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[간밤 월드뉴스 총정리 11월5일] 일자리 질 저하…반색한 시장/ 달러 갑분 약세/ “中 입국 규제 완화”/ “카바나, 최악 대비”/ 1년 내 3배 뛸 이 종목/ 코인 급등
- '금리불안' 털고 美증시 상승...'호실적' 스타벅스 8%↑[뉴욕마감]
A sign for the Wall Street subway station in the financial district in New .. 머니투데이 | 2022-11-05 06:42:27
출처: <https://finance.naver.com/news/mainnews.nhn>
2022년 11월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 10월 실업률이 예상을 웃돌며 역외 원/달러가 1,400원 초반까지 내렸습니다.
(2) 미 기준금리 선물이 내년 2분기 5% 위에서 인상이 끝날 가능성을 반영했습니다.
(3) 애플이 인도 내 아이폰 생산능력을 확충하기로 했습니다.
미 10-2년 장단기 금리차 -0.496%p (+0.071%p)
한국 고객예탁금, 48.8조원 -1.2조원
K200 야간선물 등락률, +0.98% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,403.94원 (-15.11원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
11/07 [미래에셋증권] 해외 금융시장
미디어콘텐츠본부 서상영 (02-3774-1621)
◆ 미국 증시
- DOW: 32,403.22p (+401.97p, +1.26%)
- S&P500: 3,770.55p (+50.66p, +1.36%)
- NASDAQ: 10,475.25p (+132.31p, +1.28%)
- 러셀2000: 1,799.87p (+20.14p, +1.13%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $53.93 (+1.90, +3.65%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $36.20 (+1.47, +4.23%)
- Eurex kospi 200: 308.40p (+3p, 0.98%)
- NDF 환율(1개월물): 1,403.94원 / 전일 대비 16원 하락 출발 예상
- 필라델피아 반도체: 2,398.24 (+105.38, +4.60%)
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 110.788 (-2.142, -1.90%)
- 유로/달러: 0.9957 (+0.0208, +2.13%)
- 달러/엔: 146.62 (-1.64, -1.11%)
- 파운드/달러: 1.1379 (+0.0219, +1.96%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 4.6584% (-5.5bp)
- 5년물: 4.3308% (-3.7bp)
- 10년물: 4.1584% (+1.2bp)
- 30년물: 4.2463% (+6.5bp)
- 10Y-2Y: -50.00bp (+6.69bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 101*27 3/4 (+0*03 , +0.09%)
- 5YR T-Notes: 106*06 1/2 (+0*04 1/4, +0.13%)
- 10YR T-Notes: 110*01 1/2 (+0*00 1/2, +0.01%)
- US T-Bonds: 119*14 (-0*28 , -0.73%)
- Ultra US T-Bonds: 126*15 (-2*25 , -1.72%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 92.61 (+4.44, +5.04%)
- 브렌트유: 98.57 (+4.04, +4.27%)
- 금: 1,676.60 (+45.70, +2.80%)
- 은: 20.78 (+1.35, +6.97%)
- 아연(LME, 3M): 2,874.00 (+154.00, +5.66%)
- 구리: 368.65 (+25.95, +7.57%)
- 옥수수: 681.00 (+1.75, +0.26%)
- 밀: 847.75 (+7.25, +0.86%)
- 대두: 1,462.25 (+25.25, +1.76%)
