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[간밤 월드뉴스 총정리 7월1일] 원유도 수요 파괴/ 맥주 늘고 와인 줄고/ 약세장 속 세 번 반등/ UBS “내년 유로존 성장 반토막”/ 마이크론 “수요 위축”
뉴욕증시, 52년 만에 상반기 최대 낙폭 마감...월그린스 7.3%↓·비트코인 6%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 7월 1일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 지난달 30일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 253.88포인트(0.82%) 하락한 3만775.43에 마감했다. S&P500지수는 33.45포인트(0.88%) 하락한 3785.38에, 기술주 중심의 나스닥지수는 149.16포인트(1.33%) 내린 1만1028.74에 거래를 마쳤다.
특히 S&P500지수는 상반기에 20.58% 급락해 1970년 이후 52년 만에 최대 반기 낙폭을 기록했다.
인플레이션 지표가 여전히 1980년대 초 수준의 고공행진을 이어가면서 투자 심리가 쪼그라들었다. 미국 상무부에 따르면 올해 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년 동월 대비 6.3% 상승했다. 월가 예상치(6.4%)는 소폭 하회했다. 그러나 여전히 1980년대 초 수준의 고물가다. 변동성이 큰 에너지, 식료품을 제외한 근원 PCE 가격지수는 1년 전과 비교해 4.7% 올랐다.
또 이날 나온 제조업 지표는 부진했다. 공급관리협회(ISM)와 시카고 연방준비은행에 따르면 6월 시카고 구매관리자지수(PMI)는 56.0으로 시장 전망치(58.0)를 밑돌았다. 아직 50 이상을 유지하며 확장 국면을 유지했지만, 뚜렷한 하락세라는 평가다.
애틀랜타 연방준비은행에 따르면 애틀랜타 연은의 GDP 나우 모델로 추정한 미국의 2분기 실질 GDP 성장률(계절 조정치) 전망치는 이날 기준 -1.0%로 집계됐다.이는 지난 27일 집계된 0.3% 이후 처음으로 마이너스대로 떨어진 것으로 지난 1분기 GDP 성장률 확정치 -1.6%에 이어 두 개 분기 연속 GDP 성장률이 마이너스를 기록할 것으로 예상한 것이다.
이 같은 경제 지표 부진 속에 채권 시장은 더 저조한 성적을 보였다. 미국 모기지(부동산담보대출) 금리 등 각종 금리의 기준이 되는 10년물 미국 국채 가격은 10%가량 폭락했다. 일반적으로 채권 가격 하락은 금리 상승을 의미한다. 도이체방크는 연초 6개월간 10년물 미국 국채의 성적이 이 정도로 저조한 것은 18세기 후반 이후 처음이라고 짚었다.
[특징주]
■ 기술주
넷플릭스(-1.96%) 애플(-1.80%) 알파벳 주가(-2.45%) 메타(-1.64%) 마이크로소프트(-1.32%) 주가는 하락했다.
■ 헬스케어주
약국체인 월그린부츠얼라이언스는 분기 수익이 75% 급감하며 7.3% 급락했다. 유니버셜 헬스 서비스는 시장 예상치를 밑도는 실적 발표 이후 주가가 6.21% 내렸다. HCA 헬스케어와 어바이오메드 주가는 4.25%, 3.50% 하락했다.
■ 암호화폐주
코인베이스는 5.49% 떨어졌고, 비트코인을 상당량 보유하고 있는 마이크로스트래티지는 8.6%, 채굴업체 마라톤 디지털과 라이엇 블록체인은 각각 7.9%와 6.9% 하락했다.
■ 전기차주
리비안(-2.02%), 테슬라(-1.76%), 루시드 모터스(-0.81%)가 일제히 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요 증시는 하락마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 1.96% 하락한 7169.28에 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 1.69% 내린 1만2783.77에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 1.80% 하락한 5922.86에 각각 마감했다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 1.69% 떨어진 3454.86을 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 일제히 상승했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 1.10% 3398.62p, 선전성분지수는 1.57% 오른 12896.20p, 창업판지수는 1.52% 2810.60p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 여행, 호텔, 식품음료 섹터에서 상한가 흐름이 이어졌고 백주, 의료미용 등 섹터도 크게 상승했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 하락 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 20.49p(1.68%) 급락한 1,197.60p로 장을 마쳤고 81개 종목이 상승, 279개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 24.48p(1.92%) 급락해 1,248.92p로 마감했고 3개 종목이 상승, 27개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 4.66p(1.65%) 하락한 277.68p를 기록했고 56개 종목 상승, 145개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.30p(0.34%) 내린 88.58p를 기록했는데 128개 종목 상승을, 그리고 169개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 11조3270억동(미화 4억8670만달러)로 전 거래일에 비해 소폭 줄었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 1개 업종이 상승, 24개 업종이 하락했다. 은행업 -2.18%, 증권업 -5.15%, 보험업 -2.65%, 건설업 -2.13%, 부동산업 -0.85%, 정보통신(ICT)업 -3.78%, 도매업 -1.75%, 소매업 -1.62%, 기계류 -0.09%, 물류업 -2.15%, 보건·의료업 -0.74%, F&B업 -0.72%, 채굴·석유업 -3.44%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 260억동 순매수를 기록하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 내렸다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일 대비 4.02달러(3.7%) 하락한 배럴당 105.76달러로 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 하락했다. 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전일 대비 10.20달러(0.6%) 하락한 온스당 1807.30달러에 거래를 마쳤다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202207010003&t=NN>
2022년 7월 1일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 5월 개인소비가 예상보다 부진했고 10년 국채금리가 장중 3%를 하회했습니다.
