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뉴욕증시, 불확실성 해소에 이틀째 랠리…데번에너지 9%↑ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 17일(미 동부시간) 상승 마감했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 417.66포인트(1.23%) 오른 3만4480.76으로 거래를 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 53.81포인트(1.23%) 상승한 4411.67로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 178.23포인트(1.33%) 뛴 1만3614.78로 장을 마쳤다.
미국 연방준비제도(연준)이 전날 2018년 이후 처음으로 기준금리를 25bp 인상하며 제로금리 시대를 끝낸 가운데 시장은 연준의 금리 인상 여파와 이후 긴축 속도가 경제에 미칠 영향을 주시하고 있다.
미국 10년물 국채금리는 소폭 올라 2.19% 근방에서 거래됐고, 2년물 국채금리는 3bp가량 하락하며 1.94% 근방에서 움직였다.
S&P500지수의 11개 업종이 모두 올랐으며, 에너지 관련주가 유가 상승에 힘입어 3% 이상 올랐다. 임의소비재, 자재(소재), 헬스, 부동산, 산업, 금융 관련주도 모두 1% 이상 상승했다. 연준의 긴축 행보를 둘러싼 불확실성이 전날 발표로 어느 정도 해소된 것이 시장에 긍정적인 영향을 미쳤다는 분석이다.
러시아와 우크라이나 간 휴전 회담 진전 소식도 시장에 호재로 작용했다. 러시아와 우크라이나가 평화협정 초안을 마련하고 합의에 근접했다는 보도가 나오면서 정전 기대감이 고개를 들고 있는 것이다.
한편 이날 발표된 미국 경제지표는 긍정적이었다.
미국 주간 실업보험 청구가 수가 예상치(22만명)를 하회하는 21만4,000명 수준으로 발표됐고, 3월 필라델피아 연은(연방준비은행) 지수도 예상치(15.0)을 상회하며 27.4를 기록했다.
[특징주]
■ 기술주
기술주는 이날 대체로 강세를 보였다. 애플과 엔비디아는 각각 0.64%, 1.10% 올랐다. 넷플릭스와 메타는 각각 3.87%, 2.06% 올랐고, 아마존은 2.70% 상승했다.
펠로톤, 트위터, 줌 비디오는 각각 5.96%, 5.45%, 4.16% 상승했다. 테슬라는 3.73% 뛰었다.
■ 전기차주
테슬라(3.73%), 루시드 모터스(4.36%), 리비안(1.32%) 등 전기차주는 동반 상승했다.
■ 에너지주
국제유가 8% 이상 상승한 가운데 데번에너지와 다이아몬드백 에너지 주가는 각각 9.65%, 6.57% 올랐다. 에너지 셀렉트 섹터 SPDR 펀드는 3.4% 상승했다.
■ 헬스주
의약품 유통 기업인 카디널헬스 주가는 6.36%, 미국 제약사 일라이 릴리 주가는 3.28% 올랐다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요 증시는 17일(현지시간) 혼조세를 보이며 마감했다.
이날 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 1.28% 상승한 7,385.34로 거래를 마쳤다.
독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.36% 하락한 14,388.06으로, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.36% 오른 6,612.52로 장을 마감했다.
범유럽 지수인 유로 Stoxx 50지수는 0.11% 내린 3,885.32로 거래를 종료했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 17일 이틀 연속 상승마감했다.
A주 시장은 이날 등락을 거듭했다. 러시아와 우크라이나 전쟁 발발 이후 원자재 가격 급등에 영향을 받아 장중 하락했지만 러시아와 우크라이나 사이 휴전 협상 급진전과 니켈, 석유, 귀금속 등의 가격 안정세로 불확실성이 일부 해소되며 상승했다.
또한 앞서 낙폭이 컸던 대형주, 백마주의 주가 상승이 두드러졌다. 대다수가 본격적인 저가매수에 따른 상승이라는 분석이다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 17일(현지시간) 하락마감했다.
VN지수는 전날에 비해 10.82p(0.14%) 하락한 1,470.76p로 장을 마쳤다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목 바스켓 VN30지수도 동반 상승하며 8.74p(0.57%) 내린 1,516.57p로 마감했고, 19개 종목 상승, 11개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이증권거래소(HNX)도 0.01p 내린 446.16p를, 비상장기업 시장의 UPCoM지수는 0.10p 하락한 115.94p를 기록하며 이날 장을 마쳤다.
