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뉴욕증시, `인플레 쇼크`에 3대지수 하락…디즈니 3.3%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 10일(현지시간) 하락했다.
이날 10일(현지시각) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 526.47포인트(1.47%) 내린 35,241.59에 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 83.10포인트(1.81%) 떨어진 4,504.08에, 나스닥 지수는 304.73포인트(2.10%) 떨어진 14,185.64에 각각 장을 마감했다.
이날 시장은 소비자물가상승률이 크게 오르고, 10년물 국채금리가 급등한 영향으로 하락했다.
미국 노동부는 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월보다 7.5% 급등했다고 밝혔다. 이는 지난 1982년 2월 이후 40년 만의 최대폭 상승으로, 블룸버그통신이 집계한 전문가 전망치 7.3%를 상회했다. 전월 대비로는 0.6% 올라 역시 시장 전망치(0.4% 상승)를 웃돌았다.
변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 소비자물가지수는 전년 동월보다 6.0%, 전월보다 0.6% 각각 오른 것으로 집계됐다.
또 10년물 국채금리는 전날보다 6bp가량 올라 2%까지 뛰었다. 이는 2019년 8월 이후 최고치다. 중앙은행의 통화정책에 민감한 2년물 국채금리는 10bp가량 뛴 1.45%까지 올랐다. 이는 시장이 연방준비제도의 긴축 속도가 강화될 것이라는 우려를 반영한 것으로 보인다.
뉴욕증시 전문가들은 물가지표에 따른 금리 상승으로 기술주 등이 하락하고 있다고 분석했다.
이날 마이크로소프트와 애플 등 대형 기술주가 모두 약세를 보였다.
업종별로 살펴보면 기술주 외에도 임의소비재, 부동산, 유틸리티, 통신 관련주는 하락했고 자재, 에너지, 금융 관련주는 올랐다.
이와 관련해 LPL파이낸셜의 배리 길버트는 “1월 물가가 또 한번 깜짝 상승하면서 시장은 연준이 공격적으로 나올 것이라는 우려를 하고 있다”고 말했다.
또 글렌미드의 제이슨 프라이드 수석 투자책임자(CIO)는 마켓워치에 "다음 연준 회의 전까지 한 번의 추가 CPI와 개인소비지출(PCE) 발표가 있다"면서 "상황이 같다면 인플레이션이 뜨거워질 경우 연준이 3월 금리를 올린 후 조만간 양적 긴축(QT)에 돌입할 것이라는 기대는 강해질 것"이라고 전했다.
[특징주]
■ 기술주
마이크로소프트는 2.8%, 애플은 2.4%, 구글 모회사 알파벳은 2.1% 각각 하락했다.
트위터(TWTR)는 대체로 월가 기대에 부합하는 실적을 공개했지만 2.01% 떨어졌고 클라우드 커뮤니케이션 소프트웨어 기업 트윌리오의 주가는 강력한 실적 가이던스로 1.81% 올랐다.
■ 금융주
JP모간체이스, 뱅크오브아메리카는 각각 0.44%, 0.49% 하락했다.
■ 코카콜라
코카콜라의 주가는 시장 기대를 웃도는 실적 발표 이후 0.54% 뛰었다.
■ 디즈니
디즈니의 주가는 월가 기대를 뛰어넘는 구독자 증가세에 3.35% 올랐다.
■ 우버
우버는 2024년 시장 기대를 밑도는 50억 달러의 이익을 낼 것이라는 전망을 공개한 후 주가가 6.07% 떨어졌다.
■ 로얄 캐리비안 크루즈
로얄 캐리비안 크루즈는 씨티그룹이 매수의견과 함께 목표주가를 105달러로 제시하자 장중 1.4% 올랐다. 이후 상승폭을 줄여간 로얄 캐리비안은 약보합권에서 이날 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202202110007&t=NN>
2022년 2월 11일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 1월 인플레가 1982년 이후 최고를 기록하며 장단기 금리차가 14bp 축소됐습니다.
