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힌남노 위력에 전국 초비상…서울 유치원·초교 수업 중단 [모닝브리핑]
[굿모닝 증시]통제불가 ‘킹달러’…원·달러 환율 1400원 뚫을 수도
2022년 9월 6일 매크로 데일리
세줄요약
(1) OPEC+가 10월 10만 b/d 감산을 결정했습니다. 유가는 2% 올랐습니다.
(2) 추경호 장관이 주요소에 연료전지를 설치해 전기를 팔 수 있게 할 것이라고 밝혔습니다.
(3) 대만 중소 파운드리 기업들이 일부 제품 가격을 내렸습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.198%p (0.000%p)
한국 고객예탁금, 54.7조원 -0.8조원
K200 야간선물 등락률, +0.14%
1개월 NDF 환율 1,370.50원 (-1.25원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
(2022.09.06) U.S. & EU Market Closing
- 2022.09.06 신상원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,318.44 | -337.98 | -1.1% | 3/27/0 |
| S&P500 | 3,924.26 | -42.59 | -1.1% | 84/417/2 |
| NASDAQ | 11,630.86 | -154.27 | -1.3% | 1240/2183/331 |
| RUSS 2K | 1,809.75 | -13.07 | -0.7% | 523/1410/37 |
| PHLX 반도체지수 | 2,599.26 | -26.68 | -1.0% | 5/25/0 |
| VIX지수 | 25.99 | 0.52 | 2.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
*금일 미국 증시는 노동절로 인한 휴장
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 413.4 | -0.6% | 상승 | 에너지 | 2.2% |
| 유틸리티 | 0.0% | ||||
| 하락 | 자유소비재 | -2.0% | |||
| 소재 | -1.9% | ||||
| 부동산 | -1.5% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,760.78 | 12,827.58 | 12,617.40 | -289.49 | -2.2% |
| 英 FTSE 100 | 7,287.43 | 7,288.46 | 7,191.17 | 6.24 | 0.1% |
| 佛 CAC 40 | 6,093.22 | 6,105.59 | 6,018.02 | -74.29 | -1.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 에너지 우려가 확대 되며 영국 증시를 제외한 주요국 증시가 하락 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.6% 하락. 세부적으로는 에너지, 유틸리티 섹터가 상승 마감하였고 자유소비재, 소재, 부동산 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 2.2% 하락한 12,760.78선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.1% 상승한 7,287.43에서 마감 / 지난 31일 러시아가 유럽을 향한 천연가스 공급을 시설 정비를 이유로 3일간 중단한다고 발표한 후 지난 2일 천연가스 공급 중단 기간을 무기한으로 연장한다고 추가 발표 / 유로존 내의 에너지 위기가 지속되고 있는 가운데 러시아의 천연가스 중단 소식이 에너지 공급 위기를 확대하며 금일 증시에 하방 압력으로 작용 / 금일 공개된 경제지표 또한 증시에 악재로 작용 / 금일 공개된 유로존 8월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 49.8로 집계되며 18개월 만에 가장 낮은 수치로 기록됨과 동시에 위축 국면에 돌입하였음을 시사 / 전문가들은 당 지표로 인하여 이번 3분기 유로존 국내총생산(GDP)가 위축될 가능성을 확대하고 있다고 언급 / 한편, 유럽증시 참가자들은 오는 8일 열리는 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책회의를 주시 중
09/05 유럽 증시, 에너지 위기 심화 속 하락
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
(미 증시 노동절 휴장) 러시아의 노드스트림 셧다운 무기한 연기 사태가 유럽의 에너지 위기를 심화시키며 주요 에너지원의 가격 급등세가 재차 강화. 최근 고점대비 30% 넘게 하락했던 네덜란드 천연가스 선물 가격(TTF)은 장 초반 30%넘게 급등하며 메가와트(Mw)당 280 유로를 기록하기도. 천연가스뿐만 아니라 석탄 가격도 7.6% 상승한 톤당 $345를 기록하며 사상 최고치를 또 경신. 주요 산유국 협의체인 OPEC+는 이 날 정례회의를 열고 10월 원유 생산량을 하루 10만 배럴 감산하기로 결정. 이 같은 결정이 나온 이후 국제유가는 4% 넘게 급등하기도. 월요일 영국의 제56대 총리로 취임한 보수당 리즈 트러스(Liz Truss) 외무장관은 공격적인 감세와 지원 정책을 펼칠 것으로 예상. 유럽의 에너지 위기 고조에 산업계는 생산량 감소 우려 커지며 이 날 관련 기업들의 주가 하락 이어져. 철강업체 티센크루프(-3.2%), 자동차부품 제조업체 발레오(-3.0%), 화학업체 바스프(-4.0%), 시멘트 제조업체 Cie de Saint-Gobain(-4.3%), 유틸리티 업체 유니퍼(-11%) 등 약세. 반면 유가 상승에 힘입어 토탈(+1.9%), BP(+1.8%), 쉘(+1.6%) 등 강세 (Euro Stoxx50 -1.5%, 독일 -2.2%, 영국 +0.1%, 프랑스 -1.2%)
