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[간밤 월드뉴스 총정리 9월9일] 파월 “성장 둔화 필요”/ “ECB, 10월도 75bp↑”/ 달러환율 전망/ 리비안, 벤츠와 손잡다/ 스냅 재도약/ 옥수수ETF 주목
'매파' 파월 "인플레 잡겠다"...'안정감' 찾은 美증시↑[뉴욕마감]
뉴욕증시, 파월 긴축지속 발언 불구 상승…AMD 3.9%↑ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202209090007&t=NN>
(2022.09.09) U.S. & EU Market Closing
- 2022.09.09 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 31,774.52 | 193.24 | 0.6% | 24/6/0 |
| S&P500 | 4,006.18 | 26.31 | 0.7% | 379/122/2 |
| NASDAQ | 11,862.13 | 70.23 | 0.6% | 2089/1318/343 |
| RUSS 2K | 1,846.91 | 14.91 | 0.8% | 1121/805/44 |
| PHLX 반도체지수 | 2,658.18 | 46.68 | 1.8% | 27/2/0 |
| VIX지수 | 23.61 | -1.03 | -4.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 미국 증시는 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 미국의3대 지수가 일제히 상승 마감 / S&P500지수는 0.7% 상승한 4,006.18선에서 거래를 마쳤고, 다우지수는 31,774.52에 상승 마감. 나스닥 지수는 0.6% 상승한 11,862.13에 마감 / 금일 반발매수세로 상승 마감하였지만 유럽중앙은행의 통화정책회의에서 만장일치로 단행된 자이언트스텝(75bp)인상과 9월 미 연준(Fed)의 통화정책회의(FOMC)를 앞두고 CATO 연구소가 주최한 대담에서 파월 연준 의장이 자이언트스텝을 시사하는 발언을 내놓음에 따라 증시의 상승폭을 제한 / 전문가들은 노동시장에서 실업률이 커질 가능성에 대해 우려된다는 분석을 제기했지만 파월 의장은 현재 고용시장에서의 수요는 충분히 늘어나고 있고 3번째 빅스텝을 단행할 것이라고 암시 / 투자자들은 유럽중앙은행(ECB)이 기준금리 인상 단행과 현재의 매파적 기조를 유지할 것이라고 예상함에 따라 유로존 및 글로벌 인플레이션 우려가 축소되며 뉴욕 증시에 상승 압력으로 작용 / 한편, 미국증시 참가자들은 파월 의장이 금일 대담에서 경제지표를 따라 인상할 것을 강조하여 금일 미국증시 참여자들은 13일 공개 예정인 8월 소비자물가지표(CPI) 발표에 관심이 귀추
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 리비안 오토모티브(RIVN) $36.87 / +10.89%
- 금일 독일의 유명 자동차제조 회사인 메르세데스가 당사와의 유럽 합작법인 계획을 발표함과 동시에 생산 비용 절감을 위한 공유 생산라인의 계획을 발표
- 웨드부쉬의 애널리스트는 동사의 2분기 실적발표에 차량 생산 및 예약이 확대되고 있다는 것이 적자 확대보다 중요한 요소이며, 장기적인 관점에서 미 조지아 주 생산시설 투자 확대가 호재로 작용될 것이라는 전망을 제시
* 인텔 (INTC) $30.75 / +0.33%
- 도이치은행의 애널리스트는 당사의 3분기 실적 도한 성장세가 강렬하지 않을 것이라는 분석
- 동사의 경영진은 2개 분기 연속 예비실적이 낮음에도 불구하고, 22년 3분기 실적이 기존 가이던스의 부합할 것이라고 전망
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 금융 | XLF | 34.1 | 1.8% | 안개 | -2.7% | 9.4% | -8.8% |
| 헬스케어 | XLV | 129.4 | 1.7% | 안개 | -1.9% | 7.8% | -0.8% |
| 소재 | XLB | 76.9 | 1.0% | 햇빛 | -3.4% | -0.6% | -6.6% |
| 자유소비재 | XLY | 161.4 | 0.9% | 안개 | -2.8% | 17.5% | -11.4% |
| 에너지 | XLE | 78.6 | 0.4% | 햇빛 | 0.9% | -5.6% | 67.4% |
| IT | XLK | 134.6 | 0.4% | 안개 | -8.9% | 7.0% | -13.4% |
| 산업재 | XLI | 94.1 | 0.3% | 안개 | -4.4% | 7.5% | -6.6% |
| 부동산 | VNQ | 94.8 | 0.3% | 안개 | -5.2% | 9.2% | -9.1% |
| 유틸리티 | XLU | 77.1 | -0.1% | 햇빛 | 2.1% | 17.1% | 16.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 54.1 | -0.2% | 안개 | -7.5% | 0.7% | -35.4% |
