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게시물은 지극히 개인적인 생각을 정리한 것이라
불확실하거나 오류가 많을 수 있으므로 투자 활용시 유의하시기 바라며, 개별적인 종목 추천이나 상담은 하지 않습니다.
모쪼록 제 공간에 오신 모든 분들이 주식스터디를 통해 인생 한 방보다, 꾸준함을 믿으며...
복리의 마법으로 모든 분들이 성공한 개인투자자가 되시길...
[간밤 월드뉴스 총정리 11월4일] “2년간 20~30%↓”/ “모든 게 고용”/ 수익률 곡선 큰 역전/ 車대출 금리 급등 의미?/ “英 침체 2년”/ 도어대시 급등, 니콜라 급락
- 뉴욕증시, 긴축 우려에 하락…북한, 재차 탄도미사일 발사 [모닝브리핑]
◆ 뉴욕증시, 긴축 우려에 하락 지속…나스닥 1.7% '뚝'뉴욕증시는 이날도 연방공개시장위원회(FOMC) 여파로 하락했습니다. 뉴욕증권.. 한국경제 | 2022-11-04 07:04:01
연준發 쇼크지속, 美증시 4일째↓...국채금리·달러↑[뉴욕마감]
A Wall Street sign is pictured outside the New York Stock Exchange in New Y
출처: < https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
뉴욕증시, `파월 쇼크` 여진 나흘째 하락 `기술주 급락`…애플 4.2%↓ 퀄컴 7.6%↓ [출근전 꼭 글로벌 브리핑]
출처: < https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211040011&t=NN>
2022년 11월 4일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 정부가 2030년 신재생 발전비중을 30.2% -> 21.6%로 낮춥니다.
(2) 캐나다가 2024년 자사주 매입에 2% 세금을 매깁니다.
(3) 아마존 모건스탠리 등이 인력 조정 계획을 발표했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.567%p (-0.050%p)
한국 고객예탁금, 50.0조원 +0.2조원
K200 야간선물 등락률, 0.00% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,424.33원 (+0.38원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[ 사진 ]
[Starbucks 4Q22 서프라이즈]
(Feat. 아직까지 견고한 미국소비)
☑️힘들어도 커피는 마셔야지!
*장중 +0.2% / 시간외 +3%
•EPS : $0.81 vs est. $0.72
•Revenue : $8.41B vs $8.31B
-North America Sales(YoY)
: +11% vs +7.57%
-US Sales(YoY)
: +11% (Est: +7.78%)
-China Sales(YoY)
: -16% vs -21.7%
SMART한 주식투자
[Coinbase 3Q22 컨센 하회]
(Feat. 어둠속의 코인판)
☑️Peak시총 $93b에서 현재시총 $12.5b까지 오는데 18개월 소요
*장중 -8.05% / 시간외 +0.5%
•EPS : -$2.43 vs est. -$2.23
-EBITDA : -$115.9M
(3Q21 : +$618.2M)
•Revenue : $590.3M vs $643M
-Trading volume : $159B
(3Q21 $327B / 2Q22 $217B)
•Monthly Transact Users(MTU)
: 8.5M
(3Q21 7.3M / 2Q22 9.0M)
SMART한 주식투자
11/04 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,001.25p (-146.51p, -0.46%)
- S&P500: 3,719.89p (-39.80p, -1.06%)
- NASDAQ: 10,342.94p (-181.86p, -1.73%)
- 러셀2000: 1,779.73p (-9.41p, -0.53%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $52.03 (+0.29, +0.56%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $34.73 (+0.20, +0.58%)
- Eurex kospi 200: 302.05p (0p, 0%)
- NDF 환율(1개월물): 1,424.50원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,292.85 (-35.62, -1.53%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 112.977 (+1.632, +1.47%)
