주식 스터디를 위해 개인적으로 스크랩한 증시캘린더, 국내 및 해외마감 시황, 뉴스 자료를 공유합니다.
1) 증시캘린더는 개인적으로 관련된 소식을 확인후 작성한 일정이라 변동 또는 오류의 소지가 있습니다.
2) 노션으로 공유한 링크는 익스플로러에선 제대로 작동하지 않습니다. 크롬에 최적화, 엣지, 웨일에서도 잘 작동합니다.
( 공유 자료링크는 1~2일후 공유 해지 합니다.)
게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 9월3일] Fed “연착륙 어렵다”/ 실업률 뛴다/ 채권 32년만 약세장/ 콜스 주가 급등/ 또 가스 막은 러…유럽 초비상/ 다음주 ECB·BOC 금리 인상
뉴욕증시, 5일 노동절 휴장…금주 파월 발언·소비자물가 주시 `변동성 우려` [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202209050006&t=NN>
2022년 9월 5일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 금융위가 물적분할시 주주보호 3단 입법을 예고했습니다.
(2) 미 대통령이 중국 테크 기업에 투자를 금지하는 행정명령을 고려중입니다.
(3) 달러 환산 MSCI Korea지수가 전저점을 하회했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.198%p (+0.059%p)
한국 고객예탁금, 55.5조원 +2.4조원
K200 야간선물 등락률, -0.59%
1개월 NDF 환율 1,362.08원 (-0.62원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[SMART한 주식투자]
[적당히 조금 나빠진 고용보고서에 안도(너무 좋을 까봐)한 시장의 반등에 찬물을 끼얹은 러시아]
•가즈프롬은 토요일 오전 독일로 가스공급을 재개하기로 되어있었으나, 전격적으로 무기한 가스공급 전면 중단 발표
•원인은 공급재개전 정기검사에서 발견된 가스누출(Leaking)
•그러나 G7이 러시아산 원유수입에 가격상한제를 도입하겠다고 발표한 직후 가즈프롬도 노르드스트림1 전면 중단 발표하여 가격상한제에 대한 보복으로 추정
•오전 고용보고서 발표후 잠시 혼조의 시간을 지나 크게 반등하던 미국 시장은, 노르드스트림1 전면 중단 발표 직후 하락하기 시작하여 나스닥 기준 +1% 레벨에서 -1%레벨까지 하락후 마감
SMART한 주식투자
[미국 주택경기 업데이트]
(Feat. 험악)
<Median Asking Price>
주택 매도자들이 판매하길 원하는 가격으로 5월~6월 전년 동기대비 +17% 수준에서 현재 YoY+9.2%까지 하락했습니다. 이제 12월까지는 주택매매 비수기로 계속 급하게 하락할 가능성이 높아보입니다.
<Price Drops>
매도 등록된 매물중 7.5%가 처음 등록한 매도희망가(Asking Price)보다 가격을 낮춰 재등록했습니다. 전주보다 조금 떨어졌으니 여전히 사상최고수준입니다.
SMART한 주식투자
09/02 [미래에셋증권] 해외 금융시장
디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
- DOW: 31,318.44p (-337.98p, -1.07%)
- S&P500: 3,924.26p (-42.59p, -1.07%)
- NASDAQ: 11,630.86p (-154.27p, -1.31%)
- 러셀2000: 1,809.75p (-13.07p, -0.72%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $55.93 (-0.75, -1.32%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $38.76 (-0.36, -0.92%)
- Eurex kospi 200: 312.00p (-1.85p, -0.59%)
- NDF 환율(1개월물): 1,362.08원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,599.26 (-26.68, -1.02%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 109.534 (-0.157, -0.14%)
- 유로/달러: 0.9954 (+0.0008, +0.08%)
- 달러/엔: 140.20 (-0.01, -0.01%)
- 파운드/달러: 1.1509 (-0.0036, -0.31%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 3.3873% (-11.2bp)