(2) 웨스턴디지털의 오염발생에 따른 생산차질 소식으로 마이크론 주가가 3.4% 올랐습니다.
(3) 미 상원이 소송을 쉽게 하는 미투 법안을 통과시켰습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 0.435%p (-0.144%p)
한국 고객예탁금, 64.0조원 -2.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.63%
1개월 NDF 환율 1,200.83원 (+4.23원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.02.11) U.S. & EU Market Closing
- 2022.02.11 허기호
U.S. Market Closing – 06:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 35,241.59 | -526.47 | -1.5% | 4/26/0 |
| S&P500 | 4,504.08 | -83.10 | -1.8% | 66/439/0 |
| NASDAQ | 14,185.64 | -304.73 | -2.1% | 1048/2384/279 |
| RUSS 2K | 2,051.16 | -32.34 | -1.6% | 399/1608/22 |
| PHLX 반도체지수 | 3,536.10 | -117.62 | -3.2% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 23.91 | 3.95 | 19.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
뉴욕증시는 인플레이션 압력에 따른 기준금리 인상이가시화됨에 따라 하락 마감. 오늘 발표된 미국소비자물가지수(CPI)는월스트리트의 예상치인 7.3%를 상회하는 전년 대비 7.5% 기록하며1982년 이후 최고치를 경신. 대부분 항목의 물가가 오름세를보이자 월스트리트의 전문가들은 이번 3월 50bp의 기준금리인상 가능성에 무게를 두며 다음 FOMC회의를 주목하는 모습. 반면 RBC 캐피털 마켓의 톰 포첼리 이코노미스트는 내달 50bp의 기준금리인상 보다 보유자산을 축소하는 테이퍼링(QT)에 속도를 낼 것이라 평가하며 이번 기준금리 인상을 25bp로 예상. 개별기업으로 미국의 제약회사 화이자(PFE)는 시장 예상치를 하회하는 가이던스를 발표하며 주가는 1.7%하락마감. 반면 Vammil Divan 애널리스트에 따르면, 화이자의 코로나 19 백신이 2022년실적을 견인 할 수 있을 것으로 전망하며 투자의견을 ‘보유’로유지.
미국 주식 하이라이트 – 06:00 기준
* 로블록스(RBLX) $69.92 / -0.79%
온라인 게임플랫폼 기업 로블록스(RBLX)는 미국 내셔널풋볼리그(NFL)와의제휴를 통한 NFL Tycoon 출시를 발표. 이에 모건스탠리의Brain Nowak 애널리스트에 따르면 이번 제휴를 통해 온라인 게임 플랫폼 기업 로블록스(RBLX)의 미래 성장 가능성이 높아질 것이라 언급하며 투자의견을 ‘비중확대’ 및 목표주가를 115달러로 평가.
* 펩시코(PEP) $168.42 / -2.05%
미국의 식품제조업체 펩시코(EPE)는 예상을 상회하는 실적 발표에도 인플레이션에 따른 비용 상승 압력이 가중되며주가는 약세를 시현. 당사에 따르면 일부 브랜드 마케팅 비용 및 인플레이션으로 인한 원자재 비용이 지속적으로상승하고 있다고 언급하며 향후 가격 인상 가능성을 제기.
