8월 8일(월) 증시캘린더 / 해외마감시황

주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.

1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.

2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.

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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라

불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.

 

모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...

복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...

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2022년 8월 8일 매크로 데일리

 

세줄요약

 

(1) 중국이 펠로시를 제재하고 미국과 군사 기후 논의를 중단한다고 밝혔습니다.

 

(2) 7월 미국 고용지표가 예상을 웃돌면서 9월 75bp 인상 확률이 높아졌습니다.

 

(3) 화이자가 혈액 바이오테크 기업을 50억달러에 인수할 것으로 전해졌습니다.

 

미 10-2년 장단기 금리차 -0.399%p (-0.048%p)

한국 고객예탁금, 55.1조원 -0.9조원

 

K200 야간선물 등락률, -0.38%

1개월 NDF 환율 1,303.58원 (+5.33원)

 

자세히 보기

 

rafikiresearch.blogspot.com

t.me/rafikiresearch

 

 

 

 

[간밤 월드뉴스 총정리 8월6일] 또 ‘좋은 뉴스’ 악재/ 막스 “할인 매수 기회”/ 국채 금리 급등…영향?/ 강달러 돌풍/ 엇갈린 극장주/ 다음주 소비자물가·디즈니 실적

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[신영증권 박소연] 8월 둘째주 증시전망

 

금요일 발표된 미국 고용지표가 예상치를 대폭 상회해 9월 FOMC 75bp 인상 전망이 다시 나오고 있습니다.

 

그런데 과거와 달리 이번 고용지표는 위험자산에 좋은 시그널로 보아야 합니다.

 

첫째, 어차피 물가는 당분간 큰 이슈가 아닙니다. 최근 국제유가가 러-우 전쟁 이전 수준까지 하락했기 때문입니다.

 

둘째, 고용지표가 이 정도로 좋다는 것은 그간의 침체 우려를 잠재울 요인이 될 수 있습니다.

 

미국장이 장초반 급락했지만 낙폭을 줄여 마감한 것은 이 때문이라고 보여집니다.

 

KOSPI가 저점 대비 200포인트 이상 반등해 일시 숨고르기가 나타날 수 있겠지만, 여전히 긍정적 관점이 필요하다 말씀을 드립니다.

 

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▲ 전주 동향 : KOSPI 3주 연속 반등해 2500선 근접. 국제유가 러-우 사태 이전 수준까지 하락하며 물가 안정화 기대감 높아져. 국고 3년물 8bp 상승한 3.08%, 원/달러 환율 1원 하락한 1,298원

 

▲ 업종/종목 : 에코프로(+28.7%), 위메이드(+26.8%), 에스티팜(+25.9%) 등 코스닥 성장주 반등 두드러졌고 흑자전환 기대감에 현대미포조선(+13.5%), 현대중공업(+5.2%) 등 조선주 강세. 반면 국제유가 하락에 S-OIL(-7.1%) 등 정유주 약세

 

- 52주 신고/근접 : 한국항공우주, LIG넥스원, 현대미포조선, 현대해상, 롯데지주, 한화솔루션, KT, AJ네트웍스 / 삼강엠앤티, 동국S&C

 

▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 하락 마감. 고용지표 대폭 호조로 9월 FOMC 75bp 인상 전망 확산됐으나, 침체 우려 완화돼 장초반 급락분 대부분 만회. JP모건(+3.0%), BoA(+1.7%) 등 은행주 강했고 Teva(+5.6%) 등 바이오텍 52주 신고 경신

 

▲ 종합판단 : 금리인상 패닉 반응 정점, 안도랠리 전망. 신용융자 감소로 급매물 부담 경감. 원자재 가격 하향 안정, 통화긴축 완화, 부양책 기대감. Value 최선호, Growth 트레이딩 바이 국면

 

**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.

 

 

(2022.08.06) U.S. & EU Market Closing

• 2022.08.06  신상원
• U.S. Market Closing – 05:00 기준

지수	종가	등락폭	등락률	상승/하락/보합
DOW	32,803.47	76.65	0.2%	16/14/0
S&P500	4,145.19	-6.75	-0.2%	282/219/2
NASDAQ	12,657.55	-63.03	-0.5%	1972/1421/360
RUSS 2K	1,921.82	15.37	0.8%	1157/792/28
PHLX 반도체지수	3,053.39	-28.01	-0.9%	5/25/0
VIX지수	21.15	-0.29	-1.4%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

