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[간밤 월드뉴스 총정리 8월30일] “내년 Fed 금리 5.5%”/ “전기차 구매 의향 1위” 한국/ 넷플릭스 “연말 저가요금제”/ 2년물, 15년래 최고/ 고금리 시대 투자법
금리우려 속 美증시↓국채↑..."변동성 확대 불가피"[뉴욕마감]
출처: <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022083007152877635>
뉴욕증시, 연준 금리인상 의지에 또 하락…나스닥 1.02%↓
2022년 8월 30일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 독일 가스재고 증가로 유럽 천연가스 가격이 20% 하락했습니다.
(2) 미 금리선물시장이 연말 3.75%를 반영하며 주식시장이 내렸습니다.
(3) LG엔솔이 혼다와 미국에 44억달러를 투자합니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.318%p (+0.038%p)
한국 고객예탁금, 54.2조원 -0.0조원
K200 야간선물 등락률, +0.43%
1개월 NDF 환율 1,345.50원 (-4.90원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[신영증권 자산전략팀] 22.8.30 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 동반 하락. 잭슨홀에서의 파월의 매파적 발언 여파 이어지며 IT/부동산 관련주 약세, 에너지 관련주는 강세
- WTI, OPEC+ 감산 가능성 및 리비아 정정 불안 등 공급 감소 우려에 상승. NDF 원/달러 환율 1,345.6원 호가
- 미 국채 금리, 잭슨홀에서 연준피봇 기대 일축 영향에 전구간 상승. 2y10y 스프레드 역전폭 3.6bp 축소, 커브는 베어-스팁
==================
◆ 미국 증시
-DOW 32,098.99p (-0.57%)
-NASDAQ 12,017.67p (-1.02%)
-S&P500 4,030.61p (-0.67%)
-Russell 2000 1,882.94p (-0.89%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-SCHLUMBERGER NV (+2.44%)
-EXXON MOBIL (+2.30%)
-CONOCOPHILLIPS (+1.16%)
Top Losers 3
-BRISTOL MYERS SQUIBB (-6.24%)
-SALESFORCE.COM (-3.04%)
-NVIDIA (-2.82%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.73%)
-테슬라 (-1.14%)
-사이먼 프라퍼티 (-1.14%)
-코카콜라 (-0.60%)
-NVIDIA (-2.82%)
-Apple (-1.37%)
-Ford (+1.04%)
-Microsoft (-1.07%)
-메타 플랫폼스 (-1.61%)
-유니티 소프트웨어 (-0.34%)
-ASML Holding (-1.97%)
-American tower (-0.56%)
-로블록스 (-0.86%)
-Airbnb (+0.64%)
-디즈니 (-0.47%)
-버라이즌 (+0.18%)
-화이자 (-1.26%)
-머크 (-1.87%)
-길리어드 (+0.13%)
-콜게이트 (+0.48%)
-Equinix (-1.70%)
-에스티로더 (-0.78%)
-은첩고분 (-2.01%)
-로레알 (-1.67%)
-Star Bulk (-2.00%)
-Waste Management (+0.13%)
기타
-BITCOIN $20,177.32 (+0.94%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 108.84 (+0.03%)
-달러/엔 138.72 (+0.78%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.426% (+2.6bp)
-10년물 3.105% (+6.2bp)
-30년물 3.242% (+4.8bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.653% (+12.8bp)
-10년물 3.715% (+9.9bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $97.01 (+4.24%)
-금 (t oz) $1,749.70 (-0.01%)
-구리 (lb) $3.61 (-2.34%)
-밀 (bu) $8.43 (+4.66%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
02-2004-9891
[미국 8월 CPI 업데이트 : 주택]
(Feat. 주택만 보면 경기침체급)
☑️주택(CPI 헤드라인 비중30%)만 보면 당장 빠르면 연말, 늦어도 내년1월부터 CPI(YoY)는 의미있게 떨어질 것 같은 상황
<Median Sales Price>
•미국 주택가격은 전년동기대비 확연하게 상승률이 낮아지고 있습니다만, 여전히 YoY +6%수준입니다.
•CPI데이타는 전년 동월대비이며, 따라서 올해까지는 여전히 주택가격은 CPI의 가장 큰 상승요인입니다. 반대로 내년이되면 역기저효과로 어느 한시점에 CPI가 크게 급락할 수 있습니다.
•7월 상승률 대비 현재 YoY 상승폭은 반토막 수준으로 급락했기 때문에, 주택을 보면 8월 CPI는 7월 CPI대비 한단계 더 낮아질 가능성이 높아보입니다. 주택가격의 CPI 비중은 약24%로 단일항목중 가장 큰 비중을 차지합니다.
*7월10일 Media Sale Price : YoY+11.8%
<Mortgage Payment>
•8월21일 기준 주택 구매자들이 지불하는 월별 모기지상환액은 전년동기대비 38.4% 급증했습니다.
•소득이 작년대비 그대로라고 가정하면 당연히 주택구매가정은 긴축의 긴축을 해야하는 상황입니다.
