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[간밤 월드뉴스 총정리 8월5일] 영란은행 “침체, 1년3개월 지속”/ 가격 결정력의 힘/ ‘AMTD 호구’/ 리프트 축포/ 니콜라 호조/ 모기지 금리 뚝
뉴욕증시, 고용보고서 발표 임박 혼조마감 `테슬라·아마존 등 기술주상승`…유가·비트코인 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
[글로벌시장 지표 / 8월 5일 오전 6시 현재]
[미국증시 마감시황]
뉴욕증시는 4일(현지시간) 혼조 마감했다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전 거래일 대비 85.68포인트(0.26%) 하락한 3만2726.82에 마감했다. S&P500지수는 3.23포인트(0.08%) 떨어진 4151.94에, 기술주 중심의 나스닥지수는 52.42포인트(0.41%) 오른 1만2720.58에 거래를 마쳤다.
이날 시장은 다음날 공개되는 고용보고서 발표를 기다리는 가운데 이날 나온 기업 실적과 경제 지표를 주시했다.
이날 발표된 지난주 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 직전 주보다 늘며 지난해 11월 이후 최고치 근방까지 올랐다. 최소 2주 이상 실업수당을 신청하는 `계속 실업수당 청구`도 4만8000건 증가했다. 이에 뜨거웠던 노동시장이 냉각되고 있다는 신호인지 시장에서는 주목하고 있다.
이와 관련해 모건스탠리의 마이크 로웬가트 투자 전략 매니징 디렉터는 "다음날 예정된 고용보고서를 앞두고 이날 나온 실업보험 청구자 수는 시장이나 연준을 움직일 재료가 아니다"라며 "투자자들은 6월처럼 노동시장이 연준의 금리 인상 행보를 견딜 수 있을지 지켜볼 것"이라고 말했다.
스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스의 데스몬드 로렌스 선임 투자 전략가는 월스트리트저널에 "약간의 약세장 랠리가 있을 수 있다"라며 투자자들은 경제 성장 둔화가 연준의 금리 인상을 후퇴시킬 것으로 기대하고 있으나 이는 "약간 시기상조일 수 있다"라고 말했다.
켈로그, 코노코필립스, 니콜라 등 이날 발표된 기업 실적은 대체로 예상치를 웃돌았다. 장 마감후에는 버진 갤럭틱, AMC엔터테인먼트, 비욘드미트 등이 실적을 발표한다.
한편 이날 뉴욕채권시장에서 10년 만기 국채 금리는 2.68%선까지 하락했다. 통상 경기침체 전조로 평가되는 2년물 금리와의 장단기 금리 역전현상도 지속되고 있다. 주요 6개국 통화 대비 미국 달러화 가치를 보여주는 달러인덱스(달러화지수)는 105선으로 내려갔다.
[특징주]
■ 기술주
테슬라가 0.4% 오른 것을 비롯해 AMD 5.9%, 아마존닷컴 2.1%, 엔비디아 1.7%, 코인베이스 10%, 마이크로소프트 0.4%, 메타 1.0%, 넷플릭스 1.4%, 구글의 알파벳이 0.1% 상승 마감했다. 이에 비해 전날 급등했던 애플은 0.1% 내렸다.
■ 에너지주
에너지주가 하락세를 보였다. 마러선오일은 전장 대비 6.20% 하락 마감했다. 슐럼버거는 4.47%, 셰브론은 2.72% 밀렸다.
■ 전기차주
전기차주는 엇갈린 흐름을 보였다.
루시드는 생산 전망 등을 축소했다는 소식에 9.73% 하락했다. 일라이릴리는 시장 기대를 밑도는 실적과 향후 전망치 하향 등으로 인해 2.56% 미끄러졌다. 반면 전기트럭업체 니콜라는 개장 전 공개한 매출이 시장 예상치를 웃돌며 6.28% 상승 마감했다.
