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[간밤 월드뉴스 총정리 9월2일] 엔비디아發 공포/ 고용 폭풍…채권 금리↑/ K팝 상장…성적은?/ 원유·금 와르르 왜?/ 룰루 급등/ 잘 나가는 캠벨수프
다우·S&P 반등↑, 中악재에 반도체·에너지株↓[뉴욕마감]
뉴욕증시, 반도체주 급락에 나스닥만 반등 실패 `엔비디아 7.6%↓`…유가 또 급락 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202209020021&t=NN>
2022년 9월 2일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 장기금리가 실질 성장률 기대가 높아지며 올랐습니다.
(2) 중국 정부가 남서부 물류도시 청두시를 어제부터 봉쇄 조치했습니다.
(3) 브로드컴이 서버와 애플향 반도체 수요는 견고하다고 진단했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.257%p (+0.045%p)
한국 고객예탁금, 53.0조원 -1.1조원
K200 야간선물 등락률, +0.05%
1개월 NDF 환율 1,356.38원 (+1.68원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[ 사진 ]
[미국 증시 : 후강]
(Feat. 어느덧 다가온 180주 이평)
☑️향후 증시 방향성의 키 팩터는 연준의 입이 아니고, 월별 CPI(인플레이션)와 기업실적(경기침체)
•서브프라임 모기지 사태(2008년 하반기 금융 시스템 위기)를 제외한 최근 급락 구간에서 나스닥은 모두 180주선-200주선 이평에서 지지 받아왔음
+중국증시 급락(2015년 하반기)
+미중 무역분쟁2019년 하반기)
+코로나팬데믹(2020년 상반기)
•6/16일 저점형성도 나스닥 기준 180주선-200주선 사이에서 지지받았고 이후 25% 반등한 시장은, 오늘 장중 저점기준 180선 이평 근접, 이후 반등하여 다우존스와 S&P500은 상승전환했고, 나스닥은 약보합 마감 (나스닥은 장중 저점대비 약250p 회복)
•포워드 가이던스를 주지 않고 있는 연준(이유는 연준도 모르기 때문)을 보면 사실상 증시 방향성은 데이타(CPI)가 결정 할 것
+파월의장도 항상 톤을 바꿔 말하지만, 가이던스에 대해서는 모두 데이타가 결정할 것이라 수차례 언급
+사실상 언제 인플레가 어떤 속도로 내려갈지는 연준도 바이든도 모르는 상황
•잭슨홀 이후 연준위원들이 모두 2022년 초반까지 4%이상으로 금리를 올려놓고 이를 2023년 연간 유지할 것이라고 코멘트하고 있지만, 사실 이 또한 신뢰성이 낮으며 결국은 월별 CPI레벨에 따라 연준의 정책도 전부 바뀔 가능성이 높음
•6/16 이후 두달 반등구간은 경기침체+빠른 인플레(CPI)하락을 전망하여 연준이 내년 하반기에는 금리를 다시 낮출 여지가 있다는 주장이 증시에서 승리한 것이지만, 파월 의장의 잭슨홀 미팅 이후 최근 급한 조정에서는 인플레이션이 빠르게 하락하지 못하고 경기침체가 올거리는 주장이 승리하고 있는 상황
•핵심은 현실과 팩트는 동구간 바뀐게 없고, 투자자의 심리만 바뀌고 있는 것이며, CPI 구성요소들은 확실히 완화(인플레 완화)되고 있는 추세라는 점
SMART한 주식투자
09/02 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 31,656.42p (+145.99p, +0.46%)
- S&P500: 3,966.85p (+11.85p, +0.30%)
- NASDAQ: 11,785.13p (-31.07p, -0.26%)
- 러셀2000: 1,822.82p (-21.29p, -1.15%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $56.68 (-1.23, -2.12%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $39.12 (-0.31, -0.79%)
- Eurex kospi 200: 314.65p (+0.15p, 0.05%)
- NDF 환율(1개월물): 1,357.00원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,625.95 (-51.44, -1.92%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 109.678 (+0.978, +0.90%)
- 유로/달러: 0.9944 (-0.0110, -1.09%)
- 달러/엔: 140.18 (+1.22, +0.88%)
- 파운드/달러: 1.1540 (-0.0082, -0.71%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.5096% (+1.7bp)
