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[간밤 월드뉴스 총정리 8월18일] 소비의 진실/ 9월7일 애플 빅데이/ 中성장 전망 낮춘 GS/ 맨유는 왜?/ 엇갈린 소매업체/너무 뛴 英물가…美국채 금리↑/ 시스코 호실적
뉴욕증시, 연준 추가 금리인상 시사에 하락 `밈주식 BBBY는 폭등`…비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208180004&t=NN>
2022년 8월 18일 매크로 데일리
세줄요약
(1) FOMC 의사록 발표 후 금리선물 시장이 연말 전망치를 높여 반영했습니다.
(2) 타깃이 6월 이후 재고를 20% 줄였고 올 가을 재고는 봄보다 적을 것이라고 밝혔습니다.
(3) 텐센트가 온라인 광고 부진 여파로 처음으로 매출이 역성장했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.384%p (+0.070%p)
한국 고객예탁금, 56.9조원 +1.6조원
K200 야간선물 등락률, -0.38%
1개월 NDF 환율 1,314.71원 (+4.36원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 조정]
(Feat. 그냥 일상적인 조정)
☑️특별한 악재는 보이지 않으나, 이번주는 나스닥기준 4주연속 양봉후 5번째 주로 잠시 쉬어갈 수도 있는 시점
☑️연말에 가까워질 수록 CPI 역기저구간 진입으로 CPI(YoY) data는 완만한 둔화를 유지할 가능성 높으며, 연준은 금리인상은 지속하되 인상폭은 축소할 것으로 기대
•최근 한달간 이어지고 있는 미국증시의 반등구간의 가장큰 원인은 ‘특별한 악재’가 없다는 점, 오늘도 특별한 악재는 없는 하루
•장중 연준의사록이 공개되었고 내용은 원론적으로, 물가상승률 2.25%~2.5% 수준을 Neutral Level로 판단하며, 당분간 금리상승을 지속하겠다는 스탠스 유지
•현재 시장은 연준이 금리인상을 멈출것이라 기대하지 않고 있으며, 7월 CPI 피크아웃 으로 연준의 ‘금리상승폭’이 둔화될 것이라는 합리적 전망으로 반등
•오늘 상승종목수는 4,891개, 하락종목수는 1,679개로 3/4종목이 하락하였으나 지수하락폭은 제한적으로 여전히 숏커버+저가매수세가 강력하다고 추정 가능
•마지막으로 인플레의 장기 고착화에 대한 우려가 있으나, 우리가 기억해야할 점은 인플레이션 CPI 데이타는 YoY 상승률이라는 점, 유가가 급등하기 시작한 것은 러시아-우크라이나 전운이 감돌기 시작한 작년11월부터이며, 이는 다시 말하면 올해 11월이 되면 CPI 역기저효과 구간에 진입할 수 있다는 점
SMART한 주식투자
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[Berkshire Hathaway 2Q22 요약]
☑️올해 2분기에는 버핏도 엄청 터졌다. 그러면서 주식을 많이 샀다.
☑️버핏도 2분기 연속 Apple 물?불? 타기 중이다.
<Key>
•워렌버핏(만 91세)
<총 Portfolio Value 추이 + 애플비중>
•2Q22 : 3,001억 달러 / 40.8% / 매수1%
•1Q22 : 3,636억 달러 / 42.8% / 매수1%
•4Q21 : 3,310억 달러 / 47.6%
•3Q21 : 2,934억 달러 / 42.8%
•2Q21 : 2,930억 달러 / 41.5%
•1Q21 : 2,704억 달러 / 40.1%
•4Q20 : 2,699억 달러 / 43.6% / 매도
•3Q20 : 2,359억 달러 / 46.4% / 매도
•2Q20 : 2,024억 달러 / 44.2%
•1Q20 : 1,755억 달러 / 35.5%
•4Q19 : 2,421억 달러 / 29.7% / 매도
•3Q19 : 2,147억 달러 / 26.0% / 매도
•2Q19 : 2,081억 달러 / 23.7%
•1Q19 : 1,995억 달러 / 23.7%
*버크셔는 애플주식을 2018년3분기를 정점으로 소규모씩 지속적으로 줄여왔습니다. 반면에 애플의 지속적인 주가상승으로 포트폴리오내 비중은 계속 상승해왔습니다. 그러다 올해 1분기 시장이 큰폭으로 조정을 받고, 애플도 주가가 하락하자 다시 지분을 매수하기 시작했습니다. 2분기에도 마찬가지로 시장조정을 틈타 애플주식을 추가매수 하였습니다.