U.S. ETF Closing – 06:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 소재 | XLB | 85.3 | -0.6% | 안개 | -4.3% | -3.7% | 17.6% |
| 에너지 | XLE | 68.4 | -0.6% | 햇빛 | 8.9% | 19.6% | 54.5% |
| 금융 | XLF | 40.7 | -0.9% | 햇빛 | -1.0% | 2.3% | 29.0% |
| 필수소비재 | XLP | 75.5 | -1.1% | 햇빛 | -1.6% | 4.8% | 17.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 70.8 | -1.5% | 안개 | -6.7% | -11.9% | -2.7% |
| 산업재 | XLI | 100.9 | -1.7% | 안개 | -4.9% | -5.1% | 14.1% |
| 자유소비재 | XLY | 185.7 | -1.8% | 안개 | -5.5% | -9.6% | 10.1% |
| 헬스케어 | XLV | 132.1 | -1.6% | 햇빛 | -1.4% | -0.5% | 15.3% |
| 부동산 | VNQ | 104.2 | -2.4% | 안개 | -5.2% | -3.7% | 21.3% |
| IT | XLK | 159.7 | -2.7% | 햇빛 | -2.4% | -4.8% | 18.0% |
| 유틸리티 | XLU | 67.0 | -2.5% | 안개 | -4.0% | 0.6% | 11.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
섹터별 ETF는 미연방준비제도(Fed)의 기준금리인상에 따른 투자 심리가 악화 되며, 필수소비재(XLP/-1.1%)ETF와 커뮤니케이션(XLC/-1.5%) ETF를 포함한 대부분의 섹터가 하락 마감. 미국의 식료품 제조 업체 펩시코(PEP)는 시장 예상치를 상회하는매출을 기록했음에도 인플레이션에 따른 원자재 비용과 광고 마케팅 비용이 상승하며 주가는 2.1% 하락, 필수소비재(XLP) ETF의 하방 압력을 가중. 반면, 글로벌 미디어 기업 월트 디즈니(DIS)는 스트리밍 서비스인 디즈니 플러스의 구독자 수가 시장 예상치를 상회하는 1억 2980만명을 기록하며 매출 상승 기인. 이에 주가는 3.4% 가량 상승하며 섹터 상승을 지지 했지만, 미국 통신 기업 루멘 테크놀로지스(LUMN/-15.6%)를 포함한대부분의 기업들이 약세를 시현하며 커뮤니케이션(XLC)는 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 50.2 | 0.3% | 햇빛 | 3.8% | -0.3% | 10.6% |
| 기술혁신 | ARKK | 73.8 | -3.1% | 안개 | -8.0% | -36.3% | -50.1% |
| 인프라 | IGF | 47.8 | -1.3% | 햇빛 | -0.6% | 2.4% | 12.9% |
| IPO | IPO | 48.9 | -1.3% | 안개 | -1.8% | -28.1% | -32.6% |
| 워런 버핏 | MOAT | 73.8 | -1.3% | 안개 | -4.0% | -3.1% | 12.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권해외투자전략팀
테마별 ETF는 레저/엔터테인먼트(PEJ/+0.3%)가 상승한 반면 기술혁신(ARKK/-3.1%) ETF 가하락 마감. 월트 디즈니(DIS)의 스트리밍 서비스 디즈니플러스가 매출 상승을 견인하며 주가는 3.6% 상승. 또한COVID-19로 인한 경기 침체 우려가 다소 해소되며 하얏트 호텔(H/+2.3%)과초이스 호텔스 인터내셔널(CHH/+1.5%)등 여행/레저관련 종목들이 동반 상승, 레저/엔터테인먼트(PEJ) ETF 상승을 주도. 반면,클라우드 통신 서비스 업체 트윌리오(TWLO/+1.8%)가 시장 예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표하며 기술혁신(ARKK) ETF 상승에 기여했지만, 인플레이션 압력에 따른 기준금리 인상 압력이 가시화 됨에 따라 테슬라(TSLA/-2.9%)를비롯한 기술주가 약세를 시현하며 하락 마감.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 472.35 | -0.2% | 상승 | 소재 | +1.1% |
| 부동산 | +1.0% | ||||
| 건강관리 | +0.3% | ||||
| 하락 | 필수소비재 | -0.4% | |||
| 정보기술 | -0.8% | ||||
| 자유소비재 | -1.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 15,490.44 | 15,614.47 | 15,413.37 | 8.43 | 0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,672.40 | 7,687.27 | 7,622.74 | 28.98 | 0.4% |
| 佛 CAC 40 | 7,101.55 | 7,169.63 | 7,051.60 | -29.33 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
유럽증시는 투자심리가 개선되며 상승하였으나 우크라이나의 지정학적 리스크가 가중되며 혼조세로 장을 마감.벨라루스와 러시아의 연합군사훈련이 시작됨에 따라 우크라이나 국경의 군사적 긴장감이 증시에 작용. 또한미국의 1월 소비자물가지수(CPI)가 1982년 이후 최고치를 경신하면서 유럽 기준금리 상승 가능성이 언급되며 투자심리를 악화. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 472.4선에 거래를 마감. 캐나다 투자은행 TD Securities의 전략가에 따르면, 러시아와 우크라이나의 무력충돌발생시 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 심화와 경기침체가 시장에 큰 충격을 야기할 것이라 언급하며 개전 시 브렌트유는 배럴당 100달러를 상회할 것이라 예상. 개별기업으로 영국의 이동 통신 회사보다폰은 Apax Partners가 제안한 110억 유로의이탈리아 합병안을 거부하며 주가는 1.8% 하락한 138.4파운드에장을 마감.
