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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
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[간밤 월드뉴스 총정리 8월4일] 카시카리 “내년 금리 인하 없다”/ 루시드 생산 충격/ 최대 고용주 월마트 감원/ 유가, 전쟁 전 수준으로/ 소파이 28% 급등/ 수익률 역전 더
뉴욕증시, 경제지표 주목하며 나스닥 급등 `애플 4%↑·모더나 15%↑`…유가 하락·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 8월 4일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 3일(현지시간) 상승했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 416.33포인트(1.29%) 상승한 3만2812.50에 마감했다. S&P500지수는 63.98포인트(1.56%) 상승한 4155.17에, 기술주 중심의 나스닥지수는 319.40포인트(2.59%) 오른 1만2668.16에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 경제 지표와 기업들의 실적을 주시했다.
업계의 경영 상황을 반영하는 PMI가 최근 3개월 중 가장 높은 수치인 56.7%를 기록하면서 경기침체 가능성에 위축된 투자 심리를 되살렸다.
6월 내구재 주문 및 제조 관련 데이터도 예상보다 양호했다. 이에 따라 투자자들은 위험자산인 기술주 매수에 대거 나섰다.
또 실적이 좋은 기업들을 중심으로 상승이 이어졌다. 건강관리 업체 CVS는 2분기 조정 순익이 주당 2.4달러, 매출은 전년 동기 대비 11% 늘어난 806억 달러로 발표했다. 월가 예상치인 2.18달러, 764억 달러를 웃돌면서 6.2% 올랐다.
전날 장 종료 후 전년 동기(74억9650만달러) 대비 8.7% 증가한 매출 81억5000만달러의 2분기 실적을 발표한 스타벅스도 4.3% 올랐다. AMD는 3분기 실적 우려에 1.2% 하락했다. 모더나는 16%, 디즈니는 4% 올랐다.
팩트셋에 따르면 현재까지 실적을 발표한 S&P500 기업의 66%가 예상치 보다 높은 실적을 발표했다. 2020년 2분기(65%) 이후 가장 낮은 수준이다.
한편 미국 국채금리는 혼조세를 나타냈다. 10년물이 전날보다 0.029%포인트(2.9bp) 하락한 2.712%를 나타낸 반면 2년물은 전날보다 0.002%포인트(0.2bp) 오른 3.081%를 나타냈다. 결국 장기와 단기 국채금리 역전현상이 더욱 심화된 셈이다.
[특징주]
■ 기술주
기술주는 이날 강세를 보였다. 테슬라가 2.2% 오른 것을 비롯해 애플 3.8%, 아마존닷컴 4.0%, 엔비디아 1.9%, 마이크로소프트 2.7%, 메타 5.3%, 구글의 알파벳 2.5%, 넷플릭스가 2.4% 상승 마감했다
■ 모더나
미국 바이오기업 모더나가 여전히 강한 코로나19 백신 수요에 시장의 기대를 뛰어넘는 2분기 실적을 발표한 가운데 주가도 15.97% 급등했다.
■ 로빈후드
로빈후드의 주가는 회사가 직원 23%를 감원할 것이라는 소식을 발표한 가운데 주가는 11.70% 올랐다.
■ 페이팔 홀딩스
페이팔이 전문가들의 추정치를 상회한 실적을 발표한 후 주가가 9.25% 상승했다.
■ 스타벅스
스타벅스는 예상을 뛰어넘는 분기별 실적을 발표한 가운데 주가는 4.2% 상승했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 상승 마감했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 2.22포인트(0.51%) 상승한 438.29에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수 138.36포인트(1.03%) 오른 1만3587.56을 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 62.26포인트(0.97%) 뛴 6472.06, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 36.57포인트(0.49%) 오른 7445.68으로 집계됐다.
[중국증시 마감시황]
중국 증시는 상승 마감했다.
Wind지수에 따르면 장 마감 기준 상하이종합지수는 0.68% 하락한 3163.67p, 선전성분지수는 1.14% 내린 11982.26p, 창업판지수는 1.86% 떨어진 2628.82p로 장을 마쳤다.
