3.6% | 0.7% | 13.4% |
| 필수소비재 | XLP | 75.9 | -1.4% | 햇빛 | 1.8% | 7.3% | 18.4% |
| 자유소비재 | XLY | 192.8 | -1.9% | 안개 | -2.0% | -2.2% | 13.6% |
| 금융 | XLF | 39.9 | -2.2% | 햇빛 | 3.8% | -1.1% | 34.9% |
| IT | XLK | 161.7 | -2.5% | 안개 | -4.8% | 1.9% | 21.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터별 ETF는 대부분 하락한 가운데 에너지(XLE/+0.4%) ETF만이 오름세를 기록하였으며, 금융(XLF/-2.2%) ETF는 큰 낙폭 기록. 금일 유가는 중동의 지정학적 리스크에 따른 공급 불확실성에 2월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장대비 1.9% 오른 배럴당 $85.4선에 거래를 마감하며 에너지 ETF의 하락을 제한. 반면 최근 은행주의 실적 발표가 이어지고 있는 가운데 금일 실적을 발표한 찰스슈왑(SCHW/-3.5%)과 골드만삭스(GS/-7.0%)가 시장 컨센서스를 하회한 4분기 EPS를 발표하며 금융(XLF) ETF의 하락을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 게임 | GAMR | 81.6 | -0.5% | 안개 | -6.6% | -7.3% | -6.1% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 57.5 | -0.6% | 햇빛 | 9.5% | 6.3% | 25.6% |
| 비트코인 | BITO | 26.3 | -3.3% | -14.8% | -35.2% | 0.0% | |
| 기술혁신 | ARKK | 77.1 | -4.0% | 안개 | -21.0% | -36.2% | -47.0% |
| 반도체 | SOXX | 511.2 | -4.5% | 안개 | -3.5% | 10.1% | 23.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마별 ETF는 게임(GAMR/-0.5%) ETF가 선방하였으며, 비트코인(BITO) ETF가 3.3% 하락 마감. 금일 마이크로소프트(MSFT/-2.4%)는 콜오브듀티, 디아블로를 제작한 세계적 게임 업체 액티비전 블리자드(ATVI)를 687억 달러에 인수한다고 발표. 이에 액티비전 블리자드는 25.9% 급등하였으며, 해당 소식 이후 경쟁사인 일렉트로닉 아츠(EA/+2.7%)를 비롯한 게임 관련주가 오름세를 시현하며 게임(GAMR) ETF는 증시 전반의 매도세에서 작은 낙폭을 기록. 반면 국채금리 급등에 따른 긴축 우려가 번지며 1월물 비트코인 선물 가격은 전장대비 3.8% 내린 $41,665선을 기록하였으며, 비트코인 선물은 추종하는 비트코인(BITO) ETF는 3.3% 하락하며 거래 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 479.79 | -1.0% | 상승 | 에너지 | +1.3% |
| 커뮤니케이션 | +0.1% | ||||
| 하락 | 자유소비재 | -1.3% | |||
| 산업재 | -1.5% | ||||
| 정보기술 | -1.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,772.56 | 15,843.58 | 15,669.35 | -161.16 | -1.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,563.55 | 7,613.05 | 7,531.96 | -47.68 | -0.6% |
| 佛 CAC 40 | 7,133.83 | 7,175.46 | 7,098.19 | -67.81 | -0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시 역시 국채 금리 급등에 기술주를 중심으로 하락. 금일 미 국채금리 상승과 더불어 독일 국채 금리 역시 0% 선에 근접하며 기술주의 하방 압력으로 작용. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 전장대비 1.0% 내린 479.7선 거래를 마감하였으며 프랑스와 독일 지수 역시 각 0.9%, 1.0% 하락 마감. 섹터별로는 브렌트유가 장중 한때 7년래 최고치인 배럴당 $88.1선을 기록하며 에너지 섹터가 1.3% 상승하였으며, 산업재와 정보기술은 각 1.5%, 1.9% 하락 마감. 한편 금일 발표된 주요 경제지표로 향후 6개월의 전망치를 나타낸 1월 독일 ZEW 경기기대지수는 51.7을 기록해 전월(29.9)대비 큰 폭으로 상회하였으며, 유로존 경기기대지수 역시 49.4를 기록해 전월(26.8)대비 큰 폭으로 개선된 것으로 집계.
[신영증권 전략 박소연]
(위) 우크라이나-러시아 무력 충돌 확률은 몇 퍼센트?
우크라이나와 러시아가 군사적 충돌을 할 확률이 얼마나 높을까요. 다들 지레짐작만 할 뿐 잘 감이 안오죠.
Market knows. 우크라이나 5년물 CDS 프리미엄이 900bp까지 올라갔네요. 우크라이나 5년물 국채가 상환이 안될 확률이 9% 정도는 있다고 보는거죠. 이 정도면 꽤 높아보입니다.
우크라이나 통화단위는 흐리우냐(UAH)인데 역시 2022년 들어 대폭적인 약세를 보이고 있습니다.
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220119』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic1》
1시간만에 증거금 11조···LG엔솔 청약 전쟁 시작됐다[시그널]
https://www.sedaily.com/NewsView/260WW2U087
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “LG엔솔은 공모 규모가 역대 최고인 삼성생명(약 4조 9,000억 원)의 두 배를 훌쩍 넘어 투자자 입장에선 먹을 것이 많은 대어인 셈" 이라며 “상장 후 몸값이 100조 원까지 관측되고 있어 억대 투자자 뿐 아니라 균등배정 소액 투자자들의 수익도 수익률이 아닌 금액으로 따지면 (지난해 IPO대어들보다) 더 좋을 것”이라고 말했다.
------------------------------------------
《📌Today's Topic2》
LG엔솔 청약 마감일…'쩐의 전쟁' 예고
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 "투자자들이 최종마감 직전에 증권사별 경쟁률을 확인하고 청약하는 막판 러시가 나타날 것"이라고 예측했다.
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
01/18~19 LG에너지솔루션 청약🖨
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
01/20 오토앤 상장★
01/20~21 스코넥엔터테인먼트 청약🖨
01/20~21 이지트로닉스 청약🖨
01/21 LG에너지솔루션 납입🏧
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
01/20 오토앤(미래에셋증권)
01/24 케이옥션(신영증권)
01/24 애드바이오텍(대신증권)
01/27 엘지에너지솔루션(KB증권)
02/04 스코넥엔터테인먼트(신영증권)
02/04 이지트로닉스(NH투자증권)
02/07 나래나노텍(미래에셋증권)
02/08 아셈스(한국투자증권)
02/15 현대엔지니어링(미래에셋증권, KB증권)
02/17 인카금융서비스(한국투자증권)
02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)
02/24 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)
02/25 브이씨(한국투자증권)
02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
02/28 풍원정밀(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 비씨엔씨(NH투자증권)
- 지투파워(한국투자증권)
- 노을(한국투자증권, 삼성증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 1월 21일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.01.21 |
|---|---|
| 1월 20일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.01.20 |
| 1월 18일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.01.18 |
| 1월 17일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.01.17 |
| 1월 14일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.01.14 |