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뉴욕증시, GDP부진·파월 발언 영향 혼조세 마감…마이크론 3%↓·맥도날드2%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 6월 30일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시가 29일(현지시간) 혼조 마감했다.
다우지수는 전 거래일 대비 82.32포인트(0.27%) 오른 3만1029.31에 장을 마감했다. S&P500지수는 2.72포인트(0.07%) 하락한 3818.83으로, 기술주 중심의 나스닥지수는 3.65포인트(0.03%) 떨어진 1만1177.89로 거래를 마쳤다.
이날 시장은 실망스러운 경제 지표가 발표된 것, 연방준비제도(연준)의 공격적 긴축 등으로 인해 하락세를 보였다.
업종별로 혼조세가 나타났다. 국제유가가 거래일 기준으로 나흘만에 떨어진 탓에 에너지 업종이 3.43% 폭락하는 등 S&P500 지수 구성 11개 업종 가운데 5개 업종이 하락했다. 반면 보건업종이 0.87% 오르고, 기술과 통신서비스업종이 각각 0.2%, 0.27% 오르는 등 6개 업종이 상승세를 보였다.
미 상무부 확정치 발표에서 미국의 1·4분기 국내총생산(GDP) 성장률이 연율기준 마이너스(-)1.6%로 잠정치보다 0.1%p, 예비치보다는 0.2%p 더 하락한 것으로 확인되면서 경기침체 우려가 투자심리를 위축시켰다.
또 이날 제롬 파월 연준 의장은 유럽중앙은행(ECB) 콘퍼런스에 참석해 최근 몇 달 동안의 물가 관리가 더 힘들어졌음에도 불구하고, 미국 연준이 견고한 노동시장을 유지하면서 인플레이션을 2%로 낮출 수 있다고 말했다. 그는 또 "경기 침체를 촉발하지 않고 금리를 인상하는 것이 우리의 목표이며 우리는 이를 달성할 길이 있다고 믿고 있다"는 기존 입장을 되풀이했다. 파월 의장은 다만 "그렇게 할 수 있는 것을 보장할 수는 없다"면서 "분명 매우 힘든 일이 될 것"이라고 덧붙였다.
한편 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미국 국채 금리는 3.10%까지 떨어졌다.
[특징주]
■ 기술주
기술주는 엇갈린 흐름을 보였다.
테슬라 주가는 1.79% 하락했고, 반도체주 엔비디아 2.75%, AMD는 3.45% 떨어졌다. 마이크론 테크놀로지는 3.18% 밀렸다.
반면 메타(+2.03%), 애플(+1.30%), 마이크로소프트(+1.47%)는 올랐다.
■ 베드 배스 앤드 비욘드
가정용품 소매업체 베드 배스 앤드 비욘드의 주가는 분기 실적이 예상치를 크게 밑돌면서 23.58% 빠졌다.
■ 제너럴밀즈
식료품 제조업체 제너럴밀즈는 예상치를 웃돈 분기 실적 발표에 6.35% 상승했다
■ 맥도날드
맥도날드는 Atlantic Equities LLP가 주식에 대한 추천을 중립에서 비중 확대로 투자 등급을 높인 가운데 이날 2.02% 뛰었다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 일제히 하락 마감했다.
영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 0.15% 하락한 7323.32에 마감했다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 30 지수는 1.73% 떨어진 1만3003.35에, 프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 0.90% 내린 6031.48에 각각 거래를 마쳤다. 범유럽 지수인 유로 Stoxx 50 지수는 0.99% 떨어진 3514.32를 기록했다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 하락 마감했다.
Wind지수에 따르면 이날 상하이종합지수는 1.40% 하락한 3361.52p, 선전성분지수는 2.20% 내린 12696.50p, 창업판지수는 2.53% 떨어진 2768.61p로 장을 마쳤다.