이날 미중 간 대립으로 군수주가 강세 속 상승했고 컴퓨터, 전자 등 섹터도 반등세를 기록했다.
반면 전력설비, 부동산, 가전용전기 등 섹터는 하락세가 두드러졌다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 상승 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 8.14p(0.66%) 상승한 1,249.76p로 장을 마쳤고 230개 종목이 상승, 127개 종목이 하락했다.
베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 3.86p(0.30%) 오른 1,269.83p로 마감했고 14개 종목이 상승, 12개 종목이 하락했다.
중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 2.27p(0.77%) 오른 298.11p를 기록했고 128개 종목 상승, 80개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소도 0.19p(0.21%) 상승한 90.32p로 마감하며 189개 종목 상승을, 그리고 116개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 지난 7주 만에 최고치인 17조5700억동(7억5150만달러)을 기록하며, 전 거래일에 비해서도 4% 가량 늘었다.
외국인 투자자들은 6560억동 순매수하며 3거래일 연속 순매수를 기록하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 서부텍사스산원유(WTI)는 전 거래일 대비 3.76% 하락한 배럴당 90.66달러에 거래를 마쳤다.
[금]
금 가격은 하락했다. 이날 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격 온스당 13.30달러(0.7%) 내린 1776.40달러에 마감했다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208040003&t=NN>
2022년 8월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 올 여름 미국 가솔린 수요가 2020년 여름에도 못 미치는 것으로 나타났습니다.
(2) PC 반도체 기업의 실적은 부진한 반면 자동차 반도체 기업의 실적은 예상을 웃돌았습니다.
(3) 앨라일럼의 긍정적 임상결과 발표로 나스닥바이오테크가 5% 올랐습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.360%p (-0.054%p)
한국 고객예탁금, 55.1조원 -0.6조원
K200 야간선물 등락률, +0.77%
1개월 NDF 환율 1,307.72원 (-2.78원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[나스닥 주도 급반등]
(Feat.미국은 참 편안한데, 이제 국장?)
•미국 증시는 아침 강보합으로 시작하여 이후 하루종일 상승하며 주요지수 모두 급등 마감
•에너지관련주(오일+신재생)를 제외한 대부분의 섹터가 상승
•코로나 수혜이자 인플레 피해로 상반기 하락폭이 컸던 Amazon 이하 E-Commerce 관련주가 큰 폭으로 상승하며 시장 주도
=Paypal도 쇼크행렬을 멈추고 서프라이즈한 실적을 발표하며 +9% 상승
•펠로시-대만 이벤트는 지나갔고, 연준위원들은 조심스럽지만 다음 금리인상폭을 50bps로 조정할 수 있다는 여지와 미국이 현재 경기침체가 아니라고 동일하게 코멘트 중
•인플레 데이타도 전반적으로 피크아웃을 더욱 선명하게 해주고 있으며, 주택경기도 빠르게 안정화, 고용시장도 속도는 완만하지만 점점 과열이 식어가는 상황
(기업들 구조조정 확대)
•현시점 미국증시에는, 겨울이 오면 재부각 될 수 있는 러시아-우크라이나 전쟁 리스크를 제외하고 뚜렷한 악재가 없는 상황
•특히 슈퍼달러구간에서 빠르게 이머징을 이탈한 자금들이 미국으로 회귀하여 미국증시로 유입되고 있는 것도 강력한 수급 요인
•나스닥은 1월부터 6월까지 거의 매일 $2b~$4b규모의 적극매도세가 지속되었으나, 최근 반등구간에서는 $0.5b이상의 적극매도도 찾아보기 어려울 정도로 매수세가 매도세 압도
•7월 CPI
다음주 미국시간 8월10일 수요일 아침(한국시간 수요일 저녁) 7월 CPI가 발표될 예정이며, 7월 CPI는 6월대비 확실히 하락할 가능성이 높음
(6월 대비 7월 가솔린 가격 : -7.2%)
SMART한 주식투자
(2022.08.04) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.04 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,812.50 | 416.33 | 1.3% | 25/5/0 |
| S&P500 | 4,155.17 | 63.98 | 1.6% | 394/107/2 |
| NASDAQ | 12,668.16 | 319.40 | 2.6% | 2526/922/302 |
