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[간밤 월드뉴스 총정리 8월3일] 메스터 “금리 인상, 갈 길 멀다”/ 또 로빈후드…곳곳 고용 충격/ 우버의 귀환…19%↑/ JPM “8월 비둘기 전환”/ AMD 지고 페이팔 날고
뉴욕증시, 미중 긴장·경제지표 부진 속 하락 `넷플릭스·듀폰 2%↓`…비트코인 등락혼조 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 2일(현지시간) 하락했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 402.23포인트(1.23%) 하락한 3만2396.17에 마감했다. S&P500지수는 27.44포인트(0.67%) 하락한 4091.19에, 기술주 중심의 나스닥지수는 20.22포인트(0.16%) 내린 1만2348.76에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 낸시 펠로시 미국 하원의장의 대만 방문에 따른 정치적 긴장과 이어지는 기업들의 실적 발표와 등을 주시했다.
펠로시 하원의장의 대만 도착으로 대만을 영토 일부분으로 간주하는 중국의 반발이 더욱 거세짐에 따라 미중 대립이 격화한다는 우려가 확산했다.중국은 당장 보복 조치로서 전방위적인 군사훈련에 돌입했다. 미중 대립이 격화하면 군사충돌과 무역 정체 등으로 이어질 수밖에 없다는 경계감이 투자심리를 위축시켰다.
마이크로소프트(-1.15%), 애플(-0.93%) 등 테크주부터 아마존(-0.91%), 타겟(-1.25%) 등 유통주와 JP모건체이스(-1.56%), 뱅크오브아메리카(-1.96%) 등 은행주들이 모두 하락했다.
이처럼 종목별로는 S&P500 모든 섹터에 걸쳐 하락세를 보인 가운데 실적에 따른 희비가 확인됐다. 미 최대 차량호출 서비스 업체 우버의 주가는 시장 예상을 뛰어넘는 2분기 매출을 공개하며 전장 대비 18.90% 상승 마감했다. 전날 장 마감후 실적을 발표한 핀터레스트는 기대 이하 순이익에도 사용자 숫자가 양호한 것으로 평가되면서 전장 대비 11.61% 올랐다.
반면 캐터필러는 예상을 하회하는 실적으로 5.82% 떨어졌다. 듀폰은 3분기 실적에 대한 부정적 전망으로 인해 2.71% 하락했다.
한편 이날 발표된 미국 경제지표는 부진했다. 미 노동부가 공개한 6월 구인·이직보고서(JOLTS)에 따르면 6월 미 기업들의 구인건수는 1070만건으로 전월 대비 60만5000건(5.4%) 감소했다. 이는 3개월 연속 감소세로, 지난해 9월 이후 가장 낮은 수준이다.
[특징주]
■ 기술주
애플이 0.93% 하락한 것을 비롯해 마이크로소프트 1.15%, 아마존닷컴 0.91%, 넷플릭스가 2.1% 하락하며 장을 마쳤다.
반면 테슬라는 1.1%, 구글의 알파벳은 0.2%, 엔비디아 0.4%, 메타가 0.1% 상승하며 마감했다.
■ 방산주
레이시온테크놀로지스(0.55%) 록히드마틴(2.27%) 노스롭그루먼(1.14%) L3해리스 테크놀러지(1.23%) 주가는 상승했다.
■ 고객정보 관리주
세일스 포스는 0.44%, 트래블러스 0.28%, 월마트 0.11% 상승했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 하락 마감했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 1.39포인트(0.32%) 하락한 436.07에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수 30.43포인트(0.23%) 내린 1만3449.20을 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 27.06포인트(0.42%) 빠진 6409.80, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 4.31포인트(0.06%) 떨어진 7409.11으로 집계됐다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 하락 마감했다.
Wind지수에 따르면 상하이종합지수는 2.26% 하락한 3186.27p 선전성분지수는 2.37% 내린 12120.02p, 창업판지수는 2.02% 떨어진 2678.62p로 장을 마쳤다.
A주 3대 주가지수는 하락 개장 뒤 종일 약세장을 이어갔다.
오후장에서는 낙폭이 더욱 확대되었고 장 마감을 앞두고 창업판지수는 장중 한때 3% 이상 떨어지는 모습을 보였다.
이날 농업주, 반도체주가 상승했고 옥수수 변형, 로봇 테마주도 상승했다. 반면 교육, 대형 인프라 섹터는 낙폭이 컸다.