■ 월마트
월마트는 회사 구조 조정을 위해 약 200명의 직원을 해고하고 있다는 소식에 3.72% 하락했다.
■ 쉐이크쉑
쉐이크쉑은 애널리스트들의 추정치를 하회하는 매출을 발표하면서 6.36% 하락했다.
[유럽증시 마감시황]
유럽 주요국 증시는 4일(현지시간) 일제히 상승 마감했다.
범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 0.77포인트(0.18%) 상승한 439.06에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수 포인트 75.12(0.55%) 오른 1만3662.68을 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 41.33포인트(0.64%) 뛴 6513.39, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 2.38포인트(0.03%) 오른 7448.06으로 집계됐다.
[중국증시 마감시황]
중국증시는 상승 마감했다.
장 마감 기준 상하이종합지수는 0.8% 상승한 3189.04P, 선전성분지수와 창업판지수는 각각 0.68%, 0.45% 상승한 12065.22P와 2640.78P로 장을 마쳤다.
거래 상황을 보면 다수의 섹터가 상승한 가운데 의약바이오 등 섹터의 강세가 두드러졌다. 반면 군수 섹터는 약세 속 하락 마감했다.
[베트남증시 마감시황]
베트남증시는 혼조 마감했다.
벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 4.39p(0.35%) 상승한 1,254.15p로 장을 마쳤고 177개 종목이 상승, 166개 종목이 하락했다. 베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 7.90p(0.62%) 올라 1,277.73p로 마감했고 16개 전 종목이 상승, 11개 종목이 하락했다. 중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 0.38p(0.13%) 내린 297.73p를 기록했고 108개 종목 상승, 92개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.55p(0.61%) 오른 90.86p를 기록했는데 178개 종목 상승을, 그리고 106개 종목이 하락했다.
이날 거래대금은 17.1억동(미화 7억2670만달러)을 기록하며 전 거래일에 비해서 3.2% 줄었다. 외국인 투자자들은 약 562.9억동 순매수하며 이날 장을 모두 마쳤다.
[국제유가]
국제유가는 하락했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 9월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전 거래일 대비 2.12달러(2.34%) 하락한 배럴당 88.54달러에 거래를 마쳤다.
[금]
국제 금값은 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전일 대비 30.50달러(1.7%) 오른 온스당 1806.90달러에 거래를 마쳤다.
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208050003&t=NN>
2022년 8월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) CNN머니의 탐욕/공포지수가 4월 이후 처음으로 공포에서 벗어났습니다.
(2) WTI가 수요부진 우려로 90달러를 하회했습니다. 우크라 전쟁 이전 수준입니다.
(3) 암젠이 경구용 저분자 기술 기업 케모센트릭스를 36억달러에 인수합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.351%p (+0.010%p)
한국 고객예탁금, 56.0조원 +0.9조원
K200 야간선물 등락률, +0.23%
1개월 NDF 환율 1,302.65원 (-7.50원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.08.05) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.05 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,726.82 | -85.68 | -0.3% | 9/21/0 |
| S&P500 | 4,151.94 | -3.23 | -0.1% | 236/265/2 |
| NASDAQ | 12,720.58 | 52.42 | 0.4% | 2026/1341/384 |
| RUSS 2K | 1,905.99 | -2.93 | -0.2% | 929/1007/41 |
| PHLX 반도체지수 | 3,081.41 | 27.94 | 0.9% | 23/7/0 |
| VIX지수 | 21.44 | -0.51 | -2.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국 증시는 고용지표를 주시하며 보합 마감. S&P500지수는 0.1% 하락한 4,151.94선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 32,726.82에 마감. 나스닥 지수는 0.4% 상승한 12,720.58에 마감. 금일 기업들의 지난 2분기 실적 공개를 이어간 가운데 기술주 중심의 나스닥 지수는 약 상승세를 시현하였고 다우지수와 S&P지수는 하락 마감. 지난 날 긍정적인 경제지표에 힘입어 상승 마감을 하였던 뉴욕 증시는 금일 영란은행(BOE)가 27년만에 기준금리 50bp 인상인 빅스텝을 단행한다고 발표함에 따라 하방압력이 가해지며 보합세를 시현. 미국의 주간 실업보험 청구 건 수가 26만건으로 집계되며 예상치에 부합하였지만 전월 대비 상승. 또한, 7월 감원 계획이 전 월에 이어 올해 두번째로 높은 수준을 나타내며 고용 시장 둔화를 시사한 가운데 투자자들은 금일 공개 예정인 7월 고용보고서에 관심이 귀추.