*동 자료는 2022년 11월 5일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망(11월 7일)
미래에셋증권 미디어콘텐츠본부 서상영(02-3774-1621)
미 증시, 고용보고서 발표에 따른 달러 약세 확대에 힘입어 상승
미 증시는 10월 고용보고서 발표 결과 예상보다 많은 일자리 창출에도 불구하고 높은 실업률과 둔화된 임금 상승률이 발표되자 달러화의 약세폭이 확대되며 기술주 중심으로 강세를 보임. 물론 장중에 매파적인 연준 위원들의 발언과 애플과 테슬라에 대한 부정적인 이슈로 관련 기업들이 큰 폭으로 하락하자 변동성이 확대되기도 했으나, 장 후반 여전한 달러화 약세 기조에 힘입어 반도체 등이 상승 주도하며 마감(다우 +1.26%, 나스닥 +1.28%, S&P500 +1.36%, 러셀2000 +1.13%)
변화요인: ①고용보고서 해석 ②장중 변동성 확대 요인
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20221105100218047_3533
(2022.11.05) U.S. & EU Market Closing
- 2022.11.05 이상규
- U.S. Market Closing – 05:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락폭 | 등락률 | 상승/하락/보합 |
| DOW | 32,403.22 | 401.97 | 1.3% | 27/3/0 |
| S&P500 | 3,770.55 | 50.66 | 1.4% | 403/100/0 |
| NASDAQ | 10,475.25 | 132.31 | 1.3% | 1866/1505/355 |
| RUSS 2K | 1,799.87 | 20.14 | 1.1% | 1336/591/30 |
| PHLX 반도체지수 | 2,398.24 | 105.38 | 4.6% | 29/1/0 |
| VIX지수 | 24.55 | -0.75 | -3.0% |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
★ 티레이더에서 나스닥• 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
미국증시는 실업지표 발표에 상승 마감 / 미 노동부는 4일(현지시간) 지난달 실업률을 시장의 예비치인 3.6%를 상회하는 3.7%를 기록 / 또한, 실질 급여가 지난달 0.3% 대비 0.4%로 기록 / 전문가들은 물가상승에 의한 임금상승이 진행되고 있으며 실업률이 소폭 상승한 것 또한 주목해야할 지표라는 분석 / 이에 노동시장의 견고함이 낮아지고 있는 것으로 전망되며 오는 12월의 FOMC 정례회의에서 금리인상 속도를 조절할 것이라는 기대감이 확대 / 금일 미국증시 참가자들은 오는 8일 미국의 중간선거에 관심이 귀추
미국주식 하이라이트 – 05:00 기준
*펩시코 (PEP) $178.78 / +0.56%
- 레드번은 동사의 투자전략을 분석하며 경쟁 위협에 투자매력이 떨어진다는 분석을 제기
- 현재 동사의 밸류에이션은 코카콜라 대비 5% 프리미엄에 거래되고 있다는 분석
*울프 스피드 (WOLF) $75.25 / +3.5%
- 씨티는 반도체 장비 섹터가 저점에 가까워지며 당사에 대한 투자기회가 드러나고 있다고 평가
- 최근 메모리 가격이 급격하게 하락했으며, 이는 반도체 싸이클이 저점에 도달했다는 신호라는 분석을 제기
U.S. ETF Closing – 05:00 기준
Sector
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 소재 | XLB | 75.4 | 3.5% | 햇빛 | 8.3% | -6.5% | -13.8% |
| IT | XLK | 121.0 | 1.8% | 햇빛 | 1.9% | -19.5% | -27.0% |
| 금융 | XLF | 33.9 | 1.7% | 햇빛 | 10.2% | -4.2% | -13.7% |
| 산업재 | XLI | 95.1 | 1.6% | 햇빛 | 11.2% | -4.3% | -9.8% |
| 부동산 | VNQ | 81.7 | 1.4% | 햇빛 | 6.4% | -18.9% | -23.4% |
| 에너지 | XLE | 91.4 | 1.2% | 햇빛 | 14.1% | 17.8% | 61.9% |
| 필수소비재 | XLP | 71.9 | 1.2% | 햇빛 | 7.7% | -4.2% | 1.4% |
| 자유소비재 | XLY | 137.5 | 0.9% | 안개 | -1.6% | -18.9% | -32.2% |
