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뉴욕증시, 장기금리 하락·저점매수에 상승마감…메타 5%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 9일(현지시각) 상승마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장 대비 305.28포인트 상승한 3만5768.06으로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 65.64포인트 상승한 4587.18로, 나스닥지수는 전장 대비 295.92포인트 오른 1만4490.37로 장을 마감했다.
이날 10년물 국채금리가 다소 안정됐다는 점이 저가 매수세 유입 지속과 맞닿으며 증시 상승을 견인했다는 분석이다.
대형 성장주인 빅테크 주식들이 상승세를 보였다. 애플, 구글이 1% 안팎 상승률을 보였으며 마이크로소프트가 2% 상승하며 큰 폭 올랐다.
특히 작년 4분기 실적 발표 이후 부진을 면치 못했던 메타는 5.37% 상승했다.
이날 미국 10년물 국채금리는 하락해 장중 1.90%까지 떨어졌다. 전날 1.97%까지 올랐던 데서 하락한 것으로 금리 하락이 증시에 다소 안도감을 준 것이다. 마감 시점에는 금리가 1.93% 수준에서 거래를 마쳤다.
다만 연준의 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 다시 오름세를 보여 1.352%까지 오른 가운데 이날 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방준비은행 총재는 CNBC와의 인터뷰에서 올해 3~4회의 금리 인상을 전망한다고 전했다.
한편 이날 실적을 발표한 기업들의 성적도 대체로 양호했다는 평가가 이어진다.
예상치를 웃돈 치폴레 맥시칸 그릴(+10.05%), KFC(+2.23%), 엔페이즈 에너지(+12.03%), 선파워(+6.58%), 솔라엣지(+6.94%) 등은 모두 주가가 뛰었다.
[특징주]
■ 기술주
이날 기술주가 강세를 보였다. 전일 하락했던 메타는 이날 5.37% 상승했다. 애플과 넷플릭스는 각각 0.83%, 2.32% 올랐으며 주식 분할을 앞둔 구글의 모기업 알파벳도 1.57% 올랐다.
■ 전기차주
조 바이든 미국 행정부가 전기차 충전소 설치에 50억 달러를 투자하기로 하면서 테슬라와 리비안은 각각 1.08%, 5.87% 뛰었다.
■ CVS 헬스
CVS 헬스는 분기 순이익과 매출이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 주가는 5.45% 떨어졌다.
■ 버진 갤럭틱
우주기업 버진갤럭틱의 주가는 번스타인이 목표주가를 22달러에서 10달러로 하향 조정했음에도 이날 4.9% 뛰었다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202202100014&t=NN>
2022년 2월 10일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 세계최대 컨테이너사 머스크가 올해 중순 물류 교란이 해소될 것으로 예상했습니다.
(2) HSBC가 헤지펀드와 패밀리오피스 상대 사업을 아시아로 확대한다고 밝혔습니다.
(3) 나스닥이 반등한 가운데 AI 기업들 주가가 52주 최고를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.580%p (-0.033%p)
한국 고객예탁금, 66.6조원 -0.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.79%
1개월 NDF 환율 1,195.19원 (-1.11원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[테크 중심으로 저가매수세 유입지속]
(Feat. Risk on?)
