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뉴욕증시, 금주 FOMC 의사록·고용지표 따라 `출렁` [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 7월 4일 오전 6시 현재]
[미국시장 금주 체크포인트]
이번 주(4~8일) 뉴욕증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 경제지표를 주시하며 변동성을 보일 것으로 전망된다.
6일(현지시간)에는 지난달 14~15일 열린 연준 연방공개시장위원회(FOMC) 6월 회의록도 공개된다. 오는 26~27일 열리는 7월 FOMC 회의를 앞두고 연준 위원들의 경제 진단과 입장을 엿볼 수 있다.
이어 다음날인 7일에는 미국 ADP가 `6월 비농업 부문 고용 변화`를, 노동부가 주간 신규 실업수당 청구 건수를 공개한다. ADP 보고서는 통상 미국 노동부의 월간 일자리 보고서가 나오기 1~2일 전에 발간되기 때문에 일종의 예고편 역할을 한다. 전문가들은 이전보다 고용이 늘고 실업수당 청구 건수는 줄었을 것으로 예상하고 있다.
이 같은 6일 의사록과 8일 고용동향은 향후 9월 FOMC 결과를 좌우하는 변수로 작용할 가능성이 높다는 분석이다.
이외에도 시장은 경기 침체 우려가 2분기 실적에 영향을 미쳤을지도 주목하고 있다. 이번 실적 발표 기간은 7월 14일과 15일 주요 은행들의 실적 발표로 시작된다. 실적 발표를 앞두고 기업들의 분기 가이던스가 햐향 조정될지도 지켜볼 전망이다.
[금주 주요 일정]
△ 4일
`독립기념일`로 인한 금융시장 휴장
△ 5일
5월 공장재수주
△ 6일
존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행(연은) 총재 연설
5월 JOLTs (구인·이직 보고서)
연방공개시장위원회(FOMC) 의사록
△ 7일
6월 ADP 고용 보고서-취소(8월 31일부터 발표 재개)
주간 신규실업보험 청구자수
5월 무역수지
제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설
크리스토퍼 월러 연준 이사 연설
△ 8일
6월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률
5월 도매재고
5월 소비자신용
존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 연설
[뉴욕증시 마감시황]
뉴욕증시는 1일(현지시간) 상승 마감했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스 30 산업평균지수는 전장보다 321.83포인트(1.05%) 오른 3만1097.26로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 39.95 포인트(1.06%) 뛴 3825.33로 장을 닫았다. 기술주 중심의 나스닥지수도 전장보다 99.11포인트(0.90%)나 상승한 1만1127.85에 장을 마쳤다.
이날 주택 건설 관련 종목이 주가를 끌어올렸다. 풀티 그룹은 6.5%, 레나와 DR홀턴도 각각 5% 이상 뛰었다. S&P 500 유틸리티 부분은 2.5% 상승했다.
반면 반도체주는 하락세를 보였다. 마이크론테크놀로지는 분기 실적이 시장 예상치를 상회했음에도 2.95% 하락했다. 전문가들은 마이클론의 수요 악화에 따른
향후 실적이 긍정적이지 않다고 분석한 영향이다. 또 인텔은 경기침체 압력에 반도체 및 IT기업들이 하방압력을 받으면서 2.86% 하락했다.
한편 이날 베어드의 로스 메이필드 투자전략 애널리스트는 “새 강세장(이날의 랠리)은 인플레이션과 인플레이션 기대가 잘 통제되고, 연준이 최소한 매파 발언을 철회할 수 있을 때까지 지속되지 못할 것”이라고 지적했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 1일(현지시간) 혼조 마감했다.
이날 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX30 지수는 0.23% 오른 12,813.03으로, 프랑스 파리 증시의 CAC40 지수는 0.15% 상승한 5,931.06으로 각각 장을 마감했다.
반면, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 전 거래일 종가 대비 0.01% 하락한 7,168.65로 거래를 마쳤고, 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50지수도 0.19% 내린 3,448.31로 거래를 종료했다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 1일(현지시간) 하락 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 0.32% 하락한 3387.64p, 선전성분지수는 0.28% 떨어진 12860.36p, 창업판지수는 1.02% 내린 2781.94p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 리튬배터리 섹터가 강세를 보이며 다수 종목이 상한가 마감했고 이번주 강세를 기록한 여행, 외식, 태양광발전, 증권 섹터는 일제히 하락 마감했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 1일(현지시간) 혼조 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 1.30p(0.11%) 소폭 오른 1,198.90p로 장을 마쳤고 81개 종목이 상승, 279개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 3.32p(0.27%) 소폭 상승해 1,252.24p로 마감했고 3개 종목이 상승, 27개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 1.19p(0.43%) 오른 278.88p를 기록했고 56개 종목 상승, 145개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 소폭 하락했는데 0.41p(0.46%) 내린 88.18p를 기록했는데 128개 종목 상승을, 그리고 169개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 11조4190억동(미화 4억9050만달러)로 전 거래일에 비해 소폭 늘었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 14개 업종이 상승, 11개 업종이 하락했다. 은행업 0.99%, 증권업 5.40%, 보험업 0.80%, 건설업 0.72%, 부동산업 -0.74%, 정보통신(ICT)업 2.28%, 도매업 0.31%, 소매업 -1.25%, 기계류 -1.46%, 물류업 0.03%, 보건·의료업 -0.05%, F&B업 -0.44%, 채굴·석유업 1.36%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 1670억동 순매도하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 1일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.67달러(2.52%) 오른 배럴당 108.43달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금값은 1일(현지시간) 상승했다.
