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복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 10월7일] 증시 하락 예고한 카시카리/ 테슬라 CEO 리스크/ BofA “고용 균열 생겨야 Fed 변화”/ 펠로톤의 마지노선/ 고용 ‘주목’
뉴욕증시, 연준 매파 발언·강달러에 일제 하락 `트위터 3.7%↓`…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202210070002&t=NN>
[미국증시 하락]
(Feat. 고용보고서 앞두고 관망세)
•오늘 미국증시는 새벽 선물이 -1%수준으로 하락해 갭하락시작을 우려했으나, 주간 신규실업급여청구건수가 예상을 상회하며 저가매수세가 유입되 보합수준으로 시작, 이후 상승폭을 잠시 확대했으나 내일(금) 9월 고용보고서를 앞두고 차익실현 매물이 지속적으로 출회되며 하락 마감
✔️직접적인 오늘 조정의 원인은 미국 국채금리 상승
•내일은 미국장전 9월 고용보고서 발표예정으로 데이타가 예상보다 안좋을 경우 시장은 다시한번 연준의 긴축속도조절을 기대하며 반등기회 모색 가능
✔️컨센서스상 9월 비농업 신규일자리는 +250k(8월 +315K)로 1월 이후 최저증가
✔️컨센서스상 9월 실업률은 3.7%로 8월과 동일
•미국시간 다음주 목요일 장전에는 9월 CPI발표예정으로 1주 간격으로 중요한 데이타가 공개되며 시장의 단기 방향성 결정할 것으로 보임
•Musk는 소송을 모두 취하하는 조건으로 기존 오퍼 그대로 트위터를 인수하기로 번복, 법원은 소송을 피하고 싶으면 인수딜을 10/28까지 끝내야 한다고 밝힘, 갑이 된 트위터는 답변을 거부하고 있는 상황
✔️Musk는 트위터 인수를 명목 Tesla주식 기매각(2구간 총 $15.3b)
: $8.4b+$6.9b =$15.3b(확보현금)
: Twitter 지분 9.2% 보유
: Twitter 보유 현금자산 $6.1b
: 총 인수대금은 $44b(100%기준)
☑️인수금융 미이용시 대략 $19b수준의 추가적인 Equity조달이 필요하며, Tesla지분 추가매도 가능성도 있음
SMART한 주식투자
2022년 10월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 삼성전자가 아직 메모리 감산을 생각치 않는다고 밝혔습니다.
(2) 중국 조선업계가 LNG선 시장에 진출할 계획입니다.
(3) 타이거 글로벌이 60억달러 벤처 펀드를 조성할 계획입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.430%p (-0.039%p)
한국 고객예탁금, 51.1조원 -0.1조원
K200 야간선물 등락률, -0.67% (오전 4시 기준)
1개월 NDF 환율 1,407.71원 (+5.06원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
10/07 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 29,926.94p (-346.93p, -1.15%)
- S&P500: 3,744.52p (-38.76p, -1.02%)
- NASDAQ: 11,073.31p (-75.33p, -0.68%)
- 러셀2000: 1,752.51p (-10.18p, -0.58%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $50.21 (+0.38, +0.76%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $36.40 (-0.23, -0.63%)
- Eurex kospi 200: 290.20p (-1.95p, -0.67%)
- NDF 환율(1개월물): 1,408.11원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,508.84 (-14.77, -0.59%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 112.181 (+0.973, +0.87%)
- 유로/달러: 0.9796 (-0.0088, -0.89%)
- 달러/엔: 145.12 (+0.48, +0.33%)
- 파운드/달러: 1.1166 (-0.0160, -1.41%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.2496% (+10.2bp)