은행업 0.85%, 증권업 0.32%, 보험업 0.21%, 건설·부동산업 0.32%, 정보통신(ICT)업 0.81%, 도매업 0.60%, 소매업 0.56%, 기계류 0.01%, 물류업 -0.62%, 보건·의료업 -0.19%, F&B업 -0.91%, 채굴·석유업 -2.18%를 각각 기록했다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다.
이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전거래월 대비 배럴당 8.4%(7.94달러) 상승한 102.98달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 상승했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 4월물 금값은 1.8%(34달러) 오른 온스당 1943.20달러에 장을 마감했다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202203180004&t=NN>
[신영증권 자산전략팀] 22.3.18 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 1% 상승. 3월 FOMC 결과 소화 및 러-우크라 합의도출 지연 소식에 기술주/에너지 주도 강세.
- WTI, IEA의 러 생산량 급감 전망 및 러 평화협정 난항에 8%대 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,211.1원 호가
- 미 국채시장, FOMC 소화 및 지정학적 리스크 지속에 중단기 구간 중심 강세. 2-10년물 금리 스프레드 2.1bp 확대
==================
◆ 미국 증시
-DOW 34,480.76p (+1.23%)
-NASDAQ 13,614.78p (+1.33%)
-S&P500 4,411.67p (+1.23%)
-Russell 2000 2,065.02p (+1.69%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-DOW (+5.37%)
-SCHLUMBERGER NV (+4.30%)
-CONOCOPHILLIPS (+4.23%)
Top Losers 3
-BOOKING HOLDINGS (-1.88%)
-ACCENTURE PLC (-1.67%)
-PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (-0.47%)
기타 주요 종목
-아마존 (+2.70%)
-테슬라 (+3.73%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.24%)
-코카콜라 (+1.06%)
-NVIDIA (+1.10%)
-Apple (+0.65%)
-Ford (+0.00%)
-Microsoft (+0.28%)
-메타 플랫폼스 (+2.07%)
-유니티 소프트웨어 (+5.72%)
-ASML Holding (+0.53%)
-American tower (+2.30%)
-로블록스 (+11.66%)
-Airbnb (+1.16%)
-디즈니 (+0.96%)
-버라이즌 (-0.25%)
-화이자 (+2.49%)
-머크 (+1.05%)
-길리어드 (+2.12%)
-콜게이트 (-0.03%)
-Equinix (+2.24%)
-에스티로더 (+0.56%)
-은첩고분 (+5.55%)
-로레알 (+0.25%)
-Star Bulk (+2.70%)
-Waste Management (+0.73%)
기타
-BITCOIN $40,724.55 (-1.29%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 98.03 (-0.60%)
-유로/달러 1.11 (+0.51%)
-달러/엔 118.60 (-0.11%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 1.914% (-2.4bp)
-5년물 2.144% (-3.7bp)
-10년물 2.171% (-1.4bp)
-30년물 2.469% (+1.6bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $102.98 (+8.35%)
-금 (t oz) $1,948.20 (+1.77%)
-은 (t oz) $25.62 (+3.67%)
-구리 (lb) $4.7020 (+2.21%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
문의사항 및 수신거부 - 02-2004-9068 -
[ 사진 ]
[인도 붐바이 상품거래소 니켈 선물]
LME 니켈선물 거래 정지구간에 정지없이 계속 거래되었던 MCX 니켈선물은 현재 3/7 숏스퀴즈 고점대비 -54%수준이며, 오늘도 6% 하락
전쟁으로 인한 원자재가격은 현재 가격 수준에서 점차적으로 변동성을 줄이며 안정화될 가능성이 높아 보임
SMART한 주식투자
(2022.03.18) U.S. & EU Market Closing
- 2022.03.18 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 34,480.76 | 417.66 | 1.2% | 27/3/0 |
| S&P500 | 4,411.67 | 53.81 | 1.2% | 421/82/2 |