<포트폴리오 변화>
•Apple : 비중확대(+1%)
•Chevron : 비중확대(+1%)
•Occidental Petroleum : 비중확대(+17%)
•Activision Blizzard : 비중확대(+7%)
•US Bancorp : 비중축소(-6%)
•Kroger : 비중축소(-10%)
☑️버크셔는 2분기중 거의 20% 육박할 만큼 NAV하락을 겪었습니다. 2분기 증시의 하락은 오마하의 현자도 피하기 어려운 무차별적인 시장하락이었습니다. 동구간 버크셔는 1분기에 이어서 애플을 추가하고, 오일앤가스 대표주자인 쉐브론과 옥시덴탈을 추가매수 하였습니다.
결과적으로 버크셔는 당분간 고유가가 유지될 것이라 전망하고 있고, 인플레나 경기침체가 오더라도 애플은 충성도있는 고객집단을 기반으로 기업가치를 유지할 수 있을 것이라 판단하는 것으로 유추해볼 수 있겠습니다.
버크셔가 애플에 전체 투자자산의 40%를 투자하고 있는것은 단순히 애플이 투자철학에 맞는 기업이기 때문만은 아닐것입니다. 국내 성장형 펀드들이 기본적으로 삼성전자를 깔고가는 것과 같은 이유입니다. 워낙 시장비중이 크고, 또 $100b가 넘는 규모를 투자할 수 있는 기업은 전세계 시장에서도 선택의 여지가 많지 않습니다. 결국 애플의 주가와 버크셔의 투자부문성과는 동행할 가능성이 높습니다.
나스닥 빅테크들중에서 MS와 Apple만 Ownership이 없는 기업입니다. 그러나 MS는 절대적인 영향력을 행사할 수 있고 지분도 1.3% 보유한 창업자(Bill Gates)가 건재합니다. 그리고 빅테크들 중에서 자신의 재화를 만들어 파는 사업이 주력인 기업은 애플이 유일합니다. (대부분 소프트웨어/플랫폼)
애플은 IT하드웨어 업체로는 유일무이하게 Q와 P가 모두 상승하는 기업입니다. 일반적으로 IT하드웨어 업체들은 Q가 증가하면서 P는 하락하게 됩니다. 즉, 인플레이션을 반영할 수 없습니다. 그러나 애플은 압도적인 기술력에 더해 완벽하게 폐쇄적으로 구축된 생태계와 이를 뒷받침하는 슈퍼브랜드파워를 기반으로 모든 비용상승과 화폐가치 절하를 쉽게 판가에 전가하고 있습니다.
SMART한 주식투자
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[버크셔헤서웨이 2Q22 포트변경]
(2022.08.18) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.18 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 33,980.32 | -171.69 | -0.5% | 8/22/0 |
| S&P500 | 4,274.04 | -31.16 | -0.7% | 107/395/1 |
| NASDAQ | 12,938.12 | -164.43 | -1.3% | 838/2604/313 |
| RUSS 2K | 1,987.31 | -33.21 | -1.6% | 322/1623/28 |
| PHLX 반도체지수 | 2,970.12 | -75.53 | -2.5% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 19.90 | 0.21 | 1.1% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록에서 미국 인플레이션 압력 완화를 위한 미국연방준비제도(Fed)의 긴축통화정책 필요성이 언급, 이에 지속적인 기준금리 인상에 따른 경기 둔화 우려가 상승하며 하락 마감. 다만, 향후 인플레이션 압력 상승 추이를 고려하여 긴축통화정책의 속도를 조절할 것이란 발언이 주목되며 증시 하방 압력을 일정 부분 제한. 전일 미 증시는 유통업체 월마트(WMT/+0.1%)와 홈디포(HD/-0.5%)의 실적 상승세에 힘입어 시장의 상승 압력을 가하였으나 일각에선 인플레이션 압력 심화에 따른 운송비 및 인건비 상승 등이 증가하며 수익성 악화 가능성이 제기. 이에 대해 일각에선 글로벌 경기 둔화에 대비한 경기 방어주 위주의 투자 포트폴리오 구축 필요성을 역설. 또한 현재 글로벌 금융 시장이 경기 침체 가능성을 적절하게 반영하지 못한다고 평가. 반면 글로벌 금융 기업 UBS에 따르면 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 과도하게 형성되고 있다고 반박. 특히 미국의 강력한 고용지표 등을 지목하며 향후 인플레이션 압력 완화에 따른 경제 연착륙 가능성을 전망.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 애플(AAPL) $174.55 / +0.88%
글로벌 금융기업 크레딧 스위스는 애플의 ios 시스템 및 R&D 투자 확대 정책 등을 언급하며 향후 주가 상승 가능성을 예상. 또한 현재 애플의 65% 가량의 매출총이익률 또한 상당히 높다는 점을 언급하며 투자의견을 기존 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향 조절.
