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[간밤 월드뉴스 총정리 8월31일] “반도체 주가, 25% 더↓”/ HP “PC 꺾였다”/ “2년 내 두 배 뛸 종목”/ 스냅 20% 감원/ 니콜라·루시드 급락 왜?/ 버핏 수익률
'매파' 연준에 美증시 '후덜덜'...S&P 4000선 붕괴[뉴욕마감]
출처: <https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022083106214693041>
뉴욕증시 사흘째 내리막…미하일 고르바초프 전 소련 대통령 사망[모닝브리핑]
출처: <https://www.hankyung.com/economy/article/2022083193647>
뉴욕증시, 파월 여진·지표 개선에 연일 하락 `나스닥 1%↓`…유가·비트코인 하락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202208310003&t=NN>
2022년 8월 31일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 유럽 천연가스 가격이 어제 20% 폭락한데 이어 7% 내렸습니다.
(2) 미 경제지표가 예상을 크게 웃돌면서 긴축 우려가 강해졌습니다.
(3) 버크셔헤더웨이가 BYD 주식을 처음으로 팔았습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.344%p (-0.026%p)
한국 고객예탁금, 55.1조원 +0.9조원
K200 야간선물 등락률, -1.14%
1개월 NDF 환율 1,349.81원 (+3.11원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.08.31) U.S. & EU Market Closing
- 2022.08.31 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,790.87 | -308.12 | -1.0% | 2/28/0 |
| S&P500 | 3,986.16 | -44.45 | -1.1% | 67/436/0 |
| NASDAQ | 11,883.14 | -134.53 | -1.1% | 1028/2362/364 |
| RUSS 2K | 1,855.59 | -27.35 | -1.5% | 390/1547/33 |
| PHLX 반도체지수 | 2,708.63 | -35.87 | -1.3% | 2/28/0 |
| VIX지수 | 26.21 | 0.00 | 0.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국 연방준비제도(Fed) 당국자의 매파적 발언이 언급되며 고강도 금리 인상에 따른 경기 둔화 우려가 확대. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수 및 기술주 중심의 나스닥 지수 모두 전장 대비 각 1.1% 하락하며 3,986선과 11,883선으로 거래를 마감. 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 월스트리트와의 인터뷰에서 통화정책 완화 가능성을 일축하며 내년에도 지속적인 고강도의 긴축통화정책에 대한 의지를 표명. 특히 통화정책이 경제에 실질적 영향을 미치는데 에는 다소 시간이 걸릴 것이라 언급하며 향후 특정 시점에 기준 금리 인상 사이클이 점차 둔화될 수 있음을 암시. 한편 Steve Hanke 존스 홉킨스대 교수는 미국 정부의 막대한 보조금 유입을 지목하며 이러한 정부의 과도한 통화 공급이 지금의 급격한 물가 상승을 촉발시킨 주요한 원인이라 분석, 이에 2024년 까지 인플레이션 압력이 지속할 것이라 전망. 개별 기업으로 소셜 네트워크 기업 메타 플랫폼스(META)의 쇼츠 동영상 플랫폼 Reels에 대한 비관적인 수익 전망 평가가 언급되며 주가는 1.3% 가량 하락한 157.2 달러를 기록. 또한 인터넷 광고 산업의 수요 둔화 전망까지 맞물리며 주가 낙폭을 확대.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 베드 배스 앤드 비욘즈(BBBY) $12.11 / -9.29%
미국의 소매 체인 기업 베드 배스 앤드 비욘즈는 현재 당사의 재무 상태와 관련하여 재고 과잉 및 유동성 리스크 등 여러 문제에 직면한 상태라는 평가가 언급되며 주가 하락의 원인으로 작용. 특히 일각에선 당사의 시장 점유율 상실이 점차 확대될 것이란 우려가 맞물리며 주가 하방을 가중.
