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`메타 어닝쇼크`에 나스닥 3.7% 급락…1년반 만에 최대 낙폭 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 3일(현지시간) 닷새만에 하락했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 518.17포인트(1.45%) 하락한 3만5111.16으로 거래를 마쳤다. 스탠다드앤푸어스(S&P)500은 112.08포인트(2.44%) 떨어진 4,477.32, 나스닥지수는 538.73포인트(3.74%) 하락해 13,878.82로 마감했다.
S&P500지수는 2021년 2월 25일 이후 최대 하락률을 기록했고, 나스닥지수는 2020년 9월 8일 이후 최대 하락률을 보였다. 다우지수는 올해 1월 18일 이후 최대 하락률이다.
이날 페이스북의 모기업 메타 플랫폼스의 어닝쇼크가 기술주에 대한 낙관론을 뒤집었다. 장 마감 후 실적을 발표한 메타의 주가는 26.39% 하락하면서 기술주의 투자 심리를 악화시켰다.
이에 TD아메리트레이드의 JJ 키나한 수석 시장 전략가는 CNBC와 인터뷰에서 "페이스북은 시장의 전반적인 심리를 좌지우지하는 역할을 한다"면서 "페이스북 지분을 들고 있는 투자자들이 많고 많은데 페이스북이 시장의 전반적인 낙관론을 흔들어 놨다"고 짚었다.
한편 미국의 10년물 국채금리는 전날보다 6bp 가량 오르며 1.83%대로 뛰었다.
또 이날 발표된 미국의 경제지표는 긍정적으로 나왔다.
지난달 29일로 끝난 주간 실업보험 청구자 수는 계절 조정 기준으로 전주보다 2만3천 명 감소한 23만8천 명을 기록했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 24만5천 명보다 적은 수준으로 주간 실업보험 청구자 수는 2주 연속 감소한 수치다.
[특징주]
■ 기술주
이날 기술주는 전반적으로 하락했다.
애플(-1.67%), 마이크로소프트(-3.90%), 아마존(-7.81%), 알파벳(-3.64%), 테슬라(-1.60%)의 주가가 떨어졌다.
■ 스냅
스냅 역시 정규 거래에서는 메타 후폭풍으로 23.60% 폭락했다. 그러나 시간외 거래에서는 10 달러(41%) 폭등한 34.51 달러에 거래됐다.
■ 스포티파이
음악 스트리밍 업체 스포티파이 주가는 1분기 사용자 수 증가 전망치에 대한 실망감에 16.76% 하락했다.
■ T모바일
T모바일은 예상을 웃도는 실적 발표에 10.22% 뛰었다. T모바일의 주당순이익(EPS)은 0.34달러로 예상치(0.12달러)를 웃돌았다. T모바일은 올해 잉여현금흐름이 전년대비 30% 증가할 것이라는 전망을 내놓으면서 주가를 끌어올렸다.
■ 머크
제약사 머크가 예상치를 하회하는 4분기 실적을 내놓은 가운데 주가가 3.66% 떨어졌다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 춘제 연휴로 이달 4일까지 휴장한다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시도 이달 4일까지 휴장한다.
[국제유가]
국제유가는 배럴당 90달러를 넘어섰다.
이날 뉴욕상업거래소에서 3월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 90.27달러로, 전장보다 2.01달러가 올랐다. WTI 가격이 90달러를 넘어선 것은 2014년 10월 이후 처음이다.
[금]
금값이 이날 반락했다.
뉴욕상품거래소에서 4월물 금 선물 가격은 전 거래일 대비 6.20달러(0.3%) 하락한 온스당 1,804.10달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202202040006&t=NN>
2022년 2월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 비디오 SNS 스냅의 실적이 예상을 웃돌았고 주커버그도 직원들에게 비디오를 강조했습니다.
(2) 미 하이일드채와 이머징 국채 스프레드가 같아졌습니다.