- 5년물: 3.2928% (-10.5bp)
- 10년물: 3.1894% (-6.4bp)
- 30년물: 3.3435% (-1.7bp)
- 10Y-2Y: -19.79bp (+4.82bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 104*08 (+0*08 1/4, +0.25%)
- 5YR T-Notes: 110*26 1/2 (+0*17 1/4, +0.49%)
- 10YR T-Notes: 116*21 (+0*21 1/2, +0.58%)
- US T-Bonds: 134*19 (+1*1 , +0.77%)
- Ultra US T-Bonds: 146*30 (+0*29 , +0.62%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 86.87 (+0.26, +0.30%)
- 브렌트유: 93.02 (+0.66, +0.71%)
- 금: 1,722.60 (+13.30, +0.78%)
- 은: 17.88 (+0.22, +1.22%)
- 아연(LME, 3M): 3,135.50 (-124.00, -3.80%)
- 구리: 341.35 (+0.70, +0.21%)
- 옥수수: 665.75 (+7.75, +1.18%)
- 밀: 811.00 (+16.75, +2.11%)
- 대두: 1,420.50 (+25.75, +1.85%)
*동 자료는 2022년 9월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
09/02 미 증시, 골디락스 고용에 환호 but 찬물 끼얹은 러시아
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
9월 FOMC 회의를 앞두고 시장 참가자들이 기다리고 있는 두 가지 핵심 경제지표 중 첫 번째인 ‘8월 고용’이 시장 예상 수준에 부합하며 지난 잭슨홀 미팅 이후 커졌던 위험자산 회피 심리(Risk-off)를 어느 정도 경감시켜줘. 다만 정오 전후로 발표된 부진한 7월 공장주문과 러시아의 노드스트림 셧다운 연장 소식에 상승폭을 반납하고 하락 전환. 이후 줄곧 약세를 유지하며 하락 마감
(다우 -1.07%, 나스닥 -1.31%, S&P500 -1.07%, 러셀2000 -0.72%)
변화요인: ① 8월 고용보고서 ② 노드스트림
https://securities.miraeasset.com/bbs/download/2095536.pdf?attachmentId=2095536
[신영증권 박소연] 9월 첫째주 증시전망
9월은 넘어야 할 산이 하나 있습니다. 다름아닌 자산긴축(QT) 가속화인데요.
6월부터 연준은 판데믹 때 사들였던 채권을 재투자를 제한하는 방식으로 보유량을 줄여가고 있는데, 9월에는 그 속도가 2배가 됩니다. 2018~19년에도 QT 당시 단기금리 급등락으로 금융시장 변동성이 커졌던 사례가 있습니다.
이런 시기에는 달러화 노출을 통해 자산의 변동성과 손실을 방어하는 것이 중요합니다.
9월 자산배분전략에서는 주식에 대한 투자의견을 한 단계 하향했습니다. 저점대비 10~20% 자율반등이 시현되어 다시 중립적 관점으로 선회했다고 보시면 됩니다.
2분기 어닝시즌은 예상보다 견조했지만 미국/유럽/한국 모두 2023년 전망치 하향으로 12MF EPS 하락세가 시작되었습니다.
연말 금융시장 변동성 확대가 예상되나 2023년을 대비하는 포트폴리오 리밸런싱 기회로 활용하실 것을 권고드립니다. 감사합니다.
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 3주 연속 하락. 잭슨홀 회의 여파, 경기둔화 우려로 차익실현 분위기 확산. 원/달러 환율 한 주만에 1,362원으로 31원 급등. 국고 3년 금리는 3.68%로 15bp 급등
▲ 업종/종목 : OCI(-12.1%), 두산에너빌리티(-13.8%), 현대중공업(-10.7%) 등 태조이방원 테마 차익실현. 반면 LG에너지솔루션(+3.5%), 에스엘(+10.6%), 현대위아(+5.5%) IRA 모멘텀 속 반등. 한국항공우주, 한화에어로스페이스 52주 신고 경신
▲ 연휴 해외동향 : 뉴욕증시 1% 하락. 9월 고용지표는 예상에는 미달했으나 매우 견조해, 연준 긴축 기조에 별 영향을 주지 못할 것이라는 관측 확산. 9월 FOMC 75bp 인상 확률 57% 프라이싱. NDF 원/달러 환율 1,362.7원 호가
▲ 종합판단 : 9월 QT 가속화로 변동성 확대 경계. 천연가스 가격 추이 및 중국 부동산 이슈 모니터링 필요. Value, 인컴 전략 및 CAPEX 테마 선호