- 유로/달러: 0.9751 (-0.0067, -0.68%)
- 달러/엔: 148.31 (+0.41, +0.28%)
- 파운드/달러: 1.1152 (-0.0240, -2.11%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.7097% (+9.0bp)
- 5년물: 4.3660% (+5.7bp)
- 10년물: 4.1490% (+4.9bp)
- 30년물: 4.1887% (+4.8bp)
- 10Y-2Y: -56.07bp (-4.15bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*24 3/4 (-0*09 , -0.28%)
- 5YR T-Notes: 106*02 1/4 (-0*17 1/2, -0.51%)
- 10YR T-Notes: 110*01 (-0*23 1/2, -0.66%)
- US T-Bonds: 120*10 (-0*24 , -0.62%)
- Ultra US T-Bonds: 128*22 (-1*26 , -0.92%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 88.17 (-1.98, -2.20%)
- 브렌트유: 94.67 (-1.64, -1.71%)
- 금: 1,630.90 (-17.10, -1.04%)
- 은: 19.43 (-0.08, -0.43%)
- 아연(LME, 3M): 2,720.00 (-28.50, -1.04%)
- 구리: 342.70 (-4.40, -1.27%)
- 옥수수: 679.25 (-8.75, -1.27%)
- 밀: 840.50 (-6.00, -0.71%)
- 대두: 1,437.00 (-17.00, -1.17%)
*동 자료는 2022년 11월 4일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 4일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, BOE 여파로 달러 강세가 확대되자 기술주 중심 하락
미 증시는 BOE가 통화정책 회의를 통해 영국의 경기 침체를 언급하자 파운드화가 급격하게 약세를 보인 여파로 달러화의 강세가 확대되며 기술주 중심으로 하락. 더불어 부정적인 이슈가 유입된 애플(-4.24%)을 비롯해 대형 기술주와 소프트웨어 종목군 중심으로 낙폭이 확대된 점도 부담. 다만, 산업재, 에너지 등이 견고함을 보여 다우지수는 상대적으로 하락이 제한되는 차별화 진행(다우 -0.46%, 나스닥 -1.73%, S&P500 -1.06%, 러셀2000 -0.53%)
변화요인: ①BOE 통화정책회 ②고용지표
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221104053210970_3533
(2022.11.04) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.04 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
DOW | 32,001.25 | -146.51 | -0.5% | 9/21/0 |
S&P500 | 3,719.89 | -39.80 | -1.1% | 202/299/2 |
NASDAQ | 10,342.94 | -181.86 | -1.7% | 1461/1948/318 |
RUSS 2K | 1,779.74 | -9.40 | -0.5% | 739/1187/33 |
PHLX 반도체지수 | 2,292.85 | -35.62 | -1.5% | 7/23/0 |
VIX지수 | 25.30 | -0.56 | -2.2% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국증시는 국채금리 급등에 하락세를 이어가며 하락 마감 / 지난 날 진행된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 시장의 예상대로 자이언트스텝(75bp)를 단행하며 2008년 이후 처음 4%이상의 기준금리 기록 / 이에 달러인덱스가 상승하며 연초 95.75에서 15%이상 상승 / 지난 날 미 연준(Fed)의 파월 총리가 속도 조절에 대한 가능성을 언급하였지만, 이후 최종 금리 수준이 예상보다 높아질 것이라는 발언에 시장이 전반적으로 급락세 시현 / 이에 따라 미국 증시에 1조달러 클럽이 절반 줄어들며 투자심리를 악화한 것으로 분석 / 금일 미국증시 참가자들은 현지시간 4일 발표될 실업률 발표와 차주 8일 중간 선거, 그리고 11일 발표될 소비자물가지수(CPI)에 관심이 귀추
