2월 8일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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뉴욕증시, 들쭉날쭉 기업실적에 혼조 마감…펠로톤 20%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]

기술주 일제히 약세

아마존·나이키 등 인수검토 소식에 펠로톤 20%대 급등

유럽·중국·베트남 상승

[글로벌시장 지표 / 2월 8일 오전 6시 현재]

 

 

 

 

 

[미국증시 마감시황]

 

​

 

뉴욕증시는 7일(현지시간) 혼조 마감했다. 개장 초 주가는 강세를 보였으나 장중 등락을 거듭하다 장 막판 하락세를 보인 것이다.

 

뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 1.39포인트(0.00%) 오른 3만5091.13에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 16.66포인트(0.37%) 내린 4483.87을 기록했고 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 82.34포인트(0.58%) 밀린 1만4015.67로 종료했다.

 

이번주 증시는 기업들의 실적발표를 주시하고 있는 상황이다.

 

팩트셋에 따르면 지금까지 S&P500 기업 중 56%가 분기별 실적을 발표했으며, 77%가 실적 추정치를 뛰어넘고 76%가 매출 기대치를 상회하는 결과를 발표했다. 다만 메타, 페이팔 등 유명 기업들이 실망스러운 결과를 내놓으며 증시를 끌어내리는데 영향을 줬다.

 

다만 이날 JP모건의 전략가인 마르코 콜라노비치는 고객들에게 보낸 레터에서 "시장의 변동성이 완화될 것으로 예상된다"며 "최근 흐름으로 보았을때 기업들의 바이백뿐만 아니라 향후 투자자들의 강한 유입이 예상된다"고 전했다.

 

이번 주 실적 발표를 앞두고 있는 S&P 500 기업은 70개가 넘는다. 화이자, 우버, 월트디즈니, 코카콜라, 트위터 등이 실적발표를 앞두고 있다.

 

한편 이날 발표된 고용지표는 긍정적이었다. 미국 노동부가 4일 공개한 1월 고용 지표에 따르면 코로나19 오미크론 변이 확산 속에서도 비(非)농업 일자리가 46만7000개 증가한 것이다.

 

다만 예상보다 강한 고용시장과 인플레이션 압박 가중으로 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축 속도가 빨라질 수 있다는 전망이 나오면서 시장은 경계를 늦추지 않는 모습이다.

 

[특징주]

 

■ 기술주

 

기술주는 약세를 보였다. 메타는 유럽당국과 정보 공유 협상이 불발되면 유럽에서 페북과 인스타그램 서비스를 중단할 수도 있다고 경고한 것으로 알려지면서 5.14% 떨어졌다. 마이크로소프트는 1.63% 하락했고, 구글의 모기업 알파벳과 애플은 2.86%, 0.42%씩 내렸다.

 

넷플릭스의 주가는 투자회사 니덤이 현재 넷플릭스의 전략으로는 스트리밍 전쟁에서 승리하지 못할 것으로 전망하면서 1.97% 하락했다.

 

■ 펠로톤

 

펠로톤의 주가는 아마존과 나이키 등이 인수를 검토하고 있다는 소식이 전해지면서 20.94% 급등했다.

 

■ 항공주

 

프론티어 항공이 경쟁사 스피릿과의 합병 계약을 발표한 후 프론티어 그룹은 3%대, 스피릿 항공의 주가는 17%대 급등했다.

 

■ 스노우플레이크

 

클라우드 업체 스노플레이크는 모건스탠리가 중립에서 매수로 추천 등급을 높이면서 주가가 6.34% 뛰었다.

 

[유럽증시 마감시황]

 

 

 

유럽 주요국 증시는 7일(현지시간) 1% 이내의 상승세를 기록했다.

 

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 전 거래일 종가 대비 0.71% 오른 15,206.64으로 장을 마쳤고, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.83% 뛴 7,009.25로 마무리됐다.