- 5년물: 3.3958% (+4.5bp)
- 10년물: 3.2552% (+6.3bp)
- 30년물: 3.3687% (+7.6bp)
- 10Y-2Y: -25.44bp (+4.59bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 104*00 (-0*04 1/4, -0.13%)
- 5YR T-Notes: 110*09 1/4 (-0*15 1/2, -0.44%)
- 10YR T-Notes: 115*31 1/2 (-0*27 1/2, -0.74%)
- US T-Bonds: 133*18 (-2*28 , -1.56%)
- Ultra US T-Bonds: 146*01 (-3*22 , -2.22%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 86.61 (-3.30, -3.69%)
- 브렌트유: 92.36 (-3.70, -3.87%)
- 금: 1,709.30 (-20.10, -1.16%)
- 은: 17.67 (-0.26, -1.47%)
- 아연(LME, 3M): 3,259.50 (-200.00, -5.78%)
- 구리: 340.65 (-11.10, -3.15%)
- 옥수수: 658.00 (-12.00, -1.79%)
- 밀: 794.25 (-35.25, -4.24%)
- 대두: 1,394.75 (-27.75, -1.95%)
*동 자료는 2022년 9월 2일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
[하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환]
•중국언론, 9월 1일 러시아 부총리 발언 인용해 러시아산 석유 상한제를 도입하는 기업 혹은 국가에는 공급을 중단할것이라고 보도 (CCTV)
**글로벌 넘버원, 제조업 넘버원, 에너지 넘버원이 싸우니...
>俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将停止向那些对其石油设定价格上限的公司或者国家供应石油和石油产品，因为俄方不会在非市场条件下工作。（央视）
(2022.09.02) U.S. & EU Market Closing
- 2022.09.02 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,656.42 | 145.99 | 0.5% | 21/8/1 |
| S&P500 | 3,966.85 | 11.85 | 0.3% | 286/215/2 |
| NASDAQ | 11,785.13 | -31.07 | -0.3% | 1209/2224/320 |
| RUSS 2K | 1,822.49 | -21.62 | -1.2% | 617/1326/27 |
| PHLX 반도체지수 | 2,625.95 | -51.44 | -1.9% | 4/26/0 |
| VIX지수 | 25.56 | -0.31 | -1.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 미국연방준비제도(Fed) 당국자의 일관된 긴축 메시지가 전해지며 급격한 금리 인상에 따른 경기 둔화 우려가 상승. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 0.3% 상승한 3,966선을 기록 하였으며 및 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.3% 하락한 11,785선으로 혼조세 마감. 최근 개최된 잭슨홀 경제포럼에서 제롬 파월 연준 의장의 매파적 발언 이후 증시는 좀처럼 반등 신호를 찾지 못한 채 미국 행정부의 인공지능 최첨단 반도체에 대한 중국 및 러시아 수출 제한까지 맞물리며 상대적으로 금리 인상에 취약한 IT 섹터를 중심으로 증시 하방 압력을 가중. 또한로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재는 미국 오하이오주의 한 연설에서 연방기금 금리 인하 가능성을 일축하며 증시 전반에 대한 타격을 확대. 반면 일각에선 2023년부터 인플레이션 압력이 점차 완화될 것이며 중국 정부의 ZERO-COVID 정책이 마무리 됨에 따라 글로벌 경제 상황이 개선 될 것이라 전망. 따라서 최근 지속적인 단기 하락세에 주목하기 보다는 장기적 관점에서 방어적인 포지션 구축의 필요성이 제기.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 코카콜라(KO) $62.00 / +0.47%
글로벌 투자은행 UBS는 미국의 다국적 음료 브랜드 기업 코카콜라의 M&A 및 브랜드 투자전략을 높이 평가하며 향후 음료 산업의 시장 점유율 확대를 예상. 또한 지속적인 당사의 자체 매출 및 주당 순이익(EPS) 증가를 통한 주가 상승 가능성을 전망.