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*모더나 (MRNA) $147.50 / -0.75%
- 당사는 금일 22년 3분기 시장의 컨센선스를 하회하는 실적을 발표
- 동사는 2월 발표한 30억 달러 규모의 자사주 매입 이외 별개로 8월에 30억 달러 자사주매입이 시작되어 진행
*부킹 홀딩스 (BKNG) $1,825.73 / +2.67%
- 바클레이즈는 당사의 실적발표를 통해 여행 수요 회복을 재확인 했다는 전망을 제기
- 특히 동사의 부킹 숙박 일수에 주목하며, 코로나19 판데믹 전인 19년과 비교했을 때 8~9월 숙박 일수는 10% 증가한 것으로 분석
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
에너지 | XLE | 90.3 | 1.8% | 햇빛 | 10.9% | 17.7% | 61.3% |
산업재 | XLI | 93.6 | 1.1% | 햇빛 | 10.6% | -3.8% | -10.4% |
소재 | XLB | 72.9 | 0.8% | 햇빛 | 5.3% | -7.6% | -15.9% |
유틸리티 | XLU | 66.7 | 0.4% | 햇빛 | 4.9% | -10.8% | 4.0% |
부동산 | VNQ | 80.6 | -0.1% | 햇빛 | 4.5% | -18.2% | -24.0% |
헬스케어 | XLV | 130.0 | -0.4% | 햇빛 | 6.5% | -0.6% | -0.8% |
필수소비재 | XLP | 71.0 | -0.4% | 햇빛 | 7.2% | -4.2% | 0.9% |
자유소비재 | XLY | 136.3 | -0.6% | 안개 | -2.5% | -17.3% | -33.7% |
금융 | XLF | 33.3 | -1.1% | 햇빛 | 8.3% | -3.9% | -15.2% |
커뮤니케이션 | XLC | 45.4 | -2.5% | 안개 | -6.3% | -21.8% | -43.4% |
IT | XLK | 118.8 | -3.0% | 안개 | -1.0% | -18.9% | -28.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 에너지(XLE/+1.8%)와 산업재(XLI/+1.1%) ETF 섹터가 큰폭의 상승 마감 / 에너지(XLE) ETF 섹터 내 APA(APA)와 코노코필립스(COP/+5.8%)은 시장의 컨센서스를 상회하는 실적을 발표하며 상승폭 확대 / 산업재(XLI) ETF 섹터 내 보잉(BA/+6.3%)은 경영진이 발표한 100억 달러 이상의 잉여현금 흐름에 대한 기대감에 큰폭의 상승세 시현
Thematic
분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
클린에너지 | ICLN | 19.0 | 2.1% | 안개 | 3.7% | -19.2% | -21.7% |
기초소재 | IYM | 116.1 | 0.4% | 햇빛 | 3.9% | -10.3% | -15.1% |
미국 인프라 개발 | PAVE | 25.3 | 0.4% | 햇빛 | 5.8% | -8.0% | -11.7% |
생명공학 | IBB | 128.0 | 0.3% | 햇빛 | 8.5% | -3.3% | -17.4% |
비트코인 | BITO | 12.5 | 0.3% | 햇빛 | 6.0% | -16.4% | -71.1% |
수송 | IYT | 207.8 | 0.2% | 햇빛 | 4.0% | -16.0% | -24.7% |
IPO | IPO | 26.4 | 0.1% | 안개 | -5.9% | -27.8% | -61.3% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 클린에너지(ICLN/+2.1%)와 기초소재(IYM/+0.4%)가 상승세 시현 / 클린에너지 ETF 섹터는 FOMC 정례회의 이후 유가 변동 폭의 확대로 기후변화와 유가상승과 관련된 기업들이 주목 받으며 일제히 상승 마감 / 특히 선런(RUN/+18.7%)은 장중 19%이상 상승세를 시현
EU Market Closing – 04:00 기준
지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
STOXX 600 | 409.55 | -0.9% | 상승 | 에너지 | 1.4% |
금융 | 0.4% | ||||
하락 | 정보기술 | -2.6% | |||
부동산 | -2.5% | ||||
자유소비재 | -1.6% | ||||
지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
獨 DAX | 13,130.19 | 13,194.32 | 13,022.64 | -126.55 | -1.0% |