 

범유럽 지수인 유로 Stoxx50은 0.83% 상승한 4,120.56, 영국 런던의 FTSE 100은 0.76% 오른 7,573.47을 각각 기록했다.

 

[중국증시 마감시황]

 

 

 

중국증시는 일제히 상승했다.

 

상해종합지수는 전일대비 2.03% 오른 3,429.58포인트로 마쳤고, 선전성분지수는 0.96%, 기술주 중심의 창업판 지수는 0.31% 뛰었다.

 

동계 올림픽 개막과 더불어, 춘제 연휴 기간 국제 유가 상승, 중국과 러시아 협력, 중국 당국의 인프라 촉진 발언 등이 호재로 작용하면서 중국 증시를 끌어올렸다.

 

다만 이날 발표한 1월 차이신 서비스업 PMI가 5개월 만에 가장 둔화한 것으로 전해지면서 상승폭을 제한했다. 차이신 서비스업 PMI는 전월대비 1.7포인트 떨어진 51.4을 기록했다.

 

[베트남증시 마감시황]

 

 

 

베트남 증시는 상승마감했다. 대형주를 중심으로 거래가 살아났고, 에너지주, 증권주, F&B 등 항공 · 관광산업 관련주에서 특히 상승세를 보였다.

 

VN지수는 전날에 비해 19포인트 가까이(18.70p) 오른 1,497.66p를 기록하며 다시 1500선을 눈앞에 뒀다. 이날 거래대금은 18조5천억동(미화 7억9천600만달러)으로 전 장에 비해 12% 줄었다.

 

베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 9.01p(0.59%) 상승한 1,541.25p로 마감했고, 23개 종목 상승, 5개 종목이 하락했다.

 

중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)는 2.59p 오른 419.33p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수도 1.07p 상승한 110.75p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.

 

외국인 투자자들은 3천억동 순매수하며 5거래일 연속 순매수를 이어갔다

 

[국제유가]

 

 

 

국제유가는 미국과 이란의 핵 협상 진전에 따라 공급 우려가 감소한 영향으로 이날 하락 마감했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 배럴당 99센트(1.1%) 내린 91.32달러에 거래를 마쳤다.

 

[금]

 

 

 

국제 금값은 상승했다.

 

이날 뉴욕상품거래소(COMEX)에서 4월 인도분 금 선물 가격은 온스당 14.20달러(0.79%) 오른 1822.00달러에 마감했다.

 

출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202202080012&t=NN>

 

 

2022년 2월 8일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 메타가 EU와 데이터 이용으로 마찰을 빚으며 빅테크 주가가 내렸습니다.

 

(2) 피터 틸이 트럼프 지지를 위해 페북 이사직을 사임합니다.

 

(3) 미일 양국이 트럼프 정부 때 부과한 철강 관세를 없앨 것으로 전해졌습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 0.620%p (+0.021%p)

한국 고객예탁금, 66.6조원 -2.1조원

 

K200 야간선물 등락률, +0.95%

1개월 NDF 환율 1,198.25원 (-2.15원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

[전반적으로 변동성 감소지속]

(Feat. 목요일 발표될 CPI를 기다리며)

 

<Market>

•장중 변동성은 크지 않았지만, 장초반부터 나스닥 착익실현매물이 장마감까지 지속되며 나스닥 중심의 하락 마감

 

•비트코인/이더리움 중심의 코인가격 반등세 지속으로 블록체인/메타버스 관련 기업 전반적으로 상승

 

•피터틸(팔렌티어 개인최대주주)은 페이스북(현 Meta)의 초기투자자이며, 2005년이후 지금까지 이사회멤버였으나 이번 주주총회를 마지막으로 연임하지 않을 예정

+Meta는 오늘 5% 하락마감

+실적발표 이후 30%하락

 

<Basic>

•나스닥 -0.6% / 러셀2000 +0.4%

•S&P500 -0.4% / 다우 +0.0%

-나스닥 Top10 : 상승 2 vs 하락 8

-S&P500 Vix : 22.86 (-1.6%)