* 베드 배스 앤드 비욘드(BBBY) $8.71 / -8.60%
미국의 홈퍼니싱 업체인 베드 배스 앤드 비욘드는 현재 자금 조달을 통한 유동성 확보에 집중하고 있음에도 당사의 불안정한 재무상태 및 동일매장매출 둔화세가 언급되며 주가 하방을 가중. 이에 대해 일각에선 미국의 경기 둔화에 따른 주택시장의 침체와 경기소비재 지출 감소가 주요한 원인으로 지목.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 헬스케어 | XLV | 126.8 | 1.6% | 안개 | -3.9% | -0.3% | -5.5% |
| 유틸리티 | XLU | 75.4 | 1.4% | 햇빛 | 1.4% | 5.7% | 11.3% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.9 | 0.9% | 안개 | -4.6% | -5.8% | -35.1% |
| 자유소비재 | XLY | 156.9 | 0.9% | 안개 | -5.1% | 4.3% | -14.4% |
| 필수소비재 | XLP | 73.6 | 0.7% | 안개 | -1.3% | 2.7% | 3.9% |
| 금융 | XLF | 33.2 | 0.4% | 안개 | -1.6% | -1.3% | -10.6% |
| 부동산 | VNQ | 200.2 | 0.8% | 안개 | -5.2% | -1.1% | -13.2% |
| 산업재 | XLI | 93.1 | 0.1% | 안개 | -3.3% | -0.3% | -8.4% |
| IT | XLK | 134.6 | -0.5% | 안개 | -7.8% | -1.2% | -14.7% |
| 소재 | XLB | 74.4 | -1.3% | 안개 | -4.2% | -11.2% | -9.7% |
| 에너지 | XLE | 78.6 | -2.4% | 햇빛 | 6.7% | -12.2% | 71.9% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/-2.4%)섹터와 IT(XLI/-0.5%)섹터가 하락 마감. 미국의 경제 미디어 CNBC는 러시아와 우크라이나의 지정학적 리스크로 올 2022년 유가 상승을 지지할 것이라 예상. 그러나 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 국제유가에 완전히 반영되지 않은 상태라 분석하며 9월 미국 물가지수 변동 추이를 고려하여 향후 중장기적인 유가 하락 가능성을 고려한 투자 포지션의 필요성을 역설. 한편 개인용 PC시장에서의 수요 둔화세가 지속하며 PC 생산 및 판매 업체 휴랫 패커드(HPQ)의 PC판매량이 감소. 또한 상업용 프린트 기기 판매량 감소가 맞물리며 주가는 1.8% 하락, IT섹터의 하방 압력을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 클린에너지 | ICLN | 21.8 | -1.8% | 햇빛 | -3.2% | 9.4% | -3.9% |
| 항공방산 | XAR | 102.6 | -1.8% | 안개 | -5.9% | -4.8% | -14.1% |
| 기초소재 | IYM | 118.4 | -1.8% | 안개 | -4.9% | -13.6% | -7.8% |
| 비트코인 | BITO | 12.1 | -1.8% | 안개 | -17.8% | -34.6% | 0.0% |
| 반도체 | SOXX | 362.5 | -2.0% | 안개 | -12.1% | -10.1% | -21.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/-1.8%)ETF와 반도체(SOXX/-2.0%)ETF가 하락 마감. 비트코인을 포함한 가상화폐 시장이 급격한 긴축 통화정책에 따른 경기 침체 우려로 투자 심리가 악화하며 하방 압력을 가중. 한편 일각에서는 미국연방준비제도(Fed)에서 경제상황을 고려하여 올해 기준 금리 인상 사이클을 조금식 완화할 것이란 분석이 조심스레 제기되었지만, 다가오는 9월 미국 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준 금리 50bp를 넘는 75bp의 자이언트 스텝 단행 가능성이 언급되며 비트코인ETF 하락의 주요한 원인으로 작용. 한편 미국 정부는 반도체 제조 업체인 엔비디아(NVDA/-7.7%)와 AMD(AMD/-3.0%)로부터 중국과 러시아 수출에 필요한 별도의 라이선스 취득을 요구. 특히나 글로벌 반도체 시장에서의 수요 둔화세가 심화하는 상황에서 중국 및 러시아에 대한 수출 제재가 맞물리며 반도체 ETF의 하락을 주도.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 407.66 | -1.8% | |||