(2) 마이크론이 예상을 밑도는 가이던스를 제시했습니다. 시간외 약보합입니다.
(3) OPEC+가 8월 증산 계획을 승인하며 WTI가 3.5% 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.060%p (+0.016%p)
한국 고객예탁금, 57.3조원 -1.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.72%
1개월 NDF 환율 1,287.44원 (-11.36원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.07.01) U.S. & EU Market Closing
- 2022.07.01 박진홍
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 30,775.43 | -253.88 | -0.8% | 7/23/0 |
| S&P500 | 3,785.38 | -33.45 | -0.9% | 128/375/0 |
| NASDAQ | 11,028.74 | -149.15 | -1.3% | 1209/2130/413 |
| RUSS 2K | 1,700.62 | -18.75 | -1.1% | 808/1158/18 |
| PHLX 반도체지수 | 2,556.25 | -27.73 | -1.1% | 4/25/0 |
| VIX지수 | 28.65 | 0.49 | 1.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 뉴욕증시는 물가 상승률이 높은 수준을 유지하고 경기 침체를 예상하는 지표가 연이어 발표됨에 따라 하락 마감. 미 연준(FED)이 주목하는 소비자물가 지표인 근원 개인소비지출(PCE) 지수가 월스트리트 예상치를 소폭 하회 하였으나 여전히 높은 수준 유지. 이는 전년 동기 대비 4.7% 상승. 노동부에서 집계한 주간 실업보험 청구자 수는 전주보다 2천명 감소한 23만 1천 명으로 집계. 이는 월스트리트저널 예상치 23만보다 높은 수치 기록. 뉴욕증시 전문가들의 의견에 따르면 경기 둔화와 통화 긴축에 대한 우려로 당분간 주가가 오름세를 보기에는 어려울 것이라고 언급.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*베드배스앤드비욘드(BBBY)/$4.95/-0.8%)
뱅크오브아메리카의 Jason Haas 애널리스트는 베드배스앤드비욘드(BBBY)가 현재 유동성 문제와 효율성 악화로 경영문제를 지적하며, 투자의견을 언더퍼폼 목표주가를 3달러에서 2.4달러로 하향 조정. 애널리스트 의견에 따르면 동사의 최근 분기 실적은 저조하였으며, 재고가 빠르게 증가하면서 효율성은 떨어지고 있다고 언급. 추가적으로, 동사의 현금 소진 속도는 더욱 가속화 되고있으며, 시장이 악화되고 있는 가운데 동사의 유동성 문제는 더욱 심각해질것으로 예상.
*니오(NIO)/$21.61/-1.1%)
모건스탠리의 Tim Hsiao 애널리스트는 니오의 2분기 출하량 발표를 주시하면서 긍정적 의견을 제시하며, 투자의견을 비중확대, 목표주가 31달려 유지. 홍콩 거래소에 상장된 니오 주식은 항셍지수 9% 가량 언더퍼폼하고 있으며, 미국에 상장된 주식 또한 마찬가지라고 언급. 하지만, 최근 2분기 실적에서 긍정적인 전망을 발표하면서, 동사의 목표가 현실화 될 경우 상승 압력 발생 예상.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 유틸리티 | XLU | 70.1 | 1.1% | 안개 | -4.9% | -8.1% | 11.7% | |
| 산업재 | XLI | 87.4 | 0.4% | 안개 | -8.2% | -12.1% | -14.2% | |
| 필수소비재 | XLP | 72.2 | 0.1% | 햇빛 | -1.5% | -6.1% | 5.7% | |
| 헬스케어 | XLV | 128.3 | -0.2% | 안개 | -0.8% | -7.6% | 0.9% | |
| 부동산 | VNQ | 91.1 | -0.2% | 안개 | -6.7% | -17.2% | -9.7% | |
| 금융 | XLF | 31.5 | -0.7% | 안개 | -9.1% | -15.6% | -11.8% | |
| 소재 | XLB | 73.6 | -1.1% | 안개 | -14.4% | -15.1% | -8.9% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.3 | -1.2% | 안개 | -8.8% | -21.1% | -33.1% | |
| IT | XLK | 127.2 | -1.3% | 안개 | -8.9% | -17.4% | -15.3% | |
| 자유소비재 | XLY | 137.6 | -1.4% | 안개 | -9.9% | -23.5% | -23.6% | |
| 에너지 | XLE | 71.6 | -2.0% | 안개 | -19.1% | -5.3% | 43.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별ETF에서는 유틸리티(XLU/+1.1%), 필수소비재(XLP/-0.3%)가 상승한 반면, 커뮤니케이션(XLC/-1.2%), 자유소비재(XLY/-1.4%), 에너지(XLE/-2.0%) 섹터는 하락 마감. 덴마크의 풍력 터빈 생산 업체 Vestas가 183MW 풍력 프로젝터를 AES(AES/+3.2%)에 판매하였다는 소식이 보도되면서 상승 마감. 이어 에너지기업 익셀런(EXC/+2.2%)과 함께 유틸리티 섹터 상승 견인 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 클린에너지 | ICLN | 19.1 | 1.7% | 안개 | -5.5% | -11.9% | -18.1% | |
| 항공방산 | XAR | 100.6 | 1.6% | 안개 | -8.6% | -17.8% | -23.0% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 52.1 | -2.3% | 안개 | -16.4% | -15.5% | 2.9% | |
| 기술혁신 | ARKK | 40.0 | -3.6% | 안개 | -7.6% | -37.1% | -67.6% | |