| RUSS 2K | 1,908.93 | 26.48 | 1.4% | 1461/495/21 |
| PHLX 반도체지수 | 3,053.46 | 78.72 | 2.6% | 28/2/0 |
| VIX지수 | 21.95 | -1.98 | -8.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국 증시는 발표된 경제지표와 기업들의 실적 호조로 인한 상승 마감. S&P500지수는 1.6% 상승한 4,155.17선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 32,812.50에 마감. 나스닥 지수는 2.6% 상승한 12,668.16에 마감. 금일 실적을 공개한 AMD(AMD/-1.2%)가 예상치를 상회하는 지난 2분기 순이익을 달성하였지만 연간 가이던스는 월 스트리트의 예상을 하회하여 제시. 하지만 모더나(MRNA/+16.0%)와 CVS 헬스(CVS/+6.3%)가 실적 호조를 발표하며 증시의 상승세를 견인. 또한, 비록 금일 공개된 미국의 7월 S&P 글로벌 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 47.3을 기록하며 2년만의 위축세에 접어들었지만, 7월 공급관리협회(ISM) 비제조업 구매관리자지수(PMI)가 56.7을 기록하며 전 월치를 상회하였고, 6월 공장재 수주는 전월 대비 2.0% 상승하며 전 월의 증가율을 상회. 추가로, 전문가들은 조 바이든 미국대통령이 OPEC+와 산유량 증산에 합의함에 따라 글로벌 경제에 부담이 줄어들 것이라는 분석을 제기.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 스타벅스 (SBUX) $87.27 / +4.25%
- 도이체뱅크는 당사가 북미 지역에서의 영업 지출이 우려되었던 것보다 작게 나타나는 등 이익률 전망이 개선되었다고 평가
* 에어비앤비 (ABNB)$115.02 / -1.13%
-: 도이체뱅크는 당사가 여행 수요가 여름철 고점을 지나 둔화될 것이라고 예상했으며, 2분기 실적도 만족스럽지는 않았다고 분석
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 146.7 | 2.7% | 햇빛 | 10.4% | 7.2% | -4.2% |
| 자유소비재 | XLY | 166.5 | 2.4% | 햇빛 | 13.8% | 10.5% | -7.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 57.6 | 2.4% | 햇빛 | 1.5% | -0.7% | -29.8% |
| 금융 | XLF | 33.6 | 1.5% | 햇빛 | 4.6% | 0.4% | -9.9% |
| 산업재 | XLI | 95.6 | 1.0% | 햇빛 | 8.8% | 3.8% | -5.9% |
| 헬스케어 | XLV | 132.1 | 0.9% | 햇빛 | 1.1% | 4.6% | 0.5% |
| 유틸리티 | XLU | 74.4 | 0.6% | 햇빛 | 6.5% | 5.9% | 13.6% |
| 필수소비재 | XLP | 75.3 | 0.7% | 햇빛 | 3.3% | -0.4% | 8.4% |
| 부동산 | VNQ | 97.2 | 0.3% | 햇빛 | 5.5% | 4.3% | -6.1% |
| 소재 | XLB | 76.8 | 0.1% | 햇빛 | 5.2% | -4.9% | -6.8% |
| 에너지 | XLE | 74.4 | -2.9% | 햇빛 | 4.8% | -2.0% | 59.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 자유소비재(XLY/+2.4%) ETF와 IT(XLK/+2.7%)ETF가 강세를 시현. 자유소비재(XLY) ETF 내에서 스타벅스(SBUX/+4.35%)가 지난 2분기 실적이 예상치를 상회하면서 주가가 급등. 또한, 테슬라(TSLA/+2.3%)는 금일 예정된 연례주주총회에서 주식분할 표결이 예정됨에 따라 투자자들의 기대감이 상승, 당 섹터 ETF의 상승 마감을 견인. IT(XLK) ETF 내에서 페이팔 홀딩스(PYPL/+9.3%)가 실적 호조를 공개하며 급등.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 49.8 | 6.1% | 햇빛 | 6.2% | 21.1% | -59.8% |
| 생명공학 | IBB | 127.3 | 3.8% | 햇빛 | 0.5% | 15.6% | -27.6% |
| IPO | IPO | 34.9 | 3.8% | 햇빛 | 5.1% | 21.2% | -46.3% |
| 반도체 | SOXX | 419.5 | 2.8% | 햇빛 | 17.0% | 5.8% | -8.9% |
| 비트코인 | BITO | 14.5 | 2.3% | 햇빛 | 7.8% | -25.3% | 0.0% |
| 워런 버핏 | MOAT | 71.2 | 2.2% | 햇빛 | 7.9% | 7.4% | -4.8% |