**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.
[한화투자 중국 정정영]
> 예상은 하고 있었지만.. 결국 미중 상호 추가관세는 유지되는군요
=========================
~ 미 현지시간으로 4일 USTR에 따르면, USTR은 최근 입장문에서 "관련 업계의 요청을 받아들여, 301조에 따라 중국산 제품에 부과되는 관세를 유지한다"고 밝혔습니다
https://n.news.naver.com/article/214/0001220167?sid=104
(2022.09.03) U.S. & EU Market Closing
- 2022.09.03 허기호
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,318.44 | -337.98 | -1.1% | 3/27/0 |
| S&P500 | 3,924.26 | -42.59 | -1.1% | 84/417/2 |
| NASDAQ | 11,630.86 | -154.27 | -1.3% | 1240/2183/331 |
| RUSS 2K | 1,809.75 | -13.07 | -0.7% | 523/1410/37 |
| PHLX 반도체지수 | 2,599.26 | -26.68 | -1.0% | 5/25/0 |
| VIX지수 | 25.47 | -0.09 | -0.4% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕 증시는 시장 예상치에 부합하는 미국의 견고한 고용지표에 상승세로 장을 출발하였으나 제조업 수주 지표가 예상치를 하회하며 글로벌 경기 침체에 대한 우려가 상승. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수와 기술주 중심의 나스닥 지수는 각 1.1%와 1.3% 하락한 3,924선과 11,630선으로 장을 마감. 미국의 금융 서비스 업체 찰스슈왑의 Liz Ann Sonders 전략가는 현재 미국의 경제가 침체 단계에 진입하고 있다고 평가하며 전면적인 경기 침체 발생 가능성은 다소 낮으나 특정 산업의 침체 폭이 다소 두드러지게 나타날 수 있다 예상. 또한 코로나19 판데믹 상황에서의 강력한 수혜를 누렸던 가정 소비재 산업의 타격이 불가피 할 것이라며 경기 침체를 고려한 방어적 투자 포지션의 필요성을 역설. 한편 일각에서는 미국연방준비제도(Fed)의 강력한 금리인상에도 불구하고 인플레이션을 통제하지 못할 것이란 분석이 제기. 특히 원유 및 식료품의 공급 부족 현상을 언급하며 대외적인 리스크로 인한 실질 소득이 감소할 것으로 분석.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 룰루레몬 애슬레티카(LULU) $314.17 / +6.70%
기능성 스포츠 의류 브랜드 기업 룰루레몬은 코로나19 판데믹 발생 전 실적에 비해 당사의 실적 상승세가 가속되며 주가 상승을 지지. 이에 대해 당사의 다양한 유통 채널 및 제품 카테고리에 대한 경쟁력이 입증되었다는 평가가 언급되며 주가 상승 압력을 가중.
* 엔비디아(NVDA) $136.47 / -2.08%
미국의 반도체 제조 업체 엔비디아는 현재 재고 과잉 문제에 직면하고 있는 것으로 전해졌으며, 미국 정부의 중국 반도체 수출에 대한 규제가 맞물리며 당사의 산업 경쟁력 악화 가능성이 제기. 또한 현재 당사의 밸류에이션이 고평가 되었다는 분석이 언급되며 향후 추가적인 주가 하락에 대한 우려가 상승.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 80.0 | 1.9% | 햇빛 | 9.0% | -10.3% | 75.7% |
| 소재 | XLB | 74.4 | -0.1% | 햇빛 | -3.6% | -10.6% | -9.2% |
| 금융 | XLF | 32.9 | -0.6% | 안개 | -1.1% | -0.9% | -10.2% |
| 산업재 | XLI | 92.2 | -1.0% | 안개 | -3.4% | -0.4% | -8.5% |
| 유틸리티 | XLU | 74.6 | -1.1% | 햇빛 | 1.1% | 5.4% | 11.0% |
| 자유소비재 | XLY | 155.7 | -0.8% | 안개 | -5.4% | 4.0% | -14.7% |
| 부동산 | VNQ | 197.9 | -1.1% | 안개 | -5.6% | -1.5% | -13.6% |
| 필수소비재 | XLP | 72.6 | -1.2% | 안개 | -2.0% | 2.0% | 3.3% |
| IT | XLK | 132.9 | -1.3% | 안개 | -8.2% | -1.6% | -15.1% |
| 헬스케어 | XLV | 125.0 | -1.4% | 안개 | -4.4% | -0.8% | -6.0% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 53.9 | -1.9% | 안개 | -5.4% | -6.7% | -35.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+1.9%)섹터는 상승한 반면 IT(XLI/-1.3%)섹터는 하락 마감. 글로벌 투자은행 모간스탠리에 따르면 글로벌 경기 둔화에 따른 원유 수요 감소 우려에도 불구하고 현재의 에너지 공급은 타이트한 상황이라 평가. 특히 지구촌 이상 기온 현상으로 에너지 수요 증가세가 상승할 것이란 전망에 미국의 주간 원유 재고량 또한 예상치를 하회, 향후 유가 상승 가능성에 따른 에너지 섹터의 상승을 지지. 한편 글로벌 소셜 네트워킹 서비스 업체 메타 플랫폼즈(META/-3.1%)는 당사의 가상현실(VR) 투자를 위한 미국의 다국적 반도체 제조 업체 퀄컴(QCOM)과의 제휴 확대를 예상. 그러나 현재 메타 플랫폼즈의 VR 사업은 아직 까진 성과를 거두고 있지 못하다는 분석이 제기되며 주가는 1.1% 하락, IT 섹터의 하방을 가중.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 비트코인 | BITO | 12.2 | 0.3% | 안개 | -17.6% | -34.5% | 0.0% |