이날 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은전장보다 2.67달러(2.52%) 오른 배럴당 108.43달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202207040002&t=NN>
2022년 7월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 6월 ISM 제조업지수가 예상을 하회하며 미 국채금리가 내렸습니다.
(2) 세계최대 석유 중개회사 비톨이 유가상승에 따른 수요감소가 확인된다고 전했습니다.
(3) 구리가격이 장중 8,000달러를 밑돌아 21년 2월 이후 최저를 경신했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.047%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 57.3조원 +0.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.43%
1개월 NDF 환율 1,298.72원 (+1.47원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[신영증권 박소연] 7월 첫째주 증시전망
하반기 금융시장 여건은 여전히 어둡습니다. 가장 약한 고리는 1) 경기침체와 2) 유동성 환경 약화입니다.
특히 금리 상승에 따른 레버리지 전략의 후퇴, 고객예탁금 유출, 신용융자 청산 등은 자산시장 전반의 매물 압력을 높이고 있습니다.
그러나 1) 실물자산까지 하락하기 시작했다는 것은 연준의 긴축 속도 조절 가능성과 함께 2) 인플레 압력을 낮추기 위한 에너지와 공급망 관련 투자가 확대될 수 있음을 암시합니다.
디스인플레이션의 시대에는 소비재(consumer goods)가 주도주지만, 인플레이션의 시대에는 자본재(capital goods)가 주도주가 되기 마련이죠.
밸류에이션 고평가는 상반기 하락을 통해 상당 부분 해소된만큼, 트레이딩 관점의 접근을 권고드립니다.
아래 하반기 전망 자료에서는 IPO 동향과 11월 미국 중간선거 이슈 등을 다루었습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220701/130a8d1f4187a.pdf
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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 하락. 외국인 매도 지속되며 대형주 중심 약세. 경기둔화 우려에 국고 3년물 3.44%로 8bp 하락했고 원/달러 환율 1,297원으로 전주대비 보합권
▲ 업종/종목 : 대형 성장주 약세가 전체 지수 하락을 주도. 반면 한전기술(+16.7%), 두산에너빌리티(+14.4%) 등 원전관련주와 OCI(+11.3%) 등 태양광주 강세 지속됐고 현대건설(+11.8%), 삼성엔지니어링(+11.7%) 등 건설주도 강세.
- 52주 신고/근접 : KT, 현대미포조선, 현대에너지솔루션, 조선선재, 대성홀딩스 / 선광, 비에이치아이
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 상승 마감. 필라델피아 반도체 4% 하락해 연중 최저 경신했으나 경기침체 우려에 국채금리 급락하며 반등. 레나(+5.7%) 등 주택관련주 급등했고 아마존(+3.2%), 쿠팡(+18.0%), 잇시(+9.0%) 등 온라인 유통주 강세
▲ 종합판단 : 금리인상 패닉 반응 정점, 안도랠리 전망. 신용융자 19조원대까지 감소해 급매물 부담도 경감. 원자재 가격 하향 안정화 속 회복 기대도 나타날 것. Value 최선호, Growth 트레이딩 바이 국면
- 금주 일정 : 4일(월) 미국 독립기념일 휴장, 7일(목) 삼성전자 잠정실적 발표
**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220704』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
최악의 IPO 타이밍 '케이뱅크', 속내는?
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1132213
☞ 이경준 혁신IB투자운용 대표는 "카카오뱅크가 급락하는 걸 본 투자자들은 케이뱅크가 잘 되겠나 하는 생각이 들 수밖에 없다"며 "규모가 크기 때문에 IPO 시장에서 의미있는 기업이긴 하지만, 현재 장외 가치인 6조원도 쉽지 않을 것으로 보인다"고 했다. 올 초까지만 해도 케이뱅크는 시장에서 10조원까지도 평가 받기도 했다.
이경준 대표 역시 "케이뱅크가 IPO를 미루긴 어려울 것으로 보인다"며 "여신 등 사업을 위해 자본을 확충하는 게 중요하고, 1~2년 뒤라고 해서 시장이 더 좋을 거란 보장이 없기 때문"이라고 설명했다.
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《📌Today's Topic2》
금융시장 불안 확산에 시장 전문가 찾은 이복현 금감원장…"솔직한 판단 듣고 싶다"
https://www.etoday.co.kr/news/view/2149374
☞
😮💨솔직한 판단을 듣고 싶었으면, 날 불렀어야지...
곡소리가 나는 와중에도,
여전히 우리나라는 양호한 경제 펀더멘털이라며, 하방 지지선이 견고하기 때문에, 금리를 올려도 국가 신용도가 높아서 괜찮다고, 서로 애국심에 취할 때인가?
바리스타는 누구길래, 커피 대신 국뽕을 탄거여;;
2022년 Kospi지수는 죄다 3,400 ~ 3,500까지 오를 거라고 서로 경쟁하듯 전망해놓고선,
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★ 금일 IPO 일정 ★
07/04~05 영창케미칼 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/04~05 영창케미칼 청약🖨
07/06~07 에이치피에스피 청약🖨
07/07 코난테크놀로지 상장⭐️
07/07 영창케미칼 납입🏧
07/07~08 루닛 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
07/21 루닛(NH투자증권)
07/28 성일하이텍(대신증권, KB증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 대성하이텍(신한금융투자)
08/05 새빗켐(한국투자증권)
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/18 쏘카(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 현대오일뱅크(NH투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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7/4(월), 오늘의 IR 일정!!
* 고영
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