[베트남증시 마감시황]
베트남 증시는 상승 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 10.27p(0.83%) 상승한 1,241.62p로 장을 마쳤고 248개 종목이 상승, 115개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 9.72p(0.77%) 오른 1,265.97p로 마감했고 19개 종목이 상승, 10개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 1.23p(0.42%) 오른 295.84p를 기록했고 128개 종목 상승, 69개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.22p(0.24%) 상승한 90.13p로 마감하며 203개 종목 상승을, 그리고 99개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 지난 6월 20일 이후 최고치인 16조8,900억동(7억2,320만달러)을 기록하며, 전 거래일에 비해서도 4.8% 가량 늘었다.
외국인 투자자들은 약 3,704.6억동 순매수하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 2일(현지시간) 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 0.53달러(0.56%) 상승한 배럴당 94.42달러에 마감했다.
[금]
국제 금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 대비 2.00달러(0.1%) 상승한 온스당 1,789.70달러에 거래를 마쳤다.
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208030008&t=NN>
2022년 8월 3일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 9월 75bp 인상 가능성이 거론되며 미 국채금리가 올랐습니다.
(2) 중국 지도자들이 올해 5.5% 성장을 포기하는 듯한 발언을 했습니다.
(3) AMD가 게이밍 GPU와 PC 시장이 둔화되고 있다고 밝혔습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.307%p (-0.013%p)
한국 고객예탁금, 55.7조원 +1.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.26%
1개월 NDF 환율 1,314.55원 (+9.40원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.08.03) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.03 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,396.17 | -402.23 | -1.2% | 4/26/0 |
| S&P500 | 4,091.19 | -27.44 | -0.7% | 122/379/2 |
| NASDAQ | 12,348.76 | -20.22 | -0.2% | 1897/1514/339 |
| RUSS 2K | 1,882.45 | -0.86 | 0.0% | 933/1027/19 |
| PHLX 반도체지수 | 2,974.75 | -3.57 | -0.1% | 12/18/0 |
| VIX지수 | 23.93 | 1.09 | 4.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국 증시는 미국과 중국의 지정학적 리스크 확대에 의해 하락 마감. S&P500지수는 0.7% 하락한 4,091.19선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 32,396.17에 마감. 나스닥 지수는 0.2% 하락한 12,348.76에 마감. 미국의 하원의원 낸시 펠로시가 중국의 반발에도 불구하고 대만 방문을 강행함에 따라 지정학적 리스크 발생. 중국은 무력 사용 가능성까지 암시하며 긴장이 고조되었고 전문가들은 양 국간의 대립에 따라 무역전쟁이 완화될 것이라는 기대감을 축소되었고 글로벌 증시와 공급망 악화가 우려된다고 분석. 투자자들은 안전자산 선호 심리 보이며 금일 뉴욕 증시가 하락 마감. 한편, 금일 공개된 미국의 6월 채용공고가 약 1070만 건으로 집계되며 9개월 만의 최저치를 기록. 이는 미국 노동 시장의 둔화 조짐을 시사. 지난날 공개된 부정적인 미국의 제조업 지수로 인한 제조업 시장에 대한 우려와 노동 시장에 대한 우려가 동시에 확산.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 핀터레스트 (PINS) $22.28 / +11.46%
- 씨티는 당사가 계절적으로 월간활성사용자(MAU)가 저조한 시기에도 양호한 사용자 수를 기록하였다고 평가
* 온 세미컨덕터 (ON) $65.59 / +3.03%
- Summit Insights는 현재 확인되고 있는 강력한 재무상태가 중기적으로는 악화될 것이라고 분석
- 특히, 반도체 섹터 전반이 중복 주문으로 인해 예상보다 성장세가 빠르게 둔화될 전망이라고 언급
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 56.2 | -0.1% | 햇빛 | -1.3% | -2.5% | -31.5% |
| 유틸리티 | XLU | 73.9 | -0.2% | 햇빛 | 5.5% | 3.9% | 12.9% |
| 에너지 | XLE | 76.6 | -0.2% | 햇빛 | 7.9% | 1.8% | 61.9% |
| 헬스케어 | XLV | 131.0 | -0.4% | 햇빛 | 0.4% | 4.0% | 0.0% |
| IT | XLK | 142.9 | -0.7% | 햇빛 | 7.6% | 6.1% | -6.9% |