 

★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공

 

금일 미국 증시는 고용보고서의 결과를 확인하며 하락 마감. S&P500지수는 0.2% 하락한 4,145.19선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 32,803.47에 마감. 나스닥 지수는 0.5% 하락한 12,657.55에 마감. 금일 공개된 고용보고서에 따르면 미국의 7월 실업률이 3.5%를 기록하며 예상치를 하회하였고 비농업 신규 고용이 52만 8천명으로 집계되며 예상치를 25만 8천명 상회. 전문가들은 이이 대해 경제가 둔화되는 와중 노동시장이 경제를 지탱하는 기둥이 되어주고 있다고 분석. 이에 따라 팬대믹 기간동안 손실된 일자리가 대부분 회복되었다고 시사. 고용지표가 글로벌 경제에 희소식이지만 미 연준(Fed)가 오는 9월 기준금리 75bp 인상할 가능성이 확대되며 주가에 하방 압력.

 

미국주식 하이라이트 – 05:00 기준

* 도어대시 (DASH) $80.27 / -1.34%

- 당사가 금일 공개한 실적에 따르면 식품배달 사업 호조를 바탕으로 매출이 컨센서스를 상회

- 하지만 적자 규모는 예상치를 상회

 

* 비욘드 미트(BYND) $38.26/ +21.89%

- 당사는 금일 적자 규모가 예상보다 크게 나타나는 등 저조한 실적을 발표

- 또한, 동사의 인력을 4% 감축한다고 언급

 

U.S. ETF Closing – 05:00 기준

Sector

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
에너지	XLE	73.1	2.0%	안개	4.0%	-5.0%	54.0%
금융	XLF	33.7	0.8%	햇빛	5.9%	1.7%	-10.5%
소재	XLB	77.1	0.3%	햇빛	5.9%	-4.6%	-7.8%
부동산	VNQ	97.3	0.3%	햇빛	5.9%	4.7%	-5.0%
산업재	XLI	96.1	0.2%	햇빛	10.1%	5.2%	-6.4%
헬스케어	XLV	131.4	-0.1%	햇빛	0.8%	4.7%	0.2%
IT	XLK	147.0	-0.2%	햇빛	12.2%	10.9%	-3.3%
필수소비재	XLP	74.6	-0.2%	햇빛	2.5%	-0.8%	6.7%
유틸리티	XLU	74.2	-0.4%	햇빛	5.7%	4.9%	13.3%
커뮤니케이션	XLC	57.1	-1.2%	햇빛	3.8%	0.3%	-30.5%
자유소비재	XLY	164.3	-1.7%	햇빛	15.4%	13.1%	-8.8%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 섹터 ETF는 자유소비재(XLY/-1.7%) ETF가 약세를 시현. 당 섹터 내의 종목 부킹 홀딩스(BKNG/-1.1%)는 전문가들이 여행 섹터의 단기 전망에 대한 부정적인 견해를 나타내었고 이에 따른 투자 심리 악화가 영향을 끼치며 하락 마감. 또한, 동 섹터 내 종목 테슬라(TSLA/-6.6%)는 주주들의 주식 분할 동의가 이뤄졌지만, 인플레이션에 의해 차량 가격인상이 추가적으로 이루어 질 수 없을 수 없을 것이라고 최고경영자(CEO) 일론 머스크가 언급하며 주가가 급락.