[CPI쇼크로 장중 변동성 확대]
☑️관건은 현재 시장이 최근 발작성 조정으로 연준의 액션레벨을 어느정도 까지 선반영했느냐
☑️긍정적인 부분은 오늘 비록 조정을 받았지만, 지속적인 저가매수세도 동반되며 종목들이 급락한 경우는 많지 않았다는 점
☑️CPI(YoY)가 처음으로 급등하기 시작한 것은 2021년4월(+2.6%)였고, 이후 6월(+5.0%) 처음으로 5%돌파하였음, 따라서 22년4월부터는 기저효과로 CPI(YoY)는 어느정도 꺽이기 시작할 것으로 예상됨
<1월 소비자물가지수(YoY) : 쇼크>
-CPI는 1982년 이후 최대 상승폭 기록
-국채2년물은 약20% 급등하며 1.6% 도달
•CPI
1월 : +1.4% / 컨센 +1.5%
2월 : +1.7% / 컨센 +1.7%
3월 : +2.6% / 컨센 +2.5%
4월 : +4.2% / 컨센 +3.6%
5월 : +5.0% / 컨센 +4.7%
6월 : +5.4% / 컨센 +4.9%
7월 : +5.4% / 컨센 +5.3%
8월 : +5.3% / 컨센 +5.3%
9월 : +5.4% / 컨센 +5.3%
10월 : +6.2% / 컨센 +5.8%
11월 : +6.8% / 컨센 +6.8%
12월 : +7.0% / 컨센 +7.0%
1월 : +7.5% / 컨센 +7.3%
•Core CPI(=CPI-food&energy)
1월 : +1.4% / 컨센 +1.5%
2월 : +1.3% / 컨센 +1.4%
3월 : +1.6% / 컨센 +1.5%
4월 : +3.0% / 컨센 +2.3%
5월 : +3.8% / 컨센 +3.4%
6월 : +4.5% / 컨센 +4.0%
7월 : +4.3% / 컨센 +4.3%
8월 : +4.0% / 컨센 +4.2%
9월 : +4.0% / 컨센 +4.0%
10월 : +4.6% / 컨센 +4.3%
11월 : +4.9% / 컨센 +4.9%
12월 : +5.5% / 컨센 +5.4%
1월 : +6.0% / 컨센 +5.9%
•주간 실업급여 청구건수
-전주 : 223K / 컨센 230K / 이전 239K
=코로나 이전 수준 : 210K
-연속 : 1,621K / 1,615K / 1,621K
=코로나 이전 수준 : 1,700K
☑️고용은 당분간 연준의 의사결정에 변수가 되지 못할 듯
<Market>
•장초반 1월 CPI가 예상치를 상회하며 주요지수 모두 급락 출발하였으나, 이후 1월 CPI가 고점이라는 기대감속에 저가매수세가 유입되며 나스닥기준 -2%수준에서 보합권까지 빠르게 반등
•그러나 정오에 가까워지며 주요 IB들이 3월 50bp인상 전망과 함께 올해 금리인상 횟수전망을 늘리며 나스닥 중심으로 매도세가 확대되기 시작
•여기에 세인트루이스 연은총재 제임스 블라드가 인터뷰에서 3월 50bp인상에 더해 상반기 최종적으로 100bp까지 금리를 인상해야한다고 언급하며 시장은 본격적으로 하락세 전환
•나스닥기준 장초반 대략 +$0.7b까지 확대되었던 적극순매수규모는 장마감 -$1.5b 레벨로 순매도 전환
+최근 발작구간에 나스닥기준 일평균 적극매도 규모는 약 $3.0b 수준이었음
<Basic>
•나스닥 -2.1% / 러셀2000 -1.4%
•S&P500 -1.8% / 다우 -1.5%
-나스닥 Top10 : 상승 0 vs 하락 10
-S&P500 Vix : 24.07 (+20.9%)
-비트코인 : $44,000
-미국채금리(10y) : 2.052 (+6.5%)
-WTI : $90.10 (+0.5%)