| 자유소비재 | XLY | 162.6 | -0.7% | 햇빛 | 11.0% | 7.6% | -9.6% |
| 필수소비재 | XLP | 74.8 | -0.8% | 햇빛 | 2.5% | -1.7% | 8.1% |
| 소재 | XLB | 76.7 | -1.0% | 햇빛 | 4.1% | -5.6% | -6.9% |
| 산업재 | XLI | 94.7 | -1.1% | 햇빛 | 7.3% | 2.1% | -7.2% |
| 금융 | XLF | 33.1 | -1.1% | 햇빛 | 2.8% | -2.0% | -11.0% |
| 부동산 | VNQ | 96.9 | -1.3% | 햇빛 | 4.7% | 2.1% | -6.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 전반적인 하락 마감. 유틸리티(XLU/-0.2%) ETF에서는 에디슨 인터내셔널(EIX/+2.5%)이 당 섹터 ETF의 하락 폭을 제한하였고 센터포인트 에너지(CNP/+0.3%)는 전문가들이 당사의 실적 예상치를 상향 조정하여 제시함에 따라 주가가 상승. 피너클 웨스트 캐피털(PNW/-0.0%)는 오는 3일 실적 공개가 예정됨에 따라 투자자들의 실적에 대한 기대감이 형성.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 46.9 | 2.7% | 햇빛 | 0.2% | 14.1% | -61.5% |
| IPO | IPO | 33.7 | 2.5% | 햇빛 | 0.9% | 16.1% | -47.2% |
| 클린에너지 | ICLN | 22.3 | 1.3% | 햇빛 | 12.9% | 28.5% | -1.5% |
| 레져/엔터테인먼트 | PEJ | 40.0 | 0.4% | 햇빛 | 7.0% | 2.0% | -18.3% |
| 생명공학 | IBB | 122.6 | 0.3% | 안개 | -2.5% | 14.3% | -28.6% |
| 반도체 | SOXX | 408.1 | -0.2% | 햇빛 | 14.4% | 5.3% | -11.7% |
| 항공방산 | XAR | 110.0 | -0.2% | 햇빛 | 7.1% | 5.8% | -12.1% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+2.7%) ETF와 IPO(IPO/+2.5%) ETF가 강세를 시현하며 마감. 기술혁신(ARKK) ETF 내에서는 로쿠(ROKU/+5.6%)가 이틀 연속으로 상승세를 보였고 테슬라(TSLA/+1.1%)는 오는 4일 연례주주총회에서 1:3의 주식 분할 표결이 예정되어 있어 투자자들의 관심이 크다는 분석. IPO(IPO) 테마에서는 에어비앤비(ABNB/+4.6%)가 금주 여행 섹터 기업들의 실적 공개가 예정되어 있는 가운데 실적에 대한 기대감에 의하여 주가에 상승 압력.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 436.1 | -0.3% | 상승 | 에너지 | 0.6% |
| 유틸리티 | 0.5% | ||||
| 건강관리 | 0.3% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -1.5% | |||
| 자유소비재 | -1.1% | ||||
| 부동산 | -0.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,449.20 | 13,484.55 | 13,335.39 | -30.43 | -0.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,409.11 | 7,433.34 | 7,386.76 | -4.31 | -0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,409.80 | 6,429.05 | 6,381.43 | -27.06 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 불안한 국제 정서에 의한 하락 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.3% 하락. 세부적으로는 에너지, 유틸리티, 건강관리 등의 섹터가 상승 마감하였고 정보기술, 자유소비재, 부동산 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 0.2% 하락한 13,449.20선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.1% 하락한 7,409.11에서 마감 / 전일 부정적인 경제지표의 결과로 인하여 하락세를 시현했던 유럽 증시는 경기 침체에 대한 우려가 불식되지 않으며 금일의 증시에도 하방 압력 / 또한, 미국과 중국의 지정학적 이슈로 인하여 투자 심리가 악화, 하락 마감을 견인 / 중국의 경제로부터 받는 영향이 큰 유럽 증시는 중국의 부동산 개발업체 헝다(에버그란데)가 채무 구조조정안 발표 약속을 이행하지 않았다고 알려지며 부동산 시장이 위기를 직면했다는 분석이 제기됨에 따라 우려가 확대 / 한편, 뱅크오브아메리카(BofA) 글로벌 리서치는 이번 주 영란은행(BOE)이 50bp의 금리 인상을 단행할 것이라는 예측을 제기
[신영증권 자산전략팀] 22.8.3 모닝 브리프
- 뉴욕증시 다우지수 1%대 하락 마감. 미중 긴장 격화와 고용지표 부진 속 기술/ 유통/ 은행주 중심 약세. 방산주는 강세
- 페이팔, 시간외 거래 11.8% 상승
- WTI, 오늘밤 예정 OPEC+의 증산가능성 후퇴 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,315.3원 호가
- 미 국채금리, 데일리 총재(Dovish)의 물가 및 매파적 기조 발언 속 중단기 중심 상승. 2y10y 역전 지속(역전폭 0.6bp 확대)
==================
◆ 미국 증시
-DOW 32,396.17p (-1.23%)
-NASDAQ 12,348.76p (-0.16%)