 

Thematic

분류	티커	현재가	등락률	t신호	수익률
					1개월	3개월	1년
비트코인	BITO	14.2	2.5%	햇빛	11.9%	-22.0%	0.0%
IPO	IPO	35.9	1.5%	햇빛	12.9%	32.0%	-44.1%
은행	KRE	64.0	1.2%	햇빛	9.1%	7.3%	-0.8%
글로벌 천연자원	GNR	53.0	1.1%	햇빛	5.9%	-6.5%	3.9%
생명공학	IBB	131.4	1.0%	햇빛	5.7%	23.5%	-23.9%
기초소재	IYM	124.1	0.9%	햇빛	7.4%	-6.8%	-5.8%
클린에너지	ICLN	22.4	0.8%	햇빛	15.2%	33.2%	-2.4%

자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 테마 ETF에서는 비트코인(BITO/+2.5%) ETF와 클린에너지(ICLN/+0.8%) ETF가 상승 마감. 비트코인(BITO) ETF는 금일 비트코인 가격이 1.7% 상승한 가격에 거래가 되었고 이더리움은 5.1% 상승함에 따른 상승세 시현. 클린에너지(ICLN) ETF 내 종목 선런(RUN/+4.4%)은 JP모건 체이스가 당사 최근 클린에너지 관련 정책이 의회에서 논의 됨에 따른 수혜 예상주로 선정하며 주가에 상승 압력.

 

EU Market Closing – 04:00 기준

지수	종가	등락률	구분	업종	등락률
STOXX 600	435.7	-0.8%	상승	에너지	0.5%
				금융	0.2%
				커뮤니케이션	0.0%
			하락	정보기술	-2.2%
				부동산	-1.5%
				자유소비재	-1.4%
지수	종가	고가	저가	등락폭	등락률
獨 DAX	13,573.93	13,693.34	13,562.62	-88.75	-0.6%
英 FTSE 100	7,439.74	7,470.63	7,420.16	-8.32	-0.1%
佛 CAC 40	6,472.35	6,523.03	6,449.72	-41.04	-0.6%

자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀

금일 유럽증시는 미국의 고용지표 호조에 의해 하락 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.8% 하락. 세부적으로는 에너지, 금융, 커뮤니케이션 섹터가 상승 마감하였고 정보기술, 부동산, 자유소비재 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 0.6% 하락한 13,573.93선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.1% 하락한 7,439.74에서 마감 / 최근 미국과 중국의 대립이 유럽 증시 투자자들의 우려를 지속시키며 증시에 하방압력을 가하고 있는 가운데 중국의 추가적인 대규모 무력 시위 여부에 의해 우려가 확산 / 국제 유가가 하락한 점은 유럽 경제에 희소식이지만 에너지 주의 주가가 하락하면서 증시의 하락세 시현에 일조 / 특히, 금일 공개된 미국의 7월 고용보고서의 결과에 따라 미 연준(Fed)이 오는 9월 기준금리를 75bp 인상할 가능성이 60% 이상이라는 예측이 제기됨에 따라 부담이 가중 / 한편, 금일 공개된 경제지표로는 독일의 6월 산업생산이 전월 대비 0.4% 상승하며 예상치를 상회

 

출처: < https://m.myasset.com/extern/researchPortal/RP_0001000_P1.cmd?menuid=RP_0105000_P1&searchKeyGubun=1&keyword=&page=1&base_date=20220806053212&gbn=B&res_seq=181851>

 

 

『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220808』

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【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】

 

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《📌Today's Topic》

기관 수요예측 흥행 참패…쏘카 상장 어쩌나

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208070024&t=NN

☞ 롯데렌탈 공모주주들은 언제까지 고통받는 거냐;;

 

 

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★ 금일 IPO 일정 ★

 08/08 쏘카 공시 기다려 보기

 

☆ 금주 남은 일정 ☆

 08/09 에이치와이티씨 상장⭐️

 08/09~10 대성하이텍 청약🖨

 08/10~11 쏘카 청약🖨

 08/12 대성하이텍 납입🏧

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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▣ 기관IR 일정 ▣

- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -

 

▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣

 08/09 에이치와이티씨(신영증권)

 08/22 대성하이텍(신한금융투자)

 08/22 쏘카(미래에셋증권)

 09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)

 

▣ 심사 승인 ▣

 - 알피바이오(한국투자증권)

 - 샤페론(NH투자증권)

 - 선바이오(하나증권)

 - 에스비비테크(미래에셋증권)

 - 모델솔루션(KB증권)

 - 핀텔(대신증권)

 - 이노룰스(NH투자증권)

 - 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)

 - 탑머티리얼(한국투자증권)

< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >

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