* 루시드 그룹(LCID) $15.15 / -6.31%
현재 미국 정부의 전기차 보조금 혜택 요건이 까다로워 지면서 전기차 스타트업 기업인 루시드 그룹의 비용 증가가 언급. 이에 대해 당사는 기업의 유연성 확보를 위해 향후 3년간 최대 80억 달러 규모의 신주 발행 계획을 밝히며 주가 하락 압력을 가중.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 금융 | XLF | 33.3 | -0.5% | 안개 | -0.4% | -5.0% | -10.9% |
| 헬스케어 | XLV | 125.5 | -0.7% | 안개 | -4.5% | -4.1% | -6.9% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.2 | -0.9% | 안개 | -6.1% | -9.9% | -36.0% |
| 필수소비재 | XLP | 73.6 | -1.1% | 안개 | -1.7% | -0.2% | 3.6% |
| IT | XLK | 136.6 | -1.1% | 안개 | -7.3% | -3.3% | -13.6% |
| 자유소비재 | XLY | 157.1 | -1.1% | 안개 | -6.0% | 2.1% | -13.8% |
| 부동산 | VNQ | 93.4 | -1.4% | 안개 | -3.7% | -5.3% | -13.4% |
| 산업재 | XLI | 93.7 | -1.5% | 안개 | -2.3% | -3.2% | -9.1% |
| 유틸리티 | XLU | 74.8 | -1.5% | 안개 | 0.4% | 0.4% | 11.0% |
| 소재 | XLB | 76.3 | -1.7% | 안개 | -0.6% | -12.8% | -8.8% |
| 에너지 | XLE | 81.2 | -3.4% | 햇빛 | 13.4% | -10.8% | 74.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 IT(XLK/-1.1%)섹터와 산업재(XLI/-1.5%)섹터가 하락 마감. 글로벌 투자 기업 시티그룹은 자동차 반도체 시장에서의 수요 둔화와 재고 과잉 문제를 언급하며 반도체 생산 업체들에 대해 보다 방어적인 투자 포지션의 필요성을 역설. 특히 글로벌 PC시장에서의 이러한 반도체 수요 둔화는 더 뚜렷하게 나타나고 있다고 분석하며 글로벌 경기 둔화로 인한 추가적인 주가 하락 가능성을 전망. 한편 산업 용품 제조 업체 3M(MMM)의 귀마개 소송과 관련하여 해당 소송의 규모가 대략 140억 달러의 규모라는 분석이 제기되며 주가는 1.2% 하락. 특히 이번 소송 패소 가능성에 따른 당사의 장기적인 주가 하락 리스크 우려가 상승하며 산업재 섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 클린에너지 | ICLN | 22.1 | -1.0% | 햇빛 | -0.4% | 6.8% | -5.0% |
| 비트코인 | BITO | 12.2 | -1.1% | 안개 | -11.9% | -36.8% | 0.0% |
| 인프라 | IGF | 47.7 | -1.6% | 안개 | -1.2% | -6.1% | 3.4% |
| 기초소재 | IYM | 122.1 | -2.5% | 안개 | -0.8% | -15.3% | -6.4% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 54.7 | -2.9% | 햇빛 | 4.3% | -13.9% | 7.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/-1.1%)ETF와 인프라(IGF/-1.6%)ETF가 하락 마감. 지난 제롬 파월 미국연방준비제도(Fed) 의장의 금리 인상 발언에 따른 긴축통화정책에 대한 공포가 지속하며 하락을 주도. 반면 일각에서는 인플레이션 고점이 이미 지나간 상황이라 전망하며 내년 초 기준금리 인하 가능성이 언급, 이에 인플레이션 완화에 따른 가상화폐 투자 심리가 다시 살아날 것이라는 의견이 제기. 한편 글로벌 투자은행 골드만 삭스는 원자재 공급 부족 현상을 지목하며 원자재 시장에서의 선물 가격 보다 현물 가격이 높은 백워데이션 현상이 지속할 것이라 전망. 특히 석유 화학 제품의 가격 상승세가 두드러질 것이라 예상하며 인프라 섹터 하락의 주요한 원인으로 작용.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 419.81 | -0.7% | 금융 | +0.4% | |
| 상승 | 산업재 | +0.1% | |||
| 커뮤니케이션 | +0.1% | ||||
| 소재 | -1.2% | ||||
| 하락 | 유틸리티 | -1.4% | |||
| 에너지 | -2.9% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,961.14 | 13,154.15 | 12,885.08 | 68.15 | 0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,361.63 | 7,486.40 | 7,351.12 | -65.68 | -0.9% |
| 佛 CAC 40 | 6,210.22 | 6,303.66 | 6,182.63 | -12.06 | -0.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 에너지 리스크 및 높은 물가 상승률에 따른 경기둔화 우려가 상승하며 하방 압력을 가중하였지만 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인상으로 인한 은행주의 강세가 맞물리며 하방 압력을 일부 상쇄. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 에너지 섹터가 하락을 주도하며 0.7% 하락한 419.8 선에서 거래를 마감했으며 독일DAX 지수를 제외한 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수는 소폭 하락 마감. 글로벌 투자 그룹 노무라 홀딩스에 따르면 현재 유럽 각국의 에너지 가격 통제로 인해 인플레이션 압력이 다소 완화되고 있는 상황이라 분석하며 유럽중앙은행(ECB)의 통화긴축정책 시행으로 인해 유로존의 경기 침체가 점차 심화될 수 있을 것이라 전망. 개별 기업으로는 프랑스의 다국적 제약 제약회사 사노피(SAN. FP)의 신약 제품에 대하여 미국식품의약국(FDA)의 우선 심사를 받은 후 주가는 1.2% 가량 상승한 82.6유로를 기록.