- 5년물: 4.0654% (+9.9bp)
- 10년물: 3.8216% (+6.9bp)
- 30년물: 3.7838% (+3.0bp)
- 10Y-2Y: -42.80bp (-3.27bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 102*20 (-0*05 , -0.18%)
- 5YR T-Notes: 107*12 1/2 (-0*14 1/4, -0.41%)
- 10YR T-Notes: 111*30 (-0*18 1/2, -0.51%)
- US T-Bonds: 126*09 (-0*16 , -0.39%)
- Ultra US T-Bonds: 136*13 (-0*13 , -0.3%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 88.45 (+1.25, +1.42%)
- 브렌트유: 94.42 (+1.59, +1.70%)
- 금: 1,720.80 (+1.40, +0.08%)
- 은: 20.66 (+0.16, +0.76%)
- 아연(LME, 3M): 3,120.50 (+76.50, +2.51%)
- 구리: 344.60 (-6.25, -1.79%)
- 옥수수: 675.50 (-8.25, -1.21%)
- 밀: 879.00 (-18.25, -2.02%)
- 대두: 1,358.00 (-9.75, -0.71%)
*동 자료는 2022년 10월 7일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(10월 07일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 달러 강세 및 국채 금리 상승 여파로 하락
미 증시는 부진한 경제지표를 통해 연준의 정책 변화 가능성이 부각되며 상승하기도 했으나, 연준 위원들의 공격적인 발언과 영국 금융시장 혼란에 따른 달러 강세 및 국채 금리 상승 여파로 하락. 특히 고용보고서 발표를 앞두고 연준 위원들의 발언이 달러와 금리 상승폭을 지속적으로 확대시키자 장 후반 변동성 확대. 이런 가운데 유틸리티 등이 부진하고 에너지 업종이 강세를 보이는 등 종목 장세가 지속된 점도 특징(다우 -1.15%, 나스닥 -0.68%, S&P500 -1.02%, 러셀2000 -0.58%)
변화요인: ①달러, 금리 상승 요인 ②고용 지표 해석
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221007053454943_3431
[신영증권 자산전략팀] 22.10.7 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 1%대 하락 마감. 미 고용보고서 발표(오늘밤) 경계감과 국채금리 상승 속 에너지 제외 전종목 약세
- WTI, OPEC+의 감산 결정 여파 속 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,408원 호가
- 미 국채금리, 고용지표 발표 경계감 속 연준인사의 매파적 발언과 길트금리 급등 영향에 중단기 중심 상승 마감. 2y10y 역전폭 4bp 확대(베어-플랫)
==================
◆ 미국 증시
-DOW 29,926.94p (-1.15%)
-NASDAQ 11,073.31p (-0.68%)
-S&P500 3,744.52p (-1.02%)
-Russell 2000 1,752.51p (-0.58%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-EXXON MOBIL (+2.97%)
-SCHLUMBERGER NV (+2.21%)
-CHEVRON (+1.82%)
Top Losers 3
-AMERICAN TOWER REIT (-5.17%)
-SOUTHERN (-4.36%)
-VERIZON COMMUNICATIONS (-3.96%)
기타 주요 종목
-아마존 (-0.54%)
-테슬라 (-1.11%)
-사이먼 프라퍼티 (-1.14%)
-코카콜라 (-2.15%)
-NVIDIA (-0.60%)
-Apple (-0.66%)
-Ford (-1.20%)
-Microsoft (-0.97%)
-메타 플랫폼스 (+0.06%)
-유니티 소프트웨어 (+0.11%)
-ASML Holding (-1.52%)
-American tower (-5.17%)
-로블록스 (+3.03%)
-Airbnb (-0.16%)