* 루멘텀 홀딩스(LITE) $89.31 / -0.32%
3D 카메라 모듈 생산 기업 루멘텀 홀딩스의 DSP(digital signal processing) 수직 통합에 대한 긍정적 반응이 언급. 반면 일각에선 당사의 전환사채 발행 및 글로벌 공급망 악화 가능성 등이 거론되며 주가 하방 압력을 가중.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 77.4 | 0.8% | 햇빛 | 8.1% | -6.6% | 76.8% |
| 유틸리티 | XLU | 77.5 | -0.2% | 햇빛 | 13.3% | 7.8% | 14.4% |
| 필수소비재 | XLP | 76.9 | -0.3% | 햇빛 | 6.1% | 7.7% | 8.7% |
| 헬스케어 | XLV | 133.1 | -0.6% | 햇빛 | 2.7% | 2.7% | -0.2% |
| 부동산 | VNQ | 101.2 | -0.6% | 햇빛 | 8.2% | 6.8% | -1.9% |
| IT | XLK | 150.1 | -0.7% | 햇빛 | 8.5% | 12.9% | -2.3% |
| 자유소비재 | XLY | 171.2 | -1.0% | 햇빛 | 10.9% | 22.3% | -2.2% |
| 금융 | XLF | 35.6 | -0.5% | 햇빛 | 8.4% | 5.6% | -3.5% |
| 산업재 | XLI | 99.8 | -0.8% | 햇빛 | 10.3% | 10.2% | -1.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 58.7 | -2.0% | 햇빛 | 2.3% | 1.0% | -27.6% |
| 소재 | XLB | 80.4 | -1.4% | 햇빛 | 6.8% | -3.1% | -1.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 산업재(XLI/-0.8%)섹터와 자유소비재(XLY/-1.0%)섹터가 하락 마감. 금융 리서치 기업 Seeking Alpha에 따르면 미 국내선 항공의 항로 재편성의 일환으로 미국의 항공사 아메리칸 에어라인스 그룹(AAL)은 다가오는 11월 당사의 항공 스케줄을 대폭 감축 한다고 보도. 특히 미 일리노이주 시카고에서 텍사스주 댈러스 노선이 가장 크게 감축될 것이며 감축 규모는 31,000편 규모일 것이라 전망. 해당 소식이 전해지며 당사의 주가는 3.5% 하락, 산업재 섹터의 하락 요인으로 작용. 한편 글로벌 경기 둔화 및 장기간의 반도체 공급망 악화 소식이 맞물리며 자동차 산업의 성장 가능성에 대한 우려가 제기. 이에 제너럴 모터스(GM/-1.5%)와 같은 자동차 제조 기업들의 주가가 약세를 시현하며 자유소비재 섹터의 하락을 주도.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 은행 | KRE | 67.7 | -1.2% | 햇빛 | 10.7% | 11.8% | 6.5% |
| 워런 버핏 | MOAT | 73.0 | -1.5% | 햇빛 | 7.7% | 9.9% | -2.9% |
| 비트코인 | BITO | 14.3 | -3.1% | 햇빛 | 2.4% | -21.5% | 0.0% |
| IPO | IPO | 34.8 | -3.2% | 안개 | 9.0% | 23.3% | -45.6% |
| 기술혁신 | ARKK | 48.1 | -5.3% | 안개 | 3.9% | 22.6% | -59.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 기술혁신(ARKK/-5.3%)ETF와 비트코인(BITO/-3.1%)ETF가 하락 마감. Wolfe Research의 Gal Munda 애널리스트는 온라인 게임 플랫폼 기업 로블록스(RBLX)의 기고효과 및 이익율 하락을 언급하며 향후 주가 하락 가능성은 전망. 또한 당사의 해외 사업 진출에 대한 수익화 실현에 대해 우려를 제기하며 주가는 3.5% 하락, 기술혁신 ETF의 하락을 주도. 한편, 비트코인 ETF는 최근 단기 상승 랠리에 따른 차익 실현을 목적으로 매도세가 발생하며 약세를 시현하고 있으며 글로벌 경기 둔화에 대한 우려 역시 대표적 위험자산인 비트코인 가격에 하방 압력을 가중.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 438.84 | -1.0% | 필수소비재 | +0.6% | |