종목별 거래 상황을 보면 부동산 섹터가 역강세 속 빠르게 상승했고 반면 자동차, 에너지저장, 태양광발전, 양식 섹터는 하락 마감했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 하락 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 0.01p(0.00%) 소폭 하락한 1,218.09p로 장을 마쳤고 157개 종목이 상승, 190개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 0.01p(0.00%) 내린 1,273.40p로 마감했고 12개 종목이 상승, 13개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수도 1.52p(0.54%) 하락한 282.35p를 기록했고 80개 종목 상승, 106개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.13p(0.14%) 내린 88.88p를 기록했는데 149개 종목 상승을, 그리고 130개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 11조8400억동(미화 5억1000만달러)로 전 거래일에 18% 가량 줄었다.
산업별 증시 현황에서는 25개 섹터 중 11개 업종이 상승, 14개 업종이 하락했다.
은행업 0.12%, 증권업 0.97%, 보험업 -1.62%, 건설업 -0.64%, 부동산업 -0.45%, 정보통신(ICT)업 0.09%, 도매업 -1.61%, 소매업 -0.19%, 기계류 -0.40%, 물류업 0.11%, 보건·의료업 0.12%, F&B업 0.55%, 채굴·석유업 -1.16%를 각각 기록했다.
외국인 투자자들은 약 350억동 순매도를 기록하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 상승했다.
뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 1.98달러(1.77%) 떨어진 배럴당 109.78달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금값은 하락했다.
이날 뉴욕상품거래소에서 금 8월물은 0.2% 내린 1817.5달러에 마감됐다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202206300008&t=NN>
2022년 6월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 내일 장마감 실적을 공개하는 마이크론이 3% 내렸습니다.
(2) 중국 완커 회장이 주택시장 최악 침체가 끝났다고 말했습니다.
(3) 중국 정부도 유가가 급등하면 보조금을 지급하겠다고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 +0.044%p (-0.022%p)
한국 고객예탁금, 58.3조원 +0.8조원
K200 야간선물 등락률, -0.38%
1개월 NDF 환율 1,301.16원 (+1.66원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 보합]
(Feat. 내일 5월 PCE발표예정)
•5월 PCE발표를 앞두고 미국증시 횡보 마감
•큰변동성 없이 하루종일 횡보한 느낌이지만, 장중 나스닥기준 저점-고점 차이는 약1.3%p 수준
•아침 장시작 무렵 파월의장이 참석하는 ECB포럼이 진행되었으나, 파월의장의 코멘트는 기존과 차이가 없었고 시장영향도 제한적이었음, 단지 긴축에 따른 경기침체가능성을 좀더 인정하는 뉘앙스
•내일 발표될 PCE 레벨에 따라 증시 변동성 상승가능성있으며, 이어지는 7월 실적시즌의 변동성 또한 염두해둘 필요
•코로나 저점대비 고점까지 9배가 오른 미국최대 프리미엄 가구기업중 하나인 RH는 장마감후 올해 매출 가이던스를 낮추며, 하반기 보수적인 전망을 발표하였고, 시간외 5%넘게 하락중(장중-2.65%), RH는 모기지 금리 급등에 따른 주택매매급감으로 가구수요 둔화 예상하며, 이미 발표한 자사주매입도 실제 매입일정을 늦추고 있음(회사가 자기 주가가 더빠질거라 예상?)