<Market>
•시작부터 상승시작한 주요 지수모두 꾸준히 저가매수세가 유입되며 종가 고가레벨 마감
•최근 연준발 유동성긴축 발작구간에 하락폭이 컸던 테크중심으로 저가매수세 유입
•비트코인/이더리움 중심의 코인가격 반등세 지속
•Disney : 슈퍼서프라이즈 / 시간외+10%
-EPS : $1.06 vs 컨센 $0.63
-매출 : $21.8b vs 컨센 $20.9b
-Disney+ : 129.80m vs 컨센 125.75m
<Basic>
•나스닥 +2.1% / 러셀2000 +1.6%
•S&P500 +1.5% / 다우 +0.9%
-나스닥 Top10 : 상승 8 vs 하락 2
-S&P500 Vix : 19.96 (-6.9%)
-비트코인 : $45,000
-미국채금리(10y) : 1.945 (-0.6%)
-WTI : $90.00 (+0.72%)
-Natural Gas : $4.012(-5.6%)
SMART한 주식투자
(2022.02.10) U.S. & EU Market Closing
- 2022.02.10 허기호
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,768.06 | 305.28 | 0.9% | 23/7/0 |
| S&P500 | 4,587.18 | 65.64 | 1.5% | 419/86/0 |
| NASDAQ | 14,490.37 | 295.91 | 2.1% | 2449/875/385 |
| RUSS 2K | 2,078.49 | 33.12 | 1.6% | 1442/567/20 |
| PHLX 반도체지수 | 3,653.72 | 118.59 | 3.4% | 30/0/0 |
| VIX지수 | 20.07 | -1.37 | -6.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
뉴욕증시는 10년물 국채 금리가 다소 안정되며 저가 매수세가 유입됨에 따라 상승 마감. 또한 기업의 견조한 실적과 우크라이나의 지정학적 리스크가 완화되며 주가 상승 압력을 지지. 다만, 시장은 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 행보와 내일 발표될 미국 소비자물가지수(CPI)의 발표를 주시. 애틀랜타 연방준비은행의 라파엘 보스틱 총재는 올해 3회의 금리 인상을 예상 한다면서도 금리 인상 후 시장의 반응을 예의주시해야 한다고 강조. 또한 이번 기준금리 인상을 25bp 예상하고 있지만, 미연방준비제도(Fed)는 기준금리 50bp 인상을 포함한 모든 가능성을 염두에 두고 있음을 언급. 개별 기업으로 미국의 패스트푸드 체인 업체 치포틀레 멕시칸 그릴(CMG/+10.2%)은 시장 예상치를 상회하는 순이익을 발표하며 주가는 10% 가량 급상승한 1,608.7달러에 마감
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 블록(SQ) $112.84 / +10.3%
모바일 결제 플랫폼 기업 블록(SQ)은 21년 4분기 실적 발표를 앞두고 매수세가 유입되며 주가 상승에 기인. Barclays의 Ramsey EI-Assal 애널리스트는 애플의 Tap to Pay 결제 시스템이 블록의 시장 점유율을 끌어 올릴 수 있을 것이라 언급하며 목표주가를 205달러로 유지.
* 테이크 투 인터랙티브 소트프웨어(TTWO) $172.34 / +0.1%
Deutsche Bank의 Benjamin Soff 애널리스트는 미국의 게임 개발사 테이크 투 인터랙티브 소프트웨어의 비용관리 능력이 뛰어나다고 언급하며 시장에서 저평가 되어있다고 언급. 또한 향후 신작 게임 출시를 고려하여 투자의견을 ‘매수’로 유지.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 71.9 | 2.8% | 안개 | -5.7% | -10.9% | -1.6% |
| 부동산 | VNQ | 106.8 | 2.3% | 안개 | -3.4% | -1.8% | 23.7% |
| IT | XLK | 164.1 | 2.2% | 햇빛 | -0.2% | -2.7% | 20.7% |
| 소재 | XLB | 85.8 | 2.2% | 안개 | -4.2% | -3.5% | 17.8% |
| 산업재 | XLI | 102.6 | 1.4% | 안개 | -3.7% | -3.9% | 15.5% |
| 자유소비재 | XLY | 189.0 | 1.3% | 안개 | -4.2% | -8.4% | 11.5% |
| 에너지 | XLE | 68.8 | 0.8% | 햇빛 | 9.2% | 20.0% | 55.0% |
| 헬스케어 | XLV | 134.2 | 0.8% | 햇빛 | -0.1% | 0.9% | 16.8% |
| 금융 | XLF | 41.0 | 0.6% | 햇빛 | -0.5% | 2.8% | 29.6% |
| 유틸리티 | XLU | 68.8 | 0.5% | 안개 | -1.6% | 3.1% | 14.4% |