| 상승 | |||||
| 소재 | -2.8% | ||||
| 하락 | 정보기술 | -2.8% | |||
| 부동산 | -3.4% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,630.23 | 12,743.05 | 12,603.58 | -204.73 | -1.6% |
| 英 FTSE 100 | 7,148.50 | 7,284.15 | 7,131.69 | -135.65 | -1.9% |
| 佛 CAC 40 | 6,034.31 | 6,072.93 | 6,009.09 | -90.79 | -1.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)의 공격적 기준금리 인상이 예상되며 투자심리를 악화, 7주 만에 최저치를 갱신하며 하락 마감. 범유럽지수인 STOXX 600은 부동산 섹터가 하락을 주도하며 1.8% 하락한 407.7선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽3대 지수 모두 1.5% 이상 크게 하락 마감. 특히나 급격한 금리 인상에 소비 심리 또한 둔화하며 IT 섹터의 재고 증가 및 판매 부진에 따른 주가 하락이 증시 낙폭을 확대. 한편 유럽중앙은행의(ECB)에서 고강도 금리 인상이 시행되더라도 미국연방준비제도(Fed) 역시 금리 인상을 단행하며 유로와 달러의 금리 스프레드 차이는 쉽사리 좁혀지지 않을 것이란 분석이 제기. 특히 유럽의 취약한 경제 펀더멘털을 고려하였을 때 경기 침체 상황이 더욱 장기간 유럽 경제를 압박할 것이라는 우려가 상승하며 유로화 약세를 심화시키는 요인으로 작용.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220902』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
이달 IPO 도전 기업 ‘11개’…리츠부터 바이오까지
https://www.news2day.co.kr/article/20220901500008
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “이달 IPO는 소형회사들이 즐비한 가운데, 일부 규모 있는 회사들의 양극화가 예상된다”고 설명했다.
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《📌Today's Topic2》
"국민연금은 폰지사기" 76조 손실에 노후불안 폭발했다
🎙국민연금이 올해만 76조원이 넘는 손실을 냈다.
상반기 누적 수익률만 -8.00%
자산별 수익률을 살펴보면 국내 주식이 -19.58%로 가장 저조했고, 해외 주식(-12.59%), 국내 채권(-4.85%), 해외 채권(-1.16%) 등이 마이너스 수익률을 기록.
죽어라 일해서 개인으로나 사업장으로나 적지 않은 금액, 꼬박꼬박 정성스레 납부했더니 수익률이 저 모양이 되는 구나.😡
가만히 있어도 전국민이 수익자로 참여하고 매월 투자금액이 입금되는데,
야생에서 수익자 한 번 모아본적 없는 공무원에게 투자를 맡기면, 그게 잘 될리가 있겠어?🤦♂
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★ 금일 IPO 일정 ★
9월 대비 기업분석
☆ 다음주 일정 ☆
09/07~08 오픈엣지테크놀로지 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 핀텔(대신증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 에스비비테크(미래에셋증권)
10/04 선바이오(하나증권)
10/06 샤페론(NH투자증권)
10/06 플라즈맵(미래에셋증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/14 탑머티리얼(한국투자증권)
10/19 뉴로메카(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 저스템(미래에셋증권)
- 밀리의서재(미래에셋증권)
- 펨트론(하나증권)
- 골프존커머스(한국투자증권)
- 제이아이테크(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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