(2022.06.30) U.S. & EU Market Closing
- 2022.06.30 박진홍
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,029.31 | 82.32 | 0.3% | 14/16/0 |
| S&P500 | 3,818.83 | -2.72 | -0.1% | 203/299/1 |
| NASDAQ | 11,177.89 | -3.65 | 0.0% | 1190/2193/372 |
| RUSS 2K | 1,719.37 | -19.47 | -1.1% | 516/1450/24 |
| PHLX 반도체지수 | 2,583.98 | -58.10 | -2.2% | 1/29/0 |
| VIX지수 | 28.16 | -0.20 | -0.7% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 뉴욕증시는 미 연준(FED) 제롬 파월 의장 발언과 국내총생산(GDP) 성장률 부진 소식에 혼조세 마감. 연준 의장은 이날 열린 유럽중앙은행(ECB) 컨퍼런스에서 인플레이션을 2% 대로 되돌릴 것이고, 고용시장을 유지하면서 인플레이션을 낮출 수 있는 방법이 있다고 믿는다고 언급. 이어 연방준비은행 총재 로레타 메스터는 경제 지표가 현재와 같이 지속해서 집계될 경우 다가오는 7월에 75bp 금리 인상을 지지할 것이라고 언급. 이날 발표된 경제지표로 미국의 1분기 국내총생산(GDP) 성장률은 연율 (-)1.6%로 확인. S&P500지수는 올해 들어 20% 가량 하락하였으며 이는 1970년에 21.01% 하락 이후 최악의 하락률로 기록될 전망.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*ASML홀딩(ASML)/$488.00/-0.5%)
Argus capital의 Jim Kelleher 애널리스트는 ASML이 강력한 수요를 누리고 있으며, 주가 하락으로 인한 투자 매력이 높아졌다고 언급. 이에 투자의견을 매수, 목표주가를 590달러로 상향 조정. ASML의 고성능 반도체 제조 장비에 대한 수요는 계속해서 증가할 것이며, 이에 동사의 경쟁력은 더욱 견고해질 것이라고 전망. 현재 반도체 수요의 증가로 공급이 부족한 상태이며, 이는 생산능력 확대 시 이익률 상승에 기여할 것으로 예상.
*맥도날드(MCD)/$248.2/+2.0%)
Atlantic Equities의 Edward levis 애널리스트는 글로벌 경기 침체가 예상되는 가운데 맥도날드의 아웃퍼폼을 예상하며, 동사에 대한 투자의견을 비중확대, 목표주가를 278달러로 상향 조정. 맥도날드는 방어주이자 가치주로 여겨져 왔으며, 글로벌 시장을 인도하는 기업 중 하나라고 언급. 특히, 역사적으로 경기가 둔화할 때 맥도날드는 오히려 시장점유율을 확대하고 이익률이 향상해 왔으며, 소비심리가 악화되는 가운데 투자자들은 맥도날드에 주목할 것이라고 언급.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 헬스케어 | XLV | 128.5 | 0.9% | 안개 | -1.7% | -5.9% | 1.8% | |
| 필수소비재 | XLP | 72.1 | 0.6% | 햇빛 | -2.5% | -5.0% | 6.2% | |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.9 | 0.3% | 안개 | -9.6% | -21.7% | -32.4% | |
| IT | XLK | 128.8 | 0.2% | 안개 | -10.0% | -18.3% | -13.7% | |
| 유틸리티 | XLU | 69.4 | 0.1% | 안개 | -6.4% | -7.3% | 11.2% | |
| 자유소비재 | XLY | 139.5 | -0.1% | 안개 | -11.3% | -24.4% | -22.5% | |
| 부동산 | VNQ | 91.3 | -0.6% | 안개 | -7.8% | -16.0% | -9.2% | |
| 산업재 | XLI | 87.1 | -0.6% | 안개 | -8.8% | -13.1% | -13.6% | |
| 금융 | XLF | 31.7 | -0.6% | 안개 | -9.9% | -15.7% | -11.2% | |
| 소재 | XLB | 74.5 | -0.7% | 안개 | -14.3% | -15.1% | -6.9% | |
| 에너지 | XLE | 73.1 | -3.5% | 안개 | -16.4% | -2.7% | 44.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF에서는 헬스케어(XLV/+0.9%), 필수소비재(XLP/+0.6%)가 상승한 반면, 부동산(VNQ/-0.6%), 소재(XLB/-0.7%), 에너지(XLE/-3.5%)섹터는 하락 마감.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | |||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | ||||||
| 생명공학 | IBB | 118.0 | 0.5% | 햇빛 | 1.4% | -11.0% | -27.4% | |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 36.7 | -0.9% | 안개 | -12.9% | -22.8% | -28.3% | |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 22.7 | -1.0% | 안개 | -13.7% | -17.8% | -10.5% | |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 53.3 | -1.4% | 안개 | -15.1% | -13.8% | 5.2% | |