英 FTSE 100 | 7,188.63 | 7,188.63 | 7,076.47 | 44.49 | 0.6% |
佛 CAC 40 | 6,243.28 | 6,245.69 | 6,191.73 | -33.6 | -0.5% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 FOMC 결과를 소화하며 하락, 한편 영국 증시는 상승 마감 / 금일 현지시간 3일 영국 중앙은행인 영란은행이 자이언트스텝을 단행하며 영국 증시에 상승 압력으로 작용 / 이날 기준금리 3%가 넘어가며 금융위기 이후 최고 금리, 30년 만에 최대폭 인상 기록 / 이에 전문가들은 영국의 경기 여건이 70년대 보다 나쁜 것으로 분석 / 한편, 지난날 FOMC 정례회의에서 미국이 4연속 자이언트스텝을 단행하며 물가인상폭이 잡히지 않는 것에 대한 우려를 제기 / 이에 시장에선 최근 물가지표가 역대 최고치를 기록하던 유럽연합의 물가상승폭에 11월 영국중앙은행(ECB)의 3연속 자이언트스텝에 대한 우려가 확대되며 증시에 하방 압력으로 작용
[신영증권 자산전략팀] 22.11.4 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 하락마감. FOMC 여파 소화 및 월간 고용지표 발표 대기 속 정보기술/ 커뮤니케이션서비스/ 금융 관련주 중심 약세
- WTI, 미 증시 하락 및 경제지표 예상치 하회 속 하락 마감. NDF 원/달러 환율 1,424.1원 호가
- 미 국채금리, 독일 분트채 금리 상승 및 BOE 75bp 인상 단행 속 중단기물 중심 상승 마감. 10y2y역전폭은 4.9bp 확대(베어-플랫)
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◆ 미국 증시
-DOW 32,001.25p (-0.46%)
-NASDAQ 10,342.94p (-1.73%)
-S&P500 3,719.89p (-1.06%)
-Russell 2000 1,779.73p (-0.53%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-BOEING (+6.34%)
-CONOCOPHILLIPS (+5.78%)
-BOOKING HOLDINGS (+2.67%)
Top Losers 3
-QUALCOMM (-7.66%)
-ACCENTURE PLC (-5.71%)
-ADOBE (-5.08%)
기타 주요 종목
-아마존 (-3.06%)
-테슬라 (+0.15%)
-코카콜라 (-0.05%)
-NVIDIA (+1.53%)
-Apple (-4.24%)
-Ford (+1.53%)
-Microsoft (-2.66%)
-메타 플랫폼스 (-1.80%)
-유니티 소프트웨어 (-1.05%)
-ASML Holding (-1.44%)
-AT&T (-1.41%)
-로블록스 (+1.00%)
-Airbnb (-2.53%)
-디즈니 (-2.52%)
-리얼티 인컴 (+0.92%)
-화이자 (-1.06%)
-머크 (-0.65%)
-길리어드 (+2.03%)
-IBM (-1.72%)
-에스티로더 (+2.01%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.87%)
-보스턴 프라퍼티 (-0.95%)
-구글 (-4.11%)
-Star Bulk (+0.62%)
-Waste Management (+1.23%)
◆ 유로지역
-영국 국채 10년물 3.510% (+11.7bp)
-이탈리아-독일 2년물 75.0bp (-1.2bp)
-크레딧 스위스 CDS $327.07 (+19.43%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 112.98 (+1.47%)
-달러/엔 148.26 (+0.24%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 4.717% (+9.4bp)
-10년물 4.149% (+4.5bp)
-30년물 4.184% (+4.1bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 4.158% (+6.3bp)
-10년물 4.197% (+5.4bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $88.17 (-2.03%)
-금 (t oz) $1,630.90 (-1.16%)
신영증권 리서치센터 기태의 연구원
02-2004-9090
[한투증권 전기전자/2차전지 조철희]
11월 4일 IT 주요뉴스
● K-배터리 3사, 1~9월 글로벌 점유율 25.2%… 中 CATL, 35.1%
- 국내 배터리 3사 점유율은 지난해 1~9월 32.5%에서 올해 같은 기간 25.2%(LG에너지솔루션 14.1%, 삼성SDI 4.9%, SK온 6.2%)로 7.3%포인트 떨어졌으나 사용량 자체는 증가