•주택구매자들의 모기지상환액을 늘리는 것은 파월의장이 강조한 금리인상으로 소비를 억누르는 인플레완화 메커니즘 입니다.
<New Listings Homes>
•주택판매를 위한 신규리스팅은 전년동기대비 -15.4% 감소했습니다. 얼마나 빠르게 미국 주택경기가 둔화되고 있는지 알 수 있습니다.
<Rent>
•7월 렌트비는 여전히 상승세를 유지했습니다. 그러나 연초이후 렌트비의 YoY 상승률은 지속적으로 둔화되고 있습니다. 이정도 속도면 내년이되면 YoY Low single 수준까지 상승률이 크게 낮아질 수 있을 것으로 보입니다.
•CPI에서 렌트비 비중은 약6% 입니다.
*렌트비 상승률
-평균월세 : $2,032
-MoM : +0.6%
- YoY : +13.5%
SMART한 주식투자
(2022.08.30) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.30 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,098.99 | -184.41 | -0.6% | 5/25/0 |
| S&P500 | 4,030.61 | -27.05 | -0.7% | 137/366/0 |
| NASDAQ | 12,017.67 | -124.04 | -1.0% | 1023/2392/338 |
| RUSS 2K | 1,882.93 | -16.90 | -0.9% | 479/1454/38 |
| PHLX 반도체지수 | 2,744.50 | -53.94 | -1.9% | 0/30/0 |
| VIX지수 | 26.21 | 0.65 | 2.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국연방준비제도(Fed)의 강력한 통화긴축을 경계하며 하락 마감. 또한 글로벌 에너지 및 원자재 공급망 악화로 인한 향후 인플레이션 압력 상승 전망이 언급되며 투자 심리 악화 요인으로 작용. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수 및 기술주 중심의 나스닥 지수 모두 전장 대비 각 0.7%, 1.0% 하락하며 4,030선과 12,017선으로 거래를 마감. 글로벌 투자은행 골드만삭스는 미연방준비제도의 매파적 스탠스를 재확인하면서 증시 충격은 불가피할 것이라 예상. 특히 다가오는 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리 100bp 인상 가능성을 배제할 수 없다고 언급하며 경제 둔화에 대비한 투자 포지션 구축 필요성을 역설. 한편 미국의 경제 주간지 Barron’s는 기준금리 인상에 따른 기업의 자금조달 압박 및 소비/투자 지출의 축소를 야기할 것이라 분석하며 IT 성장주를 중심으로 향후 매출 하락에 따른 추가적인 주가 하락 가능성을 우려. 개별 기업으로는 미국의 소프트웨어 및 하드웨어 제조 업체 애플(AAPL/-1.4%)은 글로벌 경기 둔화에도 불구하고 프리미엄 선호심리를 통한 당사의 iPhone 14 신제품 시리즈의 강력한 판매량이 예상.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 알코아(AA) $55.50 / -0.61%
글로벌 금융 서비스 기업 제프리스는 미국의 알류미늄 제조 회사 알코아의 친환경 알루미늄 생산 능력을 지목하며 친환경 시장에서의 생산비용의 우위를 지닌 회사라 평가. 또한 알루미늄은 전기차 생산에 필수적인 소재라 언급하며 투자의견을 ‘매수’로 제시.
* 일렉트로닉 아츠(EA) $129.60 / -1.94%
스웨덴 언론사에 따르면 미국의 전자 상거래 업체 아마존의 비디오 게임 제작업체 일렉트로닉 아츠에 대한 인수설에 대해 미국의 반독점 규제와 관련하여 해당 인수 가능성을 부인하였다고 보도하며 주가 하방 압력을 가중. 또한 마이크로소프트와 엑티비전 블리자드와의 인수에 대해서도 반독점 이슈에 인수가 발목을 잡고 있다고 언급하며 이번 아마존의 일렉트로닉 아츠 인수 또한 가능성이 희박할 것이라 전망.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 84.1 | 1.5% | 햇빛 | 13.0% | -4.9% | 80.0% |
| 유틸리티 | XLU | 75.9 | 0.3% | 햇빛 | 2.2% | 2.5% | 11.7% |
| 필수소비재 | XLP | 74.3 | -0.2% | 안개 | -1.3% | 1.4% | 4.5% |
| 산업재 | XLI | 95.1 | -0.5% | 안개 | -0.6% | -0.5% | -8.3% |
| 자유소비재 | XLY | 158.8 | -0.5% | 안개 | -4.6% | 3.0% | -12.9% |
| 헬스케어 | XLV | 126.4 | -0.7% | 안개 | -4.3% | -2.2% | -6.2% |
| 소재 | XLB | 77.6 | -0.7% | 안개 | 1.1% | -10.7% | -7.8% |
| 금융 | XLF | 33.5 | -0.8% | 안개 | -0.3% | -3.8% | -11.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.7 | -0.8% | 안개 | -4.9% | -8.4% | -35.4% |
| 부동산 | VNQ | 94.8 | -0.9% | 안개 | -2.5% | -2.7% | -12.2% |