변화요인: Energy Crisis: 유가, 천연가스, 석탄
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2095551.pdf?attachmentId=2095551
[신영증권 자산전략팀] 22.9.6 모닝 브리프
- 뉴욕증시, 노동절로 휴장
- 유럽증시, 러시아 가스 파이프라인 폐쇄 영향에 하락 마감. 8일 ECB 앞두고 유로존 서비스업 PMI 예상치 하회에 경기 위축 우려 지속
- OPEC+, 국제유가 하락에 10월 산유량 10만 b/d 감산 합의. NDF 원달러 환율 1.370.4원 호가
(전일 미국 증시 휴장으로 일부 데이터는 9/2 종가 기준으로 보내드립니다.)
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◆ 미국 증시
-DOW 31,318.44p (-1.07%)
-NASDAQ 11,630.86p (-1.31%)
-S&P500 3,924.26p (-1.07%)
-Russell 2000 1,809.75p (-0.72%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-SCHLUMBERGER NV (+3.31%)
-CONOCOPHILLIPS (+2.54%)
-EXXON MOBIL (+1.83%)
Top Losers 3
-3M (-3.17%)
-CHARTER COMMUNICATIONS (-3.14%)
-COMCAST (-3.09%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.24%)
-테슬라 (-2.51%)
-사이먼 프라퍼티 (-0.79%)
-코카콜라 (-1.37%)
-NVIDIA (-2.08%)
-Apple (-1.36%)
-Ford (-0.20%)
-Microsoft (-1.67%)
-메타 플랫폼스 (-3.05%)
-유니티 소프트웨어 (-1.16%)
-ASML Holding (-0.58%)
-American tower (-2.64%)
-로블록스 (-1.48%)
-Airbnb (+0.21%)
-디즈니 (-1.18%)
-버라이즌 (-1.22%)
-화이자 (-1.99%)
-머크 (-1.06%)
-길리어드 (-1.74%)
-콜게이트 (-2.04%)
-Equinix (-3.39%)
-에스티로더 (-1.14%)
-은첩고분 (-2.15%)
-로레알 (+1.95%)
-Star Bulk (+0.71%)
-Waste Management (-0.94%)
기타
-BITCOIN $19,742.14 (+0.80%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 109.53 (-0.14%)
-달러/엔 140.60 (-0.01%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 3.391% (-11.2bp)
-10년물 3.192% (-6.3bp)
-30년물 3.347% (-1.5bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.678% (-10.0bp)
-10년물 3.738% (-6.7bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $86.87 (+0.30%)
-금 (t oz) $1,722.60 (+0.78%)
-구리 (lb) $3.41 (+0.21%)
-밀 (bu) $8.11 (+2.11%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
문의사항 02-2004-9891
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220906』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
금융위 '쪼개기 상장' 대책 발표, 실효성 있나
http://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=62607
🎙선거공약으로 제시했으면, 지켜야지.
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★ 금일 IPO 일정 ★
9월 대비 기업분석
☆ 금주 남은 일정 ☆
09/07~08 오픈엣지테크놀로지 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 선바이오(하나증권)
10/06 플라즈맵(미래에셋증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/14 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 뉴로메카(대신증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 저스템(미래에셋증권)
- 밀리의서재(미래에셋증권)
- 펨트론(하나증권)
- 골프존커머스(한국투자증권)
- 제이아이테크(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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