| 비트코인 | BITO | 11.6 | -7.0% | 안개 | -36.7% | -57.5% | 0.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+1.7%), 항공방산(XAR/+1.6%)이 상승한 반면, 글로벌천연자원(GNR/-2.3%), 기술혁신(ARKK/-3.6%), 비트코인(BITO/-7.0%) 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 407.2 | -1.5% | 상승 | ||
| 하락 | 부동산 | -3.1% | |||
| 유틸리티 | -2.5% | ||||
| 정보기술 | -2.2% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 12,783.77 | 12,811.43 | 12,618.68 | -219.58 | -1.7% |
| FTSE100 | 7,169.28 | 7,312.32 | 7,110.70 | -143.04 | -2.0% |
| CAC40 | 5,922.86 | 5,931.55 | 5,852.30 | -108.62 | -1.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 인플레이션을 억제하기 위한 각 중앙은행들의 정책 방향으로 인해 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 한층 고조되며 하락 마감. 이날 발표된 유로존 인플레이션이 사상 최고치를 기록하며, 프랑스의 6월 인플레이션은 전월 보다 높은 6.5% 기록. 유럽 경제학자 Azad Zangana는 현재 인플레이션은 심각하며, 이에 투자자들은 주식에 대한 가치를 재평가 해야한다고 언급. UBS는 유로존의 2022년 경제 성장률을 하향조정 하였으며, 현재 상황을 볼 때 스태그플레이션으로 이어지고 있다고 언급. 한편, 유럽중앙은행(ECB)이 다가오는 7월 21일에 정책회의를 앞두고 투자자들은 주목하는 모습. 금일 섹터로는 부동산(-3.1%), 유틸리티(-2.5%), 정보기술(-2.2%) 등 일제히 모든 섹터 하락 마감.
[한화투자 중국 정정영]
• Counterpoint, 5월 글로벌 스마트폰 출하량 9,600만대 (-10% YoY, -4% MoM). 최근 10년래 두번째로 1억대 하향돌파
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Global Smartphone Sales Fall Below 100Mn Units in May
~ Only second time sales dip below 100mn units in almost 10 years
~ The Global Smartphone Market sales declined 4% Month on Month (MoM) and 10% Year on Year (YoY) in May 2022 to 96 million units, according to Counterpoint Research’s Market Pulse Service. This was the second consecutive month of MoM decline and the 11th consecutive month of YoY sales decline
https://www.counterpointresearch.com/global-smartphone-sales-fall-100mn-units-may/
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6/30(목), 오늘의 IR 자료!!
IR자료
* 사조산업
* 미래에셋글로벌리츠
* 신성이엔지
뉴스
* 전진바이오팜, 제3자 배정 유상증자 결정, 유한양행 전진바이오팜 2대 주주 등극
* 엘앤케이바이오메드, 척추 유합 케이지의 케이지 홀더 특허 취득
* 루트로닉, 대한민국 국제 첨단 의료기기 및 의료 산업전 참가
IPO
* [IPO] 영창케미칼 수요예측 결과안내
* 새빗켐, 신고서 제출로 코스닥 상장 카운트다운
* [IR] 루닛 웹캐스팅
* [IR] 루닛 IR BOOK
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『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220701』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
인터넷은행 1호 케이뱅크, IPO 닻 올렸지만 곳곳 '암초'
http://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=841869
☞ 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "카카오뱅크도 현재 주가가 부진한 상황에서 케이뱅크의 흥행은 가능성이 낮다"라며 "만약 카카오뱅크처럼 공모가 고평가 논란이 생길 경우 수요예측, 일반청약에서 기관·개인 투자자의 외면으로도 이어질수도 있다"라고 말했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/01 넥스트칩 상장⭐️
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
07/04~05 영창케미칼 청약🖨
07/06~07 에이치피에스피 청약🖨
07/07 코난테크놀로지 상장⭐️
07/07 영창케미칼 납입🏧
07/07~08 루닛 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
07/21 루닛(NH투자증권)
07/28 성일하이텍(대신증권, KB증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 대성하이텍(신한금융투자)
08/05 새빗켐(한국투자증권)
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/18 쏘카(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 현대오일뱅크(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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