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[간밤 월드뉴스 총정리 11월8일] ‘16개월만 최저’ 테슬라/ 선거 직후 증시 동향 분석/ 카바나 충격/ DWAC 67%↑/ 아칸소의 저주/ 추워진 날씨…가스 급등
뉴욕증시, 중간선거·CPI 앞두고 일제히 랠리...에너지주 강세, 테슬라 5%↓ [출근전 꼭 글로벌브리핑]
출처: <https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202211080006&t=NN>
2022년 11월 8일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 흥국생명이 RP를 발행해 9일 예정대로 외화채 콜을 행사합니다.
(2) 역외서 원달러 환율이 1,400원을 밑돌았습니다.
(3) 애플이 수요둔화로 아이폰 생산을 300만대 줄입니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.504%p (-0.008%p)
한국 고객예탁금, 48.3조원 -0.5조원
K200 야간선물 등락률, +0.52% (오전 5시 28분 기준)
1개월 NDF 환율 1,392.53원 (-8.82원)
자세히 보기
rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
[미국증시 상승 : 전약후강]
(Feat. 중간선거+CPI)
•미국증시는 중간선거(11/8), 10월 CPI발표(11/10)을 앞두고 강보합으로 출발하여 오전중 횡보하였으나 오후들어 지속적인 저가매수세의 유입으로 종가 고가 수준 마감
•중간선거는 공화당에 유리한 흐름이며, 최근 증시는 이를 반영하며 NYSE에 상장된 전통대기업들의 주가흐름이 나스닥 메가테크보다 우위
•10월 Headline CPI는 클리블랜드 연은 Nowcast기준 +8.1%, 블룸버그 컨센서스 기준 +7.9%이며, 다양한 데이타들은 미국 인플레의 피크아웃을 증명해주고 있으나, 데이타 본격반영에는 리드타임 필요
•Tesla는 일론머스크 CEO가 테슬라보다 트위터에 집중하는 것과 테슬라의 트위터 지원에 대한 우려들이 지속되며 홀로 2일 연속 급락
•Meta Platforms는 대규모 인력 구조조정이 알려지며 오랜만에 큰폭으로 반등
-meta의 연봉규모는 median기준 $150k레벨로 1만명을 감원할 경우(현재 약9만명)분기당 대략 $750m의 비용절감을 할 수 있으며 이는 분기 EPS의 10%이상 상승 효과
•신재생에너지 관련주들은 중간선거에 대한 우려로 전체적으로 하락세 기록했으나 하락폭은 제한적이며, 실제 펀더멘탈 영향도 매우 제한적일 것으로 판단
•북미 천연가스 가격은 컨센서스를 큰폭으로 상회하는 재고에도 불구하고 연일 급등세, 중간선거 이후 미국의 유럽수출이 재개될 것이라는 우려와(프리포트 정상화) 예상보다 추운 겨울에 대한 가능성을 반영, 보통 천연가스가격은 11월중순~12월중순 피크아웃
SMART한 주식투자
11/08 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,827.00p (+423.78p, +1.31%)
- S&P500: 3,806.84p (+36.29p, +0.96%)
- NASDAQ: 10,564.52p (+89.27p, +0.85%)
- 러셀2000: 1,809.81p (+9.94p, +0.55%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $54.71 (+0.78, +1.45%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $36.22 (+0.02, +0.06%)
- Eurex kospi 200: 310.30p (+1.3p, 0.42%)
- NDF 환율(1개월물): 1,392.55원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,450.62 (+52.39, +2.18%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 110.151 (-0.726, -0.65%)