 

-비트코인 : $44,000

-미국채금리(10y) : 1.923 (-0.5%)

-WTI : $91.52 (-0.9%)

-Natural Gas : $4.289(-6.2%)

 

SMART한 주식투자

 

 

 

[ 송파동의 현인 불너구리 정보공유 채널 ]

나름 괜찮은 한주를 보내고 다시 시작한 미국 증시는 다우가 강보합, S&P500과 나스닥은 하락한 보합세로 이번주를 시작했습니다. 10일 발표되는 1월 CPI 발표전까진 눈치 보기 장세가 이어지지 않을까 예상되네요. 시장 조사기관 팩트셋(FactSet)에 따르면 현재까지 S&P500지수 편입 기업 중 56%가 분기 실적을 공개했으며 이들 중 77%는 월가의 기대를 웃도는 이익을 발표했습니다. 빅테크 실적발표가 끝나서 우리 입장에선 집중도가 낮아지긴 했지만 이번주에만 S&P500 기업 중 70개의 성적이 공개된다고 하네요.

코로나 기간동안 줌과 함께 가장 핫했던 기업이였던 펠로톤은 끝없는 추락을 한 결과 아마존, 나이키, 애플의 M&A 대상으로 지목되면서 23% 급등했습니다. 낮아진 기업가치가 빅테크의 관심을 불러왔다고 볼 수 있는데요, 형님들은 여전히 좀 비싼 것이 아니냐라는 평가와 합병 시너지간의 저울질을 해 볼 것 같네요.

투자자 입장에서도 급락 주식에 대해서 역발상으로 투자를 해 보는 전략도 가능할 것 같은데요. 2020년에 원유 선물이 마이너스에 진입했을 때 에너지 섹터에 투자를 했다면 어땠을까요? 마이너스 유가를 보고 개인적으로 제일 먼저 떠올렸던 투자 아이디어였는데요. 2020년 3월에 30불이던 주가는 그 해 10월말 시장의 급반등에도 32불 아래로 갔다가 현재의 82불까지 고공 행진을 했습니다. 마라톤 오일은 비슷한 경로를 거쳐 3불대에서 현재 21불대에 이르렀네요. 시장이 급반등 하는 구간에서 쌍바닥을 찍는 저 경로를 저는 참지 못 했을 거라고 확신하기에 크게 미련은 없습니다. 그린 에너지 돌풍에 기존 에너지 기업의 종말 이야기가 도배될 때 그걸 이겨낼 정도의 확신이나 투자 멘탈이 저에게 없다는 걸 너무 잘 알고 있기 때문입니다. 그걸 다 버텨낼 수 있어야 저렇게 높은 수익률을 가져갈 수 있는 거겠죠.

 

 

 

 

 

 

 

 

[신영증권 자산전략팀] 22.2.8 모닝 브리프

 

- 미국 증시, 등락 거듭하다 장막판 (-) 마감. 10일 발표될 CPI에 대한 경계감에 S&P, 나스닥 약세 

 

- 이란 핵합의 진전 속 WTI 1%대 하락. NDF 원/달러 환율 1,196.9원 호가

 

- 국채시장, 지난 고용지표 서프라이즈 소화하며 미국 국채금리 소폭 스티프닝

 

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◆ 미국 증시  

-DOW 35,091.13p (+0.00%)

-NASDAQ 14,015.67p (-0.58%)

-S&P500 4,483.87p (-0.37%)

-Russell 2000 2,012.60p (+0.51%)

  

◆ 미국 주요 종목  

Top Gainers 3  

-SCHLUMBERGER NV      (+4.57%) 

-BOEING            (+2.65%) 

-SIMON PROPERTY GROUP REIT (+2.58%) 

  

Top Losers 3  

-FACEBOOK          (-5.14%) 

-PAYPAL HOLDINGS        (-3.70%) 

-ALPHABET A         (-2.86%) 

  

기타 주요 종목  

-아마존 (+0.19%) 