| 기초소재 | IYM | 118.3 | 0.0% | 햇빛 | -4.9% | -13.5% | -7.7% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 25.3 | -0.6% | 햇빛 | -4.3% | -0.6% | -5.0% |
| 클린에너지 | ICLN | 21.4 | -1.6% | 안개 | -4.8% | 7.7% | -5.4% |
| 기술혁신 | ARKK | 40.6 | -2.6% | 안개 | -20.1% | -6.0% | -66.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/+0.3%)ETF가 소폭 상승한 반면 클린에너지(ICLN/-1.6%)ETF는 하락 마감. 대표적인 위험자산인 비트코인은 2만 달러 선을 중심으로 혼조세를 보이고 있으나 일각에서는 인플레이션이 고점을 지나갔으며 내년 초 금리 인하 가능성 또한 언급되며 일명 비트코인 바닥론에 따른 상승 압력을 지지. 한편 올 여름 기록적인 폭염 경보가 지속함에 따라 전력 소비량이 크게 늘었으며 신재생에너지 발전 설비의 낮은 효율성으로 인해 화력 에너지의 대체 사용량 증가가 언급되며 클린에너지 ETF의 하락의 주요한 원인으로 작용.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 415.97 | 2.0% | 금융 | +3.2% | |
| 상승 | 정보기술 | +3.1% | |||
| 산업재 | +2.8% | ||||
| 하락 | |||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,050.27 | 13,051.57 | 12,736.01 | 420.04 | 3.3% |
| 英 FTSE 100 | 7,281.19 | 7,288.72 | 7,148.50 | 132.69 | 1.9% |
| 佛 CAC 40 | 6,167.51 | 6,178.29 | 6,051.02 | 133.2 | 2.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 러시아의 유럽 천연가스 공급 재개에 따른 에너지 리스크 우려가 일부 완화하며 상승 마감. 이에 범유럽지수인 STOXX 600은 금융 섹터가 상승을 주도하며 2.0% 상승한 416선에서 거래를 마감했으며 영국FTSE 지수와 프랑스CAC 지수를 포함한 유럽3대 지수 모두 1.9% 이상 크게 상승 마감. 블룸버그 통신에 따르면 러시아 국영 에너지 기업 가스프롬은 예정대로 유럽에 천연가스 공급을 재개할 것이라 보도하며 발트해 해저를 통한 러시아와 독일로 이어지는 가스관인 노드스트림-1의 최대 수송 용량의 20% 수준으로 공급을 재개할 것이라 전망. 이에 대해 일각에선 다가오는 겨울 에너지 공급 문제에 직면한 유럽을 상대로 러시아는 에너지 무기화 전략을 활용하여 유럽의 대러시아 경제제재를 흔들려는 의도라고 분석.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20220905』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
===========================
《📌Today's Topic》
소액 주주에 자회사 주식 안주면 '물적 분할' 못한다
https://www.sedaily.com/NewsView/26AXZSDJ76
🎙
이미 물적분할 한 기업도 대상으로 한다면,
눈여겨볼 종목이,,,
===========================
★ 금일 IPO 일정 ★
9월 대비 기업분석
☆ 금주 남은 일정 ☆
09/07~08 오픈엣지테크놀로지 수요예측⚖️
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
09/26 오픈엣지테크놀로지(삼성증권)
09/29 핀텔(대신증권)
09/29 알피바이오(한국투자증권)
09/30 더블유씨피(KB증권, 신한금융투자)
10/04 선바이오(하나증권)
10/06 샤페론(NH투자증권)
10/06 플라즈맵(미래에셋증권)
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/14 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 뉴로메카(대신증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 저스템(미래에셋증권)
- 밀리의서재(미래에셋증권)
- 펨트론(하나증권)
- 골프존커머스(한국투자증권)
- 제이아이테크(미래에셋증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
===========================
'시황 & 뉴스 스크랩' 카테고리의 다른 글
| 9월 7일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.09.07 |
|---|---|
| 9월 6일(화) 증시캘린더 / 해외마감시황 (0) | 2022.09.06 |
| 9월 2일(금) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.09.02 |
| 9월 1일(목) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.09.01 |
| 8월 31일(수) 증시캘린더 / 해외마감시황 (1) | 2022.08.31 |