| 필수소비재 | XLP | 73.3 | -0.3% | 안개 | -2.1% | 6.1% | 4.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 헬스케어(XLV/+1.7%) ETF와 자유소비재(XLY/+0.9%) ETF가 상승 마감 하였고, 필수소비재(XLP)와 커뮤니케이션(XLC)가 하락 마감. 특히, 헬스케어(XLF) ETF 내의 종목 모더나(MRNA/+4.7%)는 최근 당사가 정부 계약을 통한 매출 확보와 자사주매입 등을 통해 밸류에이션 확대 기회를 가지고 있다는 전문가의 의견과, 팬데믹이 확산되는 상황에 따라서 예상치를 상회하는 큰 규모의 매출로 이어질 것이라는 기대감이 확산. 또한, 바이오젠(BIIB/3.6%)는 알츠하이머 의약품의 성공 가능성과 성공 시 주가 상승 기회에 대한 기대감에 투자전문가들의 좋은 호평에 관심이 집중. 또한 자유소비재(XLY) ETF 내 테슬라(TSLA/+2.0%)는 최근 중국 지역 인도 기간이 대폭 증감. 평균 16-20주에서 최대 6-10주로 단축함에 따라 중국내 판매 증가 기대감에 상승 요인으로 작용
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 생명공학 | IBB | 127.0 | 3.3% | 안개 | -3.3% | 19.5% | -25.3% |
| 기술혁신 | ARKK | 42.7 | 3.0% | 안개 | -14.5% | 15.4% | -63.6% |
| 은행 | KRE | 63.3 | 2.2% | 안개 | -4.9% | 8.8% | 0.5% |
| 비트코인 | BITO | 11.9 | 1.9% | 안개 | -20.6% | -13.3% | 0.0% |
| 반도체 | SOXX | 367.1 | 1.8% | 안개 | -10.5% | -0.6% | -21.8% |
| IPO | IPO | 31.9 | 1.7% | 안개 | -10.8% | 13.7% | -53.0% |
| 기초소재 | IYM | 122.4 | 1.1% | 햇빛 | -4.4% | -3.3% | -4.7% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF은 기술혁신(ARKK/+3.0%) ETF와 생명공학(IBB/+3.3%) ETF가 상승 마감. 특히 기술혁신(ARKK) ETF 내 인텔리아 테라퓨틱스(NTLA/+6.5%)는 투자사들의 투자 등급을 ‘매도’에서 ‘중립’으로 샹향 평가하며 강세를 시현. 또한 생명공학(IBB) EFT 내 리제네론 파머슈티컬스(REGN/+18.9%)는 금일 당사의 Eylea의 후기 테스트를 성공적으로 마쳤다는 발표가 주가에 상승 압력으로 작용.
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 414.09 | 0.5% | 상승 | 금융 | 2.3% |
| 건강관리 | 0.5% | ||||
| 정보기술 | 0.5% | ||||
| 하락 | 부동산 | -1.8% | |||
| 에너지 | -0.9% | ||||
| 커뮤니케이션 | -0.6% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,904.32 | 13,008.82 | 12,688.87 | -11.65 | -0.1% |
| 英 FTSE 100 | 7,262.06 | 7,273.01 | 7,175.75 | 24.23 | 0.3% |
| 佛 CAC 40 | 6,125.90 | 6,143.29 | 6,034.79 | 19.98 | 0.3% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인상 결정에 하락 출발하였으나 저가 매수세 유입으로 인해 혼조세 마감 / 범유럽지수인 STOXX600는 0.5% 상승. 세부적으로는 금융, 건강관리, 정보기술 섹터가 상승 마감하였고 부동산, 에너지, 커뮤니케이션 섹터가 하락 마감. 독일 DAX지수는 0.09 하락한 12,904.32 선에서 거래되었으며 FTSE 100지수는 0.33% 상승한 7262.06에서 마감 / 금일 유럽중앙은행(ECP)의 통화정책회의에서 2002년 유로화 도입 이후 사상 첫 ‘자이언트스텝’(75bp) 인상을 단행 / 이는 지난 날 발표된 유로존의 8월 인플레이션과 지난 월요일 러시아가 유럽을 향한 천연가스 공급망 ‘노르트스트림-1’의 가동 중단이 무기한 연장한다고 발표함에 따라 물가 대응 속도를 높이는 것이라는 분석 / 전문가들은 유로존 내 경기 침체 우려에도 불구하고 높은 물가를 완화하기 위하여 유럽중앙은행(ECB)이 중기 목표치인 기준금리 2% 이상을 유지할 것이라는 전망을 제기 / 하지만 여전히 에너지 수급 위기에 대한 우려가 확대됨에 따라 투자심리가 회복되지 못하며 금일 증시가 혼조세로 마감 / 한편, 유럽증시 참가자들은 차주 예정된 유럽 내 주요국 소비자물가지수(CPI)와 유로존 소비자물가지수(CPI) 발표를 주시 중
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