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 코인베이스 글로벌 (COIN) $88.90 / +10.01%
- CNBC는 코인베이스 글로벌이 블랙록과의 제휴 소식으로 급등하고 있다고 보도
- 블랙록은 “자사 고객들에게 가상화폐 거래 서비스를 제공하기 위해 코인베이스 플랫폼을 이용하게 된다. 최초에는 비트코인만이 거래 대상이나, 장기적으로 더 많은 종류의 가상화폐 거래가 지원될 것이다” 라고 언급
* 부킹 홀딩스 (BKNG) $1,947.25 / -0.98%
- 당사는 지난 2분기 EPS는 우수했지만, 매출은 컨센서스를 하회했으며 결항이 늘어나면서 3분기 영업 여건이 악화되었다고 언급
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| IT | XLK | 147.4 | 0.5% | 햇빛 | 12.5% | 11.2% | -3.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 57.8 | 0.4% | 햇빛 | 5.1% | 1.6% | -29.6% |
| 자유소비재 | XLY | 167.2 | 0.4% | 햇빛 | 17.4% | 15.1% | -7.3% |
| 산업재 | XLI | 95.9 | 0.3% | 햇빛 | 9.9% | 5.0% | -6.5% |
| 유틸리티 | XLU | 74.5 | 0.2% | 햇빛 | 6.0% | 5.3% | 13.7% |
| 소재 | XLB | 76.8 | 0.1% | 햇빛 | 5.5% | -4.9% | -8.1% |
| 부동산 | VNQ | 97.1 | -0.2% | 햇빛 | 5.6% | 4.4% | -5.3% |
| 금융 | XLF | 33.4 | -0.3% | 햇빛 | 5.1% | 1.0% | -11.2% |
| 헬스케어 | XLV | 131.5 | -0.5% | 햇빛 | 0.9% | 4.8% | 0.2% |
| 필수소비재 | XLP | 74.8 | -0.7% | 햇빛 | 2.8% | -0.6% | 7.0% |
| 에너지 | XLE | 71.7 | -3.7% | 안개 | 2.0% | -6.8% | 51.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 필수소비재(XLP/-0.7%) ETF가 약세를 시현. 월 스트리트 저널에 따르면 당 섹터 ETF 내의 종목 월마트(WMT/-3.7%)가 지난 주 연간 실적 전망치를 하향 조정한 후 대대적인 구조조정에 나설 예정이며 약 200명의 직원이 해고될 것이라고 보도. 이에 따른 주가 하락. 또한, 클로락스(CLX/-4.7%)는 금일 예상치를 하회하는 지난 2분기 실적을 공개하며 주가가 하락, 당 섹터 ETF의 하락 마감을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 생명공학 | IBB | 130.2 | 2.2% | 햇빛 | 4.7% | 22.3% | -24.6% |
| 클린에너지 | ICLN | 22.2 | 1.9% | 햇빛 | 14.3% | 32.2% | -3.1% |
| 주거건축 | XHB | 63.9 | 1.8% | 햇빛 | 10.0% | 10.3% | -15.6% |
| IPO | IPO | 35.4 | 1.3% | 햇빛 | 11.3% | 30.2% | -44.9% |
| 기술혁신 | ARKK | 50.2 | 0.8% | 햇빛 | 15.0% | 35.8% | -58.3% |
| 수송 | IYT | 237.9 | 0.8% | 햇빛 | 11.3% | 4.4% | -5.2% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 26.3 | 0.8% | 햇빛 | 14.1% | 7.4% | -2.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF에서는 클린에너지(ICLN/+1.9%) ETF와 생명공학(IBB/+2.2%) ETF 등이 상승 마감. 특히 생명공학(IBB) ETF에서 모더나(MRNA/+4.1%)가 지난날 어닝 서프라이즈를 발표 함에 따라 주가 상승세가 지속. 클린에너지(ICLN) ETF는 7월 미 의회 척 슈머 민주당 상원 원내대표와 조 맨친 민주당 상원의원이 대체 에너지 지원을 위한 패키지 법안을 지지하며 당 테마 ETF에 상승 압력.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 439.1 | 0.2% | 상승 | 소재 | 1.2% |