| 커뮤니케이션 | XLC | 45.7 | 0.7% | 안개 | -5.9% | -23.1% | -43.1% |
| 유틸리티 | XLU | 67.1 | 0.7% | 햇빛 | 5.0% | -11.9% | 3.8% |
| 헬스케어 | XLV | 130.8 | 0.6% | 햇빛 | 7.4% | -1.7% | -0.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 섹터 ETF는 소재(XLB/+3.5%)와 IT(XLK/+1.8%) ETF 섹터가 상승 마감 / 소재(XLB) ETF 섹터는 금일 중국이 코로나 정책 완화에 대해 언급하며 소재에 대한 수요가 늘어날 것으로 전망 / 특히 프리포트 맥모란(FCX/+11.5%)과 뉴몬트(NEM/+8.5%)가 상승폭을 확대하며 마감
Thematic
| 분류 | 티커 | 현재가 | 등락률 | t신호 | 수익률 | ||
| 1개월 | 3개월 | 1년 | |||||
| 반도체 | SOXX | 329.0 | 4.6% | 햇빛 | 4.5% | -21.6% | -36.4% |
| 기초소재 | IYM | 121.3 | 4.6% | 햇빛 | 8.7% | -6.2% | -11.2% |
| 비트코인 | BITO | 13.1 | 4.5% | 햇빛 | 10.8% | -12.7% | -69.8% |
| 글로벌 천연자원 | GNR | 56.4 | 4.5% | 햇빛 | 8.7% | 0.4% | 7.5% |
| 미국 인프라 개발 | PAVE | 26.0 | 2.6% | 햇빛 | 8.4% | -5.7% | -9.5% |
| 은행 | KRE | 63.4 | 2.4% | 햇빛 | 5.2% | -5.7% | -12.9% |
| 인프라 | IGF | 44.7 | 2.2% | 햇빛 | 7.6% | -10.3% | -5.2% |
자료: 티레이더, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 테마 ETF 내 글로벌 천연자원(GNR/+4.5%)과 반도체(SOXX/+4.6%) ETF가 큰 폭의 상승 시현 / 글로벌 천연자원(GNR) ETF 섹터 또한 중국의 코로나 정책 완화 소식에 힘입어 수요 증가에 대한 기대감에 상승
EU Market Closing – 04:00 기준
| 지수 | 종가 | 등락률 | 구분 | 업종 | 등락률 |
| STOXX 600 | 410.91 | 1.8% | 상승 | 자유소비재 | 4.6% |
| 소재 | 3.7% | ||||
| 부동산 | 0.3% | ||||
| 하락 | 건강관리 | -0.1% | |||
| 지수 | 종가 | 고가 | 저가 | 등락폭 | 등락률 |
| 獨 DAX | 13,459.85 | 13,542.35 | 13,193.51 | 329.66 | 13,459.85 |
| 英 FTSE 100 | 7,334.84 | 7,376.23 | 7,188.63 | 146.21 | 7,334.84 |
| 佛 CAC 40 | 6,416.44 | 6,466.32 | 6,289.07 | 173.16 | 6,416.44 |
자료: Bloomberg, 유안타증권 해외투자전략팀
금일 유럽증시는 중국 봉쇄 완화 기대에 상승 마감 / 금일 중국이 코로나 19 봉쇄 조치를 완화할 것에 대 한 기대감에 유럽 증시에 상승 압력으로 작용 / 또한, 최근 하락세를 이어가던 유럽 증시에 반발 매수세가 유입되며 상승폭 확대 / 한편, 전문가들은 금일 발표된 유럽의 지난 9월 생산자 물가 상승세가 지속됨에 따라, 10월 소비자 물가지수 결과에 영향을 줄 것이라는 분석이 제기 / 또한, 블름버그 통신은 유럽 전역 내 에너지 위기에 소비자물가와 생산자물가가 상승되며, 현재 겨울 난방 비축 에너지는 양호한 편이지만 내년 3월 이후 에너지 가격 상승으로 인한 생산 저하가 이루어질 것에 대한 우려를 표출
[신영증권 전략 박소연]
(아래) 美, 우크라에 ‘러와 휴전 협상 포기 말라’ 설득 중
주말 푹 쉬셨습니까.
2022년 인플레이션, 전쟁, 금리인상이 장기화되면서 사람들이 지칠대로 지친 것 같습니다. 가정이 바뀌면 결과가 바뀌는데, 조금씩 변화의 조짐이 있네요.
외신 보도에 의하면 바이든 대통령이 우크라이나 젤렌스키 대통령에게 '휴전이라는 문을 열어두라'며 설득하고 있다 합니다.
전쟁이 장기화되면서 미국 내 여론도 안좋아지고, 동맹국들이 피로감을 호소하고 있기 때문인데요. 이게 다 미국이 우크라이나를 전방위로 지원하고 있기 때문 아니냐...라는 비판이 나오고 있다고 합니다.