| IT | XLK | 138.1 | -1.3% | 안개 | -5.9% | -1.1% | -12.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+1.5%)섹터는 상승한 반면 자유소비재(XLY/-0.5%)섹터는 소폭 하락 마감. 고유가 환경이 지속하며 에너지 섹터의 추가적인 상승 전망을 지지하는 의견이 제시. 특히 이란 핵합의 타결에 따른 원유 공급 증가 가능성에도 불구하고 사우디아라비아를 중심으로 한 석유수출국기구(OPEC)의 증산 규모 축소가 맞물리며 유가 상승을 지지 할 것이라는 전망이 제시, 이에 에너지 섹터의 상승 압력을 가중. 한편 미국의 경제 전문 언론사인 CNBC에 따르면 전기차 원자재 가격 상승과 미국 연방 규제로 인해 비용 압력이 심화되고 있는 상황이라 보도. 또한 신제품 출시 시 품질 이슈로 인한 리콜 문제와 공급망 악화로 인한 인도 지연 등의 문제가 거론되며 미국의 전기차 제조 업체 테슬라(TSLA)의 주가는 1.1% 하락, 자유소비재 섹터의 낙폭을 확대.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 인프라 | IGF | 48.5 | 0.0% | 햇빛 | 0.3% | -4.4% | 4.6% |
| 클린에너지 | ICLN | 22.4 | -1.1% | 햇빛 | 2.5% | 8.8% | -4.8% |
| 기술혁신 | ARKK | 42.2 | -1.6% | 안개 | -15.3% | -3.0% | -65.9% |
| 은행 | KRE | 63.1 | -1.6% | 안개 | -1.0% | -1.1% | -1.3% |
| 반도체 | SOXX | 378.0 | -2.0% | 안개 | -9.9% | -10.2% | -18.5% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 은행(KRE/-1.6%)ETF와 기술혁신(ARKK/-1.6%)ETF가 하락 마감. 미국 투자은행 에버코어에 따르면 미연방준비제도(Fed)에서 경제 정책을 통화긴축정책으로 선회한 상황에서 미국의 10년 이상 유지 되었던 초저금리 환경과 양적완화 정책을 고려 하였을 때 미국 은행들의 예금 유입이 급격하게 늘어날 것이라 보기 어렵다며 향후 은행주들의 주가 하락 가능성을 예상. 이러한 전망이 언급되며 은행ETF의 하락의 주요한 원인으로 작용. 한편 OTT 디바이스 판매업체 로쿠(ROKU/-1.9%)의 최근 지속적인 실적 추이가 언급되며 하락세를 시현. 또한 일각에선 로쿠의 지속적인 자본 지출로 인한 성장 펀더멘털 약화를 우려하며 기술혁신ETF 하락을 가중.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 422.65 | -0.8% | 에너지 | +0.9% | |
| 상승 | 커뮤니케이션 | +0.1% | |||
| 건강관리 | -1.2% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -1.3% | |||
| 정보기술 | -2.3% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,892.99 | 12,942.46 | 12,758.44 | -78.48 | -0.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,427.31 | 7,530.65 | 7,422.02 | -52.43 | -0.7% |
| 佛 CAC 40 | 6,222.28 | 6,232.25 | 6,153.44 | -51.98 | -0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 인플레이션 압력 심화에 따른 경기 둔화 우려가 상승하며 기술주 섹터를 중심으로 하락 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 정보기술 섹터가 하락을 주도하며 0.8% 하락한 422.5 선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 독일 DAX 지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락 마감. 현재 러시아산 천연가스 수입 차질이 불가피하면서 유럽 내 에너지 위기가 점차 고조. 이러한 상황에서 전문가들은 에너지 가격의 급격한 상승은 물가 상승의 주요한 원인으로 작용하고 있다고 평가. 특히 유로존의 경제 펀더멘털이 취약한 상황에서 미국연방준비제도(Fed)만큼 급격한 기준금리 인상은 시행하기 어려울 것이라며 향후 EURUSD의 하락세가 지속할 것이라 예상.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220830』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
"부실기업 우회상장 창구 변질 막아야"
https://paxnetnews.com/articles/91304
🎙2019~2020년 스팩합병 기업 추정 실적이 잘 나와있네요, 참고하기 좋은 기사
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★ 금일 IPO 일정 ★
9월 대비 기업분석
☆ 다음주 일정 ☆
09/07~08 오픈엣지테크놀로지 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 핀텔(대신증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 에스비비테크(미래에셋증권)
10/06 샤페론(NH투자증권)
10/06 플라즈맵(미래에셋증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
미정 - 선바이오(하나증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 탑머티리얼(한국투자증권)
- 뉴로메카(대신증권)
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 저스템(미래에셋증권)
- 밀리의서재(미래에셋증권)
- 펨트론(하나증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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