| 반도체 | SOXX | 354.3 | -2.4% | 안개 | -18.3% | -21.1% | -20.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 생명공학(IBB/+0.5%)이 상승한 반면, 레져/엔터테인먼트(PEJ/-0.9%), 미국인프라개발(PAVE/-1.0%), 글로벌천연자원(GNR/-1.4%), 반도체(SOXX/-2.4%) 테마는 하락 마감.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 현재가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 413.4 | -0.7% | 상승 | 건강관리 | +0.6% |
| 에너지 | +0.3% | ||||
| 필수소비재 | +0.1% | ||||
| 하락 | 부동산 | -3.6% | |||
| 정보기술 | -1.5% | ||||
| 소재 | -1.4% | ||||
| 지수 | 현재가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| DAX | 13,003.35 | 13,132.36 | 12,946.76 | -228.47 | -1.7% |
| FTSE100 | 7,312.32 | 7,345.45 | 7,263.54 | -11.09 | -0.2% |
| CAC40 | 6,031.48 | 6,071.91 | 5,995.75 | -54.54 | -0.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유럽중앙은행(ECB) 크리스틴 라가르드 총재와 미국 연방준비제도(FED) 제롬 파월 의장이 매파적인 발언을 함으로써 경기침체 공포가 우려되는 가운데 하락 마감. 라가르드 총재는 이날 유럽중앙은행 컨퍼런스에서 이전처럼 저금리 시대는 다시 오기 힘들 것이며, 앞으로 물가 상승에 중앙은행은 적응해 나가야 한다고 언급. 한편, 파월 의장 또한 경제 침체 위험보다, 더 큰 위험은 물가 상승이라고 언급. 이에 투자자들은 금리인상 예정을 확인하며 증시 매도세 시현. 금일 섹터로는 건강관리(+0.6%), 에너지(+0.3%), 필수소비재(+0.1%)가 상승한 반면, 부동산(-3.6%), 정보기술(-1.5%), 소재(-1.4%) 섹터는 하락 마감.
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6/30(목), 오늘의 IR 일정!!
* 사조산업
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6/29(수), 오늘의 IR 자료!!
IR자료
* 비투엔
* 에이프로젠 MED
* 노을
* 에스텍파마
뉴스
* 펩트론, 호주 인벡스사와 공동개발 중인 뇌질환 치료제 ‘프리센딘’ 영국 임상3상 IND 승인…임상개시
* 수젠텍, 원숭이두창 분자진단제품 개발 중
IPO
* [IPO] 에이치피에스피 IR-BOOK
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『하루를 여는 혁신IB자산운용 IPO Daily💌 - 20220630』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
[시그널] "6개월 기다렸다"…현대오일뱅크, 상장 심사 통과
https://www.sedaily.com/NewsView/267FNY5XMB
☞ 저에게 올 하반기에 유의미하게 주목해야 할 기업 하나를 꼽아달라고 하면 단연 현대오일뱅크를...
다만, 기업가치가 아직 확정이 되지 않았기에 추후 다시 봐야 할 수도...
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★ 금일 IPO 일정 ★
06/29~30 에이치피에스피 수요예측⚖️
06/30 코난테크놀로지 납입🏧
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
07/01 넥스트칩 상장★
< 출처 : 혁신IB자산운용 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
07/01 넥스트칩(대신증권)
07/07 코난테크놀로지(한국투자증권)
07/14 영창케미칼(하나금융투자)
07/15 에이치피에스피(NH투자증권)
07/21 루닛(NH투자증권)
07/28 성일하이텍(대신증권, KB증권)
07/28 에이프릴바이오(NH투자증권)
07/29 아이씨에이치(삼성증권)
08/01 수산인더스트리(삼성증권)
08/04 대성하이텍(신한금융투자)
08/05 새빗켐(한국투자증권)
08/18 쏘카(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나금융투자)
- 에이치와이티씨(신영증권)
- 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 현대오일뱅크(NH투자증권)
< 출처 : 혁신IB자산운용 https://t.me/KoreaIB >
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