| 상승 | 에너지 | +0.1% | |||
| 산업재 | -1.4% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -1.7% | |||
| 부동산 | -2.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,631.83 | 13,930.57 | 13,610.44 | -278.29 | -2.0% |
| 英 FTSE 100 | 7,513.74 | 7,554.04 | 7,501.54 | -22.32 | -0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,527.29 | 6,608.64 | 6,517.99 | -65.29 | -1.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 글로벌 경기 침체 가능성에 대한 우려가 상승하며 하락 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 부동산 섹터가 하락을 주도하며 1.0% 하락한 438.8 선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽의 3대 지수 모두 하락 마감. 글로벌 인플레이션 압력 심화가 지속하는 상황에서 다음달 영국의 중앙은행인 영란은행(BOE)의 기준금리 50bp 추가 인상 가능성이 거론되며 증시 하락 요인으로 작용. 특히 러시아와 우크라이나의 지정학적 리스크에 따른 유럽 내 에너지 공급 악화로 물가 상승압력이 더욱 심화될 것이란 관측까지 맞물리며 하방 압력을 가중. 개별기업으로는 독일의 에너지 기업 유니퍼(UN01. GR)는 러시아의 우크라이나 침공 여파에 따른 에너지 공급 문제로 올 상반기 123억유로 가량의 순손실을 기록하며 주가는 11.2% 가량 하락한 6.9달러를 기록.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220818』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
쏘카 참패에 IPO 눈치보는 컬리·케이뱅크...시장 평가는 벌써 '싸늘'
http://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=860974
🎙 이경준 혁신IB자산운용 대표는 "컬리는 기업가치가 높게 측정된 것은 물론이고, 실적이 좋아지는 것이 아니라 마케팅을 통한 출혈경쟁으로 매출 뻥튀기가 이어지는 상황이다"며 "이를 성장기업, 혁신기업이라고 평가하는 것은 무리가 있어 보인다"고 말했다.
이어 "투자자 관점에서 케이뱅크가 경쟁력을 갖추기 위해서는 결국 금리를 낮춰야 하는데, 상장 후에도 이같은 금리를 유지할 지 의문이다"며 "케이뱅크 가치가 카카오뱅크와 비교해 최소 1/3의 밑으로 형성돼야 매력이 있다고 여겨지는데, 현 시점에서는 비싸다고 판단할 수 밖에 없다"고 덧붙였다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
- 없어요. 잠시 숨 돌리고 갑니다.
☆ 다음주 일정 ☆
08/22 대성하이텍 상장⭐️
08/22 쏘카 상장⭐️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
08/22 대성하이텍(신한금융투자)
08/22 쏘카(미래에셋증권)
09/27 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 핀텔(대신증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/06 샤페론(NH투자증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 선바이오(하나증권)
- 에스비비테크(미래에셋증권)
- 모델솔루션(KB증권)
- 탑머티리얼(한국투자증권)
- 플라즈맵(미래에셋증권)
- 뉴로메카(대신증권)
- 오에스피(대신증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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