| 필수소비재 | XLP | 76.3 | 0.0% | 햇빛 | -0.7% | 5.7% | 18.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 커뮤니케이션(XLC/+2.8%), IT(XLK/+2.2%) 섹터가 상승한 반면 필수소비재(XLP/-%)는 보합세로 마감. 미국의 글로벌 미디어 기업인 옴니콤 그룹은(OMC) 시장 예상을 상회하는 4분기 실적을 발표한 후 주가는 14.2% 가량 급상승하며 커뮤니케이션(XLC) 섹터 상승을 주도. 씨티은행에 따르면 옴니콤 그룹은 2022년 성장세가 지속적으로 상승할 것이며 향후 미래 전망이 낙관적일 것이라 평가. 또한 애니메이션 제작사 월트 디즈니(DIS/+3.3%)는 분기 실적 발표를 앞두고 기대감에 매수세가 몰리며 주가 상승, 커뮤니케이션(XLC) 섹터 상승에 기인. 반면, 미국의 태양광 에너지 솔루션 기업 인페이즈 에너지(ENPH)는 유럽의 친환경 태양광 에너지 생산 계획을 발표하며 시장 예상치를 상회하는 4억 1270만 달러의 매출을 발표. 이에 주가는 12% 가량 급상승하며 IT(XLK) 섹터의 상승 압력을 지지.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 76.1 | 5.1% | 안개 | -4.9% | -35.5% | -49.6% |
| 클린에너지 | ICLN | 18.9 | 3.6% | 안개 | -3.3% | -23.0% | -35.0% |
| 주거건축 | XHB | 74.4 | 2.3% | 안개 | -7.6% | -10.9% | 17.8% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 27.0 | 1.9% | 안개 | -4.1% | -6.1% | 20.8% |
| 수송 | IYT | 269.9 | 1.9% | 햇빛 | -0.9% | -2.5% | 18.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/+5.1%) ETF와 클린에너지(ICLN/+3.6%) EFT가 상승 마감. GLJ Research의 Gordon Johnson 애널리스트는 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)의 기가팩토리 수익성에 주목해야 한다고 언급하며, 향후 기가팩토리를 중심으로 한 중국 내 수익이 미국을 넘을 것으로 평가. 이에 테슬라의 주가는 +1.1% 상승하며 기술혁신(ARKK) ETF 상승에 기여. 또한, 3D 비디오 게임 제작 업체 유니티 소프트웨어(U)는 저가 매수세가 유입되며 주가가 7.3% 가량 상승, 기술혁신(ARKK) ETF의 상승 압력을 지지. 반면, 클린에너지(ICLN) ETF는 유럽의 친환경 정책과 맞물리며 인페이즈 에너지(ENPH/+12.0%)와 멕시언 솔라 테크놀로지스(MAXN/+9.8%)등 친환경 관련 주가가 크게 상승 하며 섹터 상승을 주도.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 473.33 | 1.7% | 상승 | 정보기술 | +3.3% |
| 자유소비재 | +2.5% | ||||
| 산업재 | +2.3% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,482.01 | 15,513.94 | 15,351.48 | 239.63 | 1.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,643.42 | 7,657.93 | 7,567.07 | 76.35 | 1.0% |
| 佛 CAC 40 | 7,130.88 | 7,146.31 | 7,086.34 | 102.47 | 1.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 기업의 견조한 실적과 우크라이나의 지정학적 리스크가 다소 완화되며 상승 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 1.7% 상승하며 지난 12월 7일 이후 가장 높은 상승률을 기록. 블룸버그 통신에 따르면, 러시아와 EU회원국들 간의 안보 서한을 통한 대화 재개 가능성을 언급. 다만 시장은 인플레이션 압력이 가속화 됨에 따라 유럽중앙은행(ECB)의 긴축 통화 정책 행보를 주목하는 모습. 유럽중앙은행(ECB)의 독일 정책 입안자들은 금일 기준금리 인상에 대한 논의를 재개했으며, 독일 중앙은행 도이치분데스방크의 요아힘 나겔 총리는 인플레이션 압력이 높아짐에 올해 안에 기준금리 인상이 이루어 질 수 있다고 언급. 개별 기업으로는 영국의 생활용품 제조기업인 유니레버(ULVR)의 주가가 1.2% 하락하며 46.5파운드에 장을 마감. 환경보호에 초점을 맞춘 지속 가능한 비즈니스 모델 구축이 기업 재무 성과에 부정적 영향을 미치며 주가 하락 요인으로 작용.