(3) 독일 자동차 기업들이 전고체 배터리 투자를 늘리고 있습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.632%p (+0.014%p)
한국 고객예탁금, 70.3조원 -3.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.08%
1개월 NDF 환율 1,201.37원 (-5.13원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.02.04) U.S. & EU Market Closing
- 2022.02.04 허기호
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,111.16 | -518.17 | -1.5% | 5/25/0 |
| S&P500 | 4,477.44 | -111.94 | -2.4% | 94/410/1 |
| NASDAQ | 13,878.82 | -538.73 | -3.7% | 659/2790/252 |
| RUSS 2K | 1,991.04 | -38.48 | -1.9% | 299/1712/18 |
| PHLX 반도체지수 | 3,432.55 | -164.62 | -4.6% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 24.35 | 2.26 | 10.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
뉴욕증시는 메타 플랫폼스(FB)의 어닝쇼크 여파로 기술주 중심의 나스닥이 3.7% 가량 큰 폭으로하락. 페이스북은 시장 예상치를 상회하는 336억 7천만 달러의 분기 매출을 기록하였음에도, 1분기 매출 가이던스가 시장예상치에 미치지 못하며 주가는 26.4% 급락. 또한 당사는애플의 개인정보 보호 규칙 변경으로 페이스북의 광고매출이 100억 달러 가량 타격을 입을 것으로 전망. 또한 인플레이션에 따른 긴축 우려까지 겹치며 반도체 생산 업체인 ASML의주가는 5.9% 가량 하락. 이에 필라델피아 반도체 지수는주요 지수 중 최대 하락 폭 기록. 금일 발표된 경제지표는 주간 실업보험 청구자수가 전주 대비 2만 3천명 감소한 23만8천명을 기록하며 긍적적으로 발표되었음에도 기술주가 약세를 보이며 이를 상쇄.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 줌 비디오커뮤니케이션스(ZM) $137.79 / -6.97%
미국의 화상회의서비스 업체 줌 비디오의 주가는 지난 12개월 동안 60% 하락하며 52주 저점을기록. 애널리스트들은 COVID-19로 인한 줌 비디오의성장 모멘텀이 펜데믹 상황이 종료됨과 동시에 꺾일 수 있다고 언급. 또한 마이크로소프트(MSFT)와 같은 경쟁 업체들의 등장이 줌 비디오의 투자심리를 악화 시킬 수 있다고 평가.
* 퀄컴(EAT) $179.16 / -4.80%
미국의 투자은행제이피모건체이스의 Chartterjee 애널리스트에 따르면 사물인터넷과 자율주행 기술의 확대로 향후퀄컴의 시장 점유율이 확대 될 것이라 평가. 또한 퀄컴의 강력한 주당 순이익(EPS) 증가 추세는 이러한 전망을 단적으로 나타내는 것이라 평가하며 퀄컴의 목표주가를 240달러로 상향 조정. 반면, 퀄컴의CEO인 크리스티아노 아몬은 반도체 공급망 문제가 다소 완화되고 있지만 당분간 지속할 것이라 언급하며주가는 4.8% 가량 하락.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 필수소비재 | XLP | 76.9 | 0.1% | 햇빛 | -0.7% | 6.2% | 19.6% |
| 유틸리티 | XLU | 69.1 | -0.4% | 안개 | -1.9% | 3.7% | 12.2% |
| 헬스케어 | XLV | 132.8 | -0.4% | 안개 | -1.2% | -0.2% | 16.0% |
| 금융 | XLF | 39.5 | -1.0% | 안개 | -4.1% | -0.7% | 28.4% |
| 에너지 | XLE | 67.8 | -1.0% | 햇빛 | 10.5% | 19.5% | 58.8% |
| 부동산 | VNQ | 106.1 | -1.1% | 안개 | -4.5% | -2.3% | 22.1% |
| 산업재 | XLI | 101.2 | -1.6% | 안개 | -5.0% | -4.7% | 14.1% |
| 소재 | XLB | 84.5 | -1.7% | 안개 | -5.3% | -4.3% | 17.0% |
| IT | XLK | 159.0 | -2.9% | 안개 | -4.2% | -3.2% | 17.4% |
| 자유소비재 | XLY | 179.3 | -3.0% | 안개 | -10.1% | -11.8% | 5.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 71.0 | -6.7% | 안개 | -7.1% | -11.3% | -1.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/-3.0%)와커뮤니케이션(XLC/-6.7%)ETF가 하락 마감. 커뮤니케이션ETF는 미국 대표 통신 업체인 T 모바일(TMUS)이 시장 예상치를 22센트 상회하는 주당 순이익(EPS)과 긍정적 가이던스를 제시하며 10.3% 상승하였으나 메타플랫폼스(FB)와 트위터의 하락으로 커뮤니케이션 섹터는 6.7% 하락. 자유소비재 ETF는 랄프로렌(RL)이시장 예상치를 상회하는 4분기 매출을 발표하며 주가는 3.5% 가량상승하였지만, 메타플랫폼즈의 어닝 쇼크 영향이 실적 발표를 앞두고 있는 아마존(AMZN/-7.8%)의 주가에 악영향을 미치며 해당 ETF는 3.0% 하락.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 항공방산 | XAR | 110.1 | -1.1% | 안개 | -7.0% | -10.9% | -11.1% |
| 데이터/인프라 리츠 | SRVR | 37.3 | -1.2% | 안개 | -6.5% | -7.4% | 1.1% |
| 우주항공 | UFO | 24.3 | -1.2% | 안개 | -8.2% | -19.9% | -22.3% |
| 여행/관광산업 | AWAY | 23.0 | -2.4% | 안개 | -4.8% | -18.4% | -22.6% |
| 기술혁신 | ARKK | 69.0 | -5.6% | 안개 | -18.2% | -40.3% | -54.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는여행/관광산업(AWAY)과 기술혁신(ARKK)이 각 2.4%, 5.6% 하락. 글로벌 자동차 공유 업체인 리프트(LYFT/-5.5%), 우버(UBER/-7.0%)는 현재 법적 리스크 영향이 가중되며 주가 하락 요인으로 작용, 이에 여행/관광산업 ETF의지수 하방 압력을 가중. 또한 미국의 음원 스트리밍 서비스 업체인 스포티파이(SPOT)는 시장예상치를 상회하는 사용자당 4.4유로의 매출을 기록하였음에도, 컨센서스를 하회하는 4.18억 명의 가이던스를 제시하며 주가는 16.8% 하락한 159달러에 장을 마감. 유럽의 긴축 우려가 비트코인 가격에 악영향을 미치며 암호화폐 거래소인 코인베이스(COIN) 주가가 3.4% 내림세로 마감, 이에 기술혁신 ETF는 5.6% 하락.