-디즈니 (-0.75%)
-버라이즌 (-3.96%)
-화이자 (-2.33%)
-머크 (-1.07%)
-길리어드 (-0.76%)
-콜게이트 (-2.18%)
-Equinix (-3.63%)
-에스티로더 (+1.26%)
-은첩고분 (+0.00%)
-로레알 (-0.40%)
-Star Bulk (+0.15%)
-Waste Management (-4.34%)
기타
-BITCOIN $20,051.13 (+0.31%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 112.23 (+0.92%)
-달러/엔 145.14 (+0.35%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.260% (+10.9bp)
-10년물 3.825% (+6.9bp)
-30년물 3.786% (+3.0bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 4.145% (-1.2bp)
-10년물 4.102% (+9.6bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $88.45 (+0.79%)
-금 (t oz) $1,720.80 (+0.00%)
-구리 (lb) $3.45 (-1.56%)
-밀 (bu) $8.79 (-2.55%)
신영증권 리서치센터 강기훈연구원
02-2004-9068
(2022.10.07) U.S. & EU Market Closing
- 2022.10.07 마지원
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 29,926.94 | -346.93 | -1.1% | 4/26/0 |
| S&P500 | 3,744.52 | -38.76 | -1.0% | 88/415/0 |
| NASDAQ | 11,073.31 | -75.33 | -0.7% | 1436/1973/334 |
| RUSS 2K | 1,752.51 | -10.18 | -0.6% | 670/1261/37 |
| PHLX 반도체지수 | 2,508.84 | -14.77 | -0.6% | 6/23/1 |
| VIX지수 | 30.52 | 1.97 | 6.9% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
금일 뉴욕증시는 실업 지표가 안좋게 나옴에 따라 하락 출발하였고 약보합세로 마감. 미국 국채금리는 전날에 이어 다시 상승세를 띔. Nationwide에 따르면 미 증시는 최근 베어마켓 랠리가 아니기 때문에 추가적인 랠리가 나올 것이라 확신하는 투자자는 거의 없는 반면, 최근 랠리의 지속성에 대한 회의론이 만연하고 있음을 시사함. 이에 역발상 투자의 관점에서는 매우 긍정적인 의견을 내세웠으나 그 시기를 예측하는 것이 어려움을 지적함. 이에 대형주 위주의 S&P500 지수는 전장 대비 1.0% 하락한 3,744.52 선을 기록하였으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 0.7% 하락한 11,073.31 선으로 장을 마감. 한편, CNBC에 따르면 투자자들이 인플레이션이 둔화 중인지, 아니면 연준의 기준금리 인상이 미 경기 침체에 가깝게 몰고가고 있는지를 판별하기 위해 경제 지표를 계속해서 주시하고 있음을 언급함. 일각에서는 이번 주 후반에 발표될 미국의 비농업 고용자 수와 실업률을 앞두고 실업자 수가 증가하고 있으나, 미 연준의 긴축을 늦출 수 있을 것으로 보이지 않는다는 의견이 있었음.
미국 주식 하이라이트 – 05:00 기준
* 애플(AAPL) $145.43 / -0.66%
Seeking Alpha에 따르면, 기존 프랑스 법원의 반독점 과징금 결정은 애플이 리셀러에 판매 상품에 부과한 가격이 애플 직영점이나 공식 웹사이트 가격과 유사하다는 점에 근거 했었음. 그러나 프랑스 법원이 애플에 부과한 반독점 과징금이 기존 11억 유로에서 3.72억 유로로 2/3으로 감소시킴을 보도함.
* IBM(IBM) $122.23 / -2.79%
연합인포맥스에 따르면 IBM이 뉴욕 허드슨밸리에 향후 10년간 반도체 제조 및 연구개발을 위해 200억 달러를 투자할 계획이라고 밝힘. IBM은 뉴욕주와의 긴밀한 협력으로 강화될 이번 투자의 목표가 뉴욕의 활기찬 기술 생태계를 확장해 반도체, 컴퓨터, 하이브리드클라우드, 인공지능, 양자컴퓨터 등에서 새로운 기회를 모색하기 위한 것임을 발표함.