[외국계리포트 & 시장이야기] 텔레그램 채널
미 시장은 기술주들의 강세로 모두 상승 마감 했습니다
다우 +0.87% S&P500 +1.43% 나스닥 +2.08%
의견 상향을 받은 AMD를 중심으로 엔비디아 6% 마이크론 5% 등 반도체주들이 강세를 이끌었고 메타가 5%이상 오르면서 여타 기술주들에게 안도감을 심어 준 점도 컸던 것으로 보입니다.
인튜이트와 덱스컴등 의료기기들 뿐만 아니라 바이오주들도 오르는등 대부분의 업종이 오랜만에 활짝 웃는 하루였습니다
다만 아마존은 빅테크 중 유일하게 소폭 하락하였습니다
호실적 발표한 치포틀은 10%이상 급등 했고 리프트도 컨센 상회하며 6%이상 올랐으며 비트코인 관련주들인 코인베이스, 블록체인, 마라톤디지탈등도 강세 마감했습니다
국채금리는 다소 숨고르기 중이나 유가를 비롯해 구리 알루미늄등 상품가격의 강세는 지속되고 있습니다
우리 시장도 미 시장의 영향을 받으며 최근 변동성이 적어지면서 안정된 모습을 보여주고 있습니다
낙폭과대 종목들의 반등과 저평가주들의 오름세가 시장의 특징으르 나타나고 있는데 무엇보다 어제부터 LG에너지솔루션으로의 일방적인 수급이 다소 풀려가는 조짐이 보이면서 그동안 이로인해 피해를 봤던 여타종목들이 기지개를 켜고 시장이 다시 정상으로 돌아오는 분위기입니다
오미크론환자가 4만명을 넘고 있으나 코로나 환자가 처음으로 천명을 넘을 당시의 공포감에 비하면 우리 국민들은 사태의 심각성에 대해 훨씬 가볍게 느끼고 있는 것으로 보이고 만약 정부가 그때 이상의 방역 고삐를 조인다면 전세계에서 가장 순종 잘하는 우리 국민들도 더이상 참지 못할 것입니다.
피해 본 자영업자들에게 변변한 보상도 없이 이런 강도높은 방역이 계속된다면 유럽의 일부국가들 처럼 이미 시위대가 경찰과 충돌하는 상황도 있을 수 있을것이기 때문에 정부도 이같은 사실을 알고 확진자가 5만이 되고 10만이되어도 더이상 방역을 강화 할 수 없는 상황입니다
이젠 독감으로 전환하고 관리 할 수 밖에 없고 그것이 글로벌 추세이기 때문에 우리도 하루 빨리 QR코드 폐기하고 영업시간 정상화로 가야 합니다
그렇게 본다면 리오프닝주들에 대한 선별적인 매수가 필요해 보이고
또한 인플레이션 관련해서 가격에 전가 하고도 매출에 문제가 없는 기업들에 대한 매수도 시작 된것으로 보입니다
결국 크게본다면 낙폭과대 주들 (일부 게임, 2차전지, 엔터등)과 저 평가주(일부 화학관련주, 일부 소부장중 저평가주)를 중심으로
리오프닝 관련주(감자 걱정 없는 여행 항공 주들과 면세 카지노등)
그리고 인플레이션 관련주(가격전가 가능한 일부 음식료관련주 및 의류관련 등) 등이 당분간 핵심 테마주로 보입니다
시장의 흐름이 빠르게 움직이고 있습니다.
보유종목이 어떤 흐름속에 있는지 잘 살펴봐야 할 때입니다
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220210』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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★ 금일 IPO 일정 ★
02/09~10 스톤브릿지벤처스 수요예측⚖️
02/09~10 바이오에프디엔씨 청약🖨
02/10 인카금융서비스 납입🏧
02/10~11 브이씨 수요예측⚖️
02/10~11 풍원정밀 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
02/10~11 브이씨 수요예측⚖️
02/10~11 풍원정밀 수요예측⚖️
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/16 인카금융서비스(한국투자증권)
02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)
02/23 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)
02/24 브이씨(한국투자증권)
02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
02/28 풍원정밀(대신증권)
03/03 노을(한국투자증권, 삼성증권)
03/03 비씨엔씨(NH투자증권)
03/10 모아데이타(하나금융투자)
03/14 지투파워(한국투자증권)
03/16 대명에너지(한국투자증권)
03/18 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 세아메카닉스(신한금융투자)
- 공구우먼(미래에셋증권)
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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