| 수송 | IYT | 235.8 | 1.5% | 햇빛 | 9.2% | 2.1% | -4.8% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 기술혁신(ARKK/+6.1%) ETF와 생명공학(IBB/+3.8%) ETF 등이 상승 마감. 특히 생명공학(IBB) ETF에서 모더나(MRNA/+16.0%)가 월 스트리트의 예상치를 상회하는 지난 2분기 실적과 매출을 기록하였다고 공개하며 주가가 급등. 동 테마 ETF 내의 종목 길리어드 사이언시스(GILD/+4.6%) 또한 월가의 예상치를 크게 상회하는 실적을 발표함에 따라 상승세를 시현하며 생명공학(IBB) ETF를 견인.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 438.3 | 0.5% | 상승 | 정보기술 | 2.8% |
| 금융 | 1.6% | ||||
| 자유소비재 | 1.5% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -0.9% | |||
| 건강관리 | -0.9% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,587.56 | 13,595.07 | 13,388.34 | 138.36 | 1.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,445.68 | 7,445.90 | 7,372.71 | 36.57 | 0.5% |
| 佛 CAC 40 | 6,472.06 | 6,475.54 | 6,398.99 | 62.26 | 1.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 저가 매수세에 의한 상승 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.5% 상승. 세부적으로는 정보기술, 금융, 자유소비재 등의 섹터가 상승 마감하였고 유틸리티, 건강관리, 커뮤니케이션 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 1.0% 상승한 13,587.56선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.5% 상승한 7,445.68에서 마감 / 미국과 중국의 갈등으로 인해 금일 장 초반 혼조세로 출발하였던 유럽증시는 저가 매수세가 유입되며 상승 전환 후 마감 / 하지만 이날 공개된 유럽의 경제지표들은 상승세를 제한 / 금일 공개된 경제지표로는 유로존의 6월 소매판매가 1.2% 감소한 것으로 집계되며 월 스트리트의 예상치 보다 하락 폭이 크게 집계 / 또한, 유로존과 영국의 7월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 각각 51.2, 52.6을 기록하며 느린 성장세를 시사 / 전문가들은 이러한 경제지표들은 최근의 높은 인플레이션에 의한 소비자들의 지출 감소와 기업들의 비용 통제에 의한 수요 감소가 원인이라고 분석 / 한편, 투자자들은 금주 예정된 뱅크오브잉글랜드(BOE)가 통화 정책 회의를 통해 결정할 금리 인상 폭을 주시
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220804』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
쏘카 1조5000억 논란… 금투업계선 "납득 안돼, 공모가 하단 갈 것"
https://www.ajunews.com/view/20220803140613040
☞ 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "증시 환경이 우호적이지 않은 만큼 공모가는 3만원대에서 결정될 것으로 보인다"면서도 "밸류에이션이 높지만 쏘카가 좋은 기업인 것도 사실이다. 중장기적으로는 성장성이 도움이 될 것"이라고 설명했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
08/04 새빗켐 상장⭐️
08/04~05 대성하이텍 수요예측⚖️
08/04~05 쏘카 수요예측⚖️
☆ 금주 남은 일정 ☆
08/04~05 대성하이텍 수요예측⚖️
08/04~05 쏘카 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/04 새빗켐(한국투자증권)
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/22 대성하이텍(신한금융투자)
08/22 쏘카(미래에셋증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나증권)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 핀텔(대신증권)
- 이노룰스(NH투자증권)
- 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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