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 에너지 | XLE | 82.5 | 1.8% | 햇빛 | 1.5% | 21.5% | 52.8% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 50.1 | -0.6% | 안개 | -10.2% | -9.4% | -36.0% |
| 자유소비재 | XLY | 145.6 | -0.8% | 안개 | -12.4% | 0.7% | -20.0% |
| IT | XLK | 126.0 | -0.8% | 안개 | -9.4% | -4.6% | -15.5% |
| 소재 | XLB | 71.2 | -1.1% | 안개 | -9.1% | -0.6% | -10.5% |
| 산업재 | XLI | 86.8 | -1.1% | 안개 | -9.0% | 0.4% | -11.6% |
| 헬스케어 | XLV | 125.3 | -1.3% | 안개 | -4.3% | -3.4% | 1.5% |
| 금융 | XLF | 31.6 | -1.4% | 안개 | -8.2% | 0.1% | -16.2% |
| 필수소비재 | XLP | 67.5 | -1.5% | 안개 | -8.5% | -6.8% | -1.2% |
| 부동산 | VNQ | 79.3 | -2.8% | 안개 | -17.1% | -12.6% | -21.5% |
| 유틸리티 | XLU | 65.1 | -3.3% | 안개 | -16.1% | -6.0% | 4.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
섹터별 ETF는 에너지(XLE/+1.8%)섹터가 상승을 이어가는 반면 부동산(XLY/-2.8%)섹터는 하락으로 마감. 전일 OPEC에서 대규모 감산을 발표하였으나, 미국 주간 원유 재고량의 감소세가 나타났고, 미국 백악관은 이러한 대규모 감산 계획에 대해 근시안적이며 실망스러운 결정이라 평가하며 다음달 11월경 1천만 배럴 규모의 전략비축유를 방출할 것임을 시사하였음. 이렇게 유가의 상승 압력이 가중되며 에너지 섹터 내 기업들의 주가가 상승했고, 에너지 기업 대표 종목 중 하나인 엑슨모빌(XOM/+2.9%)의 주가가 4연속일 상승하며 에너지 섹터 ETF의 상승을 주도함. 한편, 미국의8월 주택 가격은 전년 대비 13.5% 상승한 수치이나, 전월 대비 0.7% 하락한 것으로 나타났고, 예상보다 빠른 속도로 둔화되고 있음을 언급함. 이에 부동산 섹터ETF가 하락으로 마감함.
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 기술혁신 | ARKK | 40.2 | 0.3% | 안개 | -12.1% | -8.9% | -63.8% |
| 주거건축 | XHB | 58.9 | 0.2% | 안개 | -5.7% | 0.7% | -17.9% |
| 반도체 | SOXX | 346.7 | -0.4% | 안개 | -7.7% | -5.6% | -19.5% |
| 비트코인 | BITO | 12.4 | -0.5% | 안개 | -10.8% | -5.7% | 0.0% |
| 워런 버핏 | MOAT | 63.5 | -0.8% | 안개 | -8.4% | -2.6% | -14.0% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF는 비트코인(BITO/-0.5%)ETF와 반도체(SOXX/-0.4%)ETF가 약보합세로 마감. 반도체 섹터에 대해 여전히 부정적인 시각에서 바라보는 전문가들이 많은 와중에, Seeking Alpha는 미 반도체 산업협회의 데이터를 언급하며 22년8월 글로벌 반도체 매출은 474억 달러이고 전년동월 대비0.1% 증가했으나, 전월대비 3.4% 감소했음을 보도함. 이에 글로벌 반도체 매출 증가세가 최근 몇 개월 사이에 멈췄고, 8월 매출은 ‘19년 이후 가장 큰 폭의 전월비 감소세를 보였으며 향후 단기적 전망을 밝게 볼 수 없다고 언급하였음. 한편, 마켓워치에 따르면 비트코인 가격이 2만 달러를 넘어 섰고 현재는 횡보세가 이어지고 있는데, 불확실성이 많은 시장에서 변동성이 확대될 것이며 투자자들이 이러한 상황을 관망하고 있음을 전함.