- 유로/달러: 1.0023 (+0.0066, +0.66%)
- 달러/엔: 146.61 (-0.01, -0.01%)
- 파운드/달러: 1.1517 (+0.0138, +1.21%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.7217% (+6.3bp)
- 5년물: 4.3876% (+5.7bp)
- 10년물: 4.2177% (+5.9bp)
- 30년물: 4.3279% (+8.2bp)
- 10Y-2Y: -50.40bp (-0.40bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*22 3/4 (-0*04 3/4, -0.15%)
- 5YR T-Notes: 105*29 (-0*09 , -0.26%)
- 10YR T-Notes: 109*20 1/2 (-0*13 1/2, -0.38%)
- US T-Bonds: 118*17 (-1*31 , -0.86%)
- Ultra US T-Bonds: 125*07 (-1*13 , -1.26%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 91.79 (-0.68, -0.73%)
- 브렌트유: 97.92 (-0.55, -0.56%)
- 금: 1,680.50 (+1.40, +0.08%)
- 은: 20.92 (+0.09, +0.41%)
- 아연(LME, 3M): 2,886.00 (+12.00, +0.42%)
- 구리: 360.35 (-8.30, -2.25%)
- 옥수수: 675.75 (-5.50, -0.81%)
- 밀: 845.75 (-0.25, -0.03%)
- 대두: 1,450.25 (-12.50, -0.85%)
*동 자료는 2022년 11월 8일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 8일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 중간선거와 SF 연은 보고서에 힘입은 달러 약세로 상승
미 증시는 중국의 코로나 제로 정책을 고수할 것이라는 중국 보건 당국의 발표에도 불구하고 상승 출발. 시장의 초점이 중간 선거로 이동한 가운데 의회 권력을 공화당이 장악할 것으로 예상됨에 따라 달러화가 약세를 보인 점이 긍정적. 다만, 이로 인해 바이든의 신재생 에너지 지원 정책에 대한 불안이 부각돼 전기차와 태양광 등 관련 종목이 하락하며 지수에 부담. 그러나 장 후반 샌프란시스코 연은이 프록시 데이터를 사용한 금리가 연준의 통화정책보다 훨씬 더 긴축적이라는 보고서를 발표하자 달러 약세폭이 확대되며 지수 상승폭 확대 마감(다우 +1.31%, 나스닥 +0.85%, S&P500 +0.97%, 러셀2000 +0.55%)
변화요인: ①미국 중간선거 전망 ②샌프란시스코 연은 보고서
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221108062517543_3533
11/08 한국 증시: 중간선거 앞두고 견고한 모습 전망
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.45%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.06% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,392.55원으로 이를 반영하면 달러/원 환율은 10원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.42% 상승. KOSPI는 0.5% 내외 상승 출발 예상.
미 증시가 중간 선거를 앞두고 전기차와 신재생 에너지 업종이 하락했으나, 달러 약세 기반으로 대부분의 종목이 강세를 보인 점은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망. 특히 NDF 달러/원 환율을 감안 달러/원 환율이 10원 하락하는 등 원화 강세 기조가 지속된 점은 전일에 이어 외국인 수급에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상된다는 점도 투자심리 개선 요인.