[메리츠 중국 최설화]
시진핑 3기 연임을 결정하는 20차 당대회가 오는 10월 16일 개최로 확정되었습니다.
(출처: 신화사)
中共中央政治局会议建议，中国共产党第二十次全国代表大会10月16日在北京召开。（新华社）
[하나증권 리서치 중국 신흥국 전략 김경환]
•중국 공산당 전국대표회의, 즉 당대회는 매 5년마다 소집하고, 페회중에는 중앙정치국(25인)이 직권을 행사하기에 30일 회의에서 당 20기 전국대표회의를 10월 16일로 정했습니다. 2,000여명의 당 전국대표를 소집해서 약 400명의 중앙위원과 후보위원 및 정치국위원, 그리고 정치국위원 중 상무위원 등을 선출합니다. 당서기도 정해집니다. 중앙위원회가 선출되면 당을 대표해 다시 5년간 7번의 전체회의(O기 1-7중전회)를 합니다. 매년 가을에 열리는 행사가 중전회 입니다.
•일정을 보니 금번 20기 당대회 개최일은 2000년대 이후 가장 빠른 일정이긴 합니다. 대외일정으로 생각해보면 11월 15일 인도네시아 G20과 미국 중간선거 전에 중국의 모든 정치스케줄이 끝나는 셈입니다. 시장은 불확실성 해소로 생각할까요? 아니면 또다른 시작이라고 볼까요?
-1992년 10월12일 (당14기) -장쩌민 1기
-1997년 9월12일 (당15기) -장쩌민 2기
-2002년 11월 8일 (당16기) -후진타오 1기
-2007년 10월22일 (당17기) -후진타오 2기
-2012년 11월15일 (당18기) -시진핑 1기
-2017년 10월25일 (당19기) -시진핑 2기
-2022년 10월16일 (당20기) -?????
(*장쩌민은 89년 13기5중전회에서 당서기 추대)
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220831』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
(영상)장외가치 '반토막' 컬리, 개인 간 장외거래 재개…적정 가치 인정받을까
https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1144143&inflow=N
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 "최근 한달 간 컬리 주식은 하루 12주 거래된 날도 있을 정도로 적기 때문에 적은 액수의 거래로도 기준가를 움직이기 쉽다"며 "투자에 주의할 필요가 있다"고 조언했다.
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《📌Today's Topic2》
‘돈이면 괜찮다’는 주식 리딩방 사기꾼의 조력자들
https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=55264
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★ 금일 IPO 일정 ★
9월 대비 기업분석
☆ 다음주 일정 ☆
09/07~08 오픈엣지테크놀로지 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 핀텔(대신증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 에스비비테크(미래에셋증권)
10/04 선바이오(하나증권)
10/06 샤페론(NH투자증권)
10/06 플라즈맵(미래에셋증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 탑머티리얼(한국투자증권)
- 뉴로메카(대신증권)
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 저스템(미래에셋증권)
- 밀리의서재(미래에셋증권)
- 펨트론(하나증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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