| NASDAQ | 13,614.78 | 178.23 | 1.3% | 2637/808/285 |
| RUSS 2K | 2,065.02 | 34.30 | 1.7% | 1510/480/24 |
| PHLX 반도체지수 | 3,364.55 | 24.48 | 0.7% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 25.67 | -1.00 | -3.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국의 금리 인상 소화 및 우크라이나의 지정학적 리스크를 주시하며 상승 마감. 미국 연방준비제도(Fed)는 2018년 이후 처음으로 25bp의 금리인상을 인상하며 올해 6번의 추가 금리 인상을 시사. 또한 양적 긴축 통화정책은 올해 5월에 시작할 것이라 발표하며 금리 인상과 양적 긴축이 동시에 시행될 가능성을 언급. CNBC에 따르면 현재 미국의 경제는 높은 인플레이션 압박에 직면하고 있으며 임금 상승률은 5.1%로 미국소비자물가지수(CPI를 하회하면서 이러한 현상이 뚜렷해 지고 있다고 언급. 이러한 상황에서 해지 펀드 매니저 출신 아나운서 짐 크레이머는 미국의 통화 정책과 무관한 강한 기업을 찾아 투자할 것을 언급하며 수익성이 높은 기업에 투자를 권고. 개별 기업으로는 미국의 스트리밍 서비스 기업 넷플릭스(NFLX)는 현재 타인과 비밀번호를 공유하여 사용할 수 있는 서비스에 대하여 추가 이용료를 부과할 것이라 발표. 당사는 계정 유출에 대한 리스크 해소가 주요한 목표라 언급하며 주가는 3.9% 상승한 371.4달러를 기록.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 엔비디아(NVDA) $247.66 / +1.1%
GPU반도체 생산 기업 엔비디아는 오는 22일 인베스터 데이 행사에서 신제품 로드맵 공개를 앞두고 있으며 이를 통해 당사의 새로운 플랫폼 전략을 확인 할 수 있을 것이란 평가. 웰스파고의 Aaron Rakers 애널리스트에 따르면 엔비디아의 이러한 성장 전략 공개를 통해 2024년 당사의 주당순이익(EPS) 상승에 긍정적으로 작용할 것이라 언급.
* 월마트(WMT) $144.91 / +0.1%
미국 유통업체 기업 월마트는 내년 1분기 기간 동안 약 5만명의 직원 고용 계획 및 토론토와 애틀랜타 지역에 새로운 매장 오픈을 발표. 해당 소식이 전해지며 대규모 인원 증원 및 확장이 오히려 비용 상승으로 인한 비즈니스 악영향을 불러올 수 있을 것이란 우려가 언급.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 74.0 | 3.5% | 햇빛 | 8.7% | 34.8% | 56.2% |
| 소재 | XLB | 85.6 | 2.0% | 안개 | 2.0% | -2.1% | 13.2% |
| 자유소비재 | XLY | 178.2 | 1.7% | 안개 | -1.0% | -11.1% | 9.6% |
| 헬스케어 | XLV | 136.1 | 1.6% | 햇빛 | 6.8% | -1.9% | 20.4% |
| 부동산 | VNQ | 106.3 | 1.4% | 햇빛 | 4.2% | -5.3% | 20.9% |
| 산업재 | XLI | 102.5 | 1.3% | 햇빛 | 4.2% | -0.3% | 8.8% |
| 금융 | XLF | 38.9 | 1.2% | 안개 | -0.8% | 0.8% | 18.5% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 67.3 | 1.1% | 안개 | -0.1% | -13.0% | -7.8% |
| IT | XLK | 151.9 | 0.7% | 안개 | -0.3% | -11.6% | 18.0% |
| 필수소비재 | XLP | 74.0 | 0.6% | 안개 | -2.6% | -1.4% | 13.1% |
| 유틸리티 | XLU | 71.4 | 0.4% | 햇빛 | 7.8% | 2.4% | 16.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 자유소비재(XLY/+1.7%)와 IT(XLK/+0.7%) 섹터가 상승 마감. 스포츠 의류 및 신발 제조 업체 나이키(NKE)는 오는 21일 실적 발표를 앞두고 있으며 글로벌 공급망 악화가 매출에 부정적 영향을 미칠 것으로 예상. 미국의 투자은행 제프리스에 따르면 글로벌 공급망 악화로 인한 매크로 불확실성이 심화되고 있다고 언급. 다만 당사는 경쟁사에 비해 높은 브랜드 가치를 지니고 있다고 말하며 투자의견을 ‘매수’ 및 목표주가를 185달러로 소폭 하향 조절. 반면, 나이키의 주가는 저가 매수세가 유입되며 1.8% 가량 상승, 자유소비재 섹터 상승 압력을 지지. IT 섹터에서는 글로벌 반도체 제조업체 엔비디아(NVDA)가 신제품 로드맵 공개를 앞두고 주가가 1.1% 상승하며 IT섹터 상승에 기인. 시장은 이번 행사에서 당사의 비즈니스 성장 전략 및 향후 매출 견인 가능성을 확인 할 수 있을 것이라 평가.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 62.9 | 4.7% | 안개 | -2.9% | -35.4% | -44.7% |