더 나아가 중간선거를 통해 공화당이 의회 권력을 장악할 경우 세금 감면 등을 통한 경기 부양의지가 높아질 수 있다는 점도 수출 의존도가 높은 한국 증시에 긍정적인 영향을 줄 수 있어 이 또한 투자심리 개선 요인. 물론, 달러화의 약세에도 불구하고 국채 금리는 여전히 소비자물가지수 발표를 앞두고 상승세를 보인 점은 부담이나 한국 증시는 0.5% 내외 상승 출발 후 중간 선거 결과 앞두고 견고한 모습을 이어갈 것으로 전망
(2022.11.08) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.08 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,827.00 | 423.78 | 1.3% | 27/3/0 |
| S&P500 | 3,806.80 | 36.25 | 1.0% | 369/134/0 |
| NASDAQ | 10,564.52 | 89.27 | 0.9% | 1838/1576/310 |
| RUSS 2K | 1,809.81 | 9.94 | 0.6% | 1128/786/43 |
| PHLX 반도체지수 | 2,450.62 | 52.39 | 2.2% | 27/3/0 |
| VIX지수 | 24.35 | -0.20 | -0.8% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국증시는 미국 중간선거를 앞두고 상승 마감 / 미국 중간선거에 대한 기대감이 확대 되며 증시에 상승 압력으로 작용 / 블룸버그통신에 따르면 미국 중간선거가 역사적으로 증시에 호재로 작용하였고, 선거 이후 랠리가 이어진 것으로 분석했을 때 미국 증시 참가자들의 심리가 이와 같이 움직일 것이라는 전망을 제기 / 한편 일각에서는 지난 2일 금리인상과 경기침체 우려와 약 40년만에 최악의 인플레이션 등의 악재에 의해 시장의 전통이 깨질 가능성이 제기 / 지난 2일 FOMC 정례회의 이후 파월 연준 의장은 최종금리 수준을 지난번 예상한 것보다 높아질 것이라는 언급에 시장에 상승폭 제한 / 이에 미국증시 참가자들은 내일 진행될 미국의 중간선거와 오는 11일 공개되는 미국 소비자물가지수에 관심이 집중
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*메타 (META) $96.72 / +6.53%
- Itau BBA의 애널리스트는 당사의 주가가 지나치게 낮은 수준이며 투자기회가 있다는 분석
- 동사는 메타버스처럼 대규모 투자가 요구되는 시장에 공격적인 투자를 멈추지 않고 계속하는 반면, 동종 업계의 투자 여력이 줄어드는점에 성장성이 상대적으로 높을 것이라는 전망을 제기
*일루미나 (ILMN) $217.19 / -3.20%
- 배어드의 애널리스트는 당사의 경영진이 경고한 성장세 둔화를 열거하며, 투자 포지션 확대에 매력적인 시기가 아니라는 분석을 제기
- 동사의 22년 3분기 실적은 컨센선스를 부합하는 수준으로 나타났지만, 22년 전만에 대한 실적 가이던스를 하향 조정한 점에 성장성이 둔화되고 있다는 전망을 제기
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 커뮤니케이션 | XLC | 46.5 | 1.8% | 안개 | -2.3% | -22.1% | -41.3% |
| 에너지 | XLE | 93.0 | 1.7% | 햇빛 | 16.1% | 22.5% | 68.5% |
| IT | XLK | 123.1 | 1.7% | 안개 | 5.5% | -18.4% | -24.9% |
| 헬스케어 | XLV | 132.2 | 1.1% | 햇빛 | 8.4% | -0.9% | 0.8% |
| 산업재 | XLI | 96.1 | 1.1% | 햇빛 | 13.4% | -4.0% | -7.9% |
| 금융 | XLF | 34.3 | 1.0% | 햇빛 | 13.1% | -3.8% | -12.8% |
| 필수소비재 | XLP | 72.5 | 0.9% | 햇빛 | 7.2% | -5.4% | 2.1% |
| 소재 | XLB | 76.0 | 0.8% | 햇빛 | 10.9% | -6.2% | -13.2% |
| 부동산 | VNQ | 81.7 | 0.0% | 햇빛 | 6.5% | -19.0% | -23.2% |
| 자유소비재 | XLY | 136.6 | -0.7% | 안개 | -1.7% | -20.9% | -32.2% |
| 유틸리티 | XLU | 65.8 | -1.9% | 햇빛 | 7.0% | -14.6% | 1.6% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 에너지(XLE/+1.7%)와 커뮤니케이션(XLC/+1.8%) ETF 섹터가 상승 마감 / 에너지(XLB) ETF 섹터는 국제유가 하락에도 불구하고 잇따라 발표되는 호실적에 상승세 시현 / 해당 섹터 ETF 내 베이커 휴즈(BKR/+5.19%)와 마라톤 오일(MRO/+3.2%)가 큰 폭의 상승 시현
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 336.1 | 2.2% | 햇빛 | 10.9% | -19.3% | -34.5% |