EU Market Closing – 12:30 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 396.35 | -0.6% | 부동산 | +1.2% | |
| 상승 | 정보기술 | +1.0% | |||
| 커뮤니케이션 | -1.0% | ||||
| 하락 | 에너지 | -1.2% | |||
| 유틸리티 | -1.8% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 12,470.78 | 12,643.22 | 12,421.89 | -46.4 | -0.4% |
| 英 FTSE 100 | 6,997.27 | 7,079.74 | 6,961.10 | -55.35 | -0.8% |
| 佛 CAC 40 | 5,936.42 | 6,018.47 | 5,917.27 | -49.04 | -0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 지난 목요일 개최된 중앙은행의 회의록이 유로존 인플레이션 상태에 대한 두려움을 부채질한 것으로 추측하고 있었으며, 이를 완화하기 위한 공격적인 정책 움직임으로 인해 유럽 증시가 하락 마감함.회의록 내용에 따르면 정책 입안자들이 인플레이션이 예외적으로 높은 수준에 머물러 성장 둔화를 희생하더라도 공격적인 긴축 정책이 필요하다고 우려하는 것으로 나타났음을 보도함. 이에 범유럽지수인 STOXX600은 유틸리티 섹터 주도 하에 0.6% 하락한 396.35 선에서 거래를 마감했으며 영국 FTSE지수와 프랑스 CAC지수를 포함한 유럽 3대 지수 모두 하락세 시현. 한편, 개별종목으로는 JP모건이 Credit Suisse Group AG(CSGN.S) 은행의 주식을 ‘비중 축소’에서 ‘중립’으로 상향 조정한 후 2.6% 상승함.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221007』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
[단독]미국서 유턴한 마켓컬리, 밸류 급락에 'IPO 철회' 가닥
🎙 안녕히 가세요.
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《📌Today's Topic2》
[단독] 국세청, MBC에 세무조사 칼 뺐다…YTN도 조사중
https://www.sejungilbo.com/news/articleView.html?idxno=39620
🎙 YTN이나 iMBC가 상장사라, 올려 봄.
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《📌Today's Topic3》
개미의 꿈은 이뤄진다?…'물적분할' 풍산·DB하이텍, 모두 '없던 일'
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2022100612065026743
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《📌Today's Topic4》
SK에코플랜트, 직원 7억 횡령 1년여 만에 파악... IPO 추진 악영향 미칠까
https://www.thefirstmedia.net/news/articleView.html?idxno=103003
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★ 금일 IPO 일정 ★
10/06~07 샤페론 청약🖨
10/07 이노룰스 상장⭐️
10/07 모델솔루션 상장⭐️
10/07 오에스피 납입🏧
10/07 탑머티리얼 납입🏧
☆ 다음주 일정 ☆
10/11 에스비비테크 납입🏧
10/11~12 골프존커머스 수요예측⚖️
10/11~12 핀텔 청약🖨
10/12 샤페론 납입🏧
10/12~13 산돌 수요예측⚖️
10/12~13 플라즈맵 청약🖨
10/13~14 저스템 수요예측⚖️
10/14 오에스피 상장⭐️
10/14 핀텔 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
10/07 이노룰스(NH투자증권)
10/07 모델솔루션(KB증권)
10/14 오에스피(대신증권)
10/18 탑머티리얼(한국투자증권)
10/18 에스비비테크(미래에셋증권)
10/19 샤페론(NH투자증권)
10/20 핀텔(대신증권)
10/21 플라즈맵(미래에셋증권)
10/27 산돌(KB증권)
10/28 골프존커머스(한국투자증권)
10/31 저스템(미래에셋증권)
11/02 큐알티(미래에셋증권)
11/04 펨트론(하나증권)
11/07 제이오(한국투자증권)
11/07 뉴로메카(대신증권)
11/07 제이아이테크(미래에셋증권)
11/10 밀리의서재(미래에셋증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/14 인벤티지랩(한국투자증권)
11/14 디티앤씨알오(키움증권)
11/15 엔젯(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 라이온하트스튜디오(한국투자증권)
11/17 자람테크놀로지(신영증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
- 티에프이(IBK투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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