| 반도체 | SOXX | 465.2 | 0.6% | 안개 | -0.3% | -13.1% | 16.6% |
| 인프라 | IGF | 48.5 | 1.0% | 햇빛 | 2.4% | 3.9% | 12.3% |
| 수송 | IYT | 268.9 | 0.8% | 햇빛 | 3.3% | 0.0% | 9.5% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 46.7 | 0.0% | 안개 | -4.7% | -3.0% | -0.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 반도체(SOXX/+0.6%)ETF와 기술혁신(ARKK/+4.7%) ETF가 상승 마감. 제프리스의 Mark Lipacis 애널리스트에 따르면 반도체의 향상된 정밀도를 통해 반도체 제조 업체들의 경쟁력 강화를 언급하며 고품질의 반도체 수요가 증가할 것이라 예상. 이에 래티스 세미컨덕터(LSCC/+2.8), 퀄컴(QCOM/+1.6%) 같은 반도체 제조 업체들이 강세를 시현하며 반도체 섹터의 상승 압력에 기인. 반면 기술혁신 ETF에서는 미국의 전기차 제조업체 테슬라(TSLA)가 중국의 코로나 19 확산 영향으로 상하이의 기가팩토리 공장을 2일간 일시 중단한다고 알려졌음에도 주가는 3.7% 가량 상승하며 기술혁신 ETF섹터의 상승 요인으로 작용. 모건 스탠리에 따르면 글로벌 공급망 악화 및 원자재 가격 상승 상황 속에서도 테슬라는 가격 인상을 통해 이를 상쇄할 것으로 언급하며 리튬 이온 배터리를 통해 니켈 공급 부족 문제를 다소 해소할 수 있을 것으로 예상.
EU Market Closing – 01:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 450.49 | 0.5% | 상승 | 에너지 | +2.2% |
| 건강관리 | +1.6% | ||||
| 부동산 | +1.3% | ||||
| 하락 | 자유소비재 | -0.2% | |||
| 금융 | -0.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 14,388.06 | 14,509.23 | 14,243.94 | -52.68 | -0.4% |
| 英 FTSE 100 | 7,385.34 | 7,385.34 | 7,260.51 | 93.66 | 1.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,612.52 | 6,635.31 | 6,530.79 | 23.88 | 0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 미국의 금리인상 여파와 러시아-우크라이나 간 회담 진전 소식이 맞물리며 혼조세 시현. 미국 연방준비제도(Fed)가 3년만에 처음 25bp 금리인상을 시사하며 인플레이션 둔화 및 경제 성장을 목표로 언급. 영국중앙은행(BOE) 또한 기준금리를 0.75%로 인상하면서 유럽 내 물가 상승 우려 고조. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 혼조세를 시현하며 450.5선에 거래를 마감했으며 영국 FTSE 지수와 프랑스 CAC 지수는 상승한 반면 독일 DAX 지수는 0.4% 하락 마감. 원유 최대 수입국인 중국의 코로나 19 확산세에 따른 수요 감소로 국제 원유 가격은 급등세가 다소 진정되며 다소 하락하였지만, 러시아의 수출 제한 조치에 따른 장기적 리스크는 결국 글로벌 경제 성장을 저해할 것이란 평가가 언급. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 4월을 기점으로 러시아의 석유 하루 생산량은 기존 1,130만 배럴에서 300만 배럴로 크게 감소하게 될 것이며 이는 곧 글로벌 공급망 악화 및 경제 악영향을 불러올 것이라 예상.
3울 17일(목) Kosdaq 상장예비심사 승인
- 포바이포(미래에셋증권)
- 가온칩스(대신증권)
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
『하루를 여는 혁신투자자문 IPO Daily💌 - 20220318』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
03/17~18 지투파워 수요예측⚖️
03/18 유일로보틱스 상장★
03/18 세아메카닉스 납입🏧
☆ 다음 주 IPO 일정 ☆
03/22~03/23 지투파워 청약🖨
03/23 공구우먼 상장★
03/24 세아메카닉스 상장★
03/25 지투파워 납입🏧
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
03/18 유일로보틱스(한국투자증권)
03/23 공구우먼(미래에셋증권)
03/24 세아메카닉스(신한금융투자)
04/01 지투파워(한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 태림페이퍼(신한금융투자,하나금융투자)
- 포바이포(미래에셋증권)
- 가온칩스(대신증권)
- 범한퓨얼셀(NH투자증권, 한국투자증권)
< 출처 : 혁신투자자문 https://t.me/KoreaIB >
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