==================
최근 월스트리트저널(WSJ) 여론 조사에서도 ‘미국이 우크라이나를 위해 너무 많은 지원을 하고 있다’는 응답률은 30%로 전쟁 발발 직후인 3월(6%)보다 5배나 늘었다. 공화당은 중간선거 승리 시 우크라이나에 ‘백지 수표’ 지원은 더 이상 없다고 공언한 바 있다.
https://www.sedaily.com/NewsView/26DITH6UD5
[신영증권 박소연] 11월 둘째주 증시전망
2022년을 마무리하는 시기로 접어들고 있습니다.
최근 1) 러-우 전쟁에 대한 피로감, 2) 공격적 금리인상에 대한 저항, 3) 제로 코로나 정책 변화 가능성이 동시다발적으로 나타나며 기대감이 피어오르고 있는데요.
그러나 지정학적 갈등, 공급망 붕괴, 인플레이션, 고금리, 디레버리징 등 근본적인 가정 변화는 없습니다. 단기 랠리도 중요하지만, 보다 큰 그림을 보며 움직여야 할 것 같습니다.
12MF PER 11배 레벨이 지수 상단 역할을 한 경우가 많았는데 현재 KOSPI 2,400선에 위치해 있습니다. Value, Capex 테마에 더욱 집중해야 합니다.
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 3주 연속 반등. 11월 FOMC 금리인상 속도조절 시사, 탈중국 외국인 자금의 한국 스위칭, 중국 제로코로나 완화 가능성 제기. 원/달러 환율 2원 하락한 1,419원, 국고 3년물 4.11%로 보합
▲ 업종/종목 : 카카오뱅크(+32.2%), 아모레퍼시픽(+19.7%) 등 낙폭과대 성장주 반등 선두. 한전기술(+25.3%) 사우디 원전 수주 기대감에 강세. 반면 미래에셋글로벌리츠(-12.1%), 롯데리츠(-7.5%) 등 리츠 하락세는 지속
- 52주 신고 : LG에너지솔루션, KT&G, 포스코케미칼, 현대일렉트릭, 현대건설기계, 대성홀딩스, 서울가스, 방림, 만호제강, 대창단조
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 중간선거 변곡점 기대로 1%대 강세. 필라델피아 반도체 4%대 상승. 달러 약세 심화로 NDF 원/달러 환율 금요일 종가보다 16원 하락한 1,403원 호가. WTI(+5.0%), 구리(+8.0%) 등 commodity 전반 강세
- 중국, 제로 코로나 고수 확인 : 중국 질병통제예방센터(CDC) 정책 유지 재확인. 그러나 중국 방문한 독일 총리가 기자회견에서 외국산 백신 접종 허용을 언급하는 등 정책 변화 기대감도 여전
▲ 종합판단 : 9월 QT 가속화로 변동성 확대 경계. 11월 중간선거 전후 1차 변곡점 도래하겠으나 과잉긴축으로 인한 시장불안 여부 지속 모니터링 필요. Value, 인컴, CAPEX 테마 Overweight
- 금주 일정 : 8일(화) 미국 중간선거
📮[메리츠증권 중국 최설화]
<중국 방역 관련 기자회견 Q&A 요약>
시장의 기대와 달리, 제로 코로나 기조가 유지되었습니다. 동절기 진입에 따른 코로나 확산을 우려하는 발언이 많았습니다. 대신 과도한 행정 방역규제 조치를 개선하겠다고 발표했습니다. 날이 따뜻해지면 규제가 완화될 수 있음을 기대해볼 수 있겠습니다.