EU Market Closing – 03:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 468.63 | -1.8% | 상승 | ||
| 하락 | 정보기술 | -3.7% | |||
| 산업재 | -2.0% | ||||
| 자유소비재 | -2.0% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,368.47 | 15,602.50 | 15,367.16 | -245.3 | -1.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,528.84 | 7,605.75 | 7,528.69 | -54.16 | -0.7% |
| 佛 CAC 40 | 7,005.63 | 7,125.58 | 6,995.41 | -109.64 | -1.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 긴축 우려는 하락 마감. 금일 영란은행(BOE)는지난 12월 통화정책회의에 이어 25bp의 금리 인상을 발표하며0.5%의 기준금리 발표. 이에 더해 비둘기파적 스탠스를이어온 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 인플레이션 압력과 올해 기준금리 인상을 배제할 수 없음을 언급하며시장의 투자심리가 위축. 또한 우크라이나 국경 지역의 갈등이 점차 심화되며 지정학적 리스크가 증시 하방압력을 더욱 가중, 이에 범유럽지수인 STOXX600은 1.8% 하락한 468.63에 마감.섹터별로는 영란은행의 잇따른 기준금리 인상과 유럽중앙은행의 긴축 우려로 반도체 부문이 타격을 입으며 정보기술 섹터가 3.7% 가량 가장 큰 하락세를 시현.
[Amazon : 시간외 +18%]
(Feat. 미친 변동성)
☑️Rivian 상장관련 이익으로 EPS 슈퍼서프라이즈
☑️Amazon 시간외 급등으로 전일 시간외+오늘 장중 급락한 SNS/Ecommerce 기업 주가 시간외 급등
•EPS : $27.75 vs 컨센 $4.02
+Rivian 상장에 따른 1회성 이익 포함
•Revenue : $137.4b vs 컨센 $137.6b
+AWS : $17.8b vs 컨센 $17.37b
+클라우드 매출 서프라이즈(YoY+40%)
•Prime 연회비 인상 : $119 -> $139
+회원수 2억명 가정시 연이익 $40b 증가
•1Q22 가이던스
+Revenue : $112b~$117b / 컨센 $120b
SMART한 주식투자
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220204』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
02/04 스코넥 상장★
02/04 이지트로닉스 상장★
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
02/07 아셈스 상장★
02/07~08 퓨런티어 수요예측⚖️
02/07~08 인카금융서비스 청약🖨
02/08 나래나노텍 상장★
02/09~10 스톤브릿지벤처스 수요예측⚖️
02/09~10 바이오에프디엔씨 청약🖨
02/10 인카금융서비스 납입🏧
02/10~11 브이씨 수요예측⚖️
02/10~11 풍원정밀 수요예측⚖️
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/04 스코넥(신영증권)
02/04 이지트로닉스(NH투자증권)
02/07 아셈스(한국투자증권)
02/08 나래나노텍(미래에셋증권)
02/16 인카금융서비스(한국투자증권)
02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)
02/24 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)
02/24 브이씨(한국투자증권)
02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
02/28 풍원정밀(대신증권)
03/03 노을(한국투자증권, 삼성증권)
03/03 비씨엔씨(NH투자증권)
03/10 모아데이타(하나금융투자)
03/14 지투파워(한국투자증권)
03/16 대명에너지(한국투자증권)
03/18 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 세아메카닉스(신한금융투자)
- 공구우먼(미래에셋증권)
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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