- 올해 1~9월 세계 각국에 차량 등록된 전기차 배터리 총사용량은 341.3기가와트시(GWh)로 전년 동기 대비 75.2% 증가
Link: https://bit.ly/3WpAZQ9
● 애플 中 최대 생산기지 코로나로 폐쇄...아이폰14 생산 비상
- 중국 당국은 2일 정오부터 허난성 정저우시 폭스콘 공장이 있는 산업단지에 대해 7일간 폐쇄 명령을 내림
- 정저우 폭스콘 공장은 아이폰 14 시리즈 80%를, 14 프로 시리즈 85%를 생산하기 대문에 공급망 차질은 애플에게 큰 타격이 될 전망
Link: https://bit.ly/3sXAEqx
● 스마트폰 침체기...모바일AP 강자 퀄컴·미디어텍도 '노심초사'
- 퀄컴, 미디어텍 등은 스마트폰 시장의 침체기로 인해 4분기 모바일 AP 관련 사업 전망을 보수적으로 설정
- 모바일 AP 시장을 주도하는 팹리스 업체들은 4분기부터 수요 부진, 고객사 재고 증가 현상이 증폭될 것으로 우려
Link: https://bit.ly/3SUWTYI
● 삼성, 최대 스마트폰 생산기지 베트남 비중 40%대로
- 삼성전자가 내년 베트남 스마트폰 생산 비중을 40% 중반까지 낮춰 베트남에 50% 이상 집중됐던 생산기지를 재편해 위험을 분산
- 줄어든 베트남 비중은 인도, 인도네시아, 중남미 등으로 분산될 것
Link: https://bit.ly/3FFIoF7
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221104』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
백지장도 맞들면 낫다…김성현·박정림 KB증권 ‘쌍두마차’ 한 번 더
https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=613845
🎙어익후 축하드립니다.
외부인인 제가 봐도 IB를 잘 이끄신 것 같습니다.
WCP와 KB스타리츠 등
그리고 업계 최초로 스팩에 기관 청약수수료를 도입하는 등,
올해 업적만 봐도 IPO시장에 상당한 변화를 주셨습니다.
늘 회사만을 위해 애쓰는 모습에 깊은 감동 받고 갑니다.
연임 한 번 더 화이팅!
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《📌Today's Topic2》
[시그널] 윤성에프앤씨, IPO 경쟁률 올 최저 '불명예'
https://www.sedaily.com/NewsView/26DHEV8KF1
🎙이경준 혁신IB자산운용 대표는 “윤성에프앤씨와 디티앤씨알오 모두 비교 기업보다 높은 밸류에이션을 적용해 가격 부담이 컸다”며 “윤성에프앤씨의 경우 더블유씨피(393890) IPO 이후로 2차전지 공모주의 투자 심리가 급격히 식은 것도 영향을 미쳤다”고 해석했다.
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/03~04 엔젯 수요예측⚖️
11/03~04 티에프이 수요예측⚖️
11/04 뉴로메카 상장⭐️
11/04 제이아이테크 상장⭐️
11/04~07 제이오 수요예측⚖️
11/04~07 밀리의 서재 수요예측 ⚖️
☆ 다음주 IPO 일정 ☆
11/04~07 제이오 수요예측⚖️
11/04~07 밀리의 서재 수요예측 ⚖️
11/07 윤성에프앤씨 납입🏧
11/07 디티앤씨알오 납입🏧
11/07~08 티쓰리엔터테인먼트 청약🖨
11/07~08 펨트론 수요예측 ⚖️
11/07~08 인벤티지랩 수요예측 ⚖️
11/08~09 티에프이 청약🖨
11/08~09 유비온 청약🖨
11/09~10 엔젯 청약🖨
11/09~10 제이오 청약🖨
11/10 티쓰리엔터테인먼트 납입🏧
11/10~11 밀리의서재 청약🖨
11/11 디티앤씨알오 상장⭐️
11/11 티에프이 납입🏧
11/11 유비온 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/04 뉴로메카(대신증권)
11/04 제이아이테크(미래에셋증권)
11/11 디티앤씨알오(키움증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 티에프이(IBK투자증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 제이오(한국투자증권)
11/21 엔젯(미래에셋증권)
11/23 밀리의서재(미래에셋증권)
11/23 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/02 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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