-S&P500 4,091.19p (-0.67%)
-Russell 2000 1,882.45p (-0.05%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-BOOKING HOLDINGS (+2.60%)
-CHARTER COMMUNICATIONS (+2.60%)
-LOCKHEED MARTIN (+2.27%)
Top Losers 3
-CATERPILLAR (-5.82%)
-BOEING (-3.42%)
-LOWES COMPANIES (-3.16%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.91%)
-테슬라 (+1.11%)
-사이먼 프라퍼티 (-2.90%)
-코카콜라 (-1.36%)
-NVIDIA (+0.46%)
-Apple (-0.93%)
-Ford (-1.17%)
-Microsoft (-1.15%)
-메타 플랫폼스 (+0.16%)
-유니티 소프트웨어 (+5.19%)
-ASML Holding (-2.17%)
-American tower (-0.74%)
-로블록스 (+0.11%)
-Airbnb (+4.62%)
-디즈니 (-1.42%)
-버라이즌 (-1.99%)
-화이자 (-1.82%)
-머크 (-1.04%)
-길리어드 (-0.10%)
-콜게이트 (-1.04%)
-Equinix (-0.82%)
-에스티로더 (-1.87%)
-은첩고분 (-0.03%)
-로레알 (-1.48%)
-Star Bulk (-2.52%)
-Waste Management (-0.02%)
기타
-BITCOIN $23,029.66 (-0.43%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 106.34 (+0.85%)
-달러/엔 133.17 (+1.19%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.052% (+17.9bp)
-10년물 2.749% (+17.3bp)
-30년물 3.009% (+9.4bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.012% (-6.9bp)
-10년물 3.088% (-9.6bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $94.42 (+0.56%)
-금 (t oz) $1,789.70 (+0.11%)
-구리 (lb) $3.52 (-0.68%)
-밀 (bu) $7.75 (-3.19%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
[메리츠 중국 최설화]
중국 2차전지 대표기업 CATL이 북미 공장 투자 발표를 늦추었습니다. 최근 이 회사의 경영진 변화도 있었지만, 펠로시의 대만 방문도 영향을 미쳤다고 볼 수 있겠습니다.
China's CATL delays American plant as Pelosi visits Taiwan
U.S. or Mexico factory would supply Tesla, Ford, but with China angry, the timing's off
📮[메리츠증권 중국 최설화]
안녕하세요, 낸시 펠로시의 대만 방문이 강행되었습니다. 앞으로 중국의 대응조치가 중요해질텐데, 경험적으로 예상되는 대응 조치 및 관련 영향을 정리했으니, 참고 바랍니다.
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<펠로시 대만 방문과 중국의 예상 대응조치>
- 낸시 펠로시 미국 하원의장, 중국 비난 속에서도 대만 방문 강행
- 중국, One China 정책에 대한 심각한 위반이라고 비난. 8/4~7일 점심 12시까지 대만 주변 해역과 상공에서 실탄 발사를 포함한 군사행동 개시
- 앞으로 중국은 대만 주변에 대한 군사적 위기감 조성 및 부분 경제제재를 단행 예상. 단 실물경기나 금융시장에 대한 충격은 제한적일 것
- 장기적으로는 대만, 미중 갈등 등 지정학적 리스크 상승이 홍콩증시의 디스카운트 요인으로 작용될 것에 염두
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220803』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
CJ올리브영 "제값 받기 어렵다"…IPO 작업 중단
☞ 그럼 이제, 올해 남은 대어는...
삼성스팩7호 밖에 없겠구만...
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《📌Today's Topic2》
'악재 공시 전 주식 매도' 前 신라젠 전무, 대법서 무죄 확정
https://www.newspim.com/news/view/20220731000139
☞ 우영우 변호사에게 의뢰하고 싶다.
똑바로 잘못해도 무죄, 거꾸로 잘못해도 무죄.
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★ 금일 IPO 일정 ★
없음.
☆ 금주 남은 일정 ☆
08/04 새빗켐 상장⭐️
08/04~05 대성하이텍 수요예측⚖️
08/04~05 쏘카 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/04 새빗켐(한국투자증권)
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/19 대성하이텍(신한금융투자)
08/22 쏘카(미래에셋증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나증권)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 핀텔(대신증권)
- 이노룰스(NH투자증권)
- 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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