========
1.제로 코로나 기조 유지를 유지할 것. 겨울에 가까워지면서 중국 내 코로나 확산이 심해지고 있음. 향후 과학적인 정밀 방역조치로 ‘외부 수입, 내부 증가’를 통제할 것
2.각 지역의 단순한 행정방역 조치는 금지. 이에 관해 신고센터를 개설하고 관리할 것
3. 최근 일부 지역에서 고속철 탑승 시 PCR 검사를 취소하고, 일부 지역은 PCR 검사 비용을 지불하기 시작했는데, 이를 기조 전환으로 볼 수 있는지? 여전히 ‘제로 코로나 기조’를 유지하며, 정밀 방역의 수준을 높일 것
4.동절기 진입으로 코로나 확산이 더욱 심해지고 있어 엄격한 방어를 유지해야 함. 대신 과도한 방역 조치는 계속 개선해나아가고 있음
5.학교 내 방역 정책: 학교 내 확산을 동태적으로 모니터링하고 조절할 것. 필요에 따라 온/오프라인 교육을 시행할 것
6.과도한 행정방역을 완화하는 방법: 1) 신고센터 운영, 2) 지방정부 독촉 및 공개 비판, 3) 일상 의료용품의 충분한 공급 등
7.백신: 80세 이상의 백신 접종률이 여전히 낮음. 향후 각 지역정부를 독촉하여 해당 노인들의 백신 접종을 가속화할 것
8. 효과적인 코로나 방역 조치는 백신을 접종하는 것
출처: 국무원합동방역 관리부처
*본 내용은 당사의 코멘트 없이 국내외 언론사 뉴스 및 전사공시자료 등을 인용한 것으로 별도의 승인없이 제공합니다.
『하루를 여는 이경준 혁신IB자산운용 대표의 IPO Daily💌 - 20221107』
【 텔레그램 채널 주소 : https://t.me/KoreaIB 】
【 IPO상장 및 투자자문 문의 ☞ 📧 ipo@kakao.com 】
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《📌Today's Topic1》
대박 꿈 깨진 2022년 IPO 시장···1년 내내 한파 시달리다 '파장'
https://www.newsway.co.kr/news/view?tp=1&ud=2022110416201305310
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《📌Today's Topic2》
[단독] 테라 직원, 200만 원으로 ‘1400억’…“조직적 사기”
https://www.newspim.com/news/view/20221101000963
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★ 금일 IPO 일정 ★
11/04~07 제이오 수요예측⚖️
11/04~07 밀리의 서재 수요예측 ⚖️
11/07 윤성에프앤씨 납입🏧
11/07 디티앤씨알오 납입🏧
11/07~08 티쓰리엔터테인먼트 청약🖨
11/07~08 펨트론 수요예측 ⚖️
11/07~08 인벤티지랩 수요예측 ⚖️
☆ 금주 남은 IPO 일정 ☆
11/07~08 티쓰리엔터테인먼트 청약🖨
11/07~08 펨트론 수요예측 ⚖️
11/07~08 인벤티지랩 수요예측 ⚖️
11/08~09 티에프이 청약🖨
11/08~09 유비온 청약🖨
11/09~10 엔젯 청약🖨
11/09~10 제이오 청약🖨
11/10 티쓰리엔터테인먼트 납입🏧
11/10~11 밀리의서재 청약🖨
11/11 디티앤씨알오 상장⭐️
11/11 티에프이 납입🏧
11/11 유비온 납입🏧
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관IR 일정 ▣
- 온라인 및 소규모 간담회로만 진행 -
▣ 상장 일정(예정, 변경가능) ▣
11/11 디티앤씨알오(키움증권)
11/14 윤성에프앤씨(미래에셋증권)
11/17 티쓰리엔터테인먼트(미래에셋증권)
11/17 티에프이(IBK투자증권)
11/18 유비온(미래에셋증권)
11/18 제이오(한국투자증권)
11/21 엔젯(미래에셋증권)
11/23 밀리의서재(미래에셋증권)
11/23 인벤티지랩(한국투자증권)
11/24 펨트론(하나증권)
12/02 바이오인프라(DB금융투자)
12/06 에스에이엠지엔터테인먼트(NH투자증권)
12/23 바이오노트(NH투자증권, 한국투자증권)
▣ 심사 승인 ▣
- 컬리(한국투자증권, NH투자증권)
- 골프존카운티(삼성증권, NH투자증권)
- 케이뱅크(NH투자증권, 삼성증권)
- 블루포인트파트너스(한국투자증권)
- 한주금속(현대차증권, 미래에셋증권)
- 삼기이브이(대신증권)
- 티이엠씨(한화투자증권)
< 출처 : 🇰🇷이경준 혁신IB자산운용 대표의 화(話)💬 https://t.me/KoreaIB >
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