-Natural Gas : $3.975 (-1.0%)
SMART한 주식투자
[한화투자증권 경제 임혜윤]
<1월 미국 소비자물가: 전반적으로 상승한 물가>
- 소비자물가(YoY +7.5%): 40년래 최고수준이지만, 주로 기저효과 영향
- 근원 소비자물가(MoM +0.6%): 상승압력이 에너지 등 특정부문에 국한되는 것 아님
- 상품물가: 식료품, 에너지, 중고차를 제외한 부문도 전월대비 상승세 강화
- 서비스물가: 주거비 이외 부문도 전월대비 상승세 강화
- 기저효과를 감안해도 전반적으로 물가 상승압력 높은 상황
- 당분간 연준의 통화정책 정상화가 빨라질 수 있다는 우려 지속될 전망
- 물가 상승률은 1Q 정점으로 둔화될 것. 다만, 둔화 폭이 제한될 가능성 염두
- 지표 발표 직후 시장: 나스닥 선물 하락, 금리 상승(미 국채 10년물 금리 장중 2% 상회), 달러화 강세
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220211』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[시그널] 풍원정밀 등 알짜 공모주, IPO열기 살릴까
https://www.sedaily.com/NewsView/26236F2COL
☞ 이경준 혁신투자자문 대표는 “브이씨는 골프 산업 성장과 함께 해외 매출 확대가 주요 투자 포인트로 보이고 풍원정밀은 FMM을 국내 최초로 국산화한 점이 눈길을 끈다”면서 “특히 풍원정밀의 유통 물량이 18% 수준으로 낮아 수급 측면에서도 매력적”이라고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
02/10~11 브이씨 수요예측⚖️
02/10~11 풍원정밀 수요예측⚖️
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
02/14 바이오에프디엔씨 납입🏧
02/14~15 퓨런티어 청약🖨
02/15~16 노을 수요예측⚖️
02/15~16 브이씨 청약🖨
02/15~16 스톤브릿지벤처스 청약🖨
02/16 인카금융서비스 상장★
02/16~17 비씨엔씨 수요예측⚖️
02/17 퓨런티어 납입🏧
02/17~18 풍원정밀 청약🖨
02/18 브이씨 납입🏧
02/18 스톤브릿지벤처스 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
02/16 인카금융서비스(한국투자증권)
02/21 바이오에프디엔씨(DB금융투자)
02/23 퓨런티어(유안타증권, 신한금융투자)
02/24 브이씨(한국투자증권)
02/25 스톤브릿지벤처스(KB증권, 삼성증권)
02/28 풍원정밀(대신증권)
03/03 노을(한국투자증권, 삼성증권)
03/03 비씨엔씨(NH투자증권)
03/10 모아데이타(하나금융투자)
03/14 지투파워(한국투자증권)
03/16 대명에너지(한국투자증권)
03/18 보로노이(한국투자증권, 미래에셋증권)
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
03/24 공구우먼(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 세아메카닉스(신한금융투자)
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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