-테슬라 (-1.73%) 

-사이먼 프라퍼티 (+2.58%) 

-코카콜라 (+1.05%) 

-NVIDIA (+1.68%) 

-Apple (-0.42%) 

-Ford (-0.39%) 

-Microsoft (-1.63%) 

-메타 플랫폼스 (-5.14%) 

-유니티 소프트웨어 (-2.71%) 

-Target (-1.28%) 

-American tower (-0.07%) 

-로블록스 (-1.07%) 

-Airbnb (+1.51%) 

-디즈니 (+0.35%) 

-페이팔 (-3.70%) 

-버라이즌 (-0.58%) 

-화이자 (+0.40%) 

-머크 (-1.25%) 

-길리어드 (-0.22%) 

-콜게이트 (+0.00%) 

-Equinix (-0.57%) 

-에릭슨 (+1.49%) 

-에스티로더 (+0.34%) 

-은첩고분 (+1.49%) 

-Daqo (-1.61%) 

-로레알 (+0.98%) 

-Star Bulk (+4.70%) 

-Waste Management (+0.04%) 

  

기타  

-BITCOIN  $43,982.93  (+5.51%)

  

◆ 외환시장  

-달러인덱스 95.44 (-0.05%)

-유로/달러 1.14 (-0.10%)

-달러/엔 115.10 (-0.14%)

  

◆ 미국 국채시장  

-2년물 1.294% (-1.6bp)

-5년물 1.767% (-0.2bp)

-10년물 1.918% (+0.9bp)

-30년물 2.216% (+0.6bp)

  

◆ 상품시장  

-WTI (bbl)  $91.32  (-1.07%)

-금 (t oz)  $1,821.80  (+0.77%)

-은 (t oz)  $23.08  (+2.67%)

-구리 (lb)  $4.4625  (-0.56%)

 

신영증권 리서치센터 강기훈연구원

문의사항 및 수신거부 - 02-2004-9068 -

 

 

 

[신영증권 전략 박소연]

(위) 은행 가계대출 변동금리 비율 82%의 의미

 

코로나 이후 대출이 많이 늘어났죠. 생계형도 많을거구요. 그런데 상당수 대출이 변동금리로 나갔다고 하네요.

 

올해 미국은 5~6번 금리 올린다고 하고, 한국은행도 추가로 2번은 올릴 분위기인데 이렇게 되면 가계 소비 여력에 상당한 타격이 가겠네요. 물가도 올라가고 있으니까요.

 

물가가 올라가는 만큼 임금이 빨리 올라가지 않기 때문에, 올해는 실질임금 타격이 불가피합니다. 리오프닝 기대감 많지만 소비재들에게는 안좋은 이야기네요.

 

 

 

 

『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220208』

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 【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 02/07~08 퓨런티어 수요예측⚖️

 02/07~08 인카금융서비스 청약🖨

 02/08 나래나노텍 상장★

 

☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆

 02/09~10 스톤브릿지벤처스 수요예측⚖️

 02/09~10 바이오에프디엔씨 청약🖨

 02/10 인카금융서비스 납입🏧

 02/10~11 브이씨 수요예측⚖️

 02/10~11 풍원정밀 수요예측⚖️

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▣ 기관IR 일정 ▣

 - 온라인 간담회로만 진행  -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 02/08 나래나노텍(미래에셋증권)

 02/16 인카금융서비스(한국투자증권)

 02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)

 02/23 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)

 02/24 브이씨(한국투자증권)

 02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)

 02/28 풍원정밀(대신증권)

 03/03 노을(한국투자증권, 삼성증권)

 03/03 비씨엔씨(NH투자증권)

 03/10 모아데이타(하나금융투자)

 03/14 지투파워(한국투자증권)

 03/16 대명에너지(한국투자증권)

 03/18 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)

 03/18 유일로보틱스(한국투자증권)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 세아메카닉스(신한금융투자)

 - 공구우먼(미래에셋증권)

 - 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)

 

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