| 정보기술 | 1.1% | ||||
| 자유소비재 | 1.0% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.3% | |||
| 부동산 | -1.2% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,662.68 | 13,792.88 | 13,628.57 | 75.12 | 0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,448.06 | 7,491.74 | 7,417.49 | 2.38 | 0.0% |
| 佛 CAC 40 | 6,513.39 | 6,555.71 | 6,475.05 | 41.33 | 0.6% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 전일 상승세를 시현한 미국증시에 영향을 받아 상승 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.2% 상승. 세부적으로는 소재, 정보기술, 자유소비재 등의 섹터가 상승 마감하였고 에너지, 부동산, 커뮤니케이션 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 0.6% 상승한 13,662.68선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.0% 상승한 7,448.06에서 마감 / 전일 미국증시가 긍정적인 제조업 지표 및 공장재 수주 상승 등의 지표들을 발표함에 따라 상승 마감하였고 이에 따라 유럽증시에 상승압력이 가해지며 지수가 대체로 상승하여 마감 / 또한 영국의 중앙은행 영란은행(BOE)이 금일 기준금리를 50bp 인상하기로 결정하면서 1995년 이후 27년 만의 빅스텝을 단행함에 따라 증시에 하방압력이 작용할 것으로 우려 되었으나 상승세를 유지하며 마감 / 영란은행(BOE)은 빅스텝을 발표하며 오는 4분기 영국 경제가 침체에 돌입할 것이라고 언급 / 금일 공개된 경제지표로는 독일의 6월 제조업 수주가 전월 대비 0.4% 감소. 기존의 예상치였던 0.5% 감소에 비해 위축 폭이 작았지만 여전한 위축세를 시사
[하나증권 리서치 중국 신흥국 전략 김경환]
•중국 신화통신, 디지털 위안화 시범지역 추가 확대와 확장 적용 관련 법안 입법 가속화 전망
**현재 15개성 23개 지역 운영중인데 더 빠르게 확장하려나 봅니다.
•新华社：数字人民币试点范围稳步扩大 配套制度法规提上日程
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220805』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
"중소 사장님 아들, 2.9억 아끼려다"...새빗켐 정정공시 '빈축'
☞ 3,447억원짜리 지갑이 생겼네.
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
08/04~05 대성하이텍 수요예측⚖️
08/04~05 쏘카 수요예측⚖️
☆ 다음주 일정 ☆
08/09 에이치와이티씨 상장⭐️
08/09~10 대성하이텍 청약🖨
08/10~11 쏘카 청약🖨
08/12 대성하이텍 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/09 에이치와이티씨(신영증권)
08/22 대성하이텍(신한금융투자)
08/22 쏘카(미래에셋증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
▣ 심사 승인 ▣
- 알피바이오(한국투자증권)
- 샤페론(NH투자증권)
- 선바이오(하나증권)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 핀텔(대신증권)
- 이노룰스(NH투자증권)
- 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
- 탑머티리얼(한국투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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