| 항공방산 | XAR | 107.8 | 2.0% | 햇빛 | 14.5% | -6.4% | -11.6% |
| 워런 버핏 | MOAT | 63.2 | 1.8% | 안개 | 6.4% | -14.8% | -17.4% |
| 주거건축 | XHB | 56.8 | 1.3% | 안개 | 0.3% | -15.6% | -29.1% |
| 수송 | IYT | 214.0 | 1.2% | 햇빛 | 7.4% | -13.9% | -21.8% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 26.1 | 0.7% | 햇빛 | 10.2% | -5.6% | -8.3% |
| 기초소재 | IYM | 122.0 | 0.6% | 햇빛 | 10.9% | -5.9% | -11.4% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 글로벌 반도체(SOXX/+2.2%) ETF와 항공방산(XAR/+2.0%) ETF가 큰 폭의 상승 시현 / 반도체(SOXX) ETF 섹터는 중국 정부의 코로나 정책 완화에 대한 기대에 힘입어 상승세 시현 / 또한, 미국의 중간 선거를 앞두고 자유시장경쟁에 옹호하는 공화당이 우세함에 따라, 대중제제에 대한 우려를 하향 조정할 가능성에 상승
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 418.34 | 1.4% | 상승 | 정보기술 | 1.3% |
| 부동산 | 0.8% | ||||
| 소재 | 0.6% | ||||
| 하락 | 건강관리 | -0.3% | |||
| 필수소비재 | -0.3% | ||||
| 유틸리티 | -0.2% | ||||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,533.52 | 13,611.30 | 13,391.00 | 73.67 | 0.5% |
| 英 FTSE 100 | 7,299.99 | 7,346.66 | 7,288.00 | -34.85 | -0.5% |
| 佛 CAC 40 | 6,416.61 | 6,442.41 | 6,363.70 | 0.17 | 0.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 중국 봉쇄 완화 가능성을 관망하며 혼조세 마감 / 지난 주 중국이 코로나 19 봉쇄 조치를 완화할 것에 대 한 기대감에 유럽 증시에 상승 압력으로 작용 / 또한, 환율과 유가가 긍정적인 흐름을 보임에 따라 유럽증시는 대체적으로 상승을 유지 / 개장 전에 발표된 독일의 9월 산업생산이 전월 대비 0.6% 증가하며 DAX 지수에 상승 압력으로 작용 / 한편, 매크로 이슈가 해소되지 않은 상황에서 최근 유로존과 유럽 내 주요국의 생산자물가지수와 소비자물가지수가 시장의 예상치를 상회하는 결과에 유럽증시가 내주 발표될 미국 소비자물가지수에 큰 영향을 받을 것이라는 전망에 증시에 혼란을 야기한 것으로 분석
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221108』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic》
'쪼개기 상장 그만'…뿔난 개미들, 물적분할 반대 거세진다
http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2022/11/04/0025
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/07~08 티쓰리엔터테인먼트 청약🖨
11/08~09 펨트론 수요예측 ⚖️
11/08~09 인벤티지랩 수요예측 ⚖️
11/08~09 티에프이 청약🖨
11/08~09 유비온 청약🖨
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/08~09 펨트론 수요예측 ⚖️
11/08~09 인벤티지랩 수요예측 ⚖️
11/08~09 티에프이 청약🖨
11/08~09 유비온 청약🖨
11/09~10 엔젯 청약🖨
11/09~10 제이오 청약🖨
11/10 티쓰리엔터테인먼트 납입🏧
11/10~11 밀리의서재 청약🖨
11/11 디티앤씨알오 상장⭐️
11/11 티에프이 납입🏧
11/11 유비온 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
------------------------------------------
▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/11 디티앤씨알오(키움증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 티에프이(IBK투자증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 제이오(한국투자증권)
11/21 엔젯(미래에셋증권)
11/23 밀리의서